Taille, part et analyse de l’industrie du marché des électrolyseurs PEM par matériau (iridium et platine), par utilisateur final (production d’électricité et stockage d’énergie, transports, raffineries et produits pétrochimiques, production d’ammoniac et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des électrolyseurs PEM était évaluée à 5,64 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 7,41 milliards USD en 2026 à 65,28 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 31,26 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des électrolyseurs PEM se développe avec un essor considérable dans le secteur de l’automobile et des transports. Ces électrolyseurs sont des systèmes électrochimiques qui utilisent l’électricité pour diviser l’eau en oxygène et hydrogène.

En raison de son utilisation rapide dans de nombreux secteurs, tels que les centrales électriques, les gaz industriels, le stockage d'énergie, l'électronique et le photovoltaïque, les véhicules électriques à pile à combustible, etc., les besoins en électrolyseurs d'eau PEM ont augmenté ces dernières années. Par exemple, en mai 2024, Air Liquide, l'un des leaders du secteur des électrolyseurs PEM, s'est engagé en faveur de l'évolution de l'hydrogène renouvelable d'ici 2030 en mettant en œuvre la technologie des électrolyseurs PEM.

Moteur du marché des électrolyseurs PEM

Application croissante de l’hydrogène pour divers secteurs à travers le monde afin de stimuler la croissance du marché

Plusieurs industries utilisent l’hydrogène depuis longtemps, mais récemment, une recrudescence a été observée en raison des applications émergentes des électrolyseurs PEM. Les transports et l’automobile font partie des industries qui profitent de l’hydrogène. Ces secteurs sont en demande en raison de l’adoption croissante de l’hydrogène comme carburant, qui stimule la croissance du marché.

En outre, les principaux constructeurs automobiles développent des véhicules à pile à combustible (FCV) alimentés à l’hydrogène gazeux. Ainsi, la plupart des acteurs clés, tels que Walmart, Fed Ex, Bridgestone Firestone, Coca-Cola et Whole Foods, déploient des camions industriels à pile à combustible. Par exemple, en février 2023, la voiture à hydrogène « Mirai » de Toyota a été lancée en Californie et au Japon avec une autonomie étendue et un prix inférieur.

En mai 2024, le DOE Hydrogen Program Record a indiqué que le coût actualisé estimé de l'hydrogène propre (LCOH) généré à partir d'électricité renouvelable utilisant la technologie d'électrolyseur à membrane échangeuse de protons (PEM) existante et différentes sources d'énergie renouvelables était d'environ 5 à 7 USD par kilogramme.

Restriction du marché des électrolyseurs PEM

Les coûts d’installation et d’investissement élevés peuvent entraver la croissance du marché

Malgré la demande dans de multiples secteurs, seuls quelques pays sont capables de produire de l'hydrogène via des électrolyseurs PEM. Cela est dû à la nécessité de capitaux élevés pour investir dans les processus. Un électrolyseur PEM est un dispositif complexe qui nécessite des coûts d'installation élevés pour produire de l'hydrogène. Le coût élevé est obligatoire pour l’appareil, la technicité, les centrales électriques et les grands espaces ouverts. Ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché ces dernières années.

Opportunité de marché des électrolyseurs PEM

La demande croissante d’hydrogène dans plusieurs secteurs pour ouvrir les portes à de nouvelles voies

La faible émission de carbone est l’approche qui connaît la croissance la plus rapide ces dernières années, portée par les sources produisant de faibles émissions de carbone. L'électrolyseur PEM fait partie des appareils qui produisent de l'hydrogène, qui relève de l'énergie nucléaire. La demande croissante d’hydrogène dans plusieurs secteurs crée de nouvelles opportunités sur le marché. Par exemple, selon une mise à jour de janvier 2023, compte tenu des applications de l’hydrogène et du changement climatique, les Émirats arabes unis sont sur le point de produire de l’énergie nucléaire pour la production d’électricité, qui exploite actuellement deux unités sur quatre de la centrale nucléaire de Barakah. Chaque centrale a une capacité de plus de 1,4 GW. Les centrales fourniront jusqu'à 25 % des besoins énergétiques des Émirats arabes unis une fois que les quatre unités seront actives.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes de l’électrolyseur PEM
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire pour les électrolyseurs PEM
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché

Analyse par matériaux

En fonction des matériaux, le marché est divisé en iridium et platine.

Le segment du platine est considéré comme le segment dominant à l’échelle mondiale. Cela est dû à son application dans des secteurs tels que le diaphragme, qui sert de diviseur entre les ions hydroxyde et les électrodes. Par rapport aux autres techniques du marché, la durabilité de ces systèmes est tout à fait considérable.

Le segment de l’iridium est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des électrolyseurs PEM. Cela est dû à ses avantages, tels qu’une réponse rapide et un taux de production d’hydrogène plus élevé avec une pureté élevée des gaz. Le segment devrait croître au cours de la période de prévision, soutenu par ses applications.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en production d’électricité et stockage d’énergie, transport, raffineries et produits pétrochimiques, production d’ammoniac et autres.

Ces dernières années, la production d’électricité et le stockage d’énergie ont été considérés comme le secteur dominant. La demande croissante de production d’hydrogène soutient le marché où l’électrolyseur PEM joue un rôle crucial. Par exemple, en mars 2023, l'Inde, l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, a récemment annoncé un programme d'hydrogène vert de 197 milliards INR (environ 2,4 milliards USD) pour modifier l'intensité carbone du pays et réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Des acteurs majeurs tels que NTPC, Reliance Industries, Adani Group, JSW Energy et Acme Solar ont annoncé leur intention d'aider l'Inde à atteindre son objectif de produire au moins 5 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030.

Le segment des transports devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’expansion des services de transport durables partout dans le monde. D’autres segments contribuent également au marché mondial des électrolyseurs PEM et stimuleront la croissance du marché mondial.

Analyse régionale

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Europe est considérée comme le segment dominant, tirée par la disponibilité des producteurs d'électrolyseurs PEM dans la région. Le Royaume-Uni et l’Allemagne sont des pays leaders et servent plusieurs applications industrielles telles que les systèmes de stockage d’énergie.

L’Asie-Pacifique est l’un des segments à la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante dans diverses applications. L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, tirée par les contributions plus élevées de la Chine et de la Corée du Sud à la technologie des électrolyseurs PEM.

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial. La disponibilité de centrales électriques aux États-Unis qui produisent de l’hydrogène via un électrolyseur PEM soutient la croissance régionale. Par exemple, en 2022, l’Office de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables du DOE et l’Office de l’énergie nucléaire ont déjà commencé à collaborer avec les services publics pour soutenir trois projets de démonstration d’hydrogène dans des centrales nucléaires. Le reste du monde contribue également au marché mondial des électrolyseurs PEM, la course à la production d’hydrogène continuera de croître au cours de la période de prévision et développera les technologies PEM.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des électrolyseurs PEM est fragmenté en termes de nombre de fournisseurs. Divers développements du marché et initiatives stratégiques devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2024, Ohmium International, une entreprise de premier plan dans le domaine de l’hydrogène vert, a annoncé l’introduction officielle de sa nouvelle giga-usine à Bangalore, en Inde.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Plug Power Inc. (États-Unis)
• Nel ASA (Norvège)
• Systèmes H-Tech (Inde)
• ITM Power Plc (Royaume-Uni)
• Air Liquide (France)
• Élogène (France)
• Hande Hydrogène (Chine)
• Ningbo Vet Energy Technology Co., Ltd. (Chine)
• Siemens Énergie (Allemagne)
• Cummins Inc. (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En juillet 2024, la société américaine 3M a finalisé un investissement stratégique dans le producteur d'électrolyseurs Ohmium International dans le cadre d'un projet d'énergie visant à se développer dans le développement de technologies climatiques.
• En juin 2024, H-TEC Systems, spécialiste de l'hydrogène basé en Bavière, sera en mesure de produire plus de 1 GW d'électrolyseurs préliminaires l'année prochaine.