Taille du marché des passager à cargo, partage et analyse d'impact Covid-19, par type de construction (nouvelle construction et rénovée), par modèle d'avion (corps étroit, corps large et jets régionaux), par ajustement (ajustement de l'emplacement / rétro et ajustement de la ligne), et prévision régionale, 2022-2029

La taille du marché mondial du marché du cargo a été évaluée à 2,14 milliards USD en 2021 et devrait passer de 2,52 milliards USD en 2022 à 5,19 milliards USD d'ici 2029, présentant un TCAC de 10,84% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché du passager au cargo avec une part de marché de 28,5% en 2021.

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, avec des passager à des cargisons témoins de la demande supérieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. Sur la base de notre analyse, le marché mondial du passager du cargo a montré une croissance de 9,59% en 2020 par rapport à 2019.

Lorsqu'un avion passager atteint son âge ou a terminé son service opérationnel en jetliner, il est mis au rebut ou converti en avion de cargo. La conversion d'un avion de ligne en cargo est un moyen de prolonger la vie économique d'un avion. Un nombre important de compagnies aériennes de cargaison ont choisi d'exploiter directement des cargos modifiés. Le cargo modifié répond à la fiabilité élevée du transport requise, est plus économique pour l'entreprise et réalise le même chiffre d'affaires sans utiliser le cargo plus cher de la série.

En grande partie, une conversion de passagers à cargo (P2F) consiste à modifier la mission et la configuration de l'avion et à l'adapter à un nouveau marché, à des modifications structurelles majeures, comme requis pour la nouvelle configuration, l'installation de systèmes spécifiques requis pour les nouvelles missions et la certification - STC (certificat de type supplémentaire) ou modification d'un certificat de type (TC). Les conversions P2F sont effectuées par des fabricants d'avions (OEM), des entrepreneurs tiers ou des sociétés indépendantes qui concluent des accords de coopération avec l'OEM.

Impact Covid-19 

PLe marché de l'assemblage au cargorCultivéAu milieu de la pandémie en raison d'une diminution des déplacements des passagers

Depuis l'épidémie Covid-19 en décembre 2019, la maladie s'est propagée à près de 100 pays à travers le monde, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarant que c'est une pandémie. Les impacts de Covid-19 ont eu un impact significatif sur le marché en 2020 et 2021.

De nombreuses compagnies aériennes et autres opérateurs d'avions ont constaté que la pandémie Covid-19 leur avait volé une source importante de revenus, qui est le trafic de passagers. La plupart des frontières mondiales fermées et les individus plus intéressés que jamais dans les voyages internationaux de loisirs et d'affaires, le nombre de passagers a chuté, ce qui a incité les opérateurs à rechercher des sources de revenus alternatives pour survivre.

De plus, en mars 2020, les compagnies aériennes perdaient de l'argent en raison d'une forte baisse du nombre de passagers ethangars avions, frais d'entretien et d'assurance, et de nombreux autres frais d'exploitation. Des réglementations strictes, des fermetures de frontières et des craintes de voyage forçaient les compagnies aériennes à tourner leur attention vers le fret.

De plus, pendant la pandémie, l'approvisionnement et la livraison des fournitures essentielles ont été l'un des nombreux défis logistiques. Les acteurs clés se sont concentrés sur la livraison de solutions de conversion de cargo à des cargo en fonction de la configuration sélectionnée de quatre à cinq tonnes de charge utile pour livrer des articles essentiels, de la nourriture, des médicaments et d'autres.

Instantané du marché des passager à cargo et points forts

Taille et prévisions du marché:

• 2021 Taille du marché: 2,14 milliards USD
• 2022 Taille du marché: 2,52 milliards USD
• 2029 Taille du marché des prévisions: 5,19 milliards USD
• CAGR: 10,84% de 2022 à 2029

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du passager au cargo avec une part de 28,5% en 2021, tirée par une solide croissance du commerce électronique, une forte demande de fret aérien et une expansion des installations de conversion par les principaux OEM et les fournisseurs MRO.
• Par modèle d'avion, les avions à corps étroit (B737-800, A321P2F) ont représenté la part la plus importante et devraient conserver la domination en raison de leur coût et de leur pertinence pour les voies de commerce électronique et de cargaison régionale.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Stimulation du gouvernement et augmentation du commerce électronique lors des conversions accélérées de passager-freeder accélérées, avec des installations en expansion Boeing, y compris une nouvelle usine du Costa Rica.
• Chine: Diriger la demande de P2F via des infrastructures de ceinture et de route et une croissance commerciale; Plusieurs programmes de conversion pour les modèles B737 et A321 sont en cours.
• Inde: Indigo a lancé son premier cargo dédié (A321P2F) en 2022, élargissant les services de fret sur les routes nationales et internationales.
• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France): des programmes dirigés par Airbus comme les conversions A320 / A321P2F et A330P2F stimulent la croissance du marché, soutenu par une adoption accrue de cargos rénovés.

Dernières tendances

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

L'émergence croissante de compagnies aériennes commerciales dans les services de cargo est une tendance de marché proéminente

L'émergence croissante de compagnies aériennes commerciales dans le secteur du cargo a changé les scénarios du marché pour les opérateurs de fret du monde entier. Il n'était pas nouveau que les compagnies aériennes commerciales fournissent des services de transport de passagers et de fret, mais pendant la pandémie Covid-19, lorsqu'il y a eu une baisse soudaine du trafic de passagers, les principaux opérateurs de compagnies aériennes se sont appuyées sur le transport de marchandises, y compris les fournitures médicales et alimentaires à travers le monde.

• L'Amérique du Nord a vu la croissance du marché du marché des cargisons de 0,47 milliard de dollars en 2020 à 0,61 milliard USD en 2021.

Ces services de transport de fret ont donné à certaines compagnies aériennes l'étincelle pour commencer par les services de fret et obtenir leurs propres avions de cargo convertis pour étendre leur entreprise dans le secteur des compagnies aériennes commerciales. Par exemple, la grande compagnie aérienne indienne, Indigo, s'est appuyée sur le transport de fret pour poursuivre ses opérations au moment de la pandémie. La compagnie aérienne a utilisé des compartiments de passagers pour transporter la cargaison car il n'avait aucun avion dédié aux services de transport de fret. Mais récemment, en octobre 2022, la compagnie aérienne Indigo est entrée dans le segment dédié-cargo en accueillant son premier avion entièrement cargo, un Airbus A321P2F.

Indigo recevra trois autres A321 convertis et prévoit d'utiliser l'avion pour les missions nationales et internationales

Facteurs moteurs

L'augmentation de l'infrastructure des installations de conversion d'avions par des acteurs clés en raison de l'augmentation de la demande de créneaux de conversion pour augmenter la croissance du marché

En raison de l'augmentation de la demande de conversion des passagers à des cargisans, les principaux acteurs impliqués sur le marché se concentrent sur la conversion d'avions standard et plus petits à corps étroit. Cet avion sera nouveau dans le secteur de la conversion et nécessitera une nouvelle installation de conversion de construction.

En juin 2022, Embraer a signé son premier contrat ferme pour la conversion de 10 e-jets en cargos en un client non divulgué. La livraison du cargo devrait commencer en 2024. Cette conversion devrait avoir lieu à l'installation du fabricant au Brésil et comprendra la modification de la porte d'entrée du pont principal, le renforcement de la porte de la cabine, l'adaptation d'un système de détection de fumée et les modifications du système de gestion de l'air intérieur.

De plus, avec l'augmentation de la demande de conversion de P2F, de nombreux acteurs clés se concentrent sur le développement de nouvelles installations et l'amélioration de leur capacité de conversions. Par exemple,

• En mai 2021, Israel Aerospace Industries (IAI) a annoncé l'ouverture d'une nouvelle installation pour la conversion de Boeing 777-ERSF de P2F avec des techniques nettes à l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud. IAI a signé un protocole d'accord (MOA) avec l'aéroport international d'Incheon et des techniques nettes pour établir un site de conversion de cargo de cargo en Corée du Sud.

Elbe Flugzeugwerke continue d'élargir ses capacités. D'ici 2024, il augmentera sa capacité actuelle au point où elle sera en mesure de produire environ 60 avions convertis par an - environ 30 conversions pour l'A330 et le nouvel A321 du corps étroit - par rapport à 19 conversions qu'elle prévoit de réaliser cette année.

Un nombre croissant d'avions convertis d'adoption sur de nouveaux cargos pour stimuler la croissance du marché

Les opérateurs de fret du monde entier sont pressés de trouver un cargo nouvellement converti et ne laisseront aucune pierre non retournée pour trouver un cargo P2F qui correspond exactement à leurs besoins. De plus, ces cargos P2F révolutionnent le marché des cargisons car ils répondent à toutes les exigences réglementaires, ce qui en fait un choix parfait pour les opérateurs de fret.

