Taille du marché des composants pneumatiques, part et analyse de l’industrie, par type de produit (actionneurs, vannes, raccords et tubes pneumatiques et autres), par application (machines industrielles, construction, médical, automobile et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des composants pneumatiques était évaluée à 14,28 milliards de dollars en 2024. Le marché mondial devrait passer de 14,81 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 21,58 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5,53 % au cours de la période de prévision 2025-2032.  De plus, l’Asie-Pacifique représente la plus grande part des revenus du marché en raison de la présence d’importantes activités manufacturières dans la région.

Un composant pneumatique fait partie d'un système pneumatique qui utilise de l'air comprimé pour remplir une fonction spécifique, telle que générer un mouvement linéaire ou rotatif, contrôler le débit d'air ou filtrer les contaminants. Ces composants, notamment les vérins pneumatiques, les vannes et les actionneurs, convertissent l'énergie de pression de l'air en travail mécanique et se caractérisent par leur fiabilité, leur capacité à fonctionner dans des conditions difficiles et leur relative simplicité.

La demande de composants pneumatiques est principalement motivée par la croissance de l'automatisation industrielle et de l'Industrie 4.0, qui nécessitent un contrôle de mouvement fiable et efficace pour la fabrication,conditionnement, et la logistique. Les principaux facteurs déterminants incluent également la demande croissante de pratiques de fabrication économes en énergie et durables, des réglementations strictes en matière de sécurité et d’environnement et l’industrialisation rapide des économies émergentes de la région Asie-Pacifique. Les progrès de la technologie pneumatique et l’intégration de systèmes intelligents et connectés augmentent encore la demande pour ces composants, en particulier dans des secteurs tels que l’automobile et la santé.

• Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, au premier trimestre 2025, la production manufacturière mondiale a augmenté de 1,3 % et les exportations de 1,4 %. En particulier, la production de biens de haute technologie a augmenté de 1,8 % et les exportations de ces produits avancés ont augmenté de 2,3 % au cours de la même période.

SMC Corporation occupe une position de premier plan sur le marché mondial, reconnue comme leader du marché aux côtés de sociétés telles que Festo et Parker Hannifin. L'importance de l'entreprise découle de ses vastes portefeuilles de produits, de ses solides réseaux de distribution mondiaux, de ses investissements continus en R&D et de son orientation stratégique sur la qualité et l'innovation. SMC intègre également activement des technologies intelligentes et des capacités IoT dans ses offres pour prendre en charge l'Industrie 4.0, dans le but d'améliorer les performances du système et de réduire les temps d'arrêt.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’adoption accélérée de l’automatisation et de la fabrication intelligente stimule la croissance du marché

L'adoption croissante de l'automatisation et de la fabrication intelligente alimente directement la croissance du marché des composants pneumatiques en augmentant la demande de composants fiables, efficaces et rentables tels que des cylindres, des vannes et des actionneurs dans diverses industries, notamment l'automobile, l'emballage et l'électronique. Cette croissance est en outre tirée par les initiatives de l'Industrie 4.0, le besoin d'efficacité énergétique et le développement de systèmes pneumatiques « intelligents » intégrés à l'IoT et à l'analyse de données pour la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive.

• En juillet 2025, Delta Electronics a lancé un centre d'innovation en matière de fabrication intelligente à Taïwan pour favoriser la fabrication basée sur l'IA à l'échelle mondiale. De plus, Delta Electronics a approfondi sa collaboration stratégique avec NVIDIA, aboutissant à la création de la classe d'intégration cyber-physique Delta & NVIDIA.

La transition vers l'Industrie 4.0 et la fabrication intelligente implique l'intégration de technologies avancées telles que l'IoT etanalyse de données. La pneumatique intelligente intègre des capteurs et des contrôleurs pour fournir des données en temps réel, permettant une maintenance prédictive et un contrôle de processus optimisé, ce qui augmente encore la demande de composants pneumatiques sophistiqués.

Demande croissante d’actionneurs et de composants pneumatiques compacts et modulaires pour stimuler la croissance du marché

La demande de composants pneumatiques compacts et modulaires est un moteur clé de la croissance du marché en raison de leur flexibilité, de leur adaptabilité et de leur adéquation accrues aux processus de fabrication modernes, en particulier dans les domaines en croissance de automation et l’intégration de l’Industrie 4.0. Ces caractéristiques permettent une utilisation plus efficace de l'espace et des ajustements plus rapides du système, en adéquation avec les besoins de divers secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la fabrication qui adoptent de plus en plus l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité des machines. 

• En novembre 2025, Festo a présenté le terminal de distributeurs modulaires VTUX, une plate-forme compacte et robuste pour l'automatisation industrielle, fonctionnant comme E/S, E/S distantes ou E/S décentralisées pour de meilleures performances opérationnelles et une meilleure productivité OEM.

Les systèmes modulaires offrent une plus grande flexibilité, permettant des changements rapides et une personnalisation pour répondre aux exigences de production spécifiques, ce qui est crucial pour les systèmes de production Lean. Ils sont largement utilisés dans la robotique, la manutention et l’automatisation des lignes de production, créant une demande constante pour ces solutions.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Limites technologiques des composants pneumatiques pour restreindre la demande et la croissance du marché

Les limitations technologiques en matière de précision et de contrôle sur le marché proviennent de facteurs tels que la compressibilité inhérente de l'air, qui peut entraîner des temps de réponse lents et une précision réduite par rapport à d'autres systèmes de transmission fluidique. Ces systèmes sont également sensibles à des problèmes tels que les fuites d’air, les chutes de pression et la contamination de l’air, qui ont tous un impact négatif sur la précision et le contrôle. De plus, obtenir un contrôle précis et une haute précision avec l'air comprimé peut nécessiter des composants et des systèmes complexes et coûteux, limitant leur adoption généralisée dans les applications exigeant une précision extrême.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Émergence de solutions alimentées par batterie et hybrides pour créer des opportunités de marché lucratives

L'essor des solutions alimentées par batterie et hybrides crée des opportunités de marché lucratives pour les composants pneumatiques en stimulant la demande de systèmes pneumatiques spécialisés, robustes et économes en énergie dans des applications telles que la fabrication de batteries,véhicule électrique (VE)actionnement et stockage d’énergie renouvelable. Ces nouvelles technologies créent un besoin d'actionneurs pneumatiques dans des domaines tels que la ventilation des batteries, l'assemblage de véhicules électriques et la gestion de l'énergie, favorisant ainsi la croissance du marché pneumatique.

• En décembre 2023, Atlas Copco a lancé le compresseur à vis portable alimenté par batterie B-Air. Un tel lancement de produit devrait créer des opportunités lucratives pour les acteurs du marché des composants pneumatiques.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Intégration complexe des énergies renouvelables pour créer des défis pour les acteurs du marché

Le marché des composants pneumatiques est confronté à des défis importants liés à la montée en puissance des alternatives électriques et hydrauliques, qui offrent des avantages en termes de précision, d'efficacité énergétique et de contrôlabilité, en particulier dans les applications complexes ou de forte puissance où la pneumatique était traditionnellement en difficulté. Les systèmes électriques excellent en termes de positionnement précis et de faible consommation d'énergie, tandis que le système hydraulique fournit une force supérieure pour les tâches lourdes. Ces technologies concurrentes limitent la croissance du marché pneumatique en offrant des performances supérieures dans des cas d'utilisation spécifiques, obligeant le pneumatique à mettre l'accent sur ses propres atouts en matière de simplicité, de rentabilité et de propreté pour les applications appropriées.

TENDANCES DU MARCHÉ MONDIAL DES COMPOSANTS PNEUMATIQUES

L’automatisation et la modernisation des systèmes plus anciens devraient façonner le futur scénario de marché

L'automatisation et la modernisation des systèmes existants sont des moteurs importants qui façonnent l'avenir du marché des composants pneumatiques. Alors que les industries adoptent l'Industrie 4.0 et cherchent à améliorer la productivité, l'efficacité et la durabilité, elles modernisent les machines existantes et mettent en œuvre de nouveaux composants pneumatiques pour les processus automatisés, la robotique et l'intégration numérique. Cette tendance entraîne une demande accrue de solutions pneumatiques intelligentes et économes en énergie, créant ainsi de nouvelles opportunités et une croissance pour les fabricants.

• En juillet 2025, Bürkert a lancé la série SideCONTROL, qui offre des fonctionnalités telles qu'une précision améliorée, une maintenance prédictive via des diagnostics intégrés et une configuration simplifiée avec la fonction X.TUNE. SideCONTROL est conçu pour une intégration transparente avec divers actionneurs et prend en charge les protocoles de communication standard tels que IO-Link pour les systèmes d'automatisation modernes.

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IMPACT DES TARIFS

Les droits de douane ont un impact sur le marché mondial des composants pneumatiques en augmentant les coûts des composants (en particulier l'acier, les roulements etaluminium), perturbant les chaînes d'approvisionnement et ralentissant la demande en raison de la hausse des prix des machines, entraînant des changements dans la chaîne d'approvisionnement, des efforts de fabrication nationaux accrus et une concentration sur les conceptions modulaires et l'efficacité de la R&D pour atténuer les coûts et les incertitudes. Bien que difficiles, ces pressions créent également des opportunités d’innovation, de régionalisation et de partenariats stratégiques à mesure que le marché s’adapte à l’évolution de la dynamique commerciale.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de produit

Les actionneurs dominent le marché en raison de la demande croissante d'applications de contrôle de mouvement hautes performances

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en actionneurs, vannes, raccords et tubes pneumatiques, etc.

En 2024, les actionneurs dominaient le marché avec une part de marché de 42,4 %. La demande d'actionneurs pneumatiques est stimulée par les secteurs de l'automatisation industrielle, de l'énergie et de l'automobile, alimentée par le besoin d'un contrôle de mouvement efficace, fiable et performant dans des applications telles que la robotique, le contrôle de processus et les systèmes de véhicules.

De plus, les vannes sont apparues comme la technologie connaissant la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,4 %. La demande de vannes pneumatiques est forte et devrait continuer de croître, tirée par l'automatisation, l'adoption de l'Industrie 4.0 et le besoin croissant de systèmes de contrôle de débit précis dans les secteurs de la fabrication, du pétrole et du gaz etconditionnement. Les facteurs clés incluent leur polyvalence, leur rôle essentiel dans la direction de l'air comprimé vers les actionneurs et l'intégration de technologies intelligentes telles que l'IoT, qui améliorent l'efficacité énergétique et les capacités de surveillance.

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Marché dominé par le segment des machines industrielles en raison de la forte adoption des processus de fabrication  

En fonction de l’application, le marché est largement classé en machines industrielles, construction, médecine, automobile et autres.

Les machines industrielles représentaient la plus grande part de marché des composants pneumatiques, soit 49,8 % en 2024, en raison de l’application majeure des composants pneumatiques dans diverses machines de fabrication à grande échelle.

• En février 2023, MB Pneumatiques est entré sur le marché indien via MB Pneumatiques Inde, la société propose des raccords spécialisés pour les systèmes de freinage et de suspension pneumatique pour les véhicules utilitaires.

De plus, l'automobile est devenue le segment connaissant la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,8 %, car les composants pneumatiques sont cruciaux pour les tâches de chaîne d'assemblage à grande vitesse telles que le levage, le positionnement et la peinture, ainsi que pour alimenter les freins pneumatiques des véhicules utilitaires.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ MONDIAL DES COMPOSANTS PNEUMATIQUES

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

ASIE PACIFIQUE

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La région Asie-Pacifique est devenue le plus grand marché avec une valorisation de 6,08 milliards de dollars, grâce à d'importantes initiatives gouvernementales, à une base manufacturière solide dans des économies clés, notamment la Chine et l'Inde, et à des investissements croissants dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la transformation alimentaire. La région bénéficie également d’un vaste bassin de main-d’œuvre qualifiée, de coûts de main-d’œuvre compétitifs qui entraînent le besoin d’automatisation et de politiques gouvernementales favorisant la fabrication locale et le progrès technologique. Le marché chinois devrait atteindre environ 3 milliards de dollars en 2025.

• En janvier 2025, Atlas Copco a annoncé l'acquisition de Trident Pneumatique pour étendre sa présence sur le marché indien des composants de traitement de l'air comprimé, des vannes pneumatiques et de la génération de gaz sur site. Les acteurs du marché de la région se concentrent sur l’expansion de leur portefeuille de produits et de leur présence régionale.

AMÉRIQUE DU NORD

En 2024, le marché nord-américain est évalué à environ 4,5 milliards de dollars et est stimulé par l'adoption croissante de l'automatisation industrielle et de l'industrie 4.0, qui nécessitent des composants pour l'assemblage, l'emballage et les applications robotiques, par une demande accrue dans des secteurs clés tels que l'alimentation et les boissons et la santé, qui ont besoin de solutions hygiéniques et de haute qualité, et par l'accent mis sur l'efficacité énergétique, alors que les fabricants cherchent à réduire leurs coûts d'exploitation. En outre, le marché américain des composants pneumatiques était évalué à 3,97 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché dans le pays est tirée par le besoin croissant d'efficacité et de précision dans des secteurs tels que la fabrication, l'automobile et la croissance d'autres industries d'utilisateurs finaux, en particulier l'alimentation et les boissons, la santé et l'électronique au cours de la période de prévision.

EUROPE

L'industrie européenne était évaluée à environ 2,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,3 milliards de dollars en 2025. La croissance du marché dans la région est tirée par des réglementations strictes à travers l'Europe, qui obligent les industries à améliorer leur efficacité et leur conformité environnementale, souvent grâce à l'adoption de technologies pneumatiques avancées et durables.

AMÉRIQUE LATINE & MOYEN-ORIENT & AFRIQUE

La croissance du marché en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique est tirée par l’expansion industrielle et l’adoption accrue de l’automatisation. Plus particulièrement en Amérique latine, des facteurs tels que les investissements directs étrangers et les plans technologiques soutenus par le gouvernement créent d’importantes opportunités de croissance, tandis qu’au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance est soutenue par le développement des secteurs pétrolier et gazier, de la construction et de l’industrie manufacturière. En outre, le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît un TCAC important de 3,5 %, tiré par l'expansion des industries manufacturières dans des pays comme l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et le Nigéria, ce qui a un impact positif sur la demande de composants pneumatiques. De plus, le marché latino-américain était évalué à environ 0,9 milliard de dollars et devrait atteindre 1,1 milliard de dollars d'ici 2032. L'augmentation des IDE dans le secteur manufacturier de la région crée une demande accrue de solutions pneumatiques. Des programmes, notamment le « Plan national Industrie 4.0 » du Brésil, encouragent l'adoption de technologies avancées, stimulant ainsi le marché.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés pour accroître leur offre de produits grâce à une collaboration stratégique et à des acquisitions visant à augmenter leur part de marché à l'avenir

Le paysage concurrentiel du marché des composants pneumatiques est modérément concentré, dirigé par SMC Corporation, Festo SE & Co. KG et Parker Hannifin. Les principaux acteurs rivalisent en se concentrant sur l’innovation des produits, en élargissant la distribution mondiale et en augmentant la demande de technologies intelligentes et économes en énergie (IoT). Par exemple, en février 2025, Milton a annoncé l'acquisition d'Arrow pneumatique pour améliorer sa gamme de produits dans le domaine de la préparation de l'air et des systèmes pneumatiques. Les acquisitions stratégiques, les partenariats et la satisfaction d'applications de niche sont également essentiels à la croissance et à la présence sur le marché.

Liste des principales sociétés du marché des composants pneumatiques profilées

• Société SMC (Japon)
• Festo SE & Co. KG(Allemagne)
• Emerson Électrique Co.(NOUS.)
• Janatiques(Inde)
• Siemens AG (Allemagne)
• Parker États-Unis (États-Unis)
• Eaton Corporation (Irlande)
• Chicago Pneumatique (France)
• Ross Controls (États-Unis)
• Koki Holdings (Japon)
• IMI Norgren(ROYAUME-UNI.)
• Groupe international AirTAC (Taïwan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En juin 2024, GEMÜ a développé de nouveaux produits dans le domaine des vannes et une catégorie innovante d'indicateurs de position pour augmenter l'efficacité et la sécurité du processus. Le GEMÜ P40 représente une vanne de fond de réservoir innovante et nouvellement développée, conçue spécifiquement pour les applications stériles. Un élément clé de cette nouvelle gamme de produits est le GEMÜ 12A0, un indicateur de position électrique intelligent conçu pour les vannes de process pneumatiques de dernière génération.
• En juillet 2024, Premier Tech Systèmes et Automatisation a lancé la machine de remplissage de sacs à valve à air de la série VPF, un système entièrement automatique conçu pour améliorer la productivité et traiter des matériaux précis principalement pour l'industrie chimique et l'industrie alimentaire et des boissons.
• En février 2024, Valmet a lancé la série de vannes à bille de la série X avec des services de sécurité améliorés, d'arrêt à cycle élevé et d'étranglement avec des différentiels de pression élevés pour des industries telles que les industries pétrochimiques et chimiques.
• En janvier 2024, Emerson a lancé l'actionneur électrique Fisher easy-Drive 200R, destiné aux vannes à papillon et à bille Fisher dans des conditions extrêmes dans les industries lourdes, principalement dans les installations pétrolières et gazières situées dans des zones reculées.
• En août 2024, SMC a introduit une électrovanne enfichable à port supérieur pour simplifier l'installation et améliorer la flexibilité. De plus, la série de vannes JSY3000 donne également accès à une compatibilité optionnelle avec les capteurs de pression, ce qui rend la solution bien adaptée aux exigences d'automatisation industrielle moderne.

Analyse et opportunités d’investissement

Les économies en développement présentent une opportunité d’investissement importante pour le marché des composants pneumatiques : 

• En novembre 2024, Bray Controls a annoncé l'ouverture du Valve Automation Center (VAC) à Glasgow, en Écosse. Le VAC propose des services complets englobant la sélection, le dimensionnement, l'intégration et l'étalonnage des vannes et des actionneurs, ainsi que le test et la livraison d'ensembles de vannes entièrement automatisés. De plus, il fournit des services d'assistance technique, de formation, d'installation, de mise en service, de maintenance et de réparation pour garantir un fonctionnement fiable.
• En février 2024, Bürkert a lancé des électrovannes à action directe ainsi qu'une gamme de liquides, de vapeur et de contrôle faciles à entretenir. De plus, cette gamme de produits a également obtenu l'approbation pour les applications agroalimentaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders du marché. En outre, le rapport offre des informations régionales, les tendances et technologies du marché mondial, et met en évidence les principaux développements de l’industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport