Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’ingénierie des protéines par méthode (conception rationnelle des protéines, conception de protéines de novo et évolution directe), par produit (instruments et consommables), par protéine (insuline, anticorps, vaccins, enzymes et autres), par utilisateur final (instituts de recherche universitaires, organismes de recherche sous contrat et sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’ingénierie des protéines était évaluée à 3,65 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 4,25 milliards USD en 2026 à 14,46 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 16,52 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’ingénierie des protéines se développe grâce aux progrès technologiques et à l’augmentation des investissements en R&D. En expansion qualitative, le marché de l’ingénierie des protéines connaît des développements et des révolutions rapides dans les domaines de la biotechnologie, de l’édition génétique et des outils de conception, en plus d’être efficacement aidé par l’intelligence artificielle. Les protéines modifiées sont très demandées dans les industries pharmaceutique, alimentaire et industrielle ; c’est un facteur primordial de croissance. Les principaux acteurs de cette industrie investissent massivement dans des techniques avancées de synthèse de protéines en se concentrant sur l’amélioration du développement de médicaments, de l’activité enzymatique et des applications biocatalysées.

• Selon les National Institutes of Health (NIH), 45 % des recherches en ingénierie des protéines se concentrent sur les anticorps monoclonaux.

Le marché est devenu robuste en raison de la demande croissante deproduits biopharmaceutiques. L’incorporation accrue dans les traitements à base de protéines contre le cancer, les maladies auto-immunes et infectieuses propulse finalement le marché des soins de santé vers la croissance. L’amélioration de l’action des médicaments et la réduction des effets secondaires peuvent découler d’une acceptation accrue des anticorps monoclonaux, des cytokines et des enzymes thérapeutiques pour un traitement ciblé. Les progrès de l’ingénierie des protéines favorisent la conception de protéines thérapeutiques stables, puissantes et spécifiques qui peuvent même être utilisées pour des applications plus larges en médecine de précision.

Moteur du marché de l’ingénierie des protéines

Prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde

La prévalence croissante des maladies parallèlement aux progrès thérapeutiques des thérapies protéiques suggèrent une adoption croissante ou plutôt une thérapie d'inclusion continue par les thérapies protéiques. Les thérapies modernes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les analogues de l'insuline, les facteurs de croissance et les facteurs de coagulation qui traitaient initialement les problèmes de santé aigus. Les technologies avancées d’ingénierie des protéines ont amélioré la stabilité, la biodisponibilité et/ou l’efficacité des protéines dans l’administration de médicaments. Cela a apporté d’énormes avantages aux patients sur certains taux de réussite.

Restriction du marché de l’ingénierie des protéines

Les coûts élevés de R&D pourraient entraver la croissance de l’industrie

La recherche et le développement en matière d'ingénierie des protéines sont très coûteux, à tel point qu'ils forment un mur à travers lequel le marché doit traverser. Les structures des protéines sont compliquées ; Une modélisation informatique de très haute technologie est nécessaire pour démontrer que tout ce qui a été développé est effectivement sûr et efficace, ainsi que des essais cliniques extrêmement rigoureux. De plus, la nécessité d'un équipement très spécialisé, d'un personnel de très haut calibre capable de l'utiliser, le respect de normes réglementaires très strictes, tout cela s'ajoute au coût encouru pour développer un procédé.

Opportunité de marché de l’ingénierie des protéines

Avancées de CRISPR et de l'édition génétique pour créer de nouvelles opportunités

Dans le domaine de l’ingénierie des protéines, en ce qui concerne l’ingénierie des protéines dépendante de l’édition génétique, une transformation massive se produit grâce aux voies offertes par la technologie CRISPR. La technologie CRISPR offre une haute précision dans la modification de l'ADN, permettant au chercheur d'améliorer encore la stabilité, l'activité et le potentiel thérapeutique des protéines. Cette technologie unique permettant de franchir des obstacles annonce les progrès de la découverte de médicaments, de l’optimisation des enzymes et de la production de nouveaux produits biopharmaceutiques.

• L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que 35 % des médicaments issus de l’ingénierie protéique ciblent le traitement du cancer.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Anticorps infusés de protéines, par pays clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Traitements protéiques ciblant le cancer, par pays clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)

Segmentation

Analyse par méthode

Par méthode, le marché est divisé en conception rationnelle de protéines, conception de protéines De Novo et évolution directe.

La conception rationnelle des protéines implique une modélisation informatique suivie de la manipulation des données structurelles des structures protéiques existantes afin d'augmenter leurs possibilités fonctionnelles. Ces applications exploitées devraient prendre la majeure partie du marché car elles utilisent des méthodes anciennes, éprouvées et éprouvées avec une plus grande précision, ainsi que des applications croissantes dans la découverte de médicaments et l’ingénierie enzymatique. En outre, de telles installations de modélisation désormais avancées grâce à l’IA stimulent également la croissance de ce segment.

La conception de protéines de novo fait référence au développement d’une toute nouvelle structure de protéine à partir de zéro pour des applications totalement nouvelles, à la fois thérapeutiques et industrielles. Ce segment est susceptible de connaître une croissance rapide puisque ces progrès devraient être tirés par les innovations dans les algorithmes d’apprentissage automatique, la bioinformatique et la biologie synthétique. La demande croissante de protéines conçues sur mesure et possédant les propriétés souhaitées contribuera à cette croissance dans le segment.

Analyse par produit

En fonction du produit, le marché est subdivisé en instruments et consommables.

La catégorie des instruments comprend spécifiquement des instruments tels que les protéines", "analyser les protéines", "synthétiser les protéines" et "caractériser les protéines". Le développement continu de systèmes de criblage de plus en plus haut débit, de synthétiseurs de protéines automatisés et de techniques d'imagerie encore plus sophistiquées devrait permettre à ce segment de dominer le marché. La demande d'instruments de précision pour la découverte de médicaments et la recherche biopharmaceutique soutient également la croissance du segment qui devrait dominer le marché.

Les consommables tels que les réactifs, les tampons et les kits font partie intégrante des opérations de nettoyage et de maintenance des laboratoires ou des installations industrielles qui gèrent certains processus. Ce segment est susceptible de connaître une croissance significative à l’avenir en raison d’effets inductifs tels que l’augmentation des activités de recherche, l’augmentation du nombre de startups biotechnologiques et la part croissante des thérapies à base de protéines.

Analyse par protéine

Basé sur les protéines, le marché est divisé en insuline, anticorps, vaccins, enzymes et autres.

L'insuline est la principale protéine thérapeutique contre le diabète et une méthode largement adoptée pour contrôler la glycémie. Les tensions sur ce segment se poursuivront en raison de la prévalence croissante du diabète dans le monde et des nouvelles avancées dans les formulations d'insuline technique offrant une meilleure stabilité et une action rapide. L’investissement croissant dans le développement d’insuline biosimilaire favorise la croissance.

Les anticorps sont largement utilisés dans l’immunothérapie du cancer, les maladies auto-immunes et la gestion des maladies infectieuses. L'expansion dans ce segment devrait être stimulée par la demande croissante d'anticorps monoclonaux, le domaine en évolution rapide de l'ingénierie des anticorps et davantage d'applications dans l'administration ciblée de médicaments. L’intérêt pour la médecine de précision et les produits biologiques alimente la croissance du segment.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en instituts de recherche universitaires, organismes de recherche sous contrat et sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

Une recherche fondamentale et appliquée soutenue est devenue le creuset de l’ingénierie des protéines dans les instituts universitaires. Ce domaine devrait propulser le marché vers l'avant grâce à l'augmentation des subventions gouvernementales, à l'augmentation des partenariats avec les sociétés pharmaceutiques et à une concentration toujours croissante sur la création de protéines thérapeutiques. L’avènement de nouveaux domaines dans l’édition génétique et l’analyse de la fonction de la structure des protéines ajoute un élan supplémentaire à ce développement.

Les CRO s'occupent de l'ingénierie des protéines et des essais cliniques, du développement de médicaments et des services de tests analytiques dans leur domaine. La tendance à l’externalisation a rattrapé à la fois les industries pharmaceutique et biotechnologique ; on s'attend à ce que cette pratique connaisse une certaine croissance car elle commence à être acceptée. Cependant, la demande dans le segment des services CRO est en plein essor en raison de la fourniture de solutions rentables, à court terme et conformes à la réglementation.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché de l'ingénierie des protéines sera dominé en Amérique du Nord en raison de la forte implication en biotechnologie, de la forte capacité d'investissement en R&D et de la présence de sociétés pharmaceutiques mondiales. La technologie CRISPR et la conception de protéines basée sur l’IA sont d’autres technologies qui progressent rapidement dans cette région. La demande croissante de protéines thérapeutiques pour le traitement des maladies chroniques est un facteur qui stimule la croissance. Le soutien financier du gouvernement et diverses options de financement favorables facilitent la croissance de l’industrie.

Le marché européen de l’ingénierie des protéines présente un potentiel de croissance à un rythme relativement stable grâce à la recherche collaborative et aux engagements d’investissement dans les innovations biopharmaceutiques. Cela créera en outre un environnement relativement propice au développement de ce marché avec l’accent renouvelé dans cette région sur la production durable de protéines et l’ingénierie enzymatique applicable aux processus industriels. L’acceptation croissante de la médecine de précision et des thérapies ciblées accroît donc la demande de protéines artificielles. L’amélioration des réglementations pertinentes et le financement de la recherche et du développement en biotechnologie sont les autres raisons majeures de la croissance dans la région elle-même.

L’Asie-Pacifique contribuera à la croissance la plus rapide et la plus agressive du marché global de l’ingénierie des protéines en termes de valeur marchande en ce qui concerne l’augmentation des investissements dans ces pays dans les soins de santé, la croissance de nombreuses startups biotechnologiques et la demande de produits biologiques. Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde ont également entrepris des travaux visant à établir leurs capacités en matière de recherche propre à l’ingénierie des protéines. Sa croissance repose sur une concentration accrue sur les biosimilaires, le développement de vaccins et la production d'enzymes pour des applications industrielles. L’amélioration des infrastructures de santé et le soutien du gouvernement promettent d’offrir un potentiel de marché encore meilleur.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Lonza (Suisse)
• Enantis (République tchèque)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Laboratoires Charles River (États-Unis)
• Affigenix Biosolutions Pvt Ltd. (Inde)
• GenScript (Chine)
• Sino Biological, Inc. (Chine)
• Merck KGaA (Allemagne)

Développements clés de l’industrie

• En janvier 2025, Amgen a collaboré avec la société Generate Biomedicines afin d'exploiter la technologie de l'intelligence artificielle pour les nouvelles conceptions de protéines qui seraient impliquées dans le développement de médicaments.
• En décembre 2024, Genentech a élargi sa gamme de produits immunologiques en introduisant une thérapie à base de protéines conçue pour les maladies auto-immunes rares.
• En octobre 2024, Sanofi a signé un accord pour acquérir une start-up spécialisée dans l'ingénierie des anticorps monoclonaux afin d'élargir la gamme de son portefeuille biopharmaceutique.