Taille du marché de l’électronique de puissance pour les transports, part et analyse de l’industrie par type de composant (semi-conducteurs de puissance, modules de puissance, circuits intégrés de puissance (CI) et autres), par système d’électronique de puissance (onduleurs, convertisseurs DC-DC, convertisseurs/redresseurs AC-DC, chargeurs embarqués (OBC) et autres), par mode de transport (transport routier, transport ferroviaire, transport maritime et aérospatial), par type de propulsion (électrique à batterie, électrique hybride et ICE), par niveau de tension (basse tension) (≤60 V), moyenne

Le marché mondial de l’électronique de puissance pour les transports est sur le point de croître à un rythme substantiel en raison de l’électrification croissante des transports, des exigences plus élevées en matière d’efficacité énergétique et des réglementations sur les émissions. L’évolution vers des architectures haute tension et des matériaux semi-conducteurs à large bande interdite, tels que le carbure de silicium et le nitrure de gallium, stimule encore davantage l’expansion de l’industrie.

Le marché couvre les technologies, les composants et les systèmes utilisés pour convertir, contrôler et gérer l’énergie électrique sur les plates-formes de transport. Il comprend des semi-conducteurs de puissance, des modules de puissance, des onduleurs, des convertisseurs, des chargeurs embarqués et des unités de contrôle de puissance qui régulent la tension, le courant et la fréquence pour garantir un transfert d'énergie efficace entre les sources d'énergie, les systèmes de stockage d'énergie et les charges d'utilisation finale. L'électronique de puissance joue un rôle crucial dans le contrôle de la propulsion, la gestion de la batterie, le freinage par récupération et les fonctions auxiliaires dans diverses applications, notamment les véhicules routiers, les chemins de fer, les navires, les plates-formes aérospatiales et les équipements hors route.

La présence de fabricants de semi-conducteurs et de fournisseurs de systèmes d’électronique de puissance établis dotés de solides portefeuilles de transport caractérise le marché. Des sociétés telles qu'Infineon Technologies (Allemagne), STMicroelectronics (Suisse), ON Semiconductor (États-Unis), ROHM (Japon) et Mitsubishi Electric (Japon) sont leaders dans le domaine des semi-conducteurs et modules de puissance de qualité automobile. Renesas Electronics (Japon), NXP Semiconductors (Pays-Bas) et Texas Instruments (États-Unis) se concentrent sur les solutions de gestion et de contrôle de l'alimentation.

Moteur du marché de l’électronique de puissance pour les transports

Électrification croissante des transports dans tous les modes pour stimuler la croissance du marché

L’électrification croissante des transports sur les plates-formes routières, ferroviaires, maritimes, aérospatiales et hors route est un moteur majeur du marché de l’électronique de puissance pour les transports. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier promeuvent la mobilité électrique et hybride afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions opérationnelles, accélérant ainsi l'adoption de la propulsion électrique et des systèmes auxiliaires électriques. L'électrification nécessite une conversion et un contrôle efficaces de l'énergie électrique entre les batteries, les piles à combustible, les moteurs de traction et les systèmes embarqués, augmentant directement la demande d'onduleurs, de convertisseurs, de chargeurs embarqués et d'unités de contrôle de puissance. Au-delà des véhicules routiers, la modernisation de la traction ferroviaire, les navires électriques et les concepts d'avions plus électriques élargissent le champ d'application de l'électronique de puissance, ce qui en fait une technologie fondamentale dans plusieurs modes de transport. Cette évolution stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Restriction du marché de l’électronique de puissance pour les transports

Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement pour les matériaux semi-conducteurs avancés peuvent limiter la croissance du marché

Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement pour les matériaux semi-conducteurs avancés constituent une contrainte importante sur le marché de l’électronique de puissance pour les transports. Des matériaux tels que le carbure de silicium et le nitrure de gallium reposent sur des substrats spécialisés, une capacité limitée de fabrication de plaquettes et des processus de fabrication à forte intensité de capital, ce qui peut créer des goulots d'étranglement tout au long de la chaîne de valeur. La concentration des fournisseurs de matières premières et des installations de fabrication augmente l’exposition aux risques géopolitiques, aux restrictions commerciales et aux perturbations logistiques. Dans les applications de transport, où de longs cycles de qualification et des normes de fiabilité élevées sont obligatoires, toute incohérence d'approvisionnement peut retarder les délais de production des véhicules et le déploiement technologique. Ces contraintes contribuent également à des délais de livraison plus longs et à une volatilité des prix, qui limitent l'évolutivité des plates-formes de transport à grand volume et entravent l'adoption plus large de l'électronique de puissance de nouvelle génération dans plusieurs modes de transport.

