Taille, part et analyse de l’industrie des radios militaires portables, par type de radio (radios portables, radios Manpack, radios portables et portables adjacents aux véhicules), par architecture de réseau (point à point, réseau ad hoc mobile, réseau tactique intégré et SATCOM), par gamme de fréquences et bande L), par type d’intégration (systèmes de soldats, contrôle de drones/UAS, systèmes d’armes et système de gestion de champ de bataille), par technologie (analogique héritée, numérique de première génération, SDR, cognitif Radio et systèmes MIMO-OFDM), par utilisateur final (défense, séc

Le marché des radios militaires portables connaît une croissance considérable en raison de la demande croissante de systèmes de communication sécurisés dans les opérations de défense. Avec l’évolution de la guerre moderne, l’importance de dispositifs de communication avancés, légers et sécurisés pour le personnel militaire au sol est devenue impérative. Les progrès dans les systèmes radio, tels qu’un cryptage amélioré, une durée de vie plus longue de la batterie et l’intégration des satellites, stimulent encore davantage la croissance du marché. De plus, l’accent croissant mis sur le développement des infrastructures militaires et l’augmentation des dépenses de défense dans différents pays génèrent des affaires pour les fabricants. Les solutions innovantes dominant le marché se concentrent sur l'interopérabilité, la robustesse et les interfaces intuitives pour assurer une communication fluide dans différentes conditions de fonctionnement. Ce marché devrait connaître une forte croissance grâce à des progrès continus et à des investissements croissants dans les technologies de défense au cours de la période de prévision.

Moteur du marché des radios militaires portables

La demande croissante de communications sécurisées et fiables dans divers environnements stimule le marché

Le marché des radios militaires portables connaît une forte croissance basée sur plusieurs facteurs. La demande croissante de systèmes de communication fiables et sécurisés alimente le marché, les armées du monde entier recherchant des solutions sophistiquées pour maintenir une connectivité transparente pendant les opérations. Cette demande est renforcée par la sophistication croissante de la guerre actuelle, où l'échange de données en temps réel peut être le facteur déterminant du succès ou de l'échec des opérations. Les progrès technologiques, notamment l’invention de matériaux légers et l’amélioration du traitement du signal, facilitent également la production d’équipements de communication plus efficaces et plus adaptables. En outre, l’accent croissant mis sur les programmes de modernisation parmi les forces armées du monde entier et les investissements en R&D stimulent l’adoption de radios militaires portables, conduisant finalement à une forte croissance potentielle du marché au cours de la période de prévision.

En janvier 2025, l'armée américaine a attribué à L3Harris Technologies près de 300 millions de dollars de commandes de production dans le cadre de son programme Handheld, Manpack & Small Form Fit (HMS) pour les radios AN/PRC-158 Manpack et AN/PRC-163 Leader. Ces radios offrent des communications résilientes et cryptées, capables de fonctionner dans des environnements électromagnétiques contestés, prenant en charge les modes de cryptage « sécurisés mais non classifiés » ou à haute assurance, permettant ainsi une connectivité transparente et fiable dans divers contextes opérationnels.

Restriction du marché des radios militaires portables

Les problèmes de cybersécurité et les obstacles réglementaires entravent le marché

Le marché des radios militaires portables est actuellement confronté à un certain nombre de forces restrictives qui peuvent perturber son potentiel de croissance. L’une des principales préoccupations concerne la cybersécurité, car le risque croissant de cyberattaques soumet le système de communication militaire à une pression énorme pour assurer une transmission sécurisée des données sensibles. Cela nécessite de disposer de fonctionnalités de cryptage et de sécurité sophistiquées qui peuvent augmenter les coûts et compliquer le développement. En outre, les barrières réglementaires posent des problèmes considérables, dans la mesure où des normes de conformité strictes pour les communications de défense peuvent ralentir l'approbation des produits et l'entrée sur le marché. Collectivement, ces facteurs entravent le marché et pourraient finalement freiner l’expansion au cours de la période de prévision.

Tendance du marché des radios militaires portables

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des radios définies par logiciel (SDR) apparaît comme une tendance majeure du marché

Le marché des radios militaires portables connaît des évolutions majeures alimentées par les évolutions technologiques et les besoins opérationnels. L’une des tendances majeures qui influencent ce marché est la combinaison de l’intelligence artificielle (IA) et des radios définies par logiciel (SDR), qui constitue un nouveau développement sur ce marché. Cette combinaison améliore la fonctionnalité des systèmes de communication militaires grâce à un meilleur traitement du signal, une gestion améliorée du spectre et une analyse sophistiquée des données. Alors que les forces militaires tentent d’assurer des communications sécurisées et stables dans des situations complexes, l’utilisation de SDR basés sur l’IA offre une flexibilité et des fonctionnalités accrues, garantissant à terme une performance de mission plus efficace. Ces tendances devraient propulser le marché au cours de la période de prévision.

