Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la logistique ferroviaire, par type de service (transport de marchandises et gestion logistique), par flexibilité de service (à la demande et sur base contractuelle), par type d’industrie (agriculture, automobile, mines, construction, alimentation et boissons, et autres), par zone opérationnelle (nationale et internationale) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché de la logistique ferroviaire fait référence au mouvement et à la gestion des marchandises et des marchandises via des réseaux ferroviaires, intégrant des wagons de fret, des terminaux intermodaux, un suivi numérique et des systèmes de chaîne d'approvisionnement. Il joue un rôle essentiel dans le soutien au transport industriel, offrant une alternative rentable, économe en énergie et à faibles émissions à la logistique routière et aérienne. Avec les efforts mondiaux visant à décarboner le transport de marchandises, le rail suscite un regain d’attention, notamment en Europe, aux États-Unis, en Inde et en Chine. Des acteurs clés tels que Siemens Mobility, Wabtec et Alstom présentent des locomotives intelligentes équipées de diagnostics en temps réel, de surveillance de l'état à distance et de fonctionnalités autonomes. En Inde, les corridors de fret dédiés (DFC) développent la logistique ferroviaire à grande vitesse et à grande capacité, tandis que l’entreprise commune ferroviaire européenne développe des systèmes de contrôle numérique des trains pour optimiser les itinéraires de fret. Le marché est globalement remodelé par l’automatisation, l’électrification et la volonté de mettre en place des systèmes de fret plus écologiques et plus fiables.

Moteur du marché de la logistique ferroviaire :

Les volumes croissants du commerce mondial stimulent la demande de fret ferroviaire long-courrier dans les principaux corridors

Alors que le commerce mondial continue de croître, la logistique ferroviaire est considérée comme une épine dorