Open Banking Market Size, Share & Industry Analysis, By Offering (Account Information, Payment Initiation, Fund Management, Credit & Lending, Fraud Prevention and Risk Management, Compliance and Regulatory Reporting), By Deployment (On-premise, Cloud, and Hybrid), By End User (Banks and Financial Institutions, Individuals, Fintech Companies, E-commerce Companies, Accounting Platforms, and Credit & Lending Companies) and Regional Forecast, 2025 – 2032

La taille mondiale du marché bancaire ouvert était évaluée à 29,72 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 35,30 milliards USD en 2025 à 128,89 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 20,3% au cours de la période de prévision.

L'Open Banking fait référence à la pratique du partage de données financières entre les institutions financières, les banques et les fournisseurs de services tiers via des API interfaces de programmation d'application standardisée. Cette approche favorise la concurrence et l'innovation dans le secteur bancaire. L'adoption des services bancaires et des paiements est en hausse dans de nombreux pays. Selon les estimations, la valeur de ces transactions de paiement bancaire dans le monde devrait augmenter de plus de 500% entre 2023 et 2027, passant de 57 milliards de dollars à 330 milliards de dollars.

Les acteurs du marché, notamment Plaid, TrueLer, GoCardless, Tink, Yapily, entre autres, forment des alliances stratégiques avec d'autres acteurs de l'industrie, tels que les sociétés fintech, les fournisseurs de technologies et les organismes de réglementation, pour accélérer l'innovation, améliorer les offres et développer leur portée.

Impact de l'IA générative

La demande croissante d'IA générative pour transformer la banque pour stimuler la croissance du marché

Intelligence artificielle générativeest devenu une technologie transformatrice avec le potentiel de révolutionner la communication et l'accessibilité mondiales. Le secteur des services financiers s'est transformé avec l'adoption de Gen-AI. Selon les experts de l'industrie, les revenus annuels augmentent pour les banques qui utilisent la technologie et devraient atteindre 200 USD à 340 milliards USD, ce qui équivaut à 9% à 15% des bénéfices d'exploitation.

L'intégration de l'IA générative dans la banque ouverte offre des opportunités importantes de transformation et de croissance du secteur des services financiers. En utilisant les capacités génératives de l'IA pour analyser les données, prédire les résultats et créer des expériences personnalisées, les banques peuvent fournir des produits financiers innovants, rationaliser la conformité réglementaire, améliorer les interactions des clients et améliorer la gestion des risques. Cette combinaison offre des niveaux d'efficacité, de personnalisation et de sécurité sans précédent, bénéficiant finalement à la fois aux clients et aux écosystèmes financiers.

Tendances du marché bancaire ouvert

La demande d'API de paiement bancaire ouvert agit comme une tendance du marché clé

Les API de paiement permettent une connectivité sécurisée et efficace, l'échange de données et les fonctionnalités entre les systèmes bancaires et les applications externes. Avec 87% des consommateurs utilisant des applications ouvertes à la banque, l'utilisation des services bancaires mobiles est en hausse, ce qui a incité les entreprises à développer des cas d'utilisation supplémentaires autour de ce type de banque. Les API bancaires améliorent l'appel d'une banque, lui permettant de répondre aux demandes en évolution des clients existants tout en en attirant de nouveaux. Ces API offrent également une occasion unique d'augmenter l'engagement des clients et de répondre aux besoins des clients de manière sécurisée, agile et à l'épreuve du temps. Ce changement a ouvert la porte à de nombreux produits et services financiers innovants, y compris les applications budgétaires, les plateformes d'investissement et l'automatisation des paiements.

