Taille du marché, part et analyse de l’industrie des édulcorants polyols, par type de produit (mannitol, sorbitol, érythritol, isomalt, lactitol, maltitol, xylitol, hydrolysats d’amidon hydrogénés), par application (boissons, mélanges de boissons prêts à préparer, aliments fonctionnels, produits de boulangerie, confiserie, produits laitiers, restauration, autres applications non alimentaires) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des édulcorants polyols était évaluée à 7,61 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 8,05 milliards USD en 2026 à 12,63 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,78 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des édulcorants polyols connaît une croissance robuste en raison de la demande croissante de substituts de sucre sains. Le sucre de table ordinaire, le saccharose, est riche en calories, ce qui est perçu comme contribuant aux troubles du mode de vie tels que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et la carie dentaire. Les polyols sont des glucides, ce qui en fait des édulcorants sans sucre. Huit polyols sont utilisés comme substituts du sucre. Ceux-ci sont largement utilisés dans les produits de boulangerie, les boissons gazeuses, les mélanges de boissons en poudre, les confitures, les gelées et les produits laitiers. Ils sont également utilisés pour les desserts glacés, les jus de fruits, les chewing-gums et les gélatines.

Selon l’American Heart Association, les boissons sucrées constituent la plus grande source de sucres ajoutés consommés par les humains. La demande croissante de boissons sans sucre parmi les consommateurs stimule la croissance du marché des édulcorants polyols. Les consommateurs recherchent aujourd’hui des produits gourmands et sains. Les polyols fournissent beaucoup moins de calories par gramme que le sucre de table. Les polyols peuvent également être utilisés comme agents gonflants et pour améliorer la texture des aliments et des boissons.

Les édulcorants couramment utilisés tels que le saccharose et le glucose sont connus pour contenir des calories élevées qui contribuent à des problèmes de santé tels que le diabète et l'obésité. La prise de conscience croissante des effets néfastes sur la santé de la consommation de sucres riches en calories alimente la demande de substituts de sucre à faible teneur en calories ou sans calories. La demande croissante de boissons faibles en calories, principalement les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et les aliments sans sucre, propulse principalement la croissance du marché des édulcorants polyols. La popularité croissante des sucreries saines et des collations sans sucre auprès des consommateurs soutient la croissance du marché.

Facteur clé du marché -

Growing Demand for Reduced-calorie Food & Beverages

Contraintes clés du marché -

Rising Awareness of Natural Sweeteners

L’évolution de la préférence des consommateurs vers des produits portant des étiquettes propres, comme les produits naturels, frais, durables et sans OGM, stimule la demande de substituts naturels du sucre. Les substituts naturels du sucre sont considérés comme un additif alimentaire sûr et sain car ils sont dérivés de plantes. La popularité croissante des édulcorants naturels tels que la stévia comme alternative au sucre devrait constituer un frein majeur pour le marché mondial des édulcorants polyols.

Acteurs clés couverts :

The Archer Daniels Midland Company, Ingredion, Inc., Cargill, Inc., Nutra Food Ingredients, DuPont de Nemours, Inc., Roquette Frères S.A., Tereos Starch & Sweeteners Europe, Südzucker AG, Gulshan Polyols Ltd., Jungbunzlauer Suisse AG et Sweeteners Plus Inc. sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des édulcorants polyols.

Le mannitol devrait connaître des performances commerciales substantielles en raison de son utilisation intensive dans un assortiment d'aliments et de boissons sans sucre. Le mannitol est environ 50 % aussi sucré que le saccharose. Il est également largement utilisé dans les préparations pharmaceutiques. Le sorbitol devrait également connaître une forte croissance en raison de son efficacité contre la carie dentaire. Il est largement utilisé dans les dentifrices.

Le secteur des boissons devrait connaître une croissance prometteuse en raison de l’utilisation généralisée de substituts du sucre dans une pléthore de boissons. Les fabricants développent des boissons fonctionnelles contenant des substituts de sucre polyol pour répondre à la demande croissante de produits sans calories. Par exemple, en juin 2020, un fabricant australien, Bickford’s, a lancé un sirop fabriqué à partir d’un mélange d’édulcorant stévia et d’érythritol pour répondre à la demande croissante de boissons meilleures pour la santé.  

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance substantielle en raison de la popularité croissante des produits clean label. La tendance croissante à consommer des aliments et des boissons sans sucre alimente la croissance du marché des édulcorants polyols dans la région. Les lancements de nouveaux produits tels que les boissons énergisantes sans sucre, les sodas et les boissons gazeuses contenant ces édulcorants par les géants des boissons devraient contribuer à la croissance du marché dans la région.

L’Europe devrait connaître une forte croissance du marché des édulcorants polyols dans les années à venir en raison de l’utilisation croissante de produits sans sucre. Les initiatives des groupes de santé publique qui poussent les lois et réglementations à réduire la disponibilité des aliments riches en sucres ajoutés sont principalement le moteur de la croissance du marché dans la région. Par exemple, en mars 2017, Public Health England (PHE) a publié des directives techniques visant à réduire la consommation de sucre chez les enfants afin de lutter contre l’obésité infantile.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance prometteuse en raison de la prise de conscience croissante des consommateurs des effets négatifs sur la santé d’une consommation excessive de sucre. La pénétration des substituts du sucre dans l’industrie agroalimentaire alimente la croissance du marché. Les gouvernements de divers pays de la région imposent des taxes sur le sucre sur les produits contenant du sucre afin de lutter contre des conditions de vie telles que l'obésité et le diabète, ce qui devrait alimenter la croissance du marché dans la région. Par exemple, en juillet 2019, la Malaisie a annoncé une taxe sur le sucre sur les boissons sucrées telles que les sodas et les boissons gazeuses.  

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Segmentation

Développements clés de l’industrie

• En mai 2020, Ingredion, Inc. EMEA a lancé un édulcorant polyol ERYSTA Erythritol pour répondre à la demande croissante des consommateurs d'allégations d'étiquette « sans sucre ajouté » et « teneur réduite en calories ».
• En octobre 2019, Icon Foods, basée à Portland, a lancé un nouvel édulcorant, IconiSweet, une combinaison d'allulose, d'érythritol, de stévia et de fruit de moine. Le nouveau produit présente divers avantages technologiques par rapport aux produits traditionnels à édulcorant unique.