Taille, part et analyse de l’industrie du marché des oléoducs et des gazoducs, par lieu de déploiement (onshore et offshore), par type (oléoduc et gazoduc), par flux (amont, intermédiaire et aval) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des oléoducs et gazoducs était évaluée à 115,28 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 122,22 milliards USD en 2026 à 195,09 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,02 % au cours de la période de prévision.

Les oléoducs et gazoducs jouent un rôle important dans le secteur de l’énergie, car ils permettent le transport des hydrocarbures depuis les sites de production jusqu’aux raffineries, aux usines de traitement et, finalement, aux utilisateurs finaux. Voici les principales utilisations et fonctions de ces pipelines. Les pipelines constituent l’un des moyens les plus efficaces et les plus rentables pour transporter de gros volumes de pétrole et de gaz sur de longues distances. Les pipelines modernes sont conçus avec des matériaux et des technologies avancés pour réduire les risques de fuites et de déversements. Bien qu'ils ne soient pas exempts de préoccupations environnementales, les pipelines ont généralement une empreinte carbone plus faible que les méthodes de transport alternatives telles que le camionnage et l'expédition.

• En 2022 et 2023, la consommation mondiale de pétrole a augmenté de plus de deux mb/j alors que les économies poursuivaient leur récupération après le choc du COVID-19 et connaissaient des pics de mobilité personnelle, ainsi qu’une libération exceptionnelle de la demande refoulée de voyages et de tourisme. Le pétrole reste vital pour l’économie mondiale et, dans certaines de ses applications critiques, les alternatives ne peuvent toujours pas être facilement remplacées. Au cours de la décennie allant jusqu’en 2023, près des deux tiers de la croissance totale de la demande de pétrole provenaient de Chine. Au cours de cette période, le PIB du pays a augmenté à un taux annuel moyen de 6 %.

Le marché des oléoducs et des gazoducs est entravé par l'instabilité des infrastructures dans certains pays, ce qui restreint le processus de production des oléoducs et des gazoducs. En outre, le coût des matières premières indispensables à la construction des oléoducs et des gazoducs est relativement élevé. Le matériel nécessaire est coûteux, affecte le produit final et limite la croissance du marché.

Le marché des oléoducs et des gazoducs a eu un impact négatif en raison de la pandémie de COVID-19. Les réglementations de confinement et les restrictions sur le transport et le commerce nationaux et internationaux ont perturbé les chaînes d'approvisionnement pour les parties prenantes opérant sur le marché actuel des oléoducs et des gazoducs. En outre, plusieurs projets de construction ont été retardés en raison d'une pénurie de main-d'œuvre et d'une incertitude économique croissante. La pandémie a entraîné le report d’investissements ou le démarrage de nouveaux projets d’environ six mois ou un an.

APERÇUS CLÉS

Le rapport comprend les principales conclusions suivantes :

• Avancées récentes sur le marché des oléoducs et des gazoducs
• Principales tendances du secteur
• Le paysage réglementaire du marché des oléoducs et des gazoducs
• Impact du COVID-19 sur le marché

SEGMENTATION

ANALYSE PAR LIEU DE DÉPLOIEMENT

En fonction du lieu de déploiement, le marché est divisé en onshore et offshore. Les oléoducs et gazoducs terrestres sont essentiels au transport efficace et efficient des hydrocarbures. Ces pipelines sont utilisés pour transporter le pétrole brut des installations de production vers les raffineries pour y être transformé en divers produits pétroliers. Comme le pétrole, les conduites de collecte de gaz naturel collectent le gaz provenant de nombreux puits et le transportent vers des pipelines ou des installations de traitement plus grands. Les oléoducs et gazoducs offshore sont essentiels au système de transport sous-marin pour transporter et livrer les produits du charbon depuis les emplacements de ressources jusqu'aux utilisateurs finaux et aux marchés. Les pipelines offshore transportent le pétrole extrait des réservoirs sous-marins vers les raffineries terrestres, où il est raffiné en divers produits pétroliers. Les pipelines et composants offshore permettent le transport sous-marin du pétrole et du gaz récupérés pour le déchargement ou le stockage.

ANALYSE PAR TYPE

En fonction du type, le marché est segmenté en oléoducs et gazoducs. Les oléoducs sont importants car ils constituent un moyen efficace et fiable de transporter le pétrole des installations de production aux raffineries et autres installations de traitement. Les oléoducs transportent le pétrole des installations de production terrestres et offshore jusqu'aux raffineries, où il est raffiné en de nombreux produits pétroliers tels que l'essence, le carburant diesel, le carburéacteur et le mazout. Les gazoducs sont principalement utilisés dans l’industrie gazière pour remplir certaines fonctions essentielles à l’utilisation du gaz naturel. Fournir une méthode continue et efficace pour transporter de grandes quantités de nature depuis les installations de production jusqu'aux utilisateurs finaux, prenant en charge un large éventail d'applications industrielles, commerciales et résidentielles.

ANALYSE PAR FLUX

Sur la base du segment du flux, le marché est segmenté en amont, intermédiaire et aval. Le segment amont recherche des réserves de pétrole et de gaz, fore et exploite des puits et fait remonter les hydrocarbures à la surface. Le segment intermédiaire relie l'amont et l'aval, collectant, transportant, stockant et distribuant du pétrole, du gaz naturel et d'autres produits énergétiques. Le secteur intermédiaire comprend toutes les infrastructures nécessaires au déplacement de ces ressources, telles que les pipelines, les camions, les chemins de fer et les navires. Le segment en aval raffine, traite et raffine le pétrole et le gaz naturel et distribue de l'énergie aux consommateurs et aux utilisateurs finaux sous forme d'essence, de kérosène, de carburéacteur, de mazout, de lubrifiants, de gaz naturel liquéfié et de centaines de produits pétrochimiques. Les entreprises du secteur intermédiaire investissent dans des avancées technologiques qui augmentent considérablement la sécurité des pipelines en surveillant les conditions opérationnelles et les flux de produits.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché mondial des oléoducs et gazoducs a été classé en régions : Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique.

L'Asie-Pacifique est considérée comme la région dominante du marché, car les principaux pays de l'Asie-Pacifique connaissent une croissance puisque le traitement du pétrole brut, ou l'exploitation des raffineries, en Chine a atteint en moyenne 14,8 millions de b/j en 2023, un niveau record. Ce traitement record est survenu alors que l'économie et la capacité de raffinage ont augmenté en Chine à la suite des réponses du pays à la pandémie de COVID-19 en 2022. La Chine a augmenté sa capacité de raffinage plus que tout autre pays ces dernières années, en partie pour répondre aux besoins du pays en carburant de transport, mais également pour produire des matières premières pour son industrie pétrochimique. Le secteur pétrochimique en pleine croissance de la Chine a fait du pays l'un des plus grands producteurs pétrochimiques au monde. En conséquence, les fabricants pétrochimiques chinois ont besoin de l’augmentation du naphta et du GPL produits par les raffineries chinoises, même si la Chine continue d’importer ces deux matières premières.

De plus, le marché nord-américain devrait dominer la part de marché au cours de la période de prévision. Alors que les exportations américaines de GNL continuent de mener la croissance du commerce américain du gaz naturel, trois projets d’exportation de GNL actuellement en construction démarreront leurs opérations et atteindront la production totale d’ici la fin de 2025.

L’Europe devrait prospérer sur le marché des oléoducs et gazoducs, car 433 projets pétroliers et gaziers devraient démarrer leurs opérations en Europe entre 2022 et 2026. Près de 55 % des projets pétroliers et gaziers prévus sont des projets intermédiaires. En revanche, l’industrie pétrolière et gazière européenne s’attend à ce que 72 projets pétrochimiques et 18 projets de raffinage démarrent leurs activités au cours de la période considérée. Le secteur intermédiaire devrait également être le principal secteur parmi les projets pétroliers et gaziers prévus en Amérique du Nord au cours de la même période.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient accroître la croissance du marché des oléoducs et des gazoducs. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique est un acteur essentiel de l'industrie pétrolière et gazière mondiale, abritant certains des plus grands gisements terrestres et offshore du monde. Les géants pétroliers et gaziers de la MEA, tels que Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Saudi Aramco, Kuwait Petroleum Corporation et QatarEnergy, investissent dans des technologies et dans la production de carburants plus propres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et s'aligner sur les objectifs de développement durable, une tendance qui devrait s'accentuer.

ACTEURS CLÉS COUVERTS

Les principaux acteurs du marché des oléoducs et gazoducs sont Mott Macdonald Group Ltd, Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited, U.S. Steel Corporation, OMK Steel Ltd, ChelPipe Group, TechnipFMC PLC, Tenaris, Chevron Corporation, TMK Group, NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD et NOV Inc.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En décembre 2023, les données du Global Gas Infrastructure Tracker ont montré qu'il y avait environ 69 700 kilomètres de gazoducs en construction dans le monde, pour un coût de 193,9 milliards de dollars. Compte tenu du nombre de projets annoncés, un total de 228 700 km de gazoducs sont en cours de développement dans le monde, pour un coût total de 723 milliards de dollars.
• En mai 2023, Kinetik Holdings Inc. a annoncé l'achèvement de sa vente précédemment annoncée et le transfert direct de sa participation de 16 % dans le pipeline Gulf Coast Express à une filiale d'ArcLight Capital Partners LLC pour 510 millions de dollars en espèces initiales et un paiement en espèces différé supplémentaire de 30 millions de dollars dû après une décision d'investissement finale sur un projet d'expansion de capacité.