Le type le plus populaire dans le segment principal des conversions du corps étroit est l'avion de passagers B737-800, avec 36 unités converties en 2021, une augmentation de 27 en 2020. De plus, le jet de passagers B757-200 continue d'être le premier de choix pour la conversion dans le grand segment du corps étroit, avec huit unités converties jusqu'à 2021, après 10 en 2020.

D'autres acteurs clés, comme Airbus, ont également commencé à obtenir des parts de marché dans cette industrie avec les programmes Airbus P2F.

• Par exemple, en mars 2022, Airbus Freighter Conversions a annoncé qu'elle avait reçu le certificat de type supplémentaire (STC) de l'Agence européenne de la sécurité aérienne de l'Union (EASA) pour son avion A320 P2F à tête de version.

Le prototype est le premier avion A320P2F à être développé dans le monde et rejoint la famille du programme Airbus P2F, qui comprend A330-200P2F, A330-300P2F et A321P2F. L'A320P2F peut accueillir 10 conteneurs et une fente de palette sur le pont principal et 7 emplacements de conteneurs sur le pont inférieur. Avec une charge utile totale allant jusqu'à 21 tonnes, le navire de chargement a une efficacité de chargement de 85%.

Facteurs de contenus

Les créneaux de conversion surréservés et les arriérés d'avions entravent la croissance du marché au cours de la période de prévision

La conversion des avions de passagers en transporteurs de fret est un processus d'ingénierie complexe, et chaque type d'avion et d'avion est unique. Le processus de conversion nécessite un grand nombre de main-d'œuvre, de ressources et de temps, entraînant des retards et des arriérés de cargos convertis. De plus, en raison de l'augmentation de la demande de cargos convertis, les acteurs clés impliqués sur le marché sont désormais surréservés avec des créneaux de conversion, entravant ainsi la croissance du marché.

Le goulot d'étranglement dans l'approvisionnement des avions P2F arrive au stade de conversion, avec l'accessibilité des créneaux dans les installations de conversion clés réservées jusqu'en 2024 et 2026 dans certains cas.

Les usines de conversion se développent et de nouvelles plantes sont en cours de construction, mais ces initiatives prennent du temps. Par exemple, Boeing élargira ses activités de conversion en construisant une installation de passager à cargo au Costa Rica. L'usine devrait se rendre en ligne dans 2023.

Il y avait des rapports d'avions qui auraient été retirés depuis longtemps et étaient retournés en service pour conversion. De plus, Boeing prévoit que le marché global des cargaisons augmentera à 4% par an au cours des 20 prochaines années, entraînant une flotte de cargo plus grande de 60%.

L'obtention et le recrutement du personnel qualifié sont également un problème majeur pour les installations de conversation, en particulier lors des restrictions de voyage. Par conséquent, les pays du monde entier développent leurs propres stratégies pour vivre avec Covid-19.

SEGMENTATION

Par analyse de type build

Le segment rénové a dominé le marché en 2021 en raison de l'investissement élevé pour étendre les capacités de conversion par des acteurs clés

Par type de construction, le marché est bifurqué dans une nouvelle construction et rénové. Le segment rénové a dominé le marché en 2021. L'augmentation de la demande de transport d'urgence des marchandises aériennes, l'offre de médicaments, l'augmentation du commerce R et d'autres pendant la pandémie Covid-19 ont augmenté un besoin émergent de développement d'installations de conversion pour répondre à la demande dans l'industrie aéronautique. Pour cette raison, il y a eu une augmentation de l'investissement des principaux fournisseurs de services de SmoS et MRO pour l'élargissement de la conversion de cargo. Ces facteurs propulseront la croissance du marché P2F.

Le nouveau segment de type build devrait assister à une augmentation significative du TCAC en raison de l'augmentation de la capacité de production par les principaux acteurs.

• En avril 2022, les trois nouveaux cargos Maersk Air Boeing B767-300F seront déployés par le transporteur de cargaison basé à Miami, Amerijet sur les routes entre les États-Unis et la Chine à partir de cet automne. Trois des nouveaux cargos B767-300 seront ajoutés aux opérations américano-chinoises, initialement gérés par des opérateurs tiers. Le nouvel avion devrait fonctionner de fin 2022 à 2024

Par analyse du modèle d'avion

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Corps étroit à croître au plus haut TCAC en raison de la large utilisation du commerce électronique au cours de la période de prévision

Sur la base du modèle d'avion, le marché est segmenté en corps étroit, corps large et jets régionaux. Le segment du corps étroit devrait devenir dominant sur le marché en raison de son large éventail d'applications dans le secteur du commerce électronique. De plus, une seule conversion d'allée est économique et coûte moins cher qu'une conversion d'avions à large body. De plus, la conversion des avions à large corps sera témoin de croissance importante. La croissance du segment devrait augmenter les contrats pour la conversion du corps large. Par exemple, en novembre 2021, Israel Aerospace Industries (IAI) Aviation Group a signé un contrat avec l'aviation World Star pour convertir 10 avions de passagers B737-800 en cargos. La conversion de fret aura lieu à Bedek Lingyun (Yichang) Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd (Belinco) dans la ville de Yichang, province de Hubei, en Chine, et une filiale partiellement appartenant à l'IAI.

• Le segment du corps étroit devrait contenir une part de 56,41% en 2021.

Par analyse de l'ajustement

Le segment de l'ajustement de l'emplacement / rétro augmente au plus haut TCAC en raison de l'augmentation de la demande des prestataires de services MRO pendant la période de prévision

Sur la base de l'ajustement, le marché est segmenté en installation de machines à sous / rétro et d'ajustement de ligne. Le segment de l'ajustement de l'emplacement / rétro devrait devenir dominant sur le marché en raison de l'augmentation de l'attention par les fournisseurs de MRO pour entrer sur le marché des cargo. Par exemple, en avril 2022, la première ligne de conversion chinoise 767-300 Boeing Conversion Freighter (BCF) a été ouverte sur le campus de Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company (GAMECO).

Le segment de l'ajustement de ligne devrait montrer une croissance remarquable au cours de la période de prévision en raison de l'investissement élevé des OEM tels que Airbus et Boeing. En décembre 2021, Elbe Flugzeugwerke (EFW), une coentreprise établie par Airbus et ST Engineering, a effectué sa première conversion Freight P2F A320P2F de l'installation de ST au Séletar Aerospace Park de Singapour. Le vol a suivi un processus de modernisation de huit mois dans lequel la coentreprise a apporté plusieurs modifications, y compris l'ajout de portes de chargement sur le pont principal.

Idées régionales

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

La région mondiale est étudiée à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et le reste du monde.

L'Amérique du Nord devrait montrer une augmentation significative du marché de la conversion du cargo au cours de la période de prévision. En 2020 et 2021, la demande intérieure aux États-Unis a considérablement augmenté avec la croissance sans précédent du commerce électronique généré par le manque de mobilité des consommateurs et une forte perfusion de stimulus gouvernemental. Cela a conduit à une augmentation de la demande d'avions de cargo. En raison de cela, le marché de la région de l'Amérique du Nord devrait croître au cours de la période de prévision.

Au cours de la période de prévision, le marché européen devrait augmenter considérablement. L'Europe détient la deuxième plus grande part de marché avec des pays tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. La croissance du segment est due à l'augmentation de l'adoption de la conversion des passagers en passager en raison de l'avantage économique, du faible coût et de l'augmentation de la vie économique des avions. En outre, en mai 2021, Elbe Flugzeugwerke GmbH, une coentreprise entre l'ingénierie ST et Airbus, est heureuse d'annoncer que l'Airbus A321 P2F a été livré de nouveaux clients à GTLK Europe, une principale société de location mondiale basée à Dublin, l'Irlande est connue pour avoir commandé quatre modifications. Trois des quatre avions ont été approuvés pour les modifications cette année, avec sa quatrième modification prévue pour 2022.

L'Asie-Pacifique devrait présenter la plus élevée de dominance au cours de la période de prévision du marché. L'Asie-Pacifique devrait être le marché de la P2F en raison de l'expansion du commerce international, de l'augmentation des activités de fret aérien et d'autres.  

• En octobre 2022, Pradhan Air Express a exploité son premier vol de fret commercial en utilisant son propre avion. Il s'agit également d'être le premier détournement de cargaison A320 au monde. L'A320-200 (P2F) a terminé son premier service aérien le 1er octobre 2022, Flying Delhi International Airport - Mumbai International Airport - Delhi. Des vols de Delhi à Hanoi, au Vietnam, ont commencé le 9 octobre.
• En septembre 2022, Indian Airline Indigo a lancé le premier avion de cargo de convertisseur A321 P2F. L'introduction de l'A321 P2F aidera la compagnie aérienne à offrir des services de fret sur les itinéraires nationaux et internationaux.

La région du Moyen-Orient devrait assister à une croissance modérée au cours de la période de prévision. Selon l'IATA, les volumes annuels des passagers des compagnies aériennes du Moyen-Orient en 2021 étaient en dessous de 2019. Il a subi d'énormes pertes en raison du blocus des frontières. Pour cette raison, la demande d'avions de cargaison a augmenté pendant la pandémie. Le marché devrait enregistrer la demande agressive pour surmonter les pertes importantes.

Selon le reste de l'analyse régionale mondiale, le marché devrait connaître une croissance lente en 2022-2029 en raison de l'investissement limité sur ce marché. En août 2021, Ethiopian Airlines Group, en partenariat avec Israel Aerospace Industries (IAI), établira un programme mondial de conversion de fret standard pour convertir les B767-300ers en service de cargo dédié. Le Centre de conversion de cargaison commencera ses premières opérations avec les trois de ses B767-300 d'Ethiopian Airlines. Le centre de l'aéroport d'Addis-Ababa étend les services à toutes les compagnies aériennes d'Afrique et dans la région au sens large. De tels développements devraient augmenter la croissance du marché du marché des passager dans le reste du monde.

Jouants clés de l'industrie

Capacité de production croissantePour que le passager à des cargis

Le paysage concurrentiel du marché montre la domination de certains acteurs tels que Aeronautical Engineers Inc., Airbus, Elbe Flugzugwerke GmbH et autres. Ces entreprises se concentrent sur la conception et le développement des conversions P2F pour stimuler la croissance du marché. De plus, en raison de la forte demande de convertir les cargos, les acteurs clés se concentrent sur les certifications et les approbations de l'obtention de la FAA, la FAA pour améliorer la capacité de conversion des avions P2F par divers types de modèles d'avion. Par exemple, en mars 2022, Embraer a lancé un programme de conversion de cargo pour les Jets E-190 et E-195 avec São José Dos Campos, une entreprise brésilienne.

Liste des principales sociétés profilé:

• Aercap(Irlande)
• Aeronautical Engineers, Inc.(NOUS.)
•  Airbus SE(Pays-Bas)
•  Boeing Company (États-Unis)
• Bombardier, Inc. (Canada)
• Elbe Flugzeugwerke GmbH(Allemagne)
• Embraer SA (Brésil)
• Groupe Haeco (Hong Kong)
• Solutions de précision des avions (États-Unis)
• St Engineering (Singapour)

Développements clés de l'industrie:

• Février 2022 -ST Engineering a annoncé que son entreprise avait signé un accord pour louer jusqu'à cinq avions Airbus A320 P2F au groupe Vaayu (VAAYU). Astral Aviation, l'une des compagnies aériennes All-Cargo à la croissance la plus rapide du monde basées à Nairobi, au Kenya, sera l'opérateur de lancement des deux premiers des cinq avions A320P2F en les sous-loculaires de Vaayu.
• Février 2022 -Boeing et ST Engineering ont annoncé qu'ils prévoyaient de créer une nouvelle ligne de cargo converti 767-300 Boeing (BCF) à l'installation de Guangzhou.
• Septembre 2022- Boeing a livré le 100e Contracté le 737-800 Boeing converti Freighter (BCF) en AERCAP, l'un des plus grands bailleurs du monde. Le 100e 737-800BCF a été converti à Boeing Shanghai Aviation Services (BSAS), qui abrite la première ligne de conversion 737-800BCF.
• Février 2021- Aero Capital Solutions a attribué un contrat à Aeronautical Engineers Inc. pour convertir 10 Boeing 787-800 en cargo. Ce contrat est le plus grand ordre à AEI.
• Avril 2021- GA Tenesis LLC a attribué un contrat avec quatre commandes supplémentaires de conversions de cargo 737-800SF avec Aeronautical Engineers, Inc. Le premier contrat a été pour deux conversions de cargo de passager, qui ont été achevées en mars et livrées à Ethiopian Airlines. 

Reporter la couverture

## @ ##

Le rapport fournit des informations détaillées sur le marché et se concentre sur des aspects tels que le type de build, le modèle d'avion, le montage et les acteurs clés. De plus, le rapport fournit des informations sur les tendances des cargisons, le paysage concurrentiel, la concurrence du marché, les prix des produits et les conditions du marché. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il comprend plusieurs facteurs qui ont contribué au dimensionnement mondial du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation