Taille, part et analyse de l’industrie du marché des passerelles de paiement par type (passerelles de paiement hébergées, passerelles de paiement auto-hébergées et autres), par type d’entreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), par secteur d’utilisateur final (vente au détail et commerce électronique, BFSI, voyages et hôtellerie et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des passerelles de paiement était évaluée à 30,58 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 34,49 milliards USD en 2026 à 90,28 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 12,78 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des passerelles de paiement a connu une croissance rapide au cours des dernières années, en raison de l’adoption du numérique et de l’essor des paiements sans contact dans le monde. Les passerelles de paiement offrent des transactions en ligne sécurisées en cryptant les données financières sensibles, rendant ainsi les paiements transparents dans les secteurs du commerce électronique, de la vente au détail, de la banque et autres.

Les systèmes de paiement mobiles tels que Pix au Brésil et Unified Payments Interface (UPI) en Inde ont transformé les modèles de transfert conventionnels. Ils redéfiniront également l’ensemble du paysage des paiements en permettant des transactions financières rapides, peu coûteuses et facilement accessibles à des millions d’utilisateurs.

Moteur du marché des passerelles de paiement

Le commerce électronique et les paiements mobiles stimulent la croissance du marché des passerelles de paiement

La popularité toujours croissante du commerce électronique a accru la demande de méthodes de traitement des paiements sécurisées et efficaces via des passerelles de paiement. Les passerelles de paiement facilitent les transactions fluides entre les commerçants et les clients. La prolifération du paiement mobile a eu un autre impact.

Il a même été rapporté que dans l'environnement commercial actuel, compte tenu de la portée mondiale des transactions, il existe une demande de passerelles de paiement multidevises pour gérer les transactions internationales sécurisées. À titre d'exemple du développement croissant du marché, en 2022, il a été signalé que 17 % des adultes au Royaume-Uni étaient inscrits à des services tels que Apple Pay ou Google Pay.

Restriction du marché des passerelles de paiement

Les défis en matière de réglementation, de sécurité et d’infrastructure entravent la croissance du marché

Le problème crucial en matière de conformité réglementaire est que les fournisseurs de passerelles de paiement sont confrontés à des réglementations financières incroyablement complexes dans tous les pays pour garantir le respect de la loi. Une autre restriction majeure concerne les problèmes de sécurité, car la sophistication des cyberattaques continue de croître, nécessitant un investissement constant dans des solutions de sécurité avancées. L’adoption des paiements numériques est probablement un exemple d’obstacle à envisager en raison d’infrastructures bancaires moins évoluées. Même avec la diminution croissante de l’utilisation des espèces observée en Australie, la valeur de la circulation des espèces a augmenté de 15 % entre 2017 et 2024, selon la Banque de réserve d’Australie.

Opportunité de marché des passerelles de paiement

La blockchain, la détection des fraudes et les marchés émergents stimulent la croissance du marché

Les passerelles de paiement améliorées par la blockchain et les crypto-monnaies ont accru la sécurité et la transparence pour attirer les consommateurs férus de technologie et intéressés par les méthodes de paiement décentralisées. Dans le même temps, la détection des fraudes et les expériences client personnalisées sont considérées comme des différenciateurs clés. Parmi les autres domaines potentiels de croissance figurent les marchés émergents. Au Brésil, par exemple, en 2024, Pix représentait plus d'un tiers du total des transactions de paiement de détail, ce qui montre que les paiements numériques sont rapidement de plus en plus acceptés.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Tendances en matière d'adoption des paiements numériques, par pays clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Préférences en matière de volume de transactions et de méthodes de paiement par région
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Présentation : paysage de la réglementation et de la conformité

Segmentation

Analyse par type

Par type, le marché est divisé en passerelles de paiement hébergées, passerelles de paiement auto-hébergées et autres.

Le leadership du marché sera consolidé par les passerelles hébergées, principalement solides en termes d'intégration et de sécurité. Cela est dû au nombre croissant de personnes possédant des cartes de paiement sans contact, à la tendance à l'augmentation des transactions de commerce électronique et à l'augmentation des mesures de prévention de la fraude.

Les passerelles de paiement auto-hébergées pour les entreprises détiendront une part substantielle du marché à mesure qu’elles abandonnent entièrement le traitement des paiements pour utiliser les systèmes actuels. La croissance des paiements numériques est ce qui alimente encore davantage l’essor de ce type de technologie. La société brésilienne Pix comptait plus de 153 millions d'utilisateurs en 2024, permettant aux entreprises de créer des expériences de paiement personnalisées et transparentes.

Analyse par type d'entreprise

Par type d’entreprise, le marché est divisé en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

On s’attend à ce que les petites et moyennes entreprises (PME) se développent considérablement sur le marché des passerelles de paiement en raison de l’adoption croissante du commerce électronique et des paiements mobiles. Au Royaume-Uni, 68 % des adultes ont utilisé les paiements sans contact au moins une fois par mois en 2022, ce qui indique une forte demande de solutions de paiement transparentes parmi les PME.

Les grandes entreprises devraient dominer le marché en raison de la demande de solutions de paiement sécurisées, évolutives et multidevises. Ces entreprises utilisent des passerelles de paiement avancées avec détection et analyse des fraudes pour améliorer la sécurité et l'expérience client.

Analyse par secteur d'activité des utilisateurs finaux

Par secteur d’utilisation final, le marché est divisé en vente au détail et commerce électronique, BFSI, voyage et hôtellerie, et autres.

Tout porte à croire que le commerce de détail et le commerce électronique sont susceptibles de devenir les segments dominants du marché des passerelles de paiement, en raison de l’augmentation des achats en ligne et de la demande de transactions numériques transparentes. Les paiements sans contact et mobiles gagnent en popularité.

Le secteur des banques, des services financiers et des assurances (BFSI), à l’inverse, connaîtra une croissance considérable en raison de l’utilisation accrue des options bancaires numériques et des alternatives de paiement sécurisées par les consommateurs finaux. L'adoption par les utilisateurs se déplace rapidement vers les services bancaires mobiles, avec 58 % des adultes britanniques utilisant désormais cette option bancaire, comme indiqué en 2022, ce qui indique une transformation numérique au sein du secteur.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord sera leader sur le marché des passerelles de paiement. La région se caractérise par des technologies avancées et des activités de commerce électronique, avec de nombreuses entreprises géantes telles qu'Amazon et eBay. Une réglementation stricte en matière de transactions sans espèces incitera 83 % des adultes au Royaume-Uni à posséder une carte de paiement sans contact en 2022. L'Amérique du Nord reflète cette tendance dans son écosystème de paiement numérique.

L’Europe occupe la deuxième position sur le marché avec une banque numérique plutôt adoptée par les gens et fortement soutenue par une réglementation telle que la PSD2 qui stimule l’ouverture bancaire et la concurrence. La confiance dans le paiement numérique est un autre facteur qui influence l’expansion du secteur.

L'analyse la plus récente a dressé un sombre tableau de la région Asie-Pacifique, qui devrait connaître une croissance florissante dans les temps à venir en raison de plusieurs facteurs : une augmentation de la pénétration d'Internet, une croissance fulgurante de l'adoption des smartphones et l'essor des marchés du commerce électronique en Chine et en Inde. En effet, les transactions sans espèces font de loin surface dans la région, tout comme les programmes gouvernementaux de paiement numérique tels que l'UPI en Inde, qui a pris un rythme rapide pour toucher plus de 360 ​​millions d'utilisateurs d'ici 2024.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• PayPal Holdings, Inc. (États-Unis)
• Stripe (États-Unis)
• Amazon Payments Inc. (États-Unis)
• BitPay, Inc. (États-Unis)
• Adyen (Pays-Bas)
• Groupe PayU (Pays-Bas)
• Verifone Holdings, Inc. (États-Unis)
• Authorize.Net (États-Unis)
• Carré (États-Unis)
• WePay, Inc. (États-Unis)
• Worldpay (FIS) (États-Unis)
• VISA (États-Unis)
• Mastercard (États-Unis)
• Razorpay (Inde)
• Paiements mondiaux (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En octobre 2021, PayPal a acquis Paidy, une plateforme BNPL leader sur le marché japonais des paiements, étendant ainsi sa portée sur ce marché. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de PayPal visant à étendre ses solutions de paiement alternatives à travers l'Asie. PayPal s'efforce d'exploiter le potentiel croissant des paiements numériques flexibles au Japon, en utilisant la portée nationale payante.
• En mai 2023, Stripe a collaboré avec Airbnb pour permettre aux clients d'effectuer des paiements bancaires directs sans avoir recours à une autre entité tierce. Cette coopération visait à améliorer l'expérience utilisateur afin que le processus de paiement soit très sécurisé et simple. Rejoindre les paiements bancaires de Stripe et Airbnb doit être un événement fluide et sans friction pour les utilisateurs.
• En février 2024, un partenariat entre Adyen et Billie permettra de rendre les modèles BNPL plus pratiques pour les entreprises à travers l'Europe. Cela permettra aux commerçants de l'intégrer de manière transparente aux fonctionnalités de BNPL, offrant ainsi de meilleures options de paiement pour les transactions B2B. Cela devrait élargir l’expérience de paiement globale et favoriser une pénétration plus profonde dans l’adoption de méthodes de paiement alternatives.