Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la banque privée, par type (services de gestion d’actifs, services d’assurance, services de fiducie, conseil fiscal et conseil immobilier), par style d’investissement (discrétionnaire, non discrétionnaire et consultatif) et par application (particuliers et entreprises) et prévisions régionales, 2025-2032

Le marché mondial de la banque privée connaît une croissance considérable attribuée à l'augmentation du nombre d'agences bancaires et à l'augmentation du revenu disponible de la population, ce qui, à son tour, stimule la demande de banque privée au sein des entreprises ainsi qu'au niveau personnel, pour stimuler la croissance du marché. 

• Par exemple, selon la source de CareEdge, la croissance des banques du secteur privé a augmenté de 13,5 % en 2025 par rapport à 2024. 

Moteur du marché de la banque privée

Demande croissante de services de gestion de patrimoine personnalisés pour stimuler la croissance du marché

Une génération croissante de richesses de la part de particuliers fortunés, qui nécessite une planification patrimoniale réussie, et une génération croissante de richesses de la part d’entrepreneurs techniques, ce qui accroît la demande de solutions de banque privée à travers le monde. En outre, la demande croissante d’investissements hyper-personnalisés et la préférence croissante pour une gestion de patrimoine holistique, qui nécessite des solutions financières efficaces telles que la banque privée, stimulent la croissance du marché.

• Par exemple, selon le rapport Capgemini, la population mondiale des High Net Worth a augmenté de 4,7 % entre 2023 et 2024.

Restriction du marché de la banque privée

La hausse des taux de change pour restreindre la croissance du marché

Une augmentation du taux de change de 15 à 30 % dans les opérations bancaires et une baisse des recettes en devises en termes de taux d'intérêt, avec des politiques de taux d'intérêt strictes. De plus, les fluctuations des taux de change introduisent des risques et de l’incertitude dans les opérations bancaires et aident les particuliers fortunés et très fortunés à adopter des stratégies d’investissement plus conservatrices, qui entraînent des frais d’intérêt plus élevés pour restreindre la croissance du marché.

Opportunité du marché de la banque privée

Demande croissante d’investissements en crédit privé pour offrir des opportunités lucratives de croissance du marché

Le besoin croissant d’options d’investissement en crédit privé entraîne une croissance lucrative pour le marché de la banque privée. Les HNWI et les institutions recherchent des options de portefeuille supplémentaires et une diversification avec des alternatives, et les banques privées peuvent répondre à cette demande. 

Le besoin croissant de solutions de gestion de patrimoine accélère la croissance du secteur de la banque privée. À mesure que les individus et les familles accumulent des richesses, la demande de services financiers sophistiqués et personnalisés augmente. Étant donné que les banques privées sont en mesure de proposer des stratégies d’investissement personnalisées, des services de planification fiscale, de transfert de patrimoine et de gestion successorale, elles offrent une opportunité de croissance du marché.

• Par exemple, en septembre 2023, Deutsche Bank a lancé Deutsche Bank Investment Partners (DBIP), un gestionnaire d'investissement qui offre aux clients institutionnels et fortunés un accès à des options d'investissement en crédit privé. Les institutions financières continuent de capter le désir d’opportunités d’investissement uniques, stimulant ainsi la croissance au sein du secteur.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro et macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact des tarifs douaniers sur le marché mondial de la banque privée
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Segmentation

Analyse par type

En fonction du type, le marché est divisé en services de gestion d’actifs, services d’assurance, services fiduciaires, conseils fiscaux et conseils immobiliers.

Les services de gestion d'actifs devraient croître à un rythme élevé, en raison de la demande croissante de services de diversification et de l'offre d'opportunités, notamment de titres à revenu fixe, d'actions et d'investissements immobiliers, qui stimulent la croissance du marché. 

Analyse par style d'investissement

Par style d'investissement, le marché est divisé en discrétionnaire, non discrétionnaire et consultatif. 

Le style discrétionnaire devrait dominer le marché en raison de facteurs tels que le style discrétionnaire est largement adopté par des banques privées géantes telles que l'UBS, le Crédit Suisse et JPMorgan. Il offre des fonctionnalités telles que la capacité de résoudre la complexité des opérations financières et est attrayant pour les utilisateurs finaux. 

 Analyse par application

Sur la base de l'application, le marché est divisé en personnel et entreprise.

L’utilisateur final personnel devrait dominer le marché en raison de facteurs tels que l’adoption massive des services de banque privée par des particuliers fortunés à travers le monde. En outre, il a trouvé une application dans les zones mal desservies et les instituts financiers, stimulant ainsi la croissance du marché. 

• Par exemple, en juillet 2023, HSBC a lancé ses services mondiaux de banque privée destinés aux professionnels, aux entrepreneurs et à leurs familles ultra-fortunés (UHNW) et fortunés (HNW) en Inde. Ce service s'adresse aux clients disposant d'actifs investissables de plus de 2 millions de dollars.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. 

L’Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide en raison du taux de concentration croissant des HNWI aux États-Unis et au Canada, qui accroît le besoin de services bancaires privés. En outre, l’augmentation d’un nombre important de clients aisés disposant d’actifs financiers importants, qui alimente la demande pour de tels services, renforce la croissance du marché.

Selon Capgemini Stats, la population fortunée en Amérique du Nord a augmenté de 13,8 % en 2023 contre 13,2 % en 2022.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de facteurs tels que la pénétration croissante des services discrétionnaires et la confiance croissante dans les services de gestion professionnels, qui stimuleront la croissance du marché. 

Acteurs clés couverts

Le marché mondial de la banque privée est fragmenté avec la présence d’un grand nombre de prestataires de groupe et indépendants. Les 10 principaux acteurs ont contribué à hauteur d’environ 40 à 45 % des parts du marché mondial.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Bank of America (États-Unis)
• Banque HDFC (Inde)
• BNP Paribas (France)
• Citigroup (États-Unis)
• Goldman Sachs (États-Unis)
• HSBC (Royaume-Uni)
• J.P. Morgan Private Bank (États-Unis)
• Morgan Stanley (États-Unis)
• Goldman Sachs Group PLC (États-Unis)
• Delen Private Bank SA (Belgique)

Développements clés de l’industrie

• En septembre 2023, Delen Private Bank NV, basée en Belgique, a acquis Groenstate Vermogensbeheer NV. L'objectif principal de l'acquisition était d'améliorer la solution de gestion de patrimoine et de planification financière sur le marché néerlandais. 
• En décembre 2022, HDFC Bank a annoncé son intention de fusionner avec Housing Development Finance Corporation. L'objectif fondamental d'une fusion est d'améliorer l'offre de services en matière de banque privée et de gestion d'actifs.