Taille, part et analyse de l’industrie des technologies de groupe motopropulseur à émissions hors cycle, par type de technologie (systèmes de démarrage et d’arrêt du moteur, systèmes de désactivation des cylindres, systèmes de calage et de levage variables des soupapes, systèmes de récupération de chaleur d’échappement et systèmes auxiliaires électrifiés), par type de groupe motopropulseur (véhicules à moteur à combustion interne (ICE), technologies d’efficacité des moteurs de véhicules électriques hybrides, composants auxiliaires électrifiés, systèmes de gestion thermique et systèmes de récup

Le marché mondial des technologies de groupes motopropulseurs à émissions hors cycle devrait se développer à un rythme substantiel, stimulé par des réglementations plus strictes en matière d’émissions et par une demande croissante de véhicules économes en carburant. Ces technologies font référence aux innovations du groupe motopropulseur des véhicules qui réduisent les émissions réelles au-delà des cycles d’essais réglementaires standard. Il s'agit notamment de commandes moteur avancées, d'auxiliaires électrifiés, de gestion thermique et de systèmes améliorant l'efficacité qui réduisent la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre dans les conditions de conduite quotidiennes. La croissance du marché est tirée par les efforts des équipementiers pour atteindre les objectifs de CO₂ de leur flotte, les tendances en matière d'électrification et l'adoption de technologies de groupe motopropulseur avancées qui réduisent les émissions réelles au-delà des cycles de test.

• En mars 2025, Accelera by Cummins a annoncé son intention de dévoiler un groupe motopropulseur électrique à batterie intégré à zéro émission pour les camions de poids moyen de la série F d'Isuzu. Ces véhicules seraient équipés de batteries, d'eAxle et de commandes de nouvelle génération, avec une production prévue pour 2027.

Moteur du marché des technologies de groupes motopropulseurs à émissions hors cycle

Des réglementations mondiales strictes sur les émissions encouragent les technologies hors cycle à stimuler la croissance du marché

Les gouvernements du monde entier renforcent les réglementations sur les émissions des véhicules et introduisent des tests d'émissions en conduite réelle (RDE) pour réduire les gaz à effet de serre et les polluants. Les cadres réglementaires dans des régions comme l'Europe, les États-Unis, la Chine et le Japon encouragent les constructeurs automobiles à adopter des technologies d'émissions hors cycle qui améliorent le rendement énergétique réel et réduisent les émissions au-delà des cycles de laboratoire standard. Des solutions telles que des systèmes start-stop, des auxiliaires électrifiés et une gestion thermique avancée aident les équipementiers à respecter les objectifs de CO₂ de leur flotte et à éviter les pénalités réglementaires. À mesure que la pression de conformité augmente, les constructeurs automobiles accélèrent l’intégration de ces technologies dans plusieurs segments de véhicules.

• En février 2025, la Coalition pour le climat et l’air pur a mis en avant des stratégies visant à accélérer la transition mondiale vers des flottes diesel routières plus propres, en mettant l’accent sur les technologies de moteurs avancées, les normes d’émissions plus strictes et l’adoption de solutions de groupes motopropulseurs à faibles émissions pour réduire les polluants.
• En novembre 2025, Cummins a annoncé que son moteur X15 Highway avait reçu le prix Alternative Engine Award 2026 du Powertrain Magazine, reconnaissant son rendement énergétique avancé, ses émissions réduites et sa compatibilité avec les carburants à faible teneur en carbone pour les applications de camionnage lourd.

Restriction du marché des technologies de groupes motopropulseurs à émissions hors cycle

Les coûts d'intégration élevés et la complexité de l'ingénierie peuvent limiter l'adoption de la technologie

Malgré leurs avantages, les technologies d'émissions hors cycle impliquent souvent des composants supplémentaires, des logiciels de contrôle avancés et une intégration complexe avec les architectures de véhicules existantes. Les constructeurs automobiles doivent repenser les systèmes de gestion moteur, les systèmes thermiques et les architectures électriques pour s'adapter à des technologies telles que les compresseurs électrifiés ou les unités de récupération de chaleur. Ces changements augmentent les coûts de développement et prolongent les délais de validation. Pour les segments de véhicules sensibles aux coûts, en particulier les voitures particulières et les véhicules utilitaires d’entrée de gamme, les constructeurs peuvent hésiter à mettre en œuvre plusieurs technologies d’efficacité simultanément. Cette pression sur les coûts peut ralentir les taux d’adoption sur les marchés émergents et dans les catégories de véhicules moins chers.