Opportunité de marché de l’électronique de puissance pour les transports

L’électrification des transports commerciaux, ferroviaires et maritimes pour offrir de nouvelles opportunités de croissance

L’électrification accélérée des véhicules commerciaux, des systèmes ferroviaires et du transport maritime présente une opportunité de croissance significative pour le marché de l’électronique de puissance dans les transports. Les gouvernements et les autorités de transports publics donnent la priorité aux bus, véhicules de fret, métros et locomotives électrifiés afin de réduire les émissions, le bruit et les coûts d'exploitation dans les transports urbains et interurbains. De même, le secteur maritime adopte des systèmes de propulsion électriques et hybrides pour les ferries, les bateaux de navigation intérieure et les opérations portuaires afin de se conformer aux réglementations environnementales de plus en plus strictes. Ces plates-formes nécessitent une électronique de puissance haute puissance et haute fiabilité, telle que des onduleurs de traction, des convertisseurs et des systèmes de gestion de l'énergie, capables de fonctionner sous des cycles de charge exigeants. Par rapport aux véhicules de tourisme, les applications commerciales et marines nécessitent des puissances nominales plus élevées et des cycles de service plus longs, ce qui entraîne une demande soutenue de solutions électroniques de puissance avancées et durables.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Développements clés du secteur – Contrats et accords clés, fusions, acquisitions et partenariats
• Dernières avancées technologiques
• Analyse des cinq forces de Porter
• Aperçus qualitatifs – Impact des droits de douane sur le marché mondial

Analyse par type de composant

Sur la base du type de composant, le marché est subdivisé en semi-conducteurs de puissance, modules de puissance, circuits intégrés de puissance (CI) et dispositifs de puissance discrets.

Le segment des semi-conducteurs de puissance représente le segment dominant du marché de l’électronique de puissance pour les transports, car ils constituent le cœur de toutes les fonctions de conversion et de contrôle de puissance. Les dispositifs tels que les IGBT, les MOSFET et les semi-conducteurs à large bande interdite sont essentiels pour les onduleurs de traction, les convertisseurs DC-DC et les chargeurs embarqués dans tous les modes de transport électrifiés. L’électrification croissante, les tensions de fonctionnement plus élevées et la demande d’efficacité et de densité de puissance améliorées stimulent la croissance. La transition vers les dispositifs en carbure de silicium et en nitrure de gallium renforce encore ce segment, car ces matériaux permettent des pertes plus faibles, des fréquences de commutation plus élevées et des conceptions de systèmes compactes.

Les modules de puissance gagnent du terrain à mesure que les équipementiers du secteur du transport accordent de plus en plus la priorité à l'intégration des systèmes, à la fiabilité et aux performances thermiques. La croissance dans ce segment est soutenue par l'adoption croissante d'applications de forte puissance, telles que les véhicules commerciaux, la traction ferroviaire et les systèmes de propulsion marins, pour lesquels des conceptions robustes et compactes sont cruciales. De plus, l’évolution vers des architectures à tension plus élevée augmente le besoin d’un boîtier de modules avancé et d’une gestion thermique améliorée. Cette évolution stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les circuits intégrés de puissance jouent un rôle essentiel dans le contrôle, la surveillance et la protection des systèmes électroniques de puissance au sein des plates-formes de transport. La croissance du segment est tirée par la présence croissante de contenu électronique dans les véhicules, l'intégration du contrôle numérique avec les étages de puissance et la demande de systèmes de gestion de l'énergie plus intelligents et plus efficaces.

Le segment des dispositifs de puissance discrets détenait une part de marché importante en 2024. Les composants tels que les diodes, les thyristors et les MOSFET individuels sont largement utilisés dans les systèmes auxiliaires, l'électronique embarquée et les architectures de puissance existantes. La croissance dans ce segment est soutenue par la large base installée de véhicules conventionnels et par le besoin continu de gestion de l'énergie dans les systèmes non propulsifs.

Analyse par système électronique de puissance

Le marché, basé sur le système électronique de puissance, est divisé en onduleurs, convertisseurs DC-DC, convertisseurs/redresseurs AC-DC, chargeurs embarqués (OBC), entraînements de moteur et autres (unités de contrôle de puissance (PCU), systèmes de gestion de l'énergie).

Le segment des onduleurs représente le segment dominant du marché de l'électronique de puissance pour les transports en raison de leur rôle essentiel dans la conversion du courant continu provenant des batteries ou des piles à combustible en courant alternatif pour les moteurs de traction. Chaque plate-forme de transport électrifiée, allant des véhicules de tourisme électriques aux locomotives ferroviaires et aux navires, nécessite au moins un onduleur de traction, ce qui rend ce système indispensable. La croissance est tirée par l’électrification croissante des modes de transport, l’augmentation de la puissance nominale des moteurs et la transition vers des architectures à haute tension. De plus, les progrès réalisés dans les onduleurs à base de carbure de silicium permettent un rendement plus élevé, une commutation plus rapide et une réduction des pertes du système, renforçant ainsi la domination des onduleurs.

Les convertisseurs DC-DC jouent un rôle clé dans la gestion des niveaux de tension entre les sources d'énergie haute tension et les sous-systèmes basse tension du véhicule. Ces systèmes permettent une distribution efficace de l'énergie vers les charges auxiliaires telles que l'infodivertissement, l'éclairage et l'électronique de sécurité. La croissance est soutenue par l'augmentation du contenu électronique par véhicule et l'expansion des plates-formes de batteries haute tension, qui nécessitent des solutions fiables d'abaissement de tension. À mesure que les véhicules adoptent des architectures 800 V et intègrent davantage d'unités de commande électroniques, la demande de convertisseurs DC-DC compacts, efficaces et bidirectionnels continue d'augmenter dans diverses applications de transport.

Les convertisseurs et redresseurs AC-DC sont essentiels pour convertir le courant alternatif fourni par le réseau en courant continu pour charger les batteries et alimenter les systèmes embarqués. Leur croissance est étroitement liée à l’expansion des infrastructures de mobilité électrique et à l’adoption croissante des véhicules électriques dans les segments des transports passagers, commerciaux et publics.

Les chargeurs embarqués sont des systèmes essentiels qui permettent aux véhicules de convertir l’alimentation CA externe en alimentation CC pour charger leurs batteries. La croissance du segment est tirée par l'adoption croissante des véhicules électriques, le soutien réglementaire en matière de recharge à domicile et sur le lieu de travail, ainsi que la demande de solutions de recharge plus rapides et plus efficaces.

Les entraînements moteurs intègrent l’électronique de puissance aux systèmes de contrôle pour réguler la vitesse, le couple et l’efficacité du moteur. Ils sont largement utilisés dans les applications de traction, de moteurs auxiliaires et de transport industriel. La croissance est soutenue par la demande croissante de contrôle précis des moteurs, d’efficacité énergétique améliorée et de capacités de freinage par récupération. Dans les véhicules ferroviaires et industriels, les entraînements motorisés permettent une accélération en douceur et une réduction des contraintes mécaniques. À mesure que l’électrification s’étend aux plates-formes lourdes et hors route, la demande de systèmes d’entraînement motorisés fiables et de haute puissance continue d’augmenter.

Le segment « autres » comprend les unités de contrôle de puissance, les systèmes de gestion de l'énergie et les plates-formes électroniques de puissance intégrées qui coordonnent plusieurs fonctions de conversion de puissance. La croissance est tirée par l’intégration croissante des systèmes et l’évolution vers des architectures électriques centralisées pour les véhicules. Ces systèmes améliorent l’efficacité, la sécurité et l’optimisation de la puissance en temps réel sur la propulsion et les charges auxiliaires. Bien que son volume soit inférieur à celui des systèmes de conversion d'énergie de base, ce segment bénéficie de la complexité croissante des véhicules et de la nécessité d'une gestion intelligente de l'énergie dans les plates-formes de transport électrifiées avancées.

Analyse par mode de transport

Le marché, sur la base du mode de transport, est subdivisé en transport routier, transport ferroviaire, transport maritime et aérospatial.

Le segment du transport routier représente le segment dominant du marché de l’électronique de puissance pour les transports, tiré par le volume élevé de véhicules de tourisme, de véhicules commerciaux et de deux-roues électrifiés à l’échelle mondiale. Les systèmes électroniques de puissance tels que les onduleurs, les chargeurs embarqués, les convertisseurs DC-DC et les entraînements motorisés sont intégrés dans presque tous les véhicules routiers électriques et hybrides. La croissance est tirée par l’accélération de l’électrification des véhicules, des réglementations plus strictes en matière d’émissions et l’adoption croissante d’architectures haute tension. De plus, la pénétration croissante des sous-systèmes électroniques et des fonctionnalités avancées d’aide à la conduite augmente la demande d’une gestion efficace de l’énergie, renforçant ainsi la domination du segment sur les marchés mondiaux des transports.

Le segment du transport ferroviaire est un segment important en raison de sa dépendance de longue date à la traction électrique et aux systèmes électroniques de puissance à grande échelle. Les locomotives, les métros et les trains à grande vitesse utilisent des onduleurs, des convertisseurs et des entraînements de traction haute puissance pour gérer la propulsion et les systèmes électriques embarqués. La croissance est soutenue par des investissements dans l’électrification ferroviaire, la modernisation des infrastructures vieillissantes et l’expansion des réseaux de transport urbain. Les objectifs d’efficacité énergétique et les systèmes de freinage par récupération stimulent également la demande d’électronique de puissance avancée. Bien que leurs volumes unitaires soient inférieurs à ceux des véhicules routiers, les applications ferroviaires impliquent des puissances nominales plus élevées, soutenant une demande constante de solutions électroniques de puissance robustes et fiables.

Le transport maritime apparaît comme un segment en croissance à mesure que les réglementations environnementales encouragent l'adoption de systèmes de propulsion électriques et hybrides dans les ferries, les navires offshore et les opérations portuaires. L'électronique de puissance est essentielle pour les onduleurs de propulsion, l'intégration du stockage d'énergie et la distribution d'énergie à bord. La croissance est tirée par les efforts visant à réduire les émissions dans les voies navigables côtières et intérieures, ainsi que par l'électrification des systèmes auxiliaires des grands navires. Les applications marines nécessitent une durabilité et une fiabilité élevées en raison de leurs conditions de fonctionnement difficiles, créant des opportunités pour l'électronique de puissance avancée avec une gestion thermique améliorée et des cycles de vie opérationnels prolongés.

Le segment aérospatial représente un domaine d’application en développement pour l’électronique de puissance, motivé par la transition vers des avions plus électriques et les concepts émergents d’aviation électrique. L'électronique de puissance est de plus en plus utilisée pour les systèmes de commandes de vol, la propulsion électrique et la distribution d'énergie embarquée. La croissance est soutenue par la nécessité de réduire le poids des avions, d’améliorer le rendement énergétique et de réduire les émissions. Même si les volumes d’adoption restent inférieurs à ceux des autres modes de transport, les applications aérospatiales nécessitent une électronique de puissance hautement efficace, légère et fiable. L’expansion de la mobilité aérienne urbaine et des plates-formes électriques verticales de décollage et d’atterrissage renforce encore le potentiel de croissance à long terme.

Analyse par type de propulsion

Sur la base du type de propulsion, le marché est électrique à batterie, électrique hybride et ICE.

Le segment des batteries électriques est un domaine en croissance rapide sur le marché de l’électronique de puissance pour les transports, stimulé par la transition mondiale vers une mobilité zéro émission. Les plates-formes électriques à batterie s'appuient largement sur l'électronique de puissance pour les onduleurs de traction, les chargeurs embarqués, les convertisseurs DC-DC et les systèmes de gestion de batterie. La croissance est soutenue par l’expansion des infrastructures de recharge, les progrès de la technologie des batteries et l’adoption d’architectures haute tension qui améliorent l’efficacité et l’autonomie. À mesure que l’électrification s’étend au-delà des véhicules de tourisme et s’étend aux transports commerciaux et publics, la demande d’électronique de puissance hautes performances et à haut rendement continue d’augmenter dans ce segment.

Le segment de la propulsion électrique hybride représente un segment de transition qui combine des moteurs à combustion interne avec des systèmes de propulsion électrique. L'électronique de puissance est essentielle pour gérer le flux d'énergie entre la batterie, le moteur électrique et le moteur, notamment via les onduleurs et les convertisseurs. La croissance dans ce segment est tirée par la pression réglementaire visant à améliorer le rendement énergétique et à réduire les émissions tout en maintenant une autonomie étendue. Les systèmes hybrides sont particulièrement pertinents dans les régions disposant d’une infrastructure de recharge limitée, favorisant une adoption constante. Bien que la complexité des systèmes soit plus élevée que celle des plates-formes électriques à batterie, les hybrides continuent de générer une demande de solutions électroniques de puissance fiables et efficaces.

Le segment ICE reste le segment dominant en raison de l'importante flotte mondiale de véhicules conventionnels et des volumes de production en cours. Bien que ces véhicules ne reposent pas sur la propulsion électrique, ils intègrent de plus en plus d’électronique de puissance pour les systèmes auxiliaires tels que la direction assistée électrique, les systèmes start-stop, l’infodivertissement et l’électronique de sécurité. La croissance est tirée par l'augmentation du contenu électronique par véhicule et par les exigences réglementaires en matière d'amélioration de l'efficacité et de contrôle des émissions. Bien que les tendances en matière d’électrification limitent la croissance à long terme, la vaste base installée garantit une demande continue d’électronique de puissance sur les plates-formes de transport dominées par l’ICE.

Analyse par niveau de tension

En fonction du niveau de tension, le marché est classé en basse tension (≤60 V), moyenne tension (60 V-400 V) et haute tension (> 400 V).

L’électronique de puissance moyenne tension représente le segment dominant en raison de son utilisation répandue dans les architectures actuelles de véhicules électriques et hybrides. La plupart des onduleurs de traction, des chargeurs embarqués et des convertisseurs DC-DC des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires légers fonctionnent dans cette plage de tension. La croissance est soutenue par l’adoption croissante de véhicules électriques et hybrides, par des conceptions de systèmes rentables et par des normes de sécurité établies. L'équilibre entre performances, efficacité et coût du système rend les architectures moyenne tension adaptées aux applications de transport à grand volume, renforçant ainsi leur domination dans le paysage actuel du marché.

Le segment basse tension prend principalement en charge les systèmes auxiliaires et électroniques, notamment l'éclairage, l'infodivertissement, les unités de commande et l'électronique de sécurité. L'électronique de puissance de cette gamme est largement utilisée dans tous les types de propulsion, y compris les véhicules électrifiés et à moteur thermique. La croissance est tirée par l’augmentation du contenu électronique par véhicule et l’adoption de fonctionnalités avancées d’assistance à la conduite et de connectivité. Même si les besoins en énergie restent limités par rapport à ceux des systèmes de traction, la vaste base de véhicules installés et l'intégration continue des sous-systèmes électroniques garantissent une demande constante d'électronique de puissance basse tension sur diverses plates-formes de transport.

L’électronique de puissance haute tension gagne en importance à mesure que les plates-formes de transport évoluent vers des capacités de puissance plus élevée et de charge plus rapides. Les applications incluent les véhicules électriques hautes performances, les véhicules utilitaires lourds, les systèmes de traction ferroviaire et les systèmes de propulsion marins. La nécessité de réduire les pertes de courant stimule la croissance, l’amélioration de l’efficacité de charge et une densité de puissance plus élevée. Bien que les volumes d'adoption restent inférieurs à ceux des systèmes moyenne tension, les architectures haute tension sont de plus en plus privilégiées pour les plates-formes de nouvelle génération, créant ainsi de solides opportunités de croissance à long terme pour l'électronique de puissance avancée conçue pour fonctionner de manière fiable à des niveaux de tension élevés.

Analyse régionale

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L'Asie-Pacifique domine le marché de l'électronique de puissance pour les transports en raison de sa production de véhicules à grande échelle, de son électrification rapide et de ses solides capacités de fabrication. La région bénéficie d’une forte adoption des véhicules électriques, des bus, des deux-roues et de l’expansion des réseaux ferroviaires. La croissance est tirée par le soutien du gouvernement à la mobilité électrique, à l’urbanisation et aux investissements dans les infrastructures de transport. En outre, la région Asie-Pacifique constitue une plaque tournante majeure pour la fabrication de semi-conducteurs de puissance et de produits électroniques, favorisant un approvisionnement rentable et un déploiement à grand volume. La combinaison de l’ampleur de la demande et de la capacité d’offre positionne la région comme le principal contributeur à la croissance du marché.

L’Amérique du Nord représente un marché technologiquement avancé pour l’électronique de puissance dans les transports, stimulé par une forte adoption des véhicules électriques, un soutien réglementaire en faveur d’une mobilité propre et des investissements dans les infrastructures de recharge et de réseau. La région affiche une forte demande pour des solutions avancées d’électronique de puissance, en particulier dans les véhicules électriques de tourisme et commerciaux. La croissance est soutenue par l’innovation dans les semi-conducteurs à large bande interdite, l’électrification croissante des transports publics et la modernisation des systèmes ferroviaires.

L'Europe est un marché clé caractérisé par des réglementations strictes en matière d'émissions, des objectifs de développement durable stricts et une électrification généralisée des transports routiers et ferroviaires. La région dispose d’un réseau ferroviaire électrique bien établi et d’une adoption croissante des véhicules électriques de tourisme et commerciaux. Les exigences de haut rendement stimulent la demande d’électronique de puissance, l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes de transport et le déploiement rapide des infrastructures de recharge. L’Europe met également l’accent sur l’intégration des systèmes et la conformité en matière de sécurité, soutenant ainsi une croissance constante dans le domaine de l’électronique de puissance avancée. L’électrification des transports publics et l’expansion ferroviaire transfrontalière renforcent encore la demande du marché dans la région.

Acteurs clés

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Infineon Technologies AG (Allemagne)
• Texas Instruments Inc (États-Unis)
• ON Semiconductor (États-Unis)
• STMicroelectronics N.V. (Pays-Bas)
• Renesas Electronics Corporation (Japon)
• NXP Semiconductors N.V (Pays-Bas)
• ROHM Co., Ltd. (Japon)
• Vishay Intertechnology, Inc. (États-Unis)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• ABB SA (Suisse)
• Toshiba Corporation (Japon)
• SEMIKRON International GmbH (Allemagne)
• Powerex Inc. (États-Unis)
• Transphorm, Inc. (États-Unis)
• Proton-Electrotex JSC (Russie)
• Navitas Semiconductor (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• Décembre 2025 :Larsen & Toubro (L&T) a déclaré que son secteur d'activité d'infrastructure avait obtenu un important contrat d'électrification pour le projet ferroviaire du métro de Mumbai auprès de la Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA). Dans le cadre de ce projet, L&T entreprendra l'électrification de la ligne 4 du métro, longue de 24,72 km, qui relie Bhakti Park à Wadala à Cadbury Junction et comprend 22 stations surélevées le long du parcours.
• Décembre 2025 :Tata Electronics a conclu un partenariat avec ROHM Co. pour soutenir la fabrication de semi-conducteurs en Inde pour les marchés nationaux et internationaux. Dans le cadre de la phase initiale de cette collaboration, les deux sociétés développeront un cadre de fabrication axé sur les semi-conducteurs de puissance. Tata Electronics commencera l'assemblage et les tests du MOSFET en silicium à canal N 100 V et 300 A de qualité automobile de ROHM, conçu en Inde, dans un boîtier TOLL, les expéditions de production en série devant commencer l'année suivante.