Taille, part du marché de la formation des pilotes et analyse de l’impact de la COVID-19, par type d’avion (Airbus 320 (formation au vol, formation sur simulateur, formation au sol, formation récurrente), Boeing 737 (formation au vol, formation sur simulateur, formation au sol, formation récurrente) et autres) et hélicoptère), par type de licence (licence de pilote commercial, privé et de transport de ligne), par programme de formation (programme de formation de pilote professionnel et programme de formation de pilote de cadet), par mode de formation (formation en vol, formation sur simulateur

La taille du marché mondial de la formation des pilotes était évaluée à 9,37 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 10,74 milliards USD en 2025 à 24,86 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché de la formation des pilotes avec une part de marché de 31,16 % en 2024.

La formation des pilotes fait référence au processus d'acquisition des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires pour exploiter et contrôler un aéronef de manière sûre et efficace. Il s'agit d'un programme de formation complet qui comprend une instruction théorique, une formation pratique au vol et des exercices sur simulateur. Les écoles de pilotage proposent différents types de formation telles que la formation au sol,simulateurformation, formation au pilotage et formation périodique.

Les autorités aéronautiques organisent des examens pour les pilotes afin d'évaluer leurs connaissances, leurs compétences et leurs capacités de prise de décision. En répondant aux exigences nécessaires en matière d'heures de vol, les pilotes deviennent éligibles pour obtenir des licences telles que la licence de pilote privé (PPL), la licence de pilote professionnel (CPL) ou la licence de pilote de ligne (ATPL) et d'autres types de licences. La pénurie croissante de pilotes devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a gravement affecté le marché en raison de la baisse de la demande de trafic aérien à l’échelle mondiale

La baisse substantielle du recrutement et de la formation des pilotes a été provoquée par l’impact de la pandémie de COVID-19, les compagnies aériennes ayant réduit leurs opérations et procédé au licenciement de pilotes. Cela a entraîné une diminution du nombre de nouveaux pilotes et, par conséquent, une baisse notable des besoins en simulateurs d'avion et en services de formation connexes. Par exemple, en juin 2022, un rapport publié par la Regional Airline Association, une association commerciale basée aux États-Unis en Amérique du Nord, indiquait que la pandémie avait entravé la formation des pilotes et considérablement entravé la délivrance de nouvelles certifications.

En pleine pandémie, les écoles de pilotage et les centres de formation ont été confrontés à des difficultés pour mener des programmes de formation au pilotage pendant les confinements et les restrictions de voyage. Cela a entraîné un retard dans l'achèvement des cours de formation, affectant l'afflux de pilotes nouvellement formés dans l'industrie. Par exemple, CAE, l’un des leaders mondiaux de la formation sur simulateur de vol, a indiqué dans son rapport annuel que la pandémie de COVID-19 avait considérablement affecté ses revenus en raison de la réduction des commandes. Cependant, les instituts de formation au pilotage ont commencé à se redresser en termes de revenus, d’infrastructures et de capacité d’accueil des étudiants.

Aperçu et faits saillants du marché de la formation pilote

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2024 : 9,37 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 10,74 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 24,86 milliards de dollars
• TCAC : 12,7 % de 2025 à 2032

Part de marché

• L'Europe était en tête du marché de la formation des pilotes avec une part de 31,16 % en 2024, tirée par l'expansion des compagnies aériennes commerciales, le lancement de nouvelles routes et l'accord de ciel ouvert UE-ASEAN améliorant la connectivité.
• Le segment des licences de pilote professionnel (CPL) détenait la plus grande part, alimenté par la demande croissante de pilotes professionnels en raison de l'expansion de la flotte aérienne et des départs à la retraite massifs de pilotes.

Faits saillants du pays

• Allemagne : Forte présence de Lufthansa Aviation Training et d'installations de simulation avancées répondant à la demande régionale de formation des pilotes.
• Inde : expansion rapide de la flotte et achats d’avions importants (par exemple, la commande de 220 avions Boeing d’Air India) qui stimulent la demande de programmes de formation de pilotes commerciaux.
• États-Unis : pénurie de pilotes causée par des taux de départ à la retraite élevés, ce qui stimule la croissance des écoles de pilotage et des programmes de formation périodique sur simulateur.
• Arabie Saoudite : lancement de Riyadh Air et projets du gouvernement visant à positionner Riyad comme une plaque tournante mondiale de l'aviation soutenant des initiatives de recrutement et de formation de pilotes à grande échelle.

Tendances du marché de la formation pilote

La réalité mixte (MR) apparaît comme une tendance dominante, attirant l'attention du marché

La réalité mixte combine des éléments de réalité virtuelle (VR) etRéalité augmentée (RA)pour créer un environnement mixte qui intègre de manière transparente les éléments numériques et physiques. Il augmente la compréhension de la situation par le pilote en superposant des données essentielles critiques sur son champ de vision et fournit des alternatives de formation économiques, réduisant ainsi la nécessité d'heures de vol réelles et atténuant les dangers. De plus, la nature modifiable et polyvalente de ces technologies leur permet de s’adapter à divers modèles et configurations d’avions. Par exemple, en novembre 2022, CAE a dévoilé sa dernière innovation en matière de formation au pilotage appelée simulateur de vol CAE 700MXR.

Ce simulateur de pointe est spécialement conçu pour le marché émergent de l'eVTOL et promet de transformer la formation au pilotage dans des environnements urbains complexes. Le CAE 700MXR est doté d'une plate-forme de mini-mouvement compacte et d'un champ de vision immersif à 360⁰, offrant une expérience de simulation incroyablement réaliste et basée sur la physique qui s'adapte aux opérations avec un seul pilote. Grâce à ses capacités avancées, ce simulateur est appelé à révolutionner la manière dont les pilotes sont formés aux environnements urbains complexes. De plus, les tendances cruciales du marché englobent les alliances stratégiques et les coopérations, les avancées dans l’offre de produits et les innovations continues.

• L'Europe a connu une croissance du marché de la formation des pilotes, passant de 2,58 milliards de dollars en 2023 à 2,92 milliards de dollars en 2024.

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Facteurs de croissance du marché de la formation pilote

L’émergence de nouvelles compagnies aériennes à travers le monde catalysera la croissance du marché

La croissance de nouvelles compagnies aériennes à travers le monde stimule la croissance du marché. L’industrie de l’aviation civile connaît l’émergence de plusieurs nouvelles compagnies aériennes, notamment dans les marchés émergents et les régions à activité économique croissante. Par exemple, en mars 2023, l’Arabie saoudite a révélé son intention de créer une nouvelle compagnie aérienne nationale appelée Riyadh Air, dans le but de transformer la ville de Riyad en une plaque tournante de l’aviation mondiale de premier plan, en concurrence avec d’autres acteurs régionaux majeurs tels que Dubaï et Doha. Riyadh Air s'est fixé pour objectif de commencer ses opérations vers plus de 100 destinations internationales d'ici 2030.

À mesure que de plus en plus de compagnies aériennes émergent, les pilotes ont de plus en plus besoin de gérer leurs opérations aériennes. La création de nouvelles compagnies aériennes s'accompagne d'une demande accrue de voyages aériens, d'un secteur touristique en expansion et de politiques gouvernementales favorables à la promotion de l'aviation. À mesure que les économies se développent et que les revenus disponibles augmentent, de plus en plus de personnes optent pour le transport aérien à des fins professionnelles et de loisirs. Cela a créé un besoin de services aériens supplémentaires, ce qui a conduit à la création de nouveaux transporteurs pour répondre à la demande croissante.

La pénurie de pilotes propulse les perspectives de croissance du marché de l’aviation

Un défi courant rencontré par de nombreuses compagnies aériennes et entreprises aéronautiques dans le monde est la pénurie de pilotes dans l’industrie. Cette insuffisance est principalement due au vieillissement et à la retraite d'un nombre important de pilotes, ainsi qu'à des initiatives de recrutement inadéquates chaque année. Par exemple, en juin 2022, un rapport publié par la Regional Airline Association, une association commerciale basée aux États-Unis qui représente dix-sept compagnies aériennes régionales en Amérique du Nord, a souligné que la pénurie croissante de pilotes constitue un danger important pour la viabilité des services aériens au sein des petites communautés.

Le rapport souligne également que près de la moitié du bassin existant de pilotes qualifiés approche de l'âge obligatoire de la retraite, ce qui constitue une menace substantielle pour la durabilité du secteur de l'aviation. Différents groupes tels que les compagnies aériennes, les autorités gouvernementales et les organismes de formation aéronautique prennent des mesures pour lutter contre la pénurie de pilotes et éviter l'effondrement des services aériens dans les petites communautés. Ils mettent en œuvre des plans pour attirer et former de nouveaux pilotes, améliorent les stratégies visant à conserver les pilotes existants et travaillent en collaboration avec des établissements d'enseignement pour créer des programmes de formation approfondis.

FACTEURS DE RETENUE

Des environnements réglementaires complexes et des coûts de formation élevés pourraient entraver la croissance du secteur   

Les environnements réglementaires complexes dans différents pays et régions du monde créent des obstacles pour les organismes de formation au pilotage. Les autorités aéronautiques imposent des réglementations et des exigences de certification strictes pour garantir la sécurité et la normalisation de la formation au pilotage. De plus, les coûts élevés de formation constituent également un frein pour l’industrie. Les dépenses associées à la formation, notamment la location d'avions, le carburant, les frais d'instructeur, les séances sur simulateur et les frais de licence, peuvent être importantes.

Ces coûts font de la formation un investissement considérable pour les individus et peuvent limiter l’accès aux programmes de formation pour ceux qui n’en ont pas les moyens. Par exemple, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le coût d'obtention d'une licence de pilote professionnel peut varier de 70 000 à 150 000 USD selon le lieu et le programme de formation. Ce fardeau financier peut dissuader les candidats potentiels de poursuivre une carrière dans l’aviation.

Analyse de la segmentation du marché de la formation pilote

Par analyse de type d’avion

Le segment des avions domine en raison de la demande croissante de pilotes de la part des compagnies aériennes en raison de l'expansion de la flotte

Par type d’avion, le marché est segmenté en avion ethélicoptère. Le segment avion fait référence à la formation au pilotage spécifique aux aéronefs de la catégorie des voilure fixes. Ce segment comprend la formation pour différents modèles d'avions tels que l'Airbus A320, le Boeing 737 et autres.                      

Le segment des hélicoptères se concentre sur la formation au pilotage des aéronefs à voilure tournante. Il couvre les compétences et connaissances spécifiques requises pour piloter des hélicoptères, qui comprennent la formation en vol, la formation sur simulateur, la formation au sol et la formation périodique. On estime que le progrès et la modernisation des hélicoptères renforceront la croissance du marché de la formation des pilotes.

Analyse par type de licence

Retraite massive de pilotes au cours de la période de prévision pour renforcer la licence de pilote professionnel

Par type de licence, le marché est divisé en licence de pilote professionnel (CPL), licence de pilote privé (PPL), licence de pilote de ligne (ATPL) et autres. CPL fait référence aux programmes de formation et aux exigences pour l'obtention d'une licence de pilote professionnel. Cette licence permet aux pilotes d'exploiter des aéronefs à des fins commerciales, telles que voler pour des compagnies aériennes ou effectuer des vols charters. Ce segment est en tête du marché et devrait enregistrer la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation du transport aérien commercial.

ATPL fait référence à des programmes de formation adaptés aux pilotes qui souhaitent obtenir une licence de pilote de ligne. Cette licence est le plus haut niveau de certification de pilote et permet aux pilotes d'opérer en tant que commandant de bord ou copilote dans des compagnies aériennes commerciales. En raison de la demande croissante de transport de passagers et de marchandises, le segment devrait croître au cours de la période projetée.

Par analyse du mode de formation

Le segment de la formation au pilotage est en tête en raison de réglementations strictes visant à effectuer des heures de vol obligatoires

Par mode de formation, le marché est segmenté en formation au vol, formation sur simulateur, formation au sol et formation récurrente. La formation au pilotage comprend une expérience pratique de l'exploitation d'un aéronef. Les pilotes apprennent les manœuvres, les décollages, les atterrissages, la navigation, la communication et les procédures d'urgence sous la direction d'instructeurs certifiés. Ce segment domine le marché au cours de l'année de référence en raison de réglementations strictes pour effectuer les heures de vol obligatoires.

• Le segment de la formation au sol devrait détenir une part de 15 % en 2024.

La formation récurrente fait référence à un programme de formation régulier qui est nécessaire pour maintenir les compétences des pilotes et aide les pilotes à actualiser leurs connaissances spécifiques au type, en garantissant qu'ils maintiennent leurs qualifications à jour et qu'ils manipulent l'avion sur lequel ils sont titulaires d'une licence en maintenant les normes de sécurité. Ce segment devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de pilotes qualifiés à l’échelle mondiale.

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En raison de la demande croissante de pilotes professionnels partout dans le monde, le programme de formation des pilotes professionnels domine le marché.

Par programme de formation, le marché est divisé en programmes de formation de pilotes professionnels, programmes de formation de pilotes cadets et autres. Le programme de formation de pilote professionnel est un programme éducatif spécial conçu pour fournir aux pilotes les connaissances nécessaires pour obtenir une licence de pilote professionnel. Ce segment est dominant et devrait enregistrer une croissance significative en raison de la demande croissante de pilotes professionnels.

Le segment autres fait référence aux programmes de formation nécessaires aux pilotes activement recrutés pour améliorer et renforcer leurs compétences. On estime que ce segment connaît la croissance la plus rapide au cours des prévisions en raison de la demande croissante de pilotes qualifiés.

APERÇU RÉGIONAL

Au niveau régional, le marché est segmenté en Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient et reste du monde.

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L’Europe a dominé la part de marché de la formation des pilotes en 2024. Cette croissance est attribuée à l’expansion des compagnies aériennes commerciales et au lancement de nouvelles routes et destinations. Par exemple, en octobre 2022, l’Union européenne (UE) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont conclu un nouvel accord de ciel ouvert, visant à améliorer et à étendre les liaisons aériennes entre les deux régions. Cet accord se distingue par le fait qu’il englobe non seulement deux pays mais plutôt deux blocs de pays, l’UE étant composée de 27 membres et l’ASEAN de 10 membres.

L’Asie-Pacifique a conquis la deuxième plus grande part de marché en 2024 et devrait être la région à la croissance la plus rapide. La croissance de la région est due à l’augmentation du trafic aérien et à l’expansion des flottes aériennes pour répondre à la demande croissante de passagers. Par exemple, en février 2023, Air India et Boeing ont annoncé conjointement un accord important aux termes duquel la compagnie aérienne, propriété du groupe Tata, acquerra un total de 220 avions auprès de Boeing. La commande comprend 190 B737 MAX, 20 B787 et 10 B777X, pour une valeur combinée de 34 milliards de dollars au prix catalogue.

L’Amérique du Nord détenait une part importante en 2024. La croissance dans cette région est due à la demande croissante de pilotes dans l’industrie aéronautique en raison de l’augmentation des départs à la retraite. En outre, la licence multipilote, la formation économique, l’accent mis sur la sécurité et l’atténuation des menaces sont les autres facteurs qui ont contribué à la croissance aux États-Unis.

Le marché du Moyen-Orient devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation du trafic aérien due au tourisme. En outre, l’augmentation des commandes de nouveaux avions catalyse également la croissance du marché.

Le reste du monde devrait observer une croissance constante du marché tout au long de la durée projetée. Cette industrie aéronautique d’Amérique latine et d’Afrique devrait stimuler la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les leaders de l'industrie aéronautique donnent la priorité aux fusions et acquisitions, aux marchés émergents, à la formation sur les drones et à l'innovation

Le marché mondial est très fragmenté avec des acteurs clés tels que CAE Inc., BAA Training, ATP Flight School, FlightSafety International Inc., Lufthansa Aviation Training GmbH et d'autres. Les principales entités donnent la priorité aux marchés émergents, aux fusions et acquisitions, au progrès technologique, aux simulateurs de drones et à l'innovation de produits comme stratégies principales pour accroître leur présence sur le marché. Par exemple, en août 2022, un accord de partenariat de 15 ans a été signé entre CAE et le groupe Qantas pour établir et gérer un tout nouveau centre de formation au pilotage à Sydney, en Australie. Le centre de formation CAE de Sydney, qui s'étend sur plus de 7 000 mètres carrés, devrait entrer en service au début de 2024. Dans le cadre de cet accord, CAE présentera un A320 complet de pointesimulateur de volet acquérir les simulateurs de vol B787, A330 et B737NG du groupe Qantas, ainsi que leurs entraîneurs de procédures intégrées correspondants, qui seront utilisés dans la nouvelle installation.

Liste des meilleures entreprises de formation de pilotes :

• CAE inc.(Canada)
• Formation BAA (Lituanie)
• École de pilotage ATP(NOUS.)
• FlightSafety International Inc.(NOUS.)
• Lufthansa Aviation Training GmbH(Allemagne)
• L3Harris Technologies Inc.(NOUS.)
• Pan AM Flight Academy (États-Unis)
• Airbus Flight Academy (États-Unis)
• Vol de poussée (États-Unis)
• Indra Sistemas S.A. (Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 -Airways Aviation, un fournisseur de formation au pilotage basé aux Émirats arabes unis, a collaboré avec Asia Pacific Flight Training Academy Limited (APFT), dont le siège est en Inde, pour permettre aux futurs étudiants indiens et aux cadets des compagnies aériennes d'accéder à un programme innovant de parcours de pilotage.
• Février 2023 -Gen24 Flybiz, une société émergente de formation au pilotage basée en Inde, a signé un contrat avec Avion pour l'achat de huit simulateurs d'avions Airbus A320 après l'acquisition d'Avion Group et d'Avion Simulators. La mise en place de leur nouveau centre de formation avec deux simulateurs Avion A320 destinés à être transportés en Inde et certifiés par l'autorité de l'aviation civile indienne, DGCA.
• Février 2023 -L3Harris Technologies a été sélectionnée par All Nippon Airways Co. Ltd., la plus grande compagnie aérienne japonaise, pour former ses pilotes de nouvelle génération. Le premier lot devrait débuter en mars 2023 et sera formé sur divers avions monomoteurs et multimoteurs.
• Février 2023 -RMIT- Le Royal Melbourne Institute of Technology, en Australie, a lancé son académie RMIT Aviation avec une flotte d'environ 24 avions pour répondre à la demande croissante de formation au pilotage et de formation de la main-d'œuvre mondiale de l'aviation. L'Université RMIT forme des ingénieurs et des pilotes aérospatiaux depuis plus de 80 ans sur des sites de formation au pilotage dans les régions régionales de Victoria (Bendigo) et de Point Cook.
• juillet 2022 -Présentation de l'Université aéronautique Embry Riddle (ERAU)Réalité virtuelle (VR)dans son programme de formation au pilotage, ce qui a entraîné une réduction de 30 % du temps de formation. La réalité virtuelle permet aux étudiants de s'entraîner avec moins ou pas d'anxiété et de confiance, réduisant ainsi la distraction rencontrée lors de la phase initiale de la formation au pilotage.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs tels que les capacités de R&D et l’optimisation des services d’exploitation. De plus, le rapport offre un aperçu des prévisions du marché, des tendances du marché, de l’analyse régionale, de l’analyse des cinq forces du porteur, du paysage concurrentiel de diverses entreprises profilées avec la concurrence du marché, et met principalement en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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