Opportunité de marché des technologies de groupes motopropulseurs à émissions hors cycle

Faire progresser l’électrification des groupes motopropulseurs pour créer de nouvelles opportunités pour les technologies d’efficacité

L’expansion rapide des groupes motopropulseurs électrifiés crée de nouvelles opportunités pour les technologies d’émissions hors cycle qui améliorent l’efficacité globale des véhicules. Les véhicules hybrides intègrent de plus en plus d’auxiliaires électrifiés, de gestion thermique intelligente et de systèmes de récupération d’énergie qui optimisent la consommation d’énergie lors de la conduite réelle. Ces technologies réduisent les émissions, améliorent l’efficacité de la batterie, prolongent l’autonomie et améliorent les performances globales du groupe motopropulseur. Alors que les constructeurs automobiles continuent de développer des plates-formes de véhicules hybrides et électriques de nouvelle génération, l'intégration de solutions d'efficacité avancées deviendra une stratégie clé pour maximiser l'utilisation de l'énergie et atteindre les futurs objectifs de développement durable.

• En novembre 2023, Caterpillar a annoncé le développement d'une solution d'alimentation hybride à hydrogène pour les véhicules tout-terrain. Cette décision est centrée sur l’intégration de moteurs à hydrogène avec des systèmes de batteries pour réduire les émissions et soutenir la décarbonisation dans les applications d’équipement de construction, d’exploitation minière et industrielle.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Derniers développements technologiques
• Analyse des cinq forces de Porter
• Paysage réglementaire
• Impact des tarifs sur le marché

Analyse par type de technologie

En fonction du type de technologie, le marché est segmenté en systèmes de démarrage et d’arrêt du moteur, systèmes de désactivation des cylindres, systèmes de calage et de levée variables des soupapes, systèmes de récupération de chaleur des gaz d’échappement et systèmes auxiliaires électrifiés.

Le segment des systèmes de calage variable des soupapes et des systèmes de levée de soupapes domine le marché des technologies de groupes motopropulseurs à émissions hors cycle, soutenu par son intégration généralisée dans les moteurs à essence et hybrides pour améliorer l'efficacité de la combustion et réduire les émissions réelles. La technologie permet d’optimiser le flux d’air, d’améliorer l’économie de carburant et de réduire les émissions de CO₂ dans diverses conditions de conduite. Sa compatibilité avec les architectures de combustion interne existantes, sa forte adoption dans les voitures particulières et les progrès continus dans les technologies de commande des soupapes contribuent à sa part importante dans la production automobile mondiale.

Le segment des systèmes auxiliaires électrifiés est celui qui connaît la croissance la plus rapide, tiré par l’électrification croissante des sous-systèmes des véhicules tels que les compresseurs électriques, les pompes et les turbos électriques. La production croissante de véhicules hybrides et électriques et la transition vers des composants auxiliaires économes en énergie accélèrent l’adoption sur les plates-formes de véhicules de nouvelle génération.

Analyse par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules utilitaires lourds (VHC).

Le segment des voitures particulières domine le marché des technologies de transmission d'émissions hors cycle, soutenu par ses volumes de production mondiaux nettement plus élevés et l'intégration rapide de technologies d'efficacité énergétique pour se conformer aux normes d'émissions plus strictes. Les constructeurs automobiles déploient largement des technologies d'émissions hors cycle telles que des systèmes start-stop, un calage variable des soupapes et des auxiliaires électrifiés dans les véhicules de tourisme pour améliorer l'économie de carburant et réduire les émissions réelles. L’adoption croissante de l’hybride, la forte pression réglementaire sur les principaux marchés automobiles et les stratégies continues d’optimisation des moteurs renforcent encore la contribution majeure du segment.

• En janvier 2026, KGM a lancé un nouveau groupe motopropulseur hybride doté de la technologie Silent Drive, permettant un fonctionnement prolongé en mode électrique uniquement à basse vitesse tout en améliorant le rendement énergétique réel et les performances de conduite dans les applications de véhicules de tourisme hybrides.

Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) représente le segment qui connaît la croissance la plus rapide, tiré par l'expansion de la logistique urbaine, des flottes de livraison de commerce électronique et des réglementations plus strictes en matière d'émissions pour le transport commercial. Les exploitants de flottes adoptent de plus en plus de technologies de transmission améliorant l'efficacité pour réduire la consommation de carburant et les coûts d'exploitation, accélérant ainsi la pénétration de la technologie dans les plates-formes VUL.

Analyse par intégration de composants

Sur la base de l'intégration des composants, le marché est segmenté en technologies d'efficacité des moteurs, composants auxiliaires électrifiés, systèmes de gestion thermique et systèmes de récupération d'énergie.

