Taille du marché des matériaux photovoltaïques, part et analyse de l’industrie, par type (couche mince, matériaux cristallins et autres), par matériau (à base de silicium et non à base de silicium), par utilisateur final (résidentiel, commercial, industriel et utilitaire) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des matériaux photovoltaïques était évaluée à 73,42 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 80,17 milliards USD en 2026 à 162,11 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 9,20 % au cours de la période de prévision.

Le marché des matériaux photovoltaïques est alimenté par la demande croissante d’énergie propre et durable à l’échelle mondiale, alors que de nombreux pays tentent de réduire leurs émissions de carbone et d’atteindre zéro émission nette. L'énergie solaire se développe considérablement plus rapidement que les autres sources d'énergie renouvelables, en raison des solutions abordables et évolutives disponibles et de l'abondance de lumière solaire et d'options, et du fait qu'il existe de nombreux pays, organisations et individus ayant des objectifs et des buts de durabilité s'orientant vers l'énergie solaire, augmentant ainsi les installations de panneaux solaires de façon exponentielle dans le monde. En raison de l'augmentation rapide des projets solaires, la demande de matériaux photovoltaïques, tels que les plaquettes de silicium, les encapsulants, les feuilles de fond et les adhésifs, augmente rapidement, ce qui contribue finalement à la croissance globale du marché.

En juillet 2024, JinkoSolar, le leader mondial des systèmes photovoltaïques (PV) et de stockage d'énergie (ESS), est désormais devenu le plus grand fournisseur de panneaux solaires pour le plus grand projet solaire indien avec AGEL. Adani Green Energy Ltd (AGEL), le deuxième plus grand développeur d'énergie solaire photovoltaïque au monde, lance un vaste projet d'énergie renouvelable à Khavda, Kutch et Gujarat, en Inde. 

Moteur du marché des matériaux photovoltaïques

Les avancées technologiques dans les matériaux photovoltaïques pour stimuler la croissance du marché

Les innovations technologiques pour les matériaux photovoltaïques favorisent continuellement le développement du marché en raison de leur capacité à améliorer l'efficacité, la durabilité et les performances des panneaux solaires. De nouveaux matériaux, tels que les pérovskites, les cellules solaires bifaciales, les revêtements en couches minces, les oxydes conducteurs transparents et les encapsulants techniques, augmenteront les niveaux de conversion d'énergie et prolongeront la durée de vie du module.

En juillet 2025, JA Solar a pu franchir la première étape de la livraison de ses modules DeepBlue 4.0 Pro les plus performants au projet photovoltaïque SuoRong 1 GW dans la province du Sichuan. Le projet se situe à une altitude étonnante pouvant atteindre 4 700 mètres, sur le côté est du plateau Qinghai-Tibet. Il s’agit d’une étape majeure dans le développement de la plus grande base d’énergies renouvelables au monde. Le projet SuoRong fait partie de la base hydro-éolienne-solaire intégrée de la rivière Yalong (capacité prévue d'environ 80 GW). Il existe neuf de ces principales bases d’énergie propre en Chine. En 2024, JA Solar a reçu un appel d'offres pour 2,4 GW de modules photovoltaïques de 5,1 GW de la part de Yalong River Hydropower Development Co., Ltd. 

Restriction du marché des matériaux photovoltaïques

Des coûts initiaux élevés pour restreindre le marché

Compte tenu des coûts actuellement élevés des matériaux photovoltaïques et des installations de systèmes solaires, les coûts initiaux resteront une contrainte majeure pour la croissance future du marché de ces matériaux. La production de matériaux photovoltaïques tels que le silicium de haute pureté, les encapsulants et les feuilles de fond modernes nécessite des équipements de fabrication coûteux. Ces processus énergivores nécessitent des investissements en R&D et peuvent représenter plusieurs fois le coût de produits disponibles localement. Les coûts initiaux d'installation des modules, des onduleurs et des infrastructures de soutien restent intimidants, même si certaines sources d'énergie conventionnelles coûtent plus cher que l'électricité produite par les modules photovoltaïques au fil du temps. À un niveau critique de prix de l’énergie ou dans de nombreuses régions en développement, les investissements en capital photovoltaïque sont refusés par les producteurs locaux sur le marché du photovoltaïque malgré la réduction continue des coûts et les économies significatives réalisées grâce aux sources d’énergie solaire à long terme. Les coûts économiques initiaux continuent d’être un obstacle à la pénétration rapide des matériaux photovoltaïques dans certaines régions à l’heure actuelle.

Opportunité de marché des matériaux photovoltaïques

Les avancées des matériaux de nouvelle génération pour créer des opportunités

Les matériaux avancés émergents (par exemple, les pérovskites, les cellules bifaciales, les technologies photovoltaïques organiques et les technologies à couches minces CIGS) présentent une fantastique opportunité de croissance sur le marché. Leur polyvalence permet de nombreuses applications, notamment le photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV), les fermes photovoltaïques flottantes, l'électronique portable et les véhicules à énergie solaire. Avec l’essor de la recherche et de la commercialisation, les matériaux photovoltaïques de nouvelle génération fonctionneront aux côtés ou remplaceront les matériaux traditionnels dans certains domaines pour créer de nouvelles opportunités de croissance dans le secteur des matériaux photovoltaïques.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes sur le marché des matériaux photovoltaïques
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché des matériaux photovoltaïques
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché des matériaux photovoltaïques

Segmentation

Analyse par type

Par type, le marché est divisé en films minces, matériaux cristallins et autres. 

Les couches minces constituent le segment dominant du marché. Le segment des couches minces est en croissance sur le marché des matériaux photovoltaïques car ils sont plus légers, plus flexibles et généralement moins chers que le silicium cristallin traditionnel.

Les matériaux cristallins constituent le deuxième segment dominant du marché. Le segment des matériaux cristallins est en croissance sur le marché des matériaux photovoltaïques, car les cellules solaires sont fabriquées principalement à l'aide de technologies de silicium monocristallin et polycristallin, qui offrent un rendement élevé, une fiabilité éprouvée et une espérance de vie.

Analyse par matériau

En fonction du matériau, le marché est divisé en composants à base de silicium et sans silicium. 

Le segment à base de silicium est le segment le plus important du marché des matériaux photovoltaïques, car le silicium est le matériau le plus utilisé et commercialement éprouvé pour la fabrication de cellules solaires, en particulier dans les technologies monocristallines et polycristallines. Le rendement élevé, la durabilité et la longue durée de vie opérationnelle ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles le silicium est très important pour les propriétaires et les projets résidentiels, commerciaux et utilitaires à grande échelle.

Le segment sans silicium est le deuxième segment dominant du marché. Les technologies à couches minces telles que le tellurure de cadmium (CdTe), le séléniure de cuivre, d'indium et de gallium (CIGS) et le photovoltaïque organique sont de plus en plus utilisées en raison de leurs avantages en termes de nomenclature réduite, de légèreté et de flexibilité. Pour cette raison, le segment sans silicium est leader sur le marché des matériaux photovoltaïques.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en résidentiel, commercial et industriel et utilitaire. 

La catégorie résidentielle est la plus importante du marché, et la catégorie résidentielle représente la plus grande partie du marché des matériaux photovoltaïques, car les propriétaires acquièrent des systèmes solaires sur les toits pour économiser de l'argent sur leurs factures d'électricité, devenir indépendants sur le plan énergétique et recevoir des subventions et des incitations gouvernementales. Les politiques généralisées de facturation nette, les crédits d’impôt et les options de financement ont rendu les installations solaires plus accessibles aux ménages.

Le segment des services publics est le deuxième segment le plus dominant du marché. Le segment des services publics sur le marché des matériaux photovoltaïques est en croissance en raison du déploiement croissant de parcs solaires à grande échelle pour satisfaire la demande croissante d'électricité et les objectifs en matière d'énergies renouvelables.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché des matériaux photovoltaïques. L'Amérique du Nord représente la plus grande part du marché mondial des matériaux photovoltaïques en raison de la forte adoption de l'énergie solaire aux États-Unis et au Canada en raison des incitations gouvernementales, des crédits d'impôt et des objectifs en matière d'énergies renouvelables. Le crédit d'impôt à l'investissement (ITC) américain, les plans de facturation nette et les normes de portefeuille d'énergies renouvelables dans les États ont propulsé le développement solaire à grande échelle, stimulant la demande de matériaux photovoltaïques (PV) (plaquettes de silicium, encapsulants, feuilles arrière et films minces).

L'Asie-Pacifique est la deuxième plus grande région du monde. La croissance en Asie-Pacifique devrait rester forte et la région restera la deuxième plus grande région sur le marché des matériaux photovoltaïques. Les taux rapides d’industrialisation et d’urbanisation sont à l’origine de cette croissance et de la demande croissante d’électricité de pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud, qui disposent de ressources solaires très élevées.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des matériaux photovoltaïques est fragmenté en termes de nombre de fournisseurs. Diverses initiatives de marché et activités de R&D devraient stimuler la croissance du marché. En octobre 2024, la société chinoise Longi Green Energy a atteint un nouveau record mondial d'efficacité des modules solaires en silicium cristallin avec son module hybride passivé à contact arrière (HPBC) 2.0 auto-développé, obtenant un rendement de conversion de 25,4 %, selon un rapport de certification de l'Institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire (Fraunhofer ISE) en Allemagne.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Jinkosolar (Chine)
• LONGi Green Energy (Chine)
• JA Solar (Chine)
• Trina Solar (Chine)
• Solaire Canadien (Canada)
• First Solar (États-Unis)
• SunPower (États-Unis)
• Hanwha Q CELLS (Corée du Sud)
• Wacker Chemie (Allemagne)
• DuPont (États-Unis)
• Honeywell (États-Unis)
• Matériaux Mitsubishi (Japon)
• Targray (Canada)
• Covème (Italie)
• Ferrotec (Japon)

Développements clés de l’industrie

• En octobre 2024, Honeywell a annoncé son intention de scinder son activité Advanced Materials en une société américaine indépendante cotée en bourse, qui devrait être finalisée d'ici fin 2025 ou début 2026.
• En avril 2024, le Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) de Stuttgart et First Solar, Inc. ont annoncé un partenariat de recherche stratégique axé sur le travail sur le photovoltaïque à couches minces (PV). Le partenariat ne se concentrera pas uniquement sur les performances, mais aussi sur l’opportunité de développer et d’optimiser des technologies tandem entièrement en couches minces à l’échelle du gigawatt.