Les API bancaires ouvertes améliorent les services bancaires et stimulent l'engagement des clients, et aident les banques à générer des revenus numériques via de nouveaux canaux. Les banques qui mettent en œuvre les API connaissent une augmentation de 20% des revenus. Par conséquent, la demande d'API de paiement stimule la croissance du marché bancaire ouvert.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'augmentation de la demande des consommateurs de services financiers numériques pour augmenter la croissance du marché

De 2014 à 2021, le pourcentage d'adultes fabriquantpaiements numériquesDans les économies à revenu faible et intermédiaire, passant de 26% à 51%. Au cours de cette période, la proportion de titulaires de compte utilisant les paiements numériques est passé d'environ 50% à 65%. La disponibilité des téléphones mobiles, même dans les zones à faible revenu et rurales, a facilité l'adoption de services tels que la banque mobile, les paiements numériques et le crédit. En outre, la conception importante des services numériques est essentielle pour maximiser le potentiel de la finance numérique dans la promotion de l'inclusion financière mondiale. Cela consiste en des considérations, notamment les compromis entre les infrastructures privées et l'accès à l'identification, l'identification, la priorité à l'interopérabilité et la lutte contre les cadres réglementaires et la compatibilité technologique. En 2024, les utilisateurs de la banque numérique ont dépassé 3,6 milliards à l'échelle mondiale, dépassant les projections antérieures et marquant un bond de 50% par rapport aux 2,4 milliards d'utilisateurs de 2020.

Par conséquent, l'augmentation de la demande des consommateurs de services financiers numériques augmente la croissance du marché.

Contraintes de marché

Défis associés à la confidentialité des données et aux problèmes de sécurité entravant la croissance du marché

Open Banking nécessite le partage d'informations financières sensibles avec des fournisseurs tiers (TPP), ce qui augmente les risques liés aux violations de données, à l'accès non autorisé et au vol d'identité. De nombreux consommateurs restent hésitants à donner leur consentement à partager leurs données financières, en particulier dans les régions dépourvues de lois sur la protection des données. Même avec des cadres réglementaires tels que le RGPD ou la PSD2, la mise en œuvre incohérente et la faiblesse de déstabiliser la confiance des utilisateurs. Cependant, l'augmentation des problèmes de confidentialité et de sécurité des données créent des obstacles qui peuvent entraver la croissance du marché.

Opportunités de marché

Augmentation de la popularité des finances intégrées pour créer des opportunités lucratives pour les acteurs du marché

La montée en puissance de la finance intégrée transforme la façon dont les services financiers sont accessibles et livrés. Ce changement éloigne ces services des canaux bancaires traditionnels et les intègre dans les expériences numériques quotidiennes. Les finances intégrées se réfèrent à l'intégration transparente des produits financiers, y compris les prêts, l'assurance, les paiements et les services bancaires, dans des plateformes non financières telles que les applications de covoiturage, les sites Web de commerce électronique et les outils SaaS en entreprise.

La banque ouverte permet à cela en fournissant des API sécurisées et standardisées qui permettent à des plateformes tierces d'accéder aux données financières permis par l'utilisateur et de lancer directement les transactions financières. Par exemple, une petite entreprise utilisant une plate-forme comptable pourrait demander un prêt basé sur des données financières en temps réel agrégées via des API, ou un achat client en ligne pourrait payer directement via son compte bancaire sans avoir besoin d'utiliser une carte de crédit ou un portefeuille tiers. Ce modèle améliore l'expérience utilisateur en réduisant les frictions et en permettant des décisions financières contextuelles, et ouvre de nouvelles avenues de monétisation pour les entreprises non financières.

En conséquence, les banques traditionnelles s'associent maintenant àfintechLes entreprises et les plateformes numériques offrent la banque en tant que service (BAAS), tandis que FinTech construit une infrastructure basée sur l'API pour soutenir cette transition. La convergence des banques ouvertes et des finances intégrées crée un écosystème financier décentralisé et centré sur le client qui est plus complet, réactif et efficace que les modèles conventionnels.

Ainsi, l'augmentation de la demande de traduction médicale devrait augmenter la part de marché bancaire ouvert.

Analyse de segmentation

En offrant

Informations de compte Marché LED, car il permet de partager des données liées au financement des clients

Sur la base de l'offre, le marché est segmenté en compte des informations, l'initiation des paiements, la gestion des fonds, le crédit et les prêts, la prévention de la fraude et la gestion des risques, ainsi que la conformité et les rapports réglementaires.

Le segment des informations du compte a dominé le marché en 2024. Les informations sur le compte permettent l'agrégation sécurisée et le partage de données financières de consommation et d'entreprise telles que l'historique des transactions, les soldes de compte, le revenu et les modèles de dépenses sur plusieurs comptes bancaires avec le consentement de l'utilisateur. Ces données financières agrégées offrent une vision complète et en temps réel de la situation financière d'un client, ce qui est crucial pour une grande variété d'applications, notamment la gestion des finances personnelles, la notation du crédit, les outils budgétaires et même les services de conseil financier.

On estime que le segment de l'initiation des paiements se développe avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car il permet aux commerçants et aux prestataires de services de contourner les réseaux de cartes et d'échanger les frais en initiant des transferts directs de banque à banque. Ce facteur réduit les coûts de transaction, en particulier pour les paiements à volume élevé ou récurrents.

Par déploiement

Marché commandé par le segment de cloud en raison de son évolutivité et de sa flexibilité

Par déploiement, le marché est en outre segmenté en site, cloud et hybride.

Le segment du cloud a dominé le marché en 2024, car il offre l'évolutivité et la flexibilité, permettant aux institutions financières de déployer, de mettre à jour et d'élargir rapidement les services sans l'investissement initial et les longs délais de direction associés aux infrastructures traditionnelles sur site.

Le segment hybride devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les institutions financières sont confrontées à une pression croissante pour innover rapidement et à répondre aux exigences réglementaires tout en protégeant les données des clients sensibles et en maintenant la résilience opérationnelle. Les modèles hybrides permettent aux banques de garder les données critiques et sensibles et les fonctions bancaires de base sur des nuages ​​privés sécurisés ou leurs propres centres de données, répondant aux préoccupations concernant la confidentialité, la conformité et la latence des données.

Par l'utilisateur final

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Adoption de la banque ouverte par les banques et les institutions financières pour améliorer l'expérience client pour stimuler la croissance segmentaire

Par l'utilisateur final, le marché est en outre segmenté en banques et institutions financières, particuliers, sociétés fintech, sociétés de commerce électronique, plateformes comptables et sociétés de crédit et de prêt.

En 2024, les banques et les institutions financières ont dominé le marché. En collaborant avec des sociétés fintech et d'autres fournisseurs tiers, ils améliorent l'expérience client et augmentent leurs sources de revenus. Actuellement, les banques subissent une transformation importante motivée par les préférences des clients et les progrès technologiques. L'Open Banking sert de motivation cruciale à s'éloigner des pratiques bancaires traditionnelles, leur permettant d'explorer de nouvelles opportunités, de générer des revenus supplémentaires et de créer une clientèle fidèle.

Les sociétés fintech devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Open Banking fournit aux fintechs un accès en temps réel aux comptes clients, aux transactions et aux données d'équilibre de plusieurs banques, et également, les API permettent également aux fintechs de créer et de lancer des produits plus rapidement sans avoir besoin de partenariats directs avec chaque banque.

Open Banking Market Perspectives régionales

Le marché est étudié régionalement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et en Asie-Pacifique, et chaque région est étudiée dans tous les pays.

Europe

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L'Europe a dominé le marché en 2024. La banque ouverte en Europe a été lancée sous PSD2, et elle évolue d'une exigence réglementaire dans un marché basé sur les données. Il devient un moteur clé d'une nouvelle ère en innovation financière. En 2024, il y avait environ 64 millions d'utilisateurs bancaires ouverts dans l'UE. L'Europe représente 46% des offres mondiales d'API, mettant en évidence le rôle essentiel de la région dans la facilitation par la technologie et l'innovation.

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Au Royaume-Uni, le marché devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La valeur des transactions bancaires au Royaume-Uni devrait augmenter de 500% entre 2023 et 2027, atteignant environ 82 milliards USD. Selon une enquête MasterCard menée en 2024, environ 70% des consommateurs du Royaume-Uni relient actuellement leurs comptes financiers directement aux outils qui les aident à gérer diverses tâches financières. Cependant, seulement 22% des consommateurs connaissent le terme «banque ouverte». L'enquête souligne également que les trois principaux cas d'utilisation pour les banques ouvertes au Royaume-Uni envoient ou payent de l'argent (72%), le paiement des factures (66%) et l'utilisation des services bancaires (66%).

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les gouvernements de l'Asie-Pacifique promeuvent activement ce type de banque par le biais de mandats réglementaires ou de cadres volontaires, créant une base pour le partage de données sécurisé et standardisé. Par exemple,

• À Singapour, l'autorité monétaire de Singapour a lancé l'échange d'API en 2024 et favorise une approche pro-innovation avec des directives solides pour le partage de données.
• En Inde, le gouvernement a lancé le cadre de l'agrégateur de compte en 2021, qui aide les utilisateurs à contrôler et à partager des données financières entre les entités réglementées.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait montrer une croissance importante du marché au cours de la période de prévision. Les principales banques nord-américaines telles que JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, RBC et TD Bank ne résistent plus à la banque ouverte. Au lieu de cela, ils transitent vers des modèles basés sur des plateformes, offrant des API ouvertes aux fintechs et aux développeurs tiers via des portails de développeurs sécurisés. Ce changement permet aux banques d'étendre les canaux de distribution, de s'associer avec des innovateurs numériques et d'améliorer l'expérience client sans construire toutes les fonctionnalités en interne.

On estime que les États-Unis assisteront à une forte croissance parmi les pays de la région. Aux États-Unis, l'adoption des banques ouvertes prend un grand élan, en particulier à la suite de la finalisation des règles du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) en octobre 2024 en vertu de l'article 1033 de la loi Dodd-Frank. Ces règles exigent le partage de données API standardisé et sécurisé entre les institutions financières et les fournisseurs tiers, visant à remplacer les pratiques de crampons d'écran héritées.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. Le paysage financier du Moyen-Orient évolue en raison de ce type de bancaire et de nouveaux cadres réglementaires qui améliorent la concurrence, favorisent l'inclusion financière et permettent aux consommateurs d'avoir un plus grand contrôle et une transparence sur leurs choix financiers.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud est susceptible d'enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision. Le paysage sud-américain fintech augmente rapidement, le Brésil se développant à lui seul à environ 300% par rapport à 2017, et le nombre d'institutions fintech est passée de 244 en 2017 à 771 en 2020. Par conséquent, la demande d'API bancaire augmente.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Les acteurs du marché mettent en œuvre des stratégies de fusion et d'acquisition pour étendre leur présence

Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies commerciales pour améliorer leur présence sur le marché et capitaliser sur les opportunités émergentes. Les joueurs collaborent avec les fintechs, les startups, les fournisseurs de technologies et les agrégateurs pour accélérer le temps de commercialisation et d'améliorer les offres de produits. Les joueurs se développent à de nouvelles régions ou marchés, où il y a plus de réglementations bancaires ou de demande.

Liste de Clé Les sociétés bancaires ouvertes profilées

• Plaid (États-Unis)
• TrueLayer (Royaume-Uni)
• Tink AB(Suède)
• Token (Royaume-Uni)
• En colère(ROYAUME-UNI.)
• Salt Edge (Royaume-Uni)
• Finastra (Royaume-Uni)
• MX Technologies (S.)
• Volt (K.)
• Ligne mondiale(France)
• Finenicité(S.)
• Bud (Royaume-Uni)
• Paiements de brite (Suède)

… Et plus encore

Développements clés de l'industrie

• Juin 2025 -Experian a collaboré avec Plaid pour améliorer l'accès au crédit avec des informations sur les flux de trésorerie en temps réel.
• Mai 2025 -Backbase a formé un partenariat avec Salt Edge pour améliorer l'adoption de la banque ouverte. Cette collaboration aidera les banques à répondre aux exigences de conformité de manière transparente tout en créant de nouvelles opportunités de revenus.
• Avril 2025 -Yapily s'est associé à Allica Bank pour introduire un nouveau service de recharge construit sur l'infrastructure bancaire ouverte de Yapily, offrant aux clients un moyen plus facile et plus rapide de déposer des fonds dans leurs comptes d'épargne.
• Octobre 2024 -Axway a acquis un logiciel bancaire Sopra pour améliorer la solution bancaire ouverte.
• Février 2024 -Adyen a collaboré avec Yapily pour améliorer l'intégration des marchands et renforcer la vérification des comptes.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des points clés, tels que les principales entreprises, les offres et les applications. En plus de cela, le rapport offre une compréhension des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation