Taille du marché des déchets d'emballage, analyse des actions et de l'industrie, par type de déchets (plastique, papier et carton, métal, verre et bois), par type de service (collection, transport, élimination et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la gestion des déchets d'emballage était évaluée à 92,19 milliards USD en 2024. Elle devrait valoir 96,53 milliards USD en 2025 et atteindre 137,15 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,15% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des déchets d'emballage avec une part de marché de 31,45% en 2024.

La gestion des déchets d'emballage est le processus de réduction, de réutilisation et de recyclage des déchets d'emballage. Il aide à réduire l'impact environnemental et à conserver les ressources. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques,plastiqueLa production de déchets a doublé de 2000 à 2019, atteignant 353 millions de tonnes. Près des deux tiers des déchets plastiques proviennent de la production de plastiques qui dure moins de cinq ans, 40% résultant de l'emballage, 12% des produits de consommation et 11% des vêtements et des textiles.

La gestion des déchets d'emballage est un domaine dynamique, influencé par les changements dans les réglementations environnementales, les innovations technologiques et le mouvement vers une économie circulaire. Les entreprises qui suivent ces tendances et adoptent des pratiques de gestion des déchets durables sont stratégiquement positionnées pour un succès à long terme, ce qui stimule ainsi la croissance du marché.

Les déchets Mission et Bewi sont les principaux fabricants, représentant la plus grande part de marché mondiale.

Présentation du marché mondial des déchets de déchets

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 92,19 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 96,53 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 137,15 milliards USD
• CAGR: 5,15% au cours de la période de prévision (2025-2032)

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des déchets d'emballage avec une part de marché de 31,45% en 2024.

Idées régionales

• Asie-Pacifique: le plus grand marché; L'Inde et la Chine contributeurs aux déchets plastiques majeurs, alimentant la demande de gestion des déchets.
• Amérique du Nord: de fortes initiatives de recyclage et des investissements gouvernementaux renforcent la croissance du marché.
• Europe: Augmentation des déchets et politiques recyclés des emballages comme l'expansion du marché de la transmission d'emballage en plastique.
• Amérique latine: croissance alimentée par l'augmentation des déchets plastiques à usage unique et la sensibilisation croissante.
• Moyen-Orient et Afrique: l'augmentation des déchets solides et la croissance de la sensibilisation à l'environnement des consommateurs créent la demande du marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'initiative croissante de sensibilisation à l'environnement et de durabilité entraîne une croissance du marché

La sensibilisation croissante à l'impact environnemental des déchets d'emballage est l'un des principaux moteurs, propulsant la croissance du marché. Les déchets d'emballage contribuent de manière significative à la pollution, en particulier les plastiques, qui mettent des siècles à se décomposer. Alors que les consommateurs et les entreprises deviennent plus soucieux de l'environnement, il y a une pression croissante pour réduire les déchets d'emballage. Les inquiétudes du public concernant le changement climatique et l'épuisement des ressources poussent les gouvernements, les industries et les ONG à rechercher des alternatives plus durables.

Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes pour réduire les déchets d'emballage, notamment l'interdiction du plastique, les politiques de responsabilité des producteurs prolongées (EPR) et la mise en œuvre des objectifs de recyclage. L'Union européenne, par exemple, a fixé des objectifs de recyclage ambitieux, de nombreux pays introduisant une législation pour freiner les plastiques à usage unique et promouvoirconditionnement. Désormais, des initiatives croissantes de sensibilisation à l'environnement et de durabilité sont étudiées pour stimuler la croissance du marché mondial des déchets de la gestion des déchets.