Le segment des technologies d'efficacité moteur domine le marché des technologies de transmission d'émissions hors cycle, soutenu par l'adoption massive de solutions telles que le calage variable des soupapes, la désactivation des cylindres et les systèmes avancés de contrôle de la combustion sur les plates-formes automobiles mondiales. Ces technologies permettent aux constructeurs automobiles d’améliorer le rendement énergétique et de réduire les émissions réelles sans modifications architecturales majeures des groupes motopropulseurs existants. Leur large compatibilité avec les moteurs à combustion interne et hybrides, combinée à la production de véhicules à grande échelle et à la pression réglementaire visant à améliorer l’efficacité de la flotte, renforce leur part de leader sur le marché.

Le segment des composants auxiliaires électrifiés représente le segment qui connaît la croissance la plus rapide, tiré par l'électrification croissante des sous-systèmes des véhicules tels que les pompes électriques, les compresseurs et les turbos électriques. La transition vers des architectures hybrides et électriques accélère l’adoption de technologies auxiliaires économes en énergie sur les plates-formes de véhicules de nouvelle génération.

Analyse par canal de vente

En fonction du canal de vente, le marché est segmenté en solutions d’intégration OEM et de solutions de rechange et de modernisation.

Le segment de l'intégration OEM domine le marché des technologies de groupes motopropulseurs à émissions hors cycle, soutenu par les constructeurs automobiles intégrant des technologies d'émissions hors cycle lors des étapes de conception et de fabrication des véhicules. Des technologies telles que les systèmes start-stop, le calage variable des soupapes, les auxiliaires électrifiés et les systèmes de gestion thermique sont intégrées directement dans les architectures du groupe motopropulseur pour répondre aux objectifs réglementaires en matière d'efficacité énergétique et d'émissions. La production de véhicules à grande échelle, la standardisation des plates-formes et les investissements croissants des équipementiers dans des solutions de groupes motopropulseurs améliorant l’efficacité renforcent encore la part de leader du segment à l’échelle mondiale.

Le segment des solutions de rechange et de rénovation représente un segment plus petit mais en croissance constante, tiré par les exploitants de flottes et les propriétaires de véhicules qui recherchent des améliorations d'efficacité et des réductions d'émissions dans les véhicules existants. Les technologies de modernisation et les composants améliorés gagnent progressivement du terrain, en particulier dans les flottes commerciales visant à réduire les coûts d'exploitation.

Analyse par type de groupe motopropulseur

En fonction du type de groupe motopropulseur, le marché est segmenté en véhicules à moteur à combustion interne (ICE), véhicules électriques hybrides (HEV et PHEV) et véhicules électriques à batterie (BEV).

Le segment des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) domine le marché des technologies de groupes motopropulseurs à émissions hors cycle, soutenu par son vaste parc automobile mondial et ses volumes de production continus dans les catégories de véhicules de tourisme et utilitaires. Les technologies d'émissions hors cycle telles que le calage variable des soupapes, les systèmes start-stop et la désactivation des cylindres sont largement intégrées aux plates-formes ICE pour répondre aux réglementations plus strictes en matière d'économie de carburant et d'émissions. Les constructeurs automobiles déploient de plus en plus ces technologies pour optimiser l’efficacité de la combustion et réduire les émissions réelles tout en maintenant les performances et la compétitivité des coûts sur les marchés mondiaux.

Le segment des véhicules électriques hybrides (HEV et PHEV) représente le segment qui connaît la croissance la plus rapide, tiré par des stratégies d'électrification croissantes et des réglementations plus strictes en matière d'émissions. Les hybrides s'appuient largement sur des technologies améliorant l'efficacité telles que les auxiliaires électrifiés et la gestion thermique avancée pour optimiser la consommation d'énergie, accélérant ainsi l'adoption de solutions de groupe motopropulseur à émissions hors cycle.

• En juillet 2025, l'usine Nissan de Sunderland a célébré le lancement du Qashqai équipé de sa dernière technologie hybride e-POWER, améliorant le rendement énergétique et réduisant les émissions grâce à un groupe motopropulseur électrique soutenu par un moteur-générateur à essence.

Analyse régionale

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Asie-Pacifique domine le marché des technologies de groupes motopropulseurs à émissions hors cycle et devrait également connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La solide base de fabrication automobile de la région en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde favorise le déploiement à grande échelle de technologies améliorant l’efficacité. Le renforcement des réglementations en matière d'économie de carburant, l'adoption rapide des véhicules hybrides et l'augmentation des investissements des équipementiers régionaux pour améliorer les performances réelles en matière d'émissions soutiennent l'expansion du marché. Les volumes élevés de production de véhicules de tourisme et l’accent croissant mis par la réglementation sur la réduction des émissions urbaines accélèrent encore l’adoption dans plusieurs segments de véhicules.

• En avril 2025, ENEOS, Toyota, Mazda, Suzuki, Subaru et Daihatsu ont annoncé une collaboration pour fournir des véhicules fonctionnant au carburant synthétique pour le transport à l'Expo 2025 Osaka, promouvant des solutions de mobilité à moteur neutre en carbone.

L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché, soutenue par certaines des réglementations en matière d’émissions et d’économie de carburant les plus strictes au monde. Des politiques telles que les objectifs de CO₂ des flottes de l'UE et les tests d'émissions en conduite réelle (RDE) poussent les constructeurs automobiles à intégrer des technologies d'efficacité avancées sur toutes les plates-formes de véhicules. La forte pénétration des véhicules hybrides, l’adoption massive des systèmes start-stop et l’innovation continue dans les technologies d’efficacité des moteurs stimulent encore la demande du marché. La présence des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de technologies de groupes motopropulseurs contribue également à un déploiement technologique constant dans les véhicules de tourisme et commerciaux.

• En mars 2026, le Conseil de l'UE a adopté un amendement ciblé accordant aux constructeurs de véhicules lourds une flexibilité temporaire pour atteindre les objectifs de CO₂ pour 2030. L’amendement permettrait une accumulation supplémentaire de crédits d’émission et soutiendrait une transition plus douce vers une mobilité zéro émission dans un contexte de déploiement lent des infrastructures de recharge.

Selon la Commission européenne, les émissions moyennes de CO2 des camionnettes neuves sont passées de 193,3 g CO2/Km en 2021 à 185,4 g CO2/Km en 2024. En revanche, les voitures neuves ont enregistré des émissions moyennes de CO2 de 106,8 g CO2/Km en 2024.  

L’Amérique du Nord représente le troisième plus grand marché de technologies de groupes motopropulseurs à émissions hors cycle, soutenu par des cadres réglementaires tels que les normes Corporate Average Fuel Economy (CAFE) et l’attention croissante des équipementiers sur l’amélioration du rendement énergétique. Les constructeurs automobiles déploient de plus en plus de technologies telles que la désactivation des cylindres, la gestion thermique avancée et les auxiliaires électrifiés pour améliorer les performances réelles en matière d'émissions. La forte production de camionnettes et de SUV encourage également l’adoption de technologies de transmission améliorant l’efficacité pour compenser une consommation de carburant plus élevée. L’investissement continu dans le développement de véhicules hybrides soutient en outre l’expansion progressive du marché des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers.

• En février 2026, Daimler Truck North America a lancé ses moteurs Detroit Gen 6, conçus pour améliorer le rendement énergétique, réduire les émissions et améliorer la durabilité des camions lourds grâce à une combustion optimisée, une intégration aérodynamique avancée et des performances améliorées du groupe motopropulseur.

Le reste du monde, y compris l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, représente un marché plus petit mais en développement constant pour les technologies de groupes motopropulseurs à émissions hors cycle. La croissance du marché est principalement soutenue par le renforcement progressif des réglementations sur les émissions, l’augmentation de la production de véhicules dans certains pays et la prise de conscience croissante des améliorations en matière d’efficacité énergétique. Les constructeurs automobiles introduisent progressivement sur ces marchés des plates-formes mondiales de véhicules équipées de technologies d’efficacité avancées. À mesure que les cadres réglementaires évoluent et que les flottes de véhicules se modernisent, l’adoption de technologies d’émissions hors cycle devrait se développer progressivement.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des technologies de groupes motopropulseurs à émissions hors cycle est consolidé, avec plusieurs sociétés proposant le produit.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Continental AG (Allemagne)
• Denso Corporation (Japon)
• BorgWarner Inc. (États-Unis)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• Schaeffler AG (Allemagne)
• Valéo SA (France)
• Aisin Corporation (Japon)
• Magna International Inc. (Canada)
• Hitachi Astemo Ltd. (Japon)
• MAHLE GmbH (Allemagne)
• Eaton Corporation plc (Irlande)
• Garrett Motion Inc. (Suisse)
• Rheinmetall AG – Pierburg (Allemagne)
• PHINIA Inc. (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• Février 2026 :Cammotive a ouvert une installation de test de batteries à courant élevé à Cambridge pour soutenir le développement et la validation de systèmes avancés de batteries pour véhicules électriques. Cela permettrait de tester à haute puissance les technologies de motorisation électrique et de stockage d’énergie de nouvelle génération.
• Avril 2023 :First Hydrogen a dévoilé son véhicule à groupe motopropulseur à pile à combustible à hydrogène sans émissions (H₂-Powertrain), conçu pour les véhicules utilitaires légers. La solution intègre la technologie des piles à combustible et la propulsion électrique pour offrir une longue autonomie et un ravitaillement rapide pour les opérations de flotte.