Segmentation

 Analyse par type de radio

Le marché des radios militaires portables peut être segmenté selon le type de radio en radios portables, radios portables, radios portables et portables adjacents aux véhicules.

Les radios portables dominent le marché actuel car elles sont largement utilisées pour les communications tactiques. Ces radios sont largement utilisées car elles se sont révélées fiables et rentables tout en étant hautement portables. Les développements dans ce secteur ont également permis une communication multicanal et une fréquence réglable, ce qui a encore stimulé le marché, renforçant sa position dominante. Ce segment devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision.

Par exemple, en janvier 2024, Persistent Systems a remporté un contrat de 5,1 millions de dollars auprès de l'US Air Force (Air Mobility Command) pour fournir des radios MANET portables MPU5 et des antennes sectorielles intégrées, renforçant ainsi la domination du facteur de forme portable dans les rôles de communication à pied.

Le segment des radios portables devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulée par la demande croissante de solutions mains libres et de connaissance de la situation. Ces radios peuvent être intégrées aux systèmes des soldats de nouvelle génération qui peuvent améliorer la communication au combat. Ces facteurs devraient propulser le marché de manière exponentielle au cours de la période de prévision.

Analyse par architecture de réseau

Le marché des radios militaires portables peut être segmenté en fonction de l'architecture du réseau en point à point (P2P), réseau mobile ad hoc (MANET), réseau tactique intégré (ITN) et SATCOM. Le réseau Mobile Ad-Hoc (MANET) détient la plus grande part de marché. Cette infrastructure réseau peut fonctionner sans infrastructure fixe, ce qui est essentiel dans les situations de combat modernes. En raison de ces facteurs, ce secteur domine actuellement le marché et devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision.

Par exemple, en juin 2020, l’USAF a attribué un contrat de 950 millions de dollars à Silvus Technologies pour la fourniture de ses systèmes radio StreamCaster MANET (meshONE) à l’appui du programme Advanced Battle Management System (ABMS) – une démonstration majeure de confiance dans les architectures MANET.

Le secteur SATCOM devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'infrastructure SATCOM est capable d'assurer des communications au-delà de la visibilité directe. Cette capacité est cruciale pour les sites éloignés, les opérations multinationales et même les opérations conjointes. Cette capacité devrait faire de ce secteur le secteur à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée.

Analyse par plage de fréquences

Le marché des radios militaires portables peut être segmenté en fonction de la gamme de fréquences en HF (haute fréquence), VHF (très haute fréquence), UHF (ultra haute fréquence) et bande L. La VHF domine actuellement le marché car elle est largement utilisée pour la communication des troupes au sol. Cette fréquence offre un équilibre parfait entre portée et pénétration des obstacles, ce qui la rend parfaite pour les opérations au sol. Ce segment devrait également afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision.

Par exemple, en juillet 2023, l’armée américaine a accordé 35 millions de dollars à Silvus Technologies pour son système radio intégré à antenne (AIRS) (utilisant les radios StreamCaster MANET) intégré aux réseaux maillés du champ de bataille ; ces radios sont multibandes et capables de fonctionner sur plusieurs bandes spectrales, dont UHF.

Le segment UHF devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée, car cette fréquence est capable d'une bande passante plus élevée, ce qui facilite le relais des données, leur intégration sur toutes les plates-formes et les systèmes de commande pour l'interopérabilité. Cela permet une mise en réseau avancée, un flux de données et une gestion des combats en temps réel. Cela donne finalement à l’armée un avantage dans de multiples environnements et devrait donc connaître la croissance la plus rapide.

Analyse par type d'intégration

La radio militaire portable peut être segmentée selon le type d'intégration dans les systèmes de soldat, le contrôle des drones/UAS, les systèmes d'armes et le système de gestion du champ de bataille (BMS). Le marché actuel est dominé par les systèmes destinés aux soldats, car ils sont largement utilisés pour équiper les soldats en systèmes de communication. Les programmes de modernisation dans ce secteur stimulent le marché et devraient le propulser au cours de la période de prévision.

Par exemple, en juillet 2023, le même contrat de 35 millions de dollars de l’armée américaine avec Silvus pour son AIRS (Antenna Integrated Radio System) visait explicitement à fournir une épine dorsale de réseau maillé au système de commandement de combat intégré (IBCS/BMS).

Le contrôle des UAS devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l'expansion du marché et de l'application des UAV dans de multiples rôles tels que l'ISR et les opérations tactiques. La demande pour une telle communication augmente car les drones ont besoin d’une communication fiable et en temps réel. Ces facteurs devraient propulser le marché de manière exponentielle au cours de la période de prévision.

Analyse par technologie

La radio militaire portable peut être segmentée en fonction de la technologie en systèmes analogiques hérités, numériques de première génération, radio définie par logiciel (SDR), radio cognitive et systèmes MIMO-OFDM. Le marché actuel est dominé par les radios définies par logiciel (SDR). Les SDR peuvent fonctionner comme des radios multibandes et multimodes et s'adapter selon les instructions données. Ce marché devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision.

Par exemple, en novembre 2022, Thales a remporté un contrat auprès de l'armée américaine pour une nouvelle radio portable définie par logiciel (via le programme Handheld, Manpack et Small Form-Fit (HMS)), remplaçant les anciennes radios à bande étroite, démontrant ainsi que le SDR est le choix technologique dominant de plus en plus.

La radio cognitive devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ces radios peuvent s'adapter et changer de fréquence intelligemment pour fonctionner dans des environnements très contestés et encombrés de fréquences radio. De telles capacités donnent également aux militaires un avantage en matière de guerre électronique. Avec les progrès, ce secteur devrait afficher la croissance la plus rapide.

Analyse par utilisateur final

La radio militaire portable peut être segmentée en fonction de l'utilisateur final en défense, sécurité intérieure et autres.

La défense détient actuellement la plus grande part de marché et devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Cette position dominante sur le marché est due aux opérations mondiales, qui nécessitent des communications efficaces gérées par différentes armées à travers le monde, conduisant à des achats continus, à des programmes de modernisation et à des recherches et développements approfondis. Ce segment devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision.

La section Sécurité intérieure devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'attention croissante portée au contrôle des frontières, à la lutte contre le terrorisme et à la réponse aux catastrophes. Tout cela nécessite des solutions de communication fiables et sécurisées.

Analyse régionale

La radio militaire portable peut être segmentée au niveau régional en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

L’Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part de marché, car cette région dispose d’une solide base de défense dotée d’importantes allocations budgétaires de défense. Ils ont investi dans des programmes de modernisation et achètent continuellement des équipements tout en menant de vastes opérations multinationales. Cette région abrite également plusieurs acteurs clés de ce marché, car cette région bénéficie également de bonnes capacités manufacturières. Cette région devrait également afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision.

Par exemple, en janvier 2024, Persistent Systems (un fournisseur commercial) a obtenu un contrat de 5,1 millions de dollars auprès de l'US Air Force (segment Défense) pour des radios portables MPU5, reflétant l'approvisionnement de la défense en tant que principal utilisateur final dans ce domaine.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, tirée par l’augmentation des budgets de défense et les programmes de modernisation dans des pays comme l’Inde, la Chine, la Corée du Sud et d’autres. La croissance est en outre tirée par les tensions géopolitiques dans certaines zones de cette région, comme près de la frontière coréenne et dans la mer de Chine méridionale. Poussée par ces facteurs, cette région devrait donc afficher la croissance la plus rapide.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Dernières avancées/développements technologiques
• Demande croissante de radios militaires portables
• Missions à venir qui ont le potentiel de stimuler la croissance du marché

Marché potentiel selon les régions

Acteurs clés couverts

• L3Harris Technologies, Inc. -- (États-Unis)
• Groupe Thales -- (France)
• Indra Sistemas S.A. -- (Espagne)
• Rohde & Schwarz GmbH & Co. -- (Allemagne)
• Elbit Systems Ltd. -- (Israël)
• Leonardo S.p.A -- (Italie)
•  Codan Communications Ltd. -- (Australie)
• Barrett Communications Pty Ltd. -- (Australie)
• Aselsan A.Ş. -- (Dinde)
• BAE Systems plc. -- (ROYAUME-UNI.)
•  Kongsberg Gruppen ASA -- (Norvège)
• Huneed Technologies Co., Ltd. -- (Corée du Sud)

Développements clés de l’industrie

• En octobre 2024,le segment des systèmes de test d'Astronics Corp. à Orlando a présenté l'ensemble de test radio portable ATS-6100 pour les radios tactiques militaires. L'ATS-6100 propose plus de 19 instruments pour détecter les pannes et vérifier l'état de préparation des communications radio à tous les niveaux de déploiement.
• En octobre 2024, Le fournisseur israélien de solutions de communication Gilat Satellite Networks a reçu un contrat de 4 millions de dollars pour la fourniture de terminaux portables de communication par satellite (SATCOM) pour le département américain de la Défense. L’accord porte sur le DKET 3421 développé par DataPath, la filiale américaine de Gilat, qui prend en charge la connectivité multibande, la liaison par fibre optique et la compatibilité avec 32 modems.
• En août 2024,Motorola Solutions a acquis Barrett Communications, un fournisseur de communications radio spécialisées et tactiques exploitées par des utilisateurs des secteurs de la sécurité, de la garde côtière, du gouvernement et du privé, les termes de l'accord n'ayant pas été divulgués. Motorola a annoncé qu'elle élargissait son portefeuille de produits. 

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