La demande croissante du commerce électronique et la concentration sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et l'image de marque propulsent la croissance du marché

L'augmentation des achats en ligne a entraîné une augmentation significative des déchets d'emballage, car les produits doivent être emballés et expédiés. Les sociétés de commerce électronique trouvent des moyens de réduire la production de déchets grâce à l'emballage, ce qui alimente la demande de solutions de gestion des déchets durables et efficaces. Les entreprises sont sous pression pour atteindre les objectifs de durabilité fixés par leurs parties prenantes, ce qui comprend la réduction des déchets, l'adoption de modèles d'économie circulaire et l'utilisation de matériaux écologiques. Cette tendance conduit de nombreuses entreprises à adopter des pratiques d'emballage plus durables, telles que l'utilisation de matériaux recyclables, composables ou biodégradables. Les grandes marques intègrent des initiatives de réduction des déchets dans leurs stratégies de durabilité pour améliorer leur réputation et attirer des consommateurs respectueux de l'éco-conscience.

Contraintes de marché

Infrastructure de recyclage inadéquate et barrières économiques et coûts obstruent la croissance du marché

L'un des principaux facteurs qui entravent l'industrie de la gestion des déchets d'emballage est l'absence d'infrastructures de recyclage adéquates, en particulier pour le tri efficace des déchets. Les déchets d'emballage se compose souvent de plusieurs matériaux (plastiques, métaux, papier, etc.), et s'il n'est pas trié correctement, cela peut entraîner une contamination. Les déchets contaminés sont beaucoup plus difficiles à recycler, ce qui réduit l'efficacité globale des programmes de recyclage.Emballage durableDes alternatives, telles que les matériaux biodégradables ou recyclables, coûtent souvent plus cher que les emballages en plastique traditionnels. Pour les fabricants, le coût initial plus élevé peut être dissuasif, en particulier lorsqu'ils essaient de rester compétitifs sur les marchés sensibles aux prix. Ainsi, l'infrastructure de recyclage inadéquate et les barrières économiques et coûts sont analysées pour entraver la croissance du marché.

Opportunités de marché

Se déplacer vers une économie circulaire générera des opportunités de croissance

Le passage à une économie circulaire offre des opportunités importantes pour la gestion des déchets d'emballage. La réutilisation des matériaux, la conception de la recyclabilité et la création de systèmes en boucle fermée pour les matériaux d'emballage peuvent réduire les déchets globaux générés. Les entreprises qui investissent dans la conception durable, le recyclage des infrastructures et l'innovation de l'emballage peuvent gagner un avantage concurrentiel sur le marché. De plus, les innovations dans les technologies de recyclage offrent de nouvelles opportunités pour gérer les déchets d'emballage. Par exemple, le développement de technologies de recyclage avancées comme le recyclage chimique et les polymères biodégradables permet de recycler plus efficacement les matériaux d'emballage. L'investissement dans les infrastructures de recyclage, notamment l'amélioration des capacités de tri, de traitement et de recyclage, crée un potentiel de croissance pour les sociétés de gestion des déchets.

Défis de marché

Problèmes de réglementation et de conformité et impact environnemental des défis du système des déchets pour l'énergie (WTE) à la croissance du marché

Différentes régions et pays ont leurs propres cadres réglementaires pour gérer les déchets d'emballage. L'absence d'une approche mondiale unifiée de la gestion des déchets d'emballage complique les processus de recyclage, en particulier pour les entreprises multinationales qui tentent de se conformer à divers réglementations. Par exemple, les politiques des déchets d'emballage peuvent différer considérablement entre l'Europe, les États-Unis et les marchés émergents. Bien que les systèmes WTE qui convertissent les déchets d'emballage en énergie puissent réduire l'utilisation des décharges, ils contribuent également aux émissions et à la pollution de l'air. La combustion des matériaux d'emballage peut libérer des gaz et des particules nocifs dans l'atmosphère, ce qui sape certains des avantages environnementaux des technologies des déchets à l'énergie. Ces facteurs remettent en question la croissance du marché.

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Tendances du marché de la gestion des déchets d'emballage

Se déplacer vers des systèmes d'emballage zéro déchet et boucle ferméeApparaît comme une tendance clé

Une tendance importante est le passage vers des systèmes d'emballage en boucle fermée, où les matériaux d'emballage sont réutilisés, recyclés et conservés dans une chaîne d'approvisionnement circulaire. Cela réduit le besoin de matières premières vierges et diminue les déchets d'emballage. Des entreprises comme Coca-Cola et Unilever explorent des moyens d'incorporer des systèmes d'emballage réutilisables ou de rendez-vous pour rendre la gestion des déchets d'emballage plus durable. Le mouvement zéro déchet prend de l'ampleur dans l'industrie des emballages. Les entreprises travaillent de plus en plus à éliminer les déchets d'emballage, en se concentrant sur la réduction, la réutilisation et le recyclage des matériaux de manière incorporée. Les magasins de déchets zéro et les entreprises qui offrent des recharges et des emballages réutilisables deviennent de plus en plus populaires.

Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a considérablement affecté les systèmes de gestion des déchets en raison d'une forte augmentation des déchets, principalement des déchets médicaux. Cette augmentation des déchets était difficile pour les systèmes de gestion des déchets existants à gérer. Bien que une bonne gestion des déchets soit essentielle à la santé et à la sécurité, elle est devenue encore plus cruciale pendant les pandémies pour garantir que les matériaux potentiellement infectieux sont éliminés en toute sécurité pour éviter une nouvelle transmission des virus.

Analyse de segmentation

Par type de gaspillage

La domination du segment du papier et du papier est due à son utilisation dans diverses industries à usage final

Sur la base du type de déchets, le marché est segmenté en plastique, papier et carton, métal, verre et bois.

Le papier et le carton sont le segment de type déchet dominant et ont été analysés pour assister à une croissance massive au cours de la période de prévision. Les déchets de papier et de carton sont une source remarquable de matières premières secondaires telles que le verre, le bois et les plastiques. Le matériau est utilisé comme source secondaire par diverses industries d'utilisation finale, en raison de quels déchets sont générés à grande échelle. Le segment détenait 33% de la part de marché en 2024.

• Selon l'Union européenne, le papier et le carton étaient les principaux déchets d'emballage en Europe (34,0 millions de tonnes en 2022), suivis du plastique (16,1 millions de tonnes).

Le plastique est le segment de type de déchets à dominante deuxième et devrait se développer rapidement dans les années à venir. L'emballage en plastique est extrêmement inutile et a un impact sur les écosystèmes de la Terre, sur lesquels tout le monde est dépendant, conduisant à l'élimination des déchets. Selon l'Union européenne, le plastique est le deuxième déchet d'emballage (16,1 millions de tonnes).

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Par type de service

Le segment de collecte est une étape majeure pour la gestion des déchets, ce qui entraîne encore sa croissance 

Sur la base du type de service, le marché est segmenté en collection, transport, élimination et autres.

La collection détenait la plus grande part de marché de la gestion des déchets d'emballage dans le segment du type de service. La collecte des déchets grâce à des systèmes de collecte de séparation des sources est un élément essentiel de l'augmentation de l'efficacité des ressources, de la réalisation des objectifs de recyclage et de la promotion d'une économie circulaire. La collecte des déchets réduit le besoin de nouvelles matières premières, ce qui peut conduire à la déforestation et à l'exploitation minière. L'amélioration de l'efficacité des systèmes de collecte des déchets (WCS) pour rediriger des matériaux plus recyclables vers l'installation de récupération des matériaux (MRF) correcte au lieu d'élimination est un défi de durabilité clé et la première étape évidente vers la réalisation des cibles de recyclage. La collecte des déchets réduit la quantité de déchets qui se retrouvent dans les décharges et les incinérateurs. Le segment devrait capturer 40% de la part de marché en 2025.

Le type de service de transport est le deuxième segment le plus dominant et se développera rapidement rapidement. En transportant efficacement les déchets vers les installations appropriées, il minimise le risque de pollution par une mauvaise élimination, y compris la contamination des terres et de l'eau. Le segment devrait croître avec un TCAC considérable de 3,48% au cours de la période de prévision (2025-2032).

Perspectives régionales du marché de la gestion des déchets d'emballage

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

Asie-Pacifique

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La hausse des déchets plastiques dans les grands pays propulse la croissance du marché en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le marché mondial de la gestion des déchets d'emballage avec une évaluation de 27,44 milliards USD en 2023 et 28,99 milliards USD en 2024. Les principaux pays de la région Asie-Pacifique, comme l'Inde et la Chine, génèrent des déchets plastiques à grande échelle. L'Inde est l'un des plus grands contributeurs au monde à la pollution plastique. L'augmentation des déchets plastiques dans les pays stimule ainsi la nécessité d'une bonne gestion des déchets, renforçant ainsi la croissance du marché. On estime que la Chine est évaluée à 9,89 milliards USD en 2025.

• Selon l'organisation Plastic for Change, l'Inde est devenue le principal contributeur à la pollution plastique dans le monde, responsable de près de 20% des déchets plastiques mondiaux. L'Inde produit 9,3 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année, ce qui rend sa part de cette catastrophe environnementale supérieure à celle des régions entières.

L'Inde devrait croître avec une évaluation de 8,23 milliards USD en 2025, tandis que le Japon devrait être évalué à 5,74 milliards USD la même année.

Amérique du Nord

L'augmentation des initiatives et des investissements de recyclage stimulent la croissance du marché nord-américain

L'Amérique du Nord est la deuxième région dominante du marché de la gestion des déchets d'emballage, qui devrait détenir 23,89 milliards USD en 2025, présentant un TCAC de 5,29% au cours de la période de prévision (2025-2032). De nombreuses agences, organisations et entreprises ont accru leur accent mis sur les initiatives de recyclage et les investissements, ce qui améliore la croissance du marché dans la région nord-américaine. Le marché américain devrait croître avec une évaluation de 18,78 milliards USD en 2025.

• En 2021, l'Agence américaine de protection de l'environnement a déployé la stratégie nationale de recyclage, visant à améliorer l'infrastructure de recyclage et à minimiser la contamination des articles recyclés. Ce programme préconise les progrès de la technologie de séparation des déchets et de recyclage, dans le but de recycler 50 millions de tonnes de déchets chaque année d'ici 2025. En 2023, l'EPA a investi plus de 400 millions USD dans les subventions aux gouvernements locaux pour améliorer les processus de recyclage et l'efficacité de la collecte des déchets.

Europe

L'augmentation des déchets d'emballages recyclés augmente la croissance du marché en Europe

L'Europe est le troisième contributeur au marché des déchets d'emballage qui devrait être évalué à 19,38 milliards USD en 2025. Les déchets d'emballage recyclés sont retraités et réutilisés à partir de matériaux comme le papier, le plastique, le verre et le métal, et augmentent rapidement dans les pays européens. Le marché du Royaume-Uni est susceptible d'atteindre une valeur de marché de 3,71 milliards USD en 2025. L'emballage recyclé utilise des matériaux réutilisables mais n'est pas recyclable lui-même, en raison de laquelle le processus de gestion des déchets devient essentiel dans la région. Les initiatives visant à réduire l'utilisation du plastique recyclé ajoutent également à la croissance du marché.

• Selon l'Union européenne, le volume des déchets d'emballage produits par personne en 2022 a chuté de 1,9%. Les déchets d'emballage récupérés ont également chuté de 1,4%, tandis que le recyclage des déchets d'emballage a connu une petite augmentation de 0,3%. De 2011 à 2022, la quantité de déchets d'emballage produite par personne a considérablement augmenté de 18,7%. Les volumes de déchets d'emballage qui ont été récupérés et recyclés ont augmenté encore plus significativement, de 20,1% et 20,7%, respectivement.
• La taxe d'emballage en plastique, introduite en avril 2022, continue d'affecter les entreprises qui utilisent l'emballage en plastique. L'impôt cible les emballages avec moins de 30% de plastique recyclé, encourageant les entreprises à reconsidérer leurs matériaux et approches d'emballage.

L'Allemagne devrait valoir 4,23 milliards USD en 2025, tandis que la France devrait atteindre 2,99 milliards USD la même année.

l'Amérique latine

L'augmentation du gaspillage plastique à usage unique améliore la croissance du marché en Amérique latine

L'Amérique latine est le quatrième marché le plus important pour atteindre une valeur de 14,03 milliards USD en 2025. La région connaîtra une croissance régulière au cours de la période prévue. Cette région connaît une augmentation rapide du gaspillage à usage unique. La demande d'augmentation de systèmes de gestion des déchets d'emballage dans les principaux pays augmente ainsi la croissance du marché.

• Selon l'organisation Green Initiative, le Brésil génère environ 11,3 millions de tonnes de déchets plastiques par an, ce qui en fait le quatrième producteur de déchets plastiques à l'échelle mondiale. Le pays produit environ 500 milliards d'articles en plastique à usage unique chaque année, 87% étant du matériel d'emballage.

Moyen-Orient et Afrique

L'augmentation des déchets solides et la sensibilisation aux consommateurs favorise la croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Africain devrait augmenter considérablement. Il existe un besoin urgent d'initiatives de recyclage améliorées, d'amélioration des infrastructures de gestion des déchets et de réglementations plus strictes pour lutter contre les déchets d'emballage au Moyen-Orient et en Afrique. La région est confrontée à des défis importants dans la gestion des déchets d'emballage, en particulier des plastiques, en raison de l'augmentation des déchets solides. Les consommateurs sont très préoccupés par les déchets, renforçant ainsi la nécessité d'une bonne gestion des déchets. L'Arabie saoudite devrait atteindre 3,07 milliards USD en 2025.

• Selon l'organisation KAPSARC, l'Arabie saoudite génère plus de 110 millions de tonnes de déchets par an, avec près de la moitié des grandes villes comme le Riyad (21%), la Jeddah (14%) et Dammam (8%). Entre le début de 2020 et la mi-2021, la capacité de recyclage de l'Arabie saoudite ne couvrait que 5% de ses déchets totaux, y compris les plastiques, les métaux et le papier. 64% des consommateurs saoudiens sont préoccupés par la pollution de l'environnement et les déchets alimentaires.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché pour assister à des opportunités de croissance importantes avec de nouveaux lancements de produits

Le marché mondial de la gestion des déchets d'emballage est très fragmenté et compétitif. Quelques acteurs importants dominent le marché en offrant des solutions d'emballage innovantes dans l'industrie des emballages. Ces principaux acteurs du marché se concentrent constamment sur l'élargissement de leur clientèle dans toutes les régions en innovant leur gamme de produits existante. Le rapport sur le marché met également en évidence les principaux développements des fabricants.

Les principaux acteurs de l'industrie incluent Waste Mission, Bewi, Frigorifico Allana Pvt. Ltd., Bayer AG, Itene, Merivaara Corporation et autres. De nombreuses autres sociétés opérant sur le marché se concentrent sur les scénarios du marché et la fourniture de solutions de packaging avancées.

Liste des sociétés clés présentées dans le rapport:

• Mission des déchets(ROYAUME-UNI.)
• Bewi(Autriche)
• Frigorifico Allana Pvt. Ltd. (Autriche)
• Bayer AG (Autriche)
• Itéène(Autriche)
• Corporation de Merivaara(Autriche)
• Greenbank Recycling Solutions (Royaume-Uni)
• Stevcon Packaging & Logistics Ltd (Autriche)
• JBS (Autriche)
• WM Intellectual Property Holdings, L.L.C. (NOUS.)
• Prezero International (Autriche)
• Affordable Waste Management Ltd. (Autriche)
• Biffa (Royaume-Uni)
• Récupération des matériaux (Royaume-Uni)
• Wanless Waste Management (Australie)

Développements clés de l'industrie

• En décembre 2024,Bisleri International Pvt. Ltd, en collaboration avec Sampurn (E) Arth Environment Solutions Pvt. Ltd. et la Mineral Foundation of Goa, lance un centre d'installation de récupération des matériaux (MRF) à Harvalem, Goa. L'installation est conçue pour gérer 360 MT de déchets plastiques chaque année. Le programme «Bottles for Change» de Bisleri cherche à réduire les déchets plastiques dans les décharges et à favoriser un écosystème plus propre et plus durable dans la région. L'installation se concentrera principalement sur la promotion de la séparation des déchets plastiques à 100% à la source, en commençant par la région de Curchorem-Cacora.
• En octobre 2024,Au salon PPMA, Waste Mission, une éminente entreprise de gestion des déchets britanniques, a introduit son portail de gestion des déchets sur mesure. Cette plate-forme de pointe est adaptée exclusivement pour les clients contractés, leur permettant de gérer leurs déchets plus efficacement et durablement que jamais tout en les gardant informés des flux de déchets, de la conformité et des objectifs ESG.
• En juin 2024,Waste Management, Inc. et Stericycle ont déclaré qu'ils avaient conclu un accord définitif par lequel WM achète les actions restantes de Stericycle pour 62,00 USD par action en espèces, ce qui signifie une valeur totale d'entreprise d'environ 7,2 milliards USD, représentant environ 1,4 milliard USD de la dette nette de Stericycle. L'acquisition de Stericycle représente une décision importante dans la promotion de cet engagement car elle élargit notre gamme de services, unissant le meilleur acteur des déchets solides avec une entreprise de premier plan dans la gestion des déchets médicaux réglementés.
• En novembre 2023,Conformément à l'America Recycles Day, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a révélé que 59 bénéficiaires qui devraient recevoir plus de 60 millions USD d'infrastructures de déchets solides pour le recyclage (SWIFR) pour les tribus et les consortiums intertribaux, ainsi que 25 bénéficiaires à obtenir plus de 33 millions USD dans l'éducation recyclée et la réaction (REO). Ces fonds, qui font partie de l'initiative d'investissement dans l'Amérique du président Biden, un aspect fondamental de Bideomics, amélioreront l'infrastructure de recyclage et l'éducation des systèmes de gestion des déchets à l'échelle nationale.
• En novembre 2021,La gestion des déchets a annoncé un investissement de 200 millions USD dans les infrastructures de recyclage en 2022, ce qui augmentera l'investissement total de l'entreprise dans des installations de recyclage nouvelles et améliorées à plus de 700 millions USD depuis 2018. À mesure que la demande de produits contenant des matériaux recyclés augmente, l'investissement permettra à WM de collecter plus de recyclables et d'améliorer l'accessibilité du recyclage pour ses clients. Au cours des deux dernières années, WM a lancé de nouvelles installations de récupération de matériaux (MRF) à Chicago, Salt Lake City, Raleigh, Caroline du Nord et Sun Valley, en Californie.

Analyse des investissements et opportunités

En mars 2024, Nestlé a déclaré un investissement de 7 millions de GBP dans une nouvelle installation de recyclage qui traite des plastiques flexibles. Cette initiative offre une formation professionnelle, encourage l'éducation au recyclage des consommateurs et met en œuvre une infrastructure de collecte des déchets dans 11 États brésiliens. Les projets de partenariat de collecte des déchets soutenus par Nestlé au Brésil permettent également à plus de 8 000 professionnels du recyclage.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. L'aperçu du marché de la gestion des déchets d'emballage se concentre également sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs clés, le paysage concurrentiel, les types de produits / services, les segments de marché, l'analyse des cinq forces de Porter et les principaux segments du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché de la gestion des déchets d'emballage et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à l'intelligence et à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation