Taille, part et analyse de l’industrie de la sélection végétale et des plantes CRISPR par technologie (sélection conventionnelle, méthode biotechnologique [sélection hybride, sélection moléculaire, génie génétique et édition du génome/CRISPR]), par type de culture (céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales et autres), par utilisation finale (agriculture, horticulture, biocarburant/industriel) cultures et recherche) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR gagne du terrain et devrait connaître une expansion considérable au cours des années à venir. L’augmentation des investissements en R&D, la modernisation de la réglementation aux États-Unis, dans l’Union européenne, en Inde, en Chine et en Amérique latine, ainsi que la commercialisation croissante de cultures génétiquement modifiées sont les principaux moteurs de l’expansion de cette industrie. Les filières d’innovation dans des cultures telles que le maïs, le soja, la tomate, le riz, le blé, les pommes de terre et les légumes spéciaux se développent rapidement à mesure que les entreprises et les instituts de recherche adoptent CRISPR pour accélérer l’amélioration des caractères.

La sélection végétale et l'édition du génome basée sur CRISPR sont devenues des outils essentiels pour l'agriculture mondiale, alors que le monde est confronté à des défis tels que le changement climatique, l'augmentation de la population, le déclin des terres arables et la pression croissante des ravageurs ou des agents pathogènes. Les technologies de sélection modernes, notamment l’édition génétique CRISPR-Cas, la sélection assistée par marqueurs, la sélection génomique et la modification transgénique, permettent un développement plus rapide, plus précis et plus rentable de variétés de cultures très performantes. Ces technologies améliorent la résilience des cultures, le potentiel de rendement, la valeur nutritionnelle et l’efficacité de l’utilisation des intrants, soutenant ainsi les initiatives de sécurité alimentaire et la production agricole durable.

Moteurs du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR

Changement climatique, pressions sur la sécurité alimentaire et instabilité des rendements pour accélérer l'adoption de CRISPR et des technologies de sélection avancées

La production agricole mondiale est confrontée à un stress croissant dû au changement climatique, notamment aux températures extrêmes, à la sécheresse, à l’augmentation de la salinité et à l’évolution des tendances en matière de ravageurs et de maladies. L'édition génétique CRISPR permet la modification précise des gènes de tolérance au stress, accélérant ainsi le développement de variétés de cultures résilientes à la sécheresse, à la chaleur, à la salinité et aux agents pathogènes émergents. En outre, des pays comme les États-Unis, le Japon, le Brésil, l’Argentine et les Philippines ont simplifié les procédures réglementaires pour les cultures génétiquement modifiées, accélérant ainsi considérablement la croissance du marché.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), jusqu'à 40 % des rendements agricoles mondiaux sont perdus chaque année à cause des ravageurs et des maladies. De plus, le changement climatique provoque des stress abiotiques tels que la sécheresse et la chaleur qui réduisent le rendement des principales cultures telles que le blé, le riz, le maïs et le soja, ce qui a un impact sur la sécurité alimentaire mondiale et sur l'économie agricole.

Restrictions du marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR

La complexité réglementaire, les préoccupations éthiques et la sensibilisation limitée des agriculteurs pourraient freiner l’expansion du marché

L'expansion du marché des cultures éditées par CRISPR est limitée par plusieurs facteurs, notamment la complexité réglementaire, les préoccupations éthiques et la sensibilisation limitée des agriculteurs. Les approches réglementaires concernant les cultures éditées par CRISPR diffèrent considérablement à travers le monde, l'Union européenne maintenant des réglementations strictes sur les OGM pour les cultures génétiquement modifiées, bien que des réformes soient en cours. Pendant ce temps, de nombreux pays d’Afrique et d’Asie manquent de directives claires en matière d’édition du génome. Les questions éthiques liées à l’édition génétique et aux impacts potentiels sur la biodiversité ont conduit à la résistance du public.

Opportunités de marché pour la sélection végétale et les plantes CRISPR

La demande croissante de cultures résilientes au climat, riches en nutriments et à haut rendement crée de vastes opportunités commerciales

La demande croissante de cultures résistantes au climat, riches en nutriments et à haut rendement ouvre de vastes perspectives commerciales pour CRISPR et la sélection moléculaire avancée dans les chaînes de valeur destinées à l’alimentation humaine et animale et à l’industrie. Des caractères de non-brunissement et de maturation lente activés par CRISPR sont en cours de développement dans les bananes, les pommes de terre, les avocats, les fraises, les tomates et la laitue afin de prolonger la fraîcheur et de réduire les déchets de vente au détail et de la chaîne d'approvisionnement. Les profils riches en amidon et en huile dans les cultures destinées aux biocarburants et aux bioplastiques constituent un objectif clé de R&D, alignant les caractéristiques CRISPR sur les politiques de décarbonation et la demande de chimie verte.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations suivantes :

• Aperçu du marché parent
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Paysage réglementaire
• Développement récent de l'industrie – lancements de nouveaux produits, fusions et acquisitions, investissements et autres
• Analyse qualitative liée à l'impact tarifaire

Analyse par technologie

Sur la base de la technologie, le marché est subdivisé en sélection conventionnelle et sélection biotechnologique (sélection hybride, sélection moléculaire, génie génétique et édition du génome/CRISPR).

Le segment des méthodes biotechnologiques domine actuellement le marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR, grâce à sa capacité à fournir des améliorations de rendement élevées et fiables, en particulier dans les céréales et les légumes. Les technologies avancées de sélection couvertes par la méthode sont largement adoptées en raison de leur précision, de leur efficacité et de leur forte pénétration dans l’industrie des semences, permettant le développement plus rapide de variétés de cultures résilientes au climat, résistantes aux maladies et à haut rendement.

Le segment de l'édition du génome/CRISPR est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la sélection végétale et des plantes CRISPR, principalement en raison de l'acceptation croissante des réglementations dans des régions clés telles que l'Amérique du Nord, le Japon, le Brésil et certaines parties de l'Asie. Ce soutien réglementaire facilite la commercialisation et l’adoption plus rapides des cultures éditées par CRISPR par rapport aux OGM transgéniques traditionnels. De plus, CRISPR offre des coûts de recherche et de développement inférieurs, contribuant ainsi à des cycles de sélection plus rapides et plus rentables.

Analyse par type de culture

Par segmentation sur la base du type de culture, le marché est classé en céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales, et autres.

Le segment des céréales et des grains détient la plus grande part du marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR, principalement en raison de leur vaste zone de culture et de leur statut d’aliment de base dans le monde. Le blé, le riz et le maïs dominent car ils constituent des aliments fondamentaux pour des milliards de personnes, et les efforts visant à améliorer ces cultures se concentrent sur le rendement, la résilience, la nutrition et l'adaptation au changement climatique.

Le segment des fruits et légumes est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR. Cette croissance est tirée par la demande croissante des consommateurs pour des fruits et légumes de meilleure qualité, riches en nutriments et résistants aux maladies. Un autre facteur favorisant l’expansion segmentaire est l’application croissante de technologies de sélection avancées telles que CRISPR, qui permettent un développement plus rapide de variétés améliorées présentant des caractéristiques telles qu’une durée de conservation améliorée, une résistance aux ravageurs et aux maladies et une résilience climatique.

Analyse par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est divisé en agriculture, horticulture, cultures industrielles et biocarburants et recherche.

Le segment agricole est le segment d’utilisation finale dominant sur le marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR, particulièrement motivé par la culture à grande échelle de céréales et d’oléagineux. L’importante superficie mondiale consacrée aux céréales de base telles que le maïs, le blé et le riz, ainsi qu’aux cultures oléagineuses telles que le soja et le colza, crée une demande importante de technologies de sélection avancées pour améliorer les rendements, la résistance aux maladies et l’adaptabilité au climat.

Le segment de la recherche se développe rapidement, en raison de l'augmentation des projets d'édition du génome financés par le gouvernement aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon et en Europe.

Analyse régionale

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Le marché a été étudié dans les régions suivantes : Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est leader sur le marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR, principalement en raison d’un solide soutien réglementaire et d’importants investissements en R&D de la part des sociétés de semences et de biotechnologie. Les États-Unis ont été pionniers dans l’établissement d’un cadre réglementaire favorable dans lequel les cultures génétiquement modifiées sont souvent exemptées des réglementations strictes sur les OGM, permettant ainsi une commercialisation plus rapide. L'USDA a approuvé plusieurs cultures génétiquement modifiées, rationalisant ainsi l'entrée sur le marché et augmentant l'adoption.

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la sélection végétale et des plantes CRISPR, tirée par son importante population agricole et ses solides programmes d'édition du génome soutenus par le gouvernement dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. La région bénéficie d’une demande alimentaire croissante, d’une croissance démographique rapide et d’investissements croissants dans la biotechnologie agricole pour stimuler la productivité des cultures et la sécurité alimentaire.

Acteurs clés du marché

• Corteva Agriscience (États-Unis)
• Bayer CropScience (Allemagne)
• Groupe Syngenta (Suisse/Chine)
• BASF SE (Allemagne)
• KWS SAAT SE (Allemagne)
• Rijk Zwaan (Pays-Bas)
• Pékin Dabeinong Biotechnologie (Chine)
• Jain Irrigation / Jain Seeds (Inde)
• Nuziveedu Seeds (Inde)
• Par paire (États-Unis)

Développement de l’industrie clé

• En mai 2024, Pairwise et Bayer ont élargi leur collaboration sur le marché des légumes-feuilles CRISPR grâce à un accord de licence visant le développement et la commercialisation de produits génétiquement modifiés. Ce partenariat se concentre sur l'utilisation de la technologie CRISPR pour créer des légumes-feuilles nutritifs et savoureux, notamment des feuilles de moutarde au goût amélioré et à la valeur nutritionnelle plus élevée.
• En janvier 2023, le Brésil et la Colombie ont approuvé les premières variétés de soja génétiquement modifiées tolérantes à la sécheresse, marquant une étape réglementaire et technologique pour les cultures modifiées non classées OGM en Amérique du Sud. Les événements ont été développés par la société argentine de sélection végétale GDM, le CNTBio du Brésil et les régulateurs colombiens classant tous deux ces graines de soja modifiées en dehors des règles conventionnelles des OGM, permettant ainsi des voies de plantation et de commercialisation conventionnelles.