Taille, part et analyse de l’industrie de l’expression des protéines par type (produit (instruments, consommables (kits, vecteurs, cellules compétentes, réactifs, autres) et services), par système (mammifères, bactéries, levures, insectes et autres), par application (découverte de médicaments et développement de vaccins, production biopharmaceutique et autres), par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, CRO et CDMO, instituts universitaires et de recherche, et Autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’expression des protéines était évaluée à 4,08 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 4,38 milliards USD en 2026 à 7,7 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,31 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’expression des protéines est en croissance en raison de l’augmentation constante des taux de maladies chroniques. Les améliorations des systèmes d'expression des mammifères et des procaryotes augmentent l'efficacité de la production de protéines. Les National Institutes of Health ont rapporté qu’en 2023, les centres de recherche américains ont produit 156 000 lots de protéines. Les défis du marché incluent des coûts de marché élevés et des charges réglementaires alors que des opportunités de croissance existent dans les marchés émergents et la médecine personnalisée. L'Amérique du Nord est en tête, suivie par une infrastructure biopharmaceutique robuste, tandis que l'Asie-Pacifique s'améliore à un rythme rapide. Les principaux participants sont Thermo Fisher Scientific et Merck KGaA, et les tendances récentes telles que l'expansion des installations et les acquisitions influencent le marché.

Moteur du marché de l’expression des protéines

La demande croissante de produits biologiques alimente la croissance du marché de l’expression des protéines

L’un des principaux moteurs du marché de l’expression des protéines est la demande de produits biologiques qui sont des anticorps monoclonaux ainsi que des protéines recombinantes. On constate une augmentation des maladies chroniques telles que le cancer et les maladies auto-immunes, qui nécessitent un traitement sophistiqué. En 2023, 870 entreprises de biotechnologie américaines utilisaient des systèmes de protéines recombinantes, rapporté par la National Science Foundation. LebiopharmaceutiqueLes investissements en R&D sont en augmentation, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché. Les systèmes d'expression des mammifères prédominent car ils permettent la production de protéines complexes. Il existe également un potentiel énorme sur les marchés émergents de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, soutenu par des investissements croissants et des infrastructures de santé.

Restriction du marché de l’expression des protéines

Les coûts de production élevés et les barrières techniques limitent la croissance du marché de l’expression des protéines

La croissance du marché est entravée par les coûts de production élevés et la complexité des réglementations. Les systèmes d’expression de protéines nécessitent beaucoup d’investissements en termes d’infrastructure et de personnel talentueux à mettre en place. Les petites entreprises sont gênées par l'aspect financier et ne peuvent pas participer. Les produits thérapeutiques à base de protéines ont un délai de croissance lent avant d'être commercialisés en raison de l'approbation réglementaire. Ces difficultés sont représentées par les 126 protéines thérapeutiques autorisées par la Food and Drug Administration des États-Unis à entrer dans des essais cliniques en 2023. En outre, le repliement des protéines et les modifications post-traductionnelles sont techniquement difficiles, ce qui a un impact sur le rendement et l'activité. La combinaison de ces éléments limite la croissance des marchés alors même que la demande de produits biologiques et de protéines thérapeutiques augmente.

Opportunité de marché de l’expression des protéines

La médecine personnalisée stimule la demande de thérapies protéiques spécifiques aux patients

L'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient ont un grand potentiel de croissance grâce à leurs marchés émergents ; cela remplace des investissements croissants dans la biotechnologie. Une autre opportunité est la médecine personnalisée, qui nécessite des thérapies protéiques spécifiques aux patients. En 2023, il y a eu 25 800 publications liées à l’expression des protéines en Chine, selon le Bureau national des statistiques. Des systèmes d’expression acellulaires émergent en raison de leur nature d’expression rapide. L’Europe est également prometteuse, puisque 3 500 brevets d’ingénierie des protéines ont été déposés en 2023, selon l’Office européen des brevets. Toutes ces tendances vont dans le sens de solutions innovantes, qui offrent aux acteurs du marché la possibilité d’accroître leur présence dans les régions et les applications à forte croissance.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Demande croissante de produits biologiques
• Coûts de production élevés et défis réglementaires.
• Opportunités de croissance sur les marchés émergents
• Acquisitions et lancement des installations

Analyse par type

Par type, le marché de l’expression des protéines est divisé en produits, instruments, consommables, kits, vecteurs, cellules compétentes, réactifs, autres, services. 

Le segment Produits est le plus dominant du marché car il est largement utilisé à des fins de recherche et à des fins thérapeutiques. À titre d’exemple, le ministère américain du Commerce a signalé que 435 000 kits d’expression de protéines avaient été importés aux États-Unis en 2023.

Analyse par système

Par système, le marché de l’expression des protéines est divisé en mammifères, bactéries,Levure, Insectes et autres. 

Le système des mammifères est le leader du marché en raison de sa capacité à exprimer des protéines complexes avec des modifications post-traductionnelles appropriées. Europe Les statistiques de l'Office européen des brevets indiquent que 3 500 brevets d'ingénierie des protéines ont été enregistrés en 2023 en Europe, la région européenne mettant l'accent sur l'amélioration des systèmes d'expression.

Analyse par application

Par application, le marché de l’expression des protéines est divisé enDécouverte de médicaments& Développement de vaccins, production biopharmaceutique et autres. 

La production biopharmaceutique occupe une position de leader, soutenue par la demande croissante d'anticorps monoclonaux ainsi que de protéines thérapeutiques recombinantes. En 2023, la Food and Drug Administration des États-Unis a répertorié 126 protéines thérapeutiques en cours de développement clinique. Cette section bénéficie d'un élan en termes d'investissements dans la fabrication de produits biologiques et le développement de voies de traitement pour les maladies chroniques.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché de l’expression des protéines est divisé en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, CRO et CDMO, instituts universitaires et de recherche et autres. 

Le segment d'utilisateurs finaux le plus important est celui des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, où 870 sociétés de biotechnologie aux États-Unis utilisent des systèmes de protéines recombinantes, selon la National Science Foundation. Les efforts élevés de recherche et de développement et l’augmentation du portefeuille de produits thérapeutiques à base de protéines stimulent la croissance de ce segment.

Analyse régionale

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Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Selon des données gouvernementales étayées, l’Amérique du Nord reste leader sur le marché de l’expression des protéines. Le rapport 2023 de la National Science Foundation confirme la présence de 870 entreprises de biotechnologie aux États-Unis utilisant activement le système de protéines recombinantes. À l'appui de cet écosystème de recherche, les données formelles conservées par le Centre national des statistiques scientifiques et techniques font état de 540 laboratoires dédiés à l'expression des protéines dans des établissements universitaires. Selon les National Institutes of Health, les centres de recherche américains sont incroyablement productifs, produisant 156 000 lots de protéines chaque année. De telles mesures dictatives, complétées par la présence d’une industrie pharmaceutique bien établie et d’installations de recherche de pointe dans la région, contribuent ensemble à maintenir le rôle de premier plan de l’Amérique du Nord dans l’évolution des technologies d’expression des protéines et des percées thérapeutiques.

Les statistiques gouvernementales renforcent la position de l'Europe en tant que leader dans les technologies d'expression des protéines. Le rapport annuel 2023 de l’Office européen des brevets montre que 3 500 demandes de brevet en ingénierie des protéines ont été déposées par des chercheurs de la région. L'Office fédéral de la statistique d'Allemagne montre que le pays a produit à lui seul 14 200 ouvrages évalués par des pairs sur les technologies d'expression des protéines. Selon les données officielles d'Eurostat, il existe aujourd'hui 280 universités européennes proposant des cours spéciaux en sciences des protéines. Ces statistiques, ajoutées à l'industrie biopharmaceutique développée en Europe et à la domination du continent dans les systèmes d'expression chez les mammifères, font de la région un acteur majeur au monde en termes de développement et de commercialisation de protéines thérapeutiques.

Les rapports gouvernementaux publiés ces dernières années notent que l’Asie-Pacifique est devenue une puissance d’expression de protéines. Le Bureau national des statistiques de Chine a déjà enregistré 25 800 publications sur l’expression des protéines en 2023, et le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a enregistré 860 sociétés pharmaceutiques nationales utilisant activement les technologies des lignées cellulaires CHO. Le NITI Aayog de l'Inde surveille 190 installations de recherche et de développement de protéines thérapeutiques dans le pays, et le ministère de l'Éducation du Japon vérifie l'existence de 480 laboratoires universitaires axés sur l'étude de l'expression des protéines. Il s’agit d’un développement soutenu par le gouvernement des atouts de la recherche et des installations de biofabrication qui indique le poids croissant de l’Asie-Pacifique sur les marchés internationaux de l’expression des protéines.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• GenScript (Chine)
• Lonza (Suisse)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Eurofins Découverte (Luxembourg)
• Promega Corporation (États-Unis)
• Takara Bio, Inc. (Japon)

Développements clés de l’industrie

• En juillet 2024, Thermo Fisher Scientific a acquis Olink Holding AB pour améliorer ses offres en spectrométrie de masse et en sciences de la vie.
• En août 2024, Merck KGaA a acquis Mirus Bio pour renforcer ses capacités de fabrication de vecteurs viraux.