Taille, part et analyse de l’industrie du marché du pétrole et du gaz en aval, par secteur (raffineries, usines pétrochimiques et points de vente au détail), par produit (produits légers, produits intermédiaires et produits lourds) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du pétrole et du gaz en aval était évaluée à 105,13 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 110,34 milliards USD en 2026 à 162,53 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,96 % au cours de la période de prévision.

Les opérations pétrolières et gazières en aval sont les processus impliqués dans la conversion du pétrole et du gaz en produit fini, ce qui comprend le raffinage du pétrole brut en liquides de gaz naturel, en essence, en diesel et en diverses autres sources d'énergie. Après le processus en amont d'extraction du pétrole brut, celui-ci est expédié et transporté, suivi du raffinage, de l'approvisionnement et du commerce du pétrole, ainsi que de la commercialisation et de la vente au détail des produits, qui sont considérés comme un processus en aval. Le raffinage mondial du pétrole brut connaît un développement en raison de la demande croissante de produits pétroliers dans diverses industries destinées au développement des infrastructures et au secteur des transports en expansion. La demande croissante de produits pétroliers et gaziers raffinés entraîne une augmentation des investissements dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers en aval.

• Selon les perspectives énergétiques à court terme de l’Évaluation de l’impact sur l’environnement (EIA), la production nationale de pétrole et d’autres combustibles liquides atteindra en moyenne 13,21 millions de b/j en 2024. La production pétrolière en 2025 devrait atteindre 13,72 millions de b/j, soit une hausse de 70 000 b/j. La production mondiale pour 2025 augmentera de 44 000 b/j pour atteindre 104,61 millions de b/j, tandis que la consommation prévue pour 2025 augmentera de 45 000 b/j pour atteindre 104,26 millions de b/j.

• Selon le rapport sur le marché du pétrole de juin 2022 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la capacité mondiale de raffinage a augmenté de 1,0 million de barils par jour en 2022 et de 1,6 million de b/j supplémentaires en 2023. En Asie et au Moyen-Orient, plus de neuf projets de raffinage ont commencé leurs opérations à la fin de 2023 et ont ajouté 2,9 millions de barils par jour à la capacité de raffinage mondiale une fois pleinement opérationnels.

La pandémie de COVID-19 a stoppé presque toutes les industries en ce qui concerne la production, la chaîne d’approvisionnement, la fabrication, le transport et autres. La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la demande, la production et les prix du pétrole et du gaz. Dans l’ensemble, l’effet de la pandémie de COVID-19 sur le marché en aval du pétrole et du gaz a été négatif.

APERÇUS CLÉS

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes sur le marché en aval du pétrole et du gaz
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché en aval du pétrole et du gaz
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché

SEGMENTATION

ANALYSE PAR SECTEUR

En fonction du secteur, le marché est segmenté en raffineries, usines pétrochimiques et points de vente au détail.

Le segment des raffineries détient une part importante du marché car le secteur des transports est à l’avant-garde de la consommation de carburant. Les raffineries se concentrent sur la production de carburants, tels que le GPL (gaz de pétrole liquéfié), l'essence (essence), le kérosène et le carburéacteur, le diesel, le fioul et le coke.

De nombreuses compagnies pétrolières des pays émergents et développés s’attendent à une énorme demande d’énergie et de produits pétroliers raffinés sur leurs marchés intérieurs. En outre, les principaux acteurs se concentrent également sur le développement d’activités d’exportation mondiales pour leurs raffineries, ce qui entraînera des dépenses considérables dans des projets d’investissement importants et complexes dans le segment du raffinage.

Les usines pétrochimiques se concentrent sur la création de produits intermédiaires utilisés pour fabriquer des produits industriels et de consommation. Certains des procédés pétrochimiques importants comprennent le vapocraquage pour produire de l'éthylène (éthane), du propylène (propène) et du butadiène et des plantes aromatiques produisant du benzène, du xylène, du toluène et d'autres composés aromatiques. La demande de produits pétrochimiques continuera de croître au cours de la période de prévision avec l’augmentation de la richesse mondiale.

Les points de vente au détail comprennent la distribution au détail de produits pétroliers raffinés aux industries, au gouvernement et à tous les consommateurs publics. Le flux de pétrole brut et de produits pétroliers offre la valeur la plus élevée au fournisseur, qui fixe les prix finaux à la pompe et est très compétitif.

ANALYSE PAR PRODUIT

En fonction du produit, le marché mondial du pétrole et du gaz en aval est segmenté en produits légers, produits intermédiaires et produits lourds.

Le segment des produits légers détient une part importante du marché mondial en aval du pétrole et du gaz. Il s’agit du gaz de pétrole liquéfié (GPL), de l’essence (essence) et du naphta, qui sont utilisés comme solvants ou diluants pour peinture dans le secteur industriel. Les produits moyens, également appelés distillats moyens, comprennent le kérosène, les carburants pour avions à réaction et le carburant diesel. Les produits lourds comprennent les mazouts, les huiles lubrifiantes, la cire de paraffine, l'asphalte et le goudron et le coke de pétrole. Il s’agit du segment qui connaît la croissance la plus rapide, car ils sont principalement utilisés dans la production de polymères pour fibres synthétiques, plastiques et autres intermédiaires pétrochimiques.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché du pétrole et du gaz en aval a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide en raison d’une augmentation du nombre de nouveaux projets offshore et d’une demande croissante en énergie due à une augmentation de la population et des programmes de développement des infrastructures. L’Amérique du Nord connaît une croissance due à l’augmentation des activités de forage et d’exploration offshore, ainsi qu’aux technologies de pointe. Menée par les États-Unis, la production hors OPEP+ devrait augmenter de 1,6 Mb/j en 2024, contre 2,4 Mb/j l’année dernière, lorsque la production mondiale de pétrole a augmenté de 2 Mb/j pour atteindre 102 Mb/j.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient devenir des régions lucratives pour la croissance de ce marché. Il contribue de manière significative à la taille du marché global du pétrole et du gaz. En Amérique latine, les investissements ont augmenté au cours de la dernière décennie. La demande de produits pétroliers augmentera considérablement à mesure que les économies des régions en développement s’amélioreront, et la consommation d’énergie par habitant augmentera également. Des gains substantiels devraient provenir du Guyana et du Brésil au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS COUVERTS

Le rapport comprend des profils d'acteurs clés, tels que Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation, Chevron Corporation, Indian Oil Corporation Limited, Royal Dutch Shell Plc., ExxonMobile, Delek U.S. Holdings, Valero Energy Corporation et Marathon Petroleum Corporation (MPC).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• avril 2023- Le raffineur indépendant américain Valero a reçu du brut du Venezuela à raffiner, s'ajoutant ainsi à la liste des raffineries américaines qui absorbent des volumes du fournisseur de pétrole brut sud-américain. Elle a traité plus de 8 500 b/j de brut vénézuélien à 10,3°API à la raffinerie Bill Greehey à Corpus Christi, au Texas. Valero rejoint désormais les rangs de la major pétrolière américaine Chevron et du raffineur Phillips 66, qui ont reçu un total de 50 000 b/j.

• avril 2023- Valero Energy Corp a démarré la production de son nouveau cokeur à la raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 335 000 barils/jour (b/j).