Taille du marché de l’aimant permanent pour véhicules électriques, part et analyse de l’industrie, par type de véhicule (voiture particulière, deux et trois roues et autres), par type de propulsion (véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides rechargeables, véhicules électriques hybrides et véhicules électriques à pile à combustible), par application (moteurs de traction, systèmes de direction assistée, systèmes de freinage, systèmes de gestion et de refroidissement de batterie, systèmes de charge et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

L’aimant permanent du marché des véhicules électriques devrait augmenter considérablement dans les années à venir. Les aimants permanents, en particulier les aimants néodyme-fer-bore (NdFeB), jouent un rôle crucial dans les véhicules électriques (VE), en particulier dans les moteurs de traction. Ces aimants sont largement utilisés dans les moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) en raison de leur force magnétique élevée, de leur taille compacte, de leur rendement élevé et de leur excellente résistance à la chaleur. Ces caractéristiques les rendent idéales pour fournir un couple et une densité de puissance élevés dans les transmissions EV, améliorant ainsi les performances globales du véhicule et l’efficacité de la batterie.

En juillet 2025, Neo Performance Materials, basée à Toronto, a obtenu un autre contrat pour fournir des aimants permanents aux terres rares à un important fabricant européen de moteurs de traction pour véhicules électriques. Bien que les informations précises sur le volume et les prix aient été gardées secrètes, les aimants seront fabriqués dans l'usine récemment ouverte de Neo à Narva, en Estonie.

Aimant permanent pour moteur de marché des véhicules électriques

Adoption croissante des véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché

L'adoption rapide des véhicules électriques (VE) est un moteur majeur de croissance sur le marché des aimants permanents, en particulier pour les aimants hautes performances tels que le néodyme-fer-bore (NdFeB). Ces aimants sont des composants essentiels des moteurs de traction EV en raison de leur force magnétique, de leur efficacité et de leur compacité supérieures. À mesure que la demande mondiale de véhicules électriques augmente, motivée par les préoccupations environnementales, les incitations gouvernementales et les réglementations sur les émissions, le besoin de systèmes moteurs efficaces, légers et durables augmente. Cela alimente directement la demande d’aimants permanents, les positionnant comme un matériau essentiel dans l’écosystème en pleine expansion des véhicules électriques.

En 2020, 77 % du marché mondial des véhicules électriques utilisait des moteurs à aimants permanents. Les experts du secteur estiment que, puisque la Chine est devenue l'un des plus grands marchés pour les véhicules électriques et qu'elle exerce un contrôle important sur l'approvisionnement en terres rares, il est peu probable que le pays s'éloigne des machines à aimants permanents.

Restriction du marché des aimants permanents

Coûts élevés des matériaux et volatilité des prix pour freiner la croissance du marché

La croissance du marché des aimants permanents pour véhicules électriques est freinée par le coût élevé et la volatilité des prix des matériaux de terres rares tels que le néodyme, le praséodyme et le dysprosium. Ces éléments sont essentiels à la fabrication d’aimants haute performance utilisés dans les moteurs de véhicules électriques, mais leur offre mondiale limitée et leur concentration géopolitique, notamment en Chine, créent une instabilité des prix. Les coûts fluctuants rendent la planification et l'approvisionnement à long terme difficiles pour les fabricants de véhicules électriques, les poussant potentiellement à explorer des technologies de moteur alternatives qui ne reposent pas sur des aimants de terres rares.

Opportunité de marché des aimants permanents

Expansion sur les marchés émergents pour générer des opportunités de marché

L’expansion rapide de l’adoption des véhicules électriques (VE) sur les marchés émergents tels que l’Inde, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et l’Afrique devrait stimuler considérablement la demande d’aimants permanents. Alors que les gouvernements de ces régions investissent dans l’infrastructure des véhicules électriques, offrent des incitations à la mobilité propre et encouragent la fabrication nationale, le besoin de moteurs de traction efficaces et compacts augmente. Les aimants permanents, en particulier les types NdFeB, sont essentiels pour répondre à ces exigences de performances. De plus, la présence croissante des fabricants de véhicules électriques et des producteurs de batteries sur ces marchés crée de nouvelles opportunités de croissance pour les fournisseurs d’aimants permanents.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Progrès récents en matière d’aimant permanent pour le marché des véhicules électriques
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire pour l’aimant permanent pour le marché des véhicules électriques
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché des aimants permanents pour véhicules électriques

Segmentation

Analyse par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en voitures particulières, deux et trois roues et autres. Les voitures particulières constituent le segment dominant. Les aimants permanents pour véhicules électriques offrent une meilleure densité de couple, une meilleure efficacité énergétique et une taille compacte, idéal pour les véhicules électriques de tourisme, qui privilégient l'autonomie et les performances dans un espace limité et stimulent la croissance du segment.

Les véhicules à deux et trois roues constituent le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de véhicules économiques dans les pays en développement. En Inde, plus de 90 % des véhicules électriques en circulation sont des véhicules à deux ou trois roues, ce qui représente environ 56 % de ce segment en 2024, ce qui signifie qu'un véhicule à trois roues vendu sur deux était électrique.

Analyse par type de propulsion

En fonction du type de propulsion, le marché est divisé en véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides rechargeables, véhicules électriques hybrides et véhicules électriques à pile à combustible. Les véhicules électriques à batterie (BEV) constituent le segment dominant du marché des véhicules électriques à aimant permanent en raison de leur dépendance totale à l’égard de systèmes de traction électrique alimentés par des moteurs à haut rendement. Les BEV utilisent largement des moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) qui intègrent des aimants à base de néodyme pour fournir un couple élevé, une taille compacte et une efficacité énergétique améliorée, essentiels pour maximiser l'autonomie de la batterie.

Les véhicules électriques hybrides détiennent également une part remarquable de l’aimant permanent du marché des véhicules électriques. Les moteurs synchrones à aimants permanents offrent une densité de couple élevée, un excellent rendement et un emballage compact idéal pour les composants de véhicules électriques dans le segment en croissance des entraînements hybrides.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est divisé en moteurs de traction, systèmes de direction assistée, systèmes de freinage, systèmes de gestion et de refroidissement de la batterie, systèmes de charge et autres. Les moteurs de traction constituent le segment dominant du marché car ils constituent la principale application des aimants permanents dans les véhicules électriques. Ces moteurs, en particulier les moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM), s'appuient fortement sur des aimants de terres rares tels que le néodyme et le dysprosium pour fournir un couple, une densité de puissance et une efficacité élevés, tous essentiels aux performances des véhicules électriques.

Le segment des systèmes de freinage connaît une forte croissance du marché des aimants permanents pour les véhicules électriques en raison de l'intégration de systèmes de freinage régénératifs, qui s'appuient fortement sur des moteurs à aimants permanents.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L’Amérique du Nord détient une part importante de l’aimant permanent des véhicules électriques. Le marché des aimants permanents pour les véhicules électriques en Amérique du Nord connaît une croissance constante, tirée par l’industrie en expansion des véhicules électriques de la région, des politiques gouvernementales favorables et des investissements stratégiques dans les chaînes d’approvisionnement nationales en terres rares. Les grands constructeurs automobiles tels que Tesla, GM, Ford et Rivian accélèrent la fabrication de véhicules électriques, augmentant ainsi la demande d'aimants permanents NdFeB utilisés dans les moteurs de traction des véhicules électriques.

L’Asie-Pacifique est la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide. L’aimant permanent de la région Asie-Pacifique pour le marché des véhicules électriques connaît une forte croissance en raison de la position dominante de la région dans la production de véhicules électriques, l’exploitation minière des terres rares et la fabrication d’aimants.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des aimants permanents pour le marché des véhicules électriques est fragmenté en termes de nombre de fournisseurs. Diverses initiatives de marché et activités de R&D devraient stimuler la croissance du marché. En novembre 2024, MP Materials Corp. a annoncé que Fort Worth, au Texas, accueillerait sa première usine de fabrication de métaux, alliages et aimants de terres rares (RE). L'entreprise a également déclaré avoir conclu un accord contraignant à long terme avec General Motors pour fournir des matériaux, des alliages et des aimants finis de terres rares fabriqués et achetés aux États-Unis pour les moteurs électriques de plus d'une douzaine de modèles utilisant la plate-forme Ultium de GM, avec une production augmentant progressivement à partir de 2023. UPM Biofuels (Finlande)

• Neste (Finlande) 
• China Northern Rare Earth Group (CHINALCO/NREMC) (Chine)
• Pékin Zhong Ke San Huan Hi-Tech Co., Ltd. (Chine)
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Japon)
• Hitachi Metals (fait désormais partie de Proterial Ltd.) (Japon)
• Matériaux MP (États-Unis)
• Lynas Rare Earths Ltd. (Australie)
• VACUUMSCHMELZE (VAC) (Allemagne)
• Société minière urbaine (États-Unis)
• Industrie magnétique de Zhong Ke (Chine)
• Advanced Technology & Materials Co., Ltd. (AT&M) (Chine)
• General Motors (États-Unis)
• Toyota (Japon)

Développements clés de l’industrie

• En juillet 2025, China Northern Rare Earth devrait s'améliorer de manière significative, entre 1 882,54 % et 2 014,71 %, ce qui soutiendra les actions des stocks de concepts d'aimants permanents de terres rares, combiné à la performance soutenue, élevée et régulière des prix au comptant des terres rares et aux perspectives positives de nombreux acteurs du marché pour l'avenir des terres rares.
• En décembre 2021, General Motors a réalisé une autre avancée significative. GM et VAC d'Allemagne ont dévoilé leurs plans pour que VAC construise une usine aux États-Unis qui produira des aimants permanents pour les moteurs électriques utilisés dans les GMC HUMMER EV, Cadillac LYRIQ, Chevrolet Silverado EV et plus d'une douzaine d'autres modèles construits sur la plate-forme Ultium de GM. La nouvelle installation entend utiliser des ressources brutes obtenues localement.