Taille du marché des oscilloscopes, part et analyse de l’industrie, par type de produit (numérique {oscilloscopes à stockage numérique (DSO), oscilloscopes à phosphore numérique (DPO), oscilloscopes à signaux mixtes (MSO), oscilloscopes à domaine mixte (MDO) et oscilloscopes d’échantillonnage} et analogique), par facteur de forme (de table, portable et basé sur PC), par bande passante (moins de 500 MHz, 500 MHz - 1 GHz, 1 GHz - 4 GHz et plus de 4 GHz), par secteur (automobile et transports, informatique et télécommunications, électronique grand public, aérospatiale et défense, médecine et scie

La taille du marché mondial des oscilloscopes était évaluée à 2,52 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,68 milliards USD en 2025 à 4,51 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,72 % au cours de la période de prévision.

Un oscilloscope est un instrument de test électronique qui affiche graphiquement les différentes tensions d'un ou plusieurs signaux en fonction du temps. Il est principalement utilisé pour visualiser et analyser des signaux électriques pour des propriétés telles que l'amplitude, la fréquence et la forme d'onde, facilitant ainsi le diagnostic et le dépannage des circuits électroniques.

Le marché connaît une croissance tirée par la demande croissante de l'industrie électronique en expansion, les progrès technologiques dans les oscilloscopes numériques, la complexité croissante des systèmes électroniques, la croissance du secteur Internet des objets (IoT)et les développements dans le domaine de l'électronique automobile, notamment les véhicules électriques et les technologies d'assistance à la conduite. Ces facteurs alimentent collectivement le besoin d’instruments de test précis et sophistiqués dans divers secteurs.

Les principaux acteurs du marché sont Tektronix Inc., Yokogawa Test & Measurement Corporation, Pico Technology Ltd., Rohde & Schwarz GmbH & CoKG, Keysight Technologies et Teledyne LeCroy.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Les déploiements de la 5G, les infrastructures de télécommunications et la conception numérique à haut débit stimulent la croissance du marché

Les déploiements 5G, l’expansion des infrastructures de télécommunications et la conception numérique à haut débit sont les principaux moteurs de la croissance du marché des oscilloscopes. Selon 5G Americas, au premier trimestre 2025, il y avait 2,4 milliards de connexions 5G dans le monde et les statistiques pourraient atteindre 8 milliards d'ici 2029, avec un service pour plus de 94 % de la population prévue. L’adoption rapide de la 5G nécessite des oscilloscopes avancés pour une validation rigoureuse, des tests de signaux et une conformité aux normes de performances. En outre, les gouvernements se sont engagés à investir dans les infrastructures de télécommunications sans fil en poursuivant la construction de tours de télécommunications, en particulier dans les zones reculées, grâce à des fonds de relance tels que le Fonds pour l'obligation de service universel (USOF), ce qui stimule la demande d'outils précis d'optimisation des réseaux. Des oscilloscopes à large bande passante (> 1 GHz) sont nécessaires pour tester efficacement les signaux haute fréquence complexes pour les cas d'utilisation de la 5G et de la conception numérique afin de garantir des performances et une fiabilité supérieures dans les réseaux dans un contexte d'accélération de la consommation de données et de technologies sans fil de nouvelle génération.

Restrictions du marché

La volatilité de la chaîne d’approvisionnement et des composants entrave la croissance et limite l’évolutivité du marché

La croissance du marché est remise en question par la volatilité de la chaîne d’approvisionnement et des composants, qui entrave la capacité d’évoluer pour répondre à la demande. Les composants hautes performances les plus importants pour les oscilloscopes, notamment les convertisseurs analogique-numérique (CAN), les modules de mémoire et les composants frontaux RF, sont souvent limités en termes de disponibilité ou de prix. Cette disponibilité limitée affecte les délais de fabrication et les prix, limitant ainsi la croissance du marché. En outre, la volatilité constante des prix des matières premières et les perturbations géopolitiques contribuent à l’instabilité de l’offre. Tous ces facteurs créent des contraintes importantes sur la croissance en augmentant les coûts de production et en limitant la capacité de réagir rapidement à une demande accrue, limitant ainsi le potentiel de croissance du marché global.

Opportunités de marché

Les écosystèmes de mesure intégrés en plein essor stimulent la croissance et créent des opportunités d’innovation

L’utilisation croissante d’écosystèmes de mesure intégrés devrait créer des perspectives de marché plus importantes. En regroupant les oscilloscopes avec des fonctionnalités supplémentaires telles que l'analyse du spectre, le décodage de protocoles, l'analyse de puissance et les scripts de tests automatisés, les fournisseurs peuvent s'adresser à des secteurs verticaux spécialisés tels que l'automobile, télécommunications, et l’aérospatiale de manière plus globale. Cette intégration prend en charge les tests de systèmes complexes et accélère l'innovation, augmentant ainsi l'utilité de l'instrument. La tendance vers des instruments multifonctionnels ouvre des voies de différenciation et de valeur ajoutée, entraînant des taux d'adoption plus élevés et facilitant l'entrée dans de nouveaux domaines d'application qui exigent des solutions de test avancées et personnalisées.

TENDANCES DU MARCHÉ DES OSCILLOSCOPES

Les alternatives numériques Edge/Compact et à moindre coût comme tendance majeure du marché

Une tendance émergente est le développement d’oscilloscopes numériques de pointe, petits et plus abordables. Les oscilloscopes numériques portables, de table et sur PC gagnent en popularité en raison de leur prix abordable et de leur commodité. Ces alternatives réduisent les barrières à l’entrée pour les établissements d’enseignement, les startups et les petits laboratoires, augmentant ainsi le bassin d’utilisateurs. De plus, le passage à des instruments compacts et mobiles ne permet que des diagnostics efficaces sur le terrain et un déploiement rapide. En outre, les développements dans l'espace numérique n'ont fait qu'augmenter les fonctionnalités de l'oscilloscope, tout en réduisant les coûts, rendant les oscilloscopes plus accessibles et adaptables à divers besoins et environnements des utilisateurs.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de produit

Une adoption généralisée dans tous les secteurs stimule la croissance du segment numérique

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en numérique et analogique.

En 2024, le segment numérique représentait la plus grande part des revenus de l’ensemble du marché mondial, soit 1,96 milliard de dollars. La croissance des revenus peut être attribuée à la polyvalence du produit, à ses fonctionnalités avancées et aux économies de coûts, faisant des oscilloscopes numériques une forme de mesure bien acceptée dans des secteurs tels que l'électronique, l'automobile et les télécommunications. De plus, sa capacité à fournir une analyse précise et en temps réel des formes d’onde a encouragé son acceptation dans divers secteurs.

De tous les segments, l'oscilloscope analogique détient le TCAC le plus élevé de 10,97 % sur le marché mondial. La croissance du segment analogique est principalement due à la demande croissante d'applications de maintenance industrielle de niche et à l'adoption croissante sur les marchés en développement, où le prix abordable et la facilité d'utilisation font des modèles analogiques un choix pratique pour les tests de signaux de base et à des fins éducatives.

Par facteur de forme

Le segment des ordinateurs de laboratoire domine le marché car il s'agit d'une norme pour les laboratoires, la R&D et les tests industriels

En fonction du facteur de forme, le marché est divisé en ordinateurs de table, portables et sur PC.

Le segment de paillasse domine avec une part de marché de 1,03 milliard USD en 2024. Le segment continue de générer des revenus importants car il s'agit du choix standard pour les laboratoires, les centres de recherche et développement et les environnements d'essais industriels. Les modèles de table offrent des performances supérieures, des capacités de mesure étendues et une haute précision, ce qui les rend indispensables dans les applications de tests professionnelles et haut de gamme.

Les équipements basés sur PC ont le TCAC le plus élevé de 10,30 % sur le marché mondial. La croissance du segment est principalement due à la rentabilité, à la conception compacte et aux fonctions avancées centrées sur les logiciels. Ses conceptions rendent l'accès à distance aux équipements facile et portable pour un environnement de test moderne, ce qui offre à l'utilisateur des analyses avancées et moins de dépendance à l'égard des équipements physiques, favorisant ainsi l'efficacité et la flexibilité du travail pour diverses applications.

Par bande passante

Une large adoption dans l'électronique grand public augmente la croissance du segment 500 MHz - 1 GHz

Sur la base de la bande passante, le marché est divisé en moins de 500 MHz, 500 MHz - 1 GHz, 1 GHz - 4 GHz et plus de 4 GHz.

Les plages de bande passante de 500 MHz à 1 GHz représentaient la plus grande part de marché des oscilloscopes, soit 0,89 milliard de dollars en 2024. Cette gamme continue de générer les revenus les plus élevés en raison de son adéquation à un large spectre de tests électroniques et de communications grand public, offrant des performances optimales pour les applications courantes de R&D, de dépannage et d'analyse de signaux.

Plus de 4 GHz représentent le plus grand TCAC à 11,72 % sur le marché mondial. Ce segment connaît une croissance plus rapide, principalement en raison de l'adoption croissante d'applications avancées dans la technologie 5G, les tests aérospatiaux et les systèmes informatiques à grande vitesse, qui exigent une analyse de signal supérieure, une plus grande précision et des capacités de mesure améliorées pour les environnements électroniques complexes.

Par industrie

Une utilisation intensive dans les tests de véhicules électriques, d'ADAS et de systèmes embarqués augmente la croissance du segment de l'automobile et des transports

Sur la base de l'industrie, le marché est divisé en automobile et transports, informatique et télécommunications, électronique grand public, aérospatiale et défense, médecine et sciences de la vie, et autres (éducation et recherche, etc.)).

Le secteur de l’automobile et des transports détient une part dominante du marché en raison de son utilisation intensive dans les applications de tests avancés. Les oscilloscopes jouent un rôle crucial dans le développement des véhicules électriques (VE), les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les tests de systèmes embarqués. Leurs capacités d’analyse précise des signaux garantissent l’optimisation des performances, la validation de la sécurité et la fiabilité de l’électronique automobile complexe.

Le segment de marché de l’aérospatiale et de la défense connaît une croissance significative, stimulée par le besoin croissant d’analyse précise des signaux dans les systèmes avancés de radar, de satellite et de communication. Les oscilloscopes hautes performances permettent de tester, de surveiller et de dépanner avec précision des systèmes électroniques complexes, garantissant ainsi une fiabilité, une sécurité et une efficacité opérationnelle supérieures dans les applications critiques de l'aérospatiale et de la défense.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES OSCILLOSCOPES

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

La valeur du marché nord-américain était de 0,68 milliard USD en 2023 et de 0,73 milliard USD en 2024. La région Amérique du Nord affiche le TCAC le plus élevé à 8,97 %, en raison de la demande croissante d'oscilloscopes hautes performances supérieurs à 4 GHz pour les applications de communications avancées, de tests de radars et de semi-conducteurs. Les États-Unis sont en tête du marché nord-américain, avec un chiffre d'affaires attendu de 91,56 milliards de dollars en 2025. Cette croissance est attribuable à la demande croissante d'outils de mesure de haute précision dans des secteurs en croissance rapide tels que les véhicules électriques et l'infrastructure de réseau 5G, ainsi que dans la technologie médicale et l'industrie des semi-conducteurs.

Europe

Le marché européen est en croissance substantielle avec une valeur marchande de 0,5 milliard de dollars en raison de l'accent mis sur l'innovation automobile et l'automatisation industrielle. La croissance de véhicules électriques, ainsi que des normes réglementaires strictes, garantissent des outils de test de haute précision. Associés à une dynamique manufacturière bien établie, ces facteurs contribuent à ce que la région devienne progressivement importante sur le marché. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont parmi les principaux contributeurs à la croissance du marché, avec une part de revenus requise de 0,09 milliard de dollars, 0,13 milliard de dollars et 0,06 milliard de dollars respectivement d'ici 2025.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est actuellement à l’avant-garde du marché mondial. La taille du marché était évaluée à 1,04 milliard de dollars en 2024. Ce leadership est attribué à la croissance rapide de la fabrication de produits électroniques, au déploiement généralisé de la 5G et à l’adoption croissante des applications de test des véhicules électriques et des ADAS. L'Inde et la Chine sont des contributeurs majeurs à la croissance du marché, avec une part des revenus attendue respectivement de 0,15 milliard USD et 0,41 milliard USD d'ici 2025.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique sont en croissance avec une part attendue respectivement de 0,1 milliard de dollars et 0,19 milliard de dollars en 2025 en raison de l'adoption croissante dans les secteurs de l'automatisation industrielle, des tests électroniques et de l'éducation. Les pays du CCG devraient détenir une part de marché de 0,08 milliard de dollars d’ici 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats et les acquisitions pour diriger le secteur

Le marché mondial est très compétitif et les principaux acteurs fournissent le système aux marchés nationaux et internationaux. Les principaux acteurs du marché sont les principaux fabricants d’équipements électroniques, de test et de mesure qui sont présents à l’échelle mondiale et proposent une gamme plus large de produits. Les principaux acteurs adoptent plusieurs stratégies en matière de recherche et développement (R&D), d’innovation de produits et de lancements auprès des utilisateurs finaux pour occuper une position forte sur le marché des oscilloscopes. Les principaux acteurs du secteur des oscilloscopes comprennent Tektronix Inc., Yokogawa Test & Measurement Corporation, Pico Technology Ltd., Rohde & Schwarz GmbH & CoKG, Keysight Technologies et Teledyne LeCroy.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'OSCILLOSCOPE PROFILÉES :

• Tektronix Inc. (NOUS.)
• Société de tests et de mesures Yokogawa (Japon)
• Pico Technologies Ltée. (ROYAUME-UNI.)
• Rohde & Schwarz GmbH & CoKG (Allemagne)
• Technologies Keysight (NOUS.)
• Teledyne LeCroy (États-Unis)
• National Instruments Corporation (États-Unis)
• Bonne Volonté Instrument Co. Ltd (Taïwan)
• Digimess Instruments (Brésil)
• Fluke Corporation (États-Unis)
• Gratten Technologies (Chine)
• Scientech Technologies Pvt. (Inde)
• B&K Precision Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2025 - Tektronix a annoncé son nouvel oscilloscope numérique à phosphore (DPO) série 7, la première nouvelle plate-forme haute performance de l'entreprise. La série 7 offre des bandes passantes allant de 8 GHz à 25 GHz, avec un échantillonnage ADC 10 bits à 125 Géch/s sur les quatre canaux.
• Novembre 2024 – Rohde & Schwarz a mis à jour sa gamme avec un oscilloscope d'entrée de gamme, le R&S RTB 2. Il remplace le populaire oscilloscope R&S RTB2000 et offre des fonctionnalités supplémentaires et des performances améliorées dans une nouvelle palette de couleurs.
• Juin 2023 - Keysight Technologies, conjointement avec les oscilloscopes Infiniium de la série 9000, a introduit une mise à jour logicielle qui vise à améliorer complètement les performances de l'oscilloscope, ainsi que l'intégrité du signal et des interfaces graphiques conviviales qui aideront à atteindre les objectifs de données rapides et précises. Aligner ce produit avec sa vision de fournir les meilleurs tests de précision en améliorant les fonctionnalités de mesure nécessite que tous les défis soient surmontés avec un support professionnel tout en incluant toutes les mises à jour des performances.
• Mai 2023 – Acute Technology a présenté le TravelScope 3000 en tant que DSO à 4 canaux. Doté d'une bande passante de 200 MHz et d'un taux d'échantillonnage de 1 GS/s, cet oscilloscope portable espère répondre aux exigences des ingénieurs et techniciens de maintenance en matière de diagnostics hautes performances dans un environnement difficile.
• Mai 2023 - Sortie d'un nouveau micrologiciel pour l'oscilloscope à signaux mixtes MSO série 6 B de Tektronix. Reconnaissant que des améliorations significatives de la précision des mesures et une couverture de test accrue seraient nécessaires pour que ces fonctionnalités soient utilisées efficacement, cette mise à niveau du micrologiciel témoigne de la préoccupation constante de Tektronix pour l'amélioration constante des produits.
• Avril 2021 - Teledyne LeCroy a lancé sa nouvelle génération d'oscilloscope, intégrant un générateur de forme d'onde et un analyseur de spectre. La série HDO6000B suit la tendance de l'intégration d'instruments avec des interfaces plus grandes pour l'IoT, l'informatique embarquée et mobile. L'oscilloscope est basé sur l'ASIC HD4096 qui combine des CAN 12 bits, des amplificateurs signal/bruit élevés et une architecture système à faible bruit.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché des oscilloscopes et met en évidence les principaux développements du secteur et l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport