Taille, part et analyse de l’industrie du marché des systèmes de refroidissement et de chauffage radiants par type d’installation (mur intégré, sous le sol et au plafond), par technologie (hydrique, électrique et autres (à air)), par application (bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux, installations industrielles et autres (installation institutionnelle)) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des systèmes de refroidissement et de chauffage radiants était évaluée à 2,32 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 2,45 milliards USD en 2026 à 3,83 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,76 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial des systèmes de chauffage et de refroidissement radiants évolue régulièrement en raison des progrès technologiques, de l’évolution des normes de construction et de l’évolution croissante vers les technologies de bâtiment intelligent. Les systèmes de chauffage et de refroidissement radiants sont une technologie CVC moderne conçue pour maintenir la température ambiante au chaud ou au frais grâce au rayonnement et à la convection. Les systèmes radiants offrent plusieurs avantages tels qu'une répartition uniforme de la température, des économies d'énergie et un fonctionnement plus silencieux par rapport aux systèmes CVC conventionnels. Les systèmes radiants permettent à l'utilisateur d'intégrer le système selon les besoins aux murs, au sol et au plafond, ce qui permet de contrôler la température à divers endroits en conséquence dans le même local.

Pendant la pandémie de COVID-19, le marché a été confronté à des défis importants en raison de l’arrêt des projets de construction et des arrêts temporaires dans le secteur manufacturier. La demande de systèmes CVC économes en énergie a considérablement diminué. Cependant, le besoin croissant d’amélioration de la qualité de l’air et du confort thermique dans les espaces résidentiels et commerciaux a soutenu la demande de systèmes radiants. La pandémie a mis en évidence l’importance d’espaces intérieurs bien ventilés et confortables, ce qui a entraîné une demande accélérée de solutions de construction durables et soucieuses de la santé. Tous ces facteurs ont conduit à une forte reprise et à une croissance projetée avec l’adoption de technologies de bâtiments intelligents et de systèmes durables.

• Par exemple, en juin 2024, selon les données publiées par l'Union européenne Eurohet & Power (collectées auprès des 19 037 districts du réseau de chaleur desservant 77,3 millions de personnes en Europe), au Danemark, qui représentait 66 % de la demande de chauffage de l'Europe, le nombre de ménages a augmenté de 50 000 en 2022 et de 40 000 en 2023. On estime que la tendance va croître de manière significative et se poursuivra dans le les prochaines années.

Impact de la durabilité sur le marché des systèmes de refroidissement et de chauffage radiants 

La durabilité est l’un des principaux facteurs qui influencent les caractéristiques de croissance du marché des systèmes de chauffage et de refroidissement radiants. Ces systèmes visent à réduire les émissions mondiales de carbone grâce à des technologies de construction intelligente qui contribuent aux objectifs environnementaux en réduisant la consommation d'énergie. L'adoption de systèmes radiants s'aligne sur l'évolution mondiale vers des pratiques de construction durables car ils offrent des solutions économes en énergie qui sont alternatives aux systèmes CVC conventionnels. L'intégration du système radiant aux conceptions de bâtiments écologiques et l'utilisation de l'énergie solaire contribuent à l'obtention de la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), ce qui en fait un élément idéal pour atteindre les objectifs de développement durable.

Moteur du marché des systèmes de refroidissement et de chauffage radiants

La demande croissante de CVC économes en énergie et de réglementations conformes à la durabilité stimule la croissance du marché

L'industrie de la construction modulaire connaît des investissements plus élevés de la part de la majorité des développeurs en raison de l'attention croissante portée à la réduction de la consommation d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les systèmes radiants offrent une solution CVC très économe en énergie qui consomme moins d'énergie que le CVC conventionnel qui nécessite un mouvement d'air constant. De plus, des réglementations environnementales strictes concernant la durabilité, la consommation d'énergie et les émissions de carbone conduisent à l'adoption de systèmes de chauffage et de refroidissement radiants conformes aux codes mondiaux du bâtiment écologique. Ainsi, la demande croissante de pratiques de construction économes en énergie et durables, significatives pour la certification LEED et d'autres normes de construction écologiques, favorisent les systèmes radiants en raison de leur potentiel d'économie d'énergie.

• Par exemple, en novembre 2024, Danfoss Leanheat, l'un des principaux fournisseurs de solutions de chauffage urbain et de bâtiments, a annoncé un partenariat avec Optit. Ensemble, les deux apporteront des solutions avancées de réduction de la puissance de pointe aux services publics de chauffage urbain à travers l'Italie. Les deux sociétés avaient déjà réalisé avec succès un projet pilote dans le nord de l'Italie, où elles avaient réussi à réduire la puissance de pointe de 30 % dans les services publics de chauffage urbain par rayonnement.

Restriction du marché des systèmes de refroidissement et de chauffage radiants

La complexité de l'intégration et la disponibilité d'alternatives moins chères peuvent entraver la croissance du marché 

Le marché des systèmes radiants peut observer une restriction importante en raison du coût initial élevé du système pour l'installation, en particulier du coût du chauffage radiant par le sol beaucoup plus élevé que celui des systèmes traditionnels, ce qui peut nuire à l'intérêt des acheteurs potentiels, en particulier sur le marché de la rénovation. En outre, la complexité de l'installation, en particulier dans les bâtiments existants, est souvent plus complexe et plus longue que celle des solutions CVC traditionnelles, ce qui devrait entraver la croissance potentielle du marché.

Opportunité de marché des systèmes de refroidissement et de chauffage radiants

L'intégration intelligente et la croissance dans les marchés émergents ouvrent de nouvelles perspectives commerciales

L’intégration croissante des technologies intelligentes dans les maisons et les bâtiments intelligents présente une opportunité commerciale importante car elle permet le contrôle et la surveillance à distance des systèmes de chauffage et de refroidissement. De plus, les matériaux respectueux de l'environnement offrent des capacités rentables et faciles à construire dans un délai de construction contraint, offrant un avantage supplémentaire par rapport aux systèmes de chauffage et de refroidissement traditionnels des bâtiments. De plus, l’urbanisation rapide des marchés émergents tels que la Chine, l’Inde, l’Afrique et d’autres régions du monde présente une opportunité pour la croissance de systèmes radiants économes en énergie.

• En septembre 2024, le géant italien du chauffage radiant Carlieuklima a exprimé l'opportunité de développer ses activités en Chine dans le cadre de son intention de contribuer aux plans chinois de neutralité carbone d'ici 2060. L'objectif de double carbone a apporté des perspectives commerciales, explique Yang, directeur exécutif de la région Asie-Pacifique de Carlieuklima. Carlieuklima a son siège à Venise, en Italie, et avait déjà achevé une usine à Tianjin en 2019.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro-macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact de la durabilité sur le marché mondial des systèmes de refroidissement et de chauffage radiants
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Segmentation

Analyse par type d'installation

En fonction du type d’installation, le marché est divisé en murs encastrés, sous sol et plafonds.

Le segment des revêtements de sol connaît la plus forte croissance car il est le plus couramment utilisé en raison de sa haute efficacité énergétique et de sa distribution uniforme de l'énergie. Les solutions de plafond connaissent une croissance progressive en raison de leur adoption croissante en matière de rénovation et d'installation facile dans les maisons résidentielles. Le chauffage et le refroidissement intégrés aux murs constituent un segment en croissance modérée car ils permettent un refroidissement et un contrôle de la température pratiques dans de nombreux grands espaces.

Analyse par technologie

Sur la base de la technologie, le marché est fragmenté en hydronique, électrique et autres (air).

Le segment hydronique connaît une croissance progressive en raison de politiques gouvernementales favorables et d’une utilisation dominante des solutions de chauffage et de refroidissement par rayonnement. Il offre également un avantage supplémentaire par rapport aux systèmes CVC traditionnels en raison de sa grande durabilité et de son meilleur confort. 

Le segment électrique connaît la plus forte croissance en raison de son utilisation croissante dans des climats plus froids et rigoureux et offre un chauffage plus économe en énergie. Le segment autres connaît une croissance régulière en raison d’une moindre adoption et d’une application moins efficace dans l’industrie.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux, installations industrielles et autres. 

Le segment des bâtiments résidentiels domine son application avec des projets de développement urbain croissants et une demande croissante de rénovations abordables, d'amélioration de la qualité de l'air et d'un meilleur confort dans les solutions radiantes résidentielles. 

Les bâtiments commerciaux et les installations industrielles exigeant des solutions durables et économes en énergie pour les bureaux, les hôtels, les centres commerciaux et les terminaux qui sont plus sujets à des conditions environnementales difficiles stimulent la croissance du marché des systèmes de chauffage et de refroidissement radiants à long terme.

Analyse régionale

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. 

Le marché nord-américain affiche une croissance constante avec des investissements accrus dans les pratiques de construction durable. En Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis et au Canada, il s'agit d'un marché majeur qui connaît une croissance constante en raison d'une demande croissante de maisons économes en énergie et des incitations gouvernementales en faveur des technologies vertes.

La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation de la demande de maisons intelligentes modulaires et de solutions de refroidissement économes en énergie qui stimulent la demande de systèmes de refroidissement radiants. En outre, des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres pays d'Asie continuent de se concentrer sur l'urbanisation et les initiatives visant à promouvoir la construction durable stimulent la demande de systèmes radiants dans cette région.

Le marché européen reste le plus grand marché pour les systèmes radiants grâce aux pays technologiquement avancés tels que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni qui sont à la tête de l'adoption de technologies radiantes économes en énergie. En outre, les régions se concentrent sur la réduction des émissions de carbone, une réglementation environnementale stricte et une large sensibilisation aux avantages des systèmes économes en énergie contribuent à la croissance.

Les marchés du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine sont stimulés par une urbanisation croissante et l’augmentation des investissements dans les activités d’infrastructure adoptant des systèmes modulaires en raison de ses conditions climatiques chaudes stimule la croissance du marché des systèmes radiants.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des systèmes de refroidissement et de chauffage radiants est fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de fournisseurs groupés et autonomes. En Amérique du Nord, les cinq plus grands acteurs ne représentent que 19 à 23 % du marché. 

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Uponor Corporation (Finlande)
• Groupe Carver (Royaume-Uni)
• Watts Water Technologies, Inc. (États-Unis)
• Danfoss A/S (Danemark)
• Bosch Thermotechnology Corp. (États-Unis)
• Groupe Viessmann (Allemagne)
• Carrier Global Corporation (États-Unis)
• Trane Technologies plc (Irlande)
• Lennox International Inc. (États-Unis)
• REHAU Verwaltungszenterale AG (Suisse)

Développements clés de l’industrie

• En octobre 2024,Carver Group, un fournisseur de solutions CVC basé au Royaume-Uni, a acquis S&P Coil Products (SPC), un fournisseur important de serpentins de chauffage et de refroidissement pour panneaux radiants de refroidissement et de chauffage, de convecteurs soufflants, de rideaux d'air, de tranchées de chauffage et de refroidissement et d'aérothermes. L'acquisition améliore l'offre de produits du groupe Carver et son engagement à fournir une solution fiable et de haute qualité.
• En août 2024, Uponor Corporation, un important fournisseur de solutions CVC, a annoncé une nouvelle innovation de produit Uponor Siccus Mini, un système de chauffage radiant par le sol qui se caractérise par une très faible hauteur de construction et une installation rapide. Il offre également de multiples avantages pour divers projets de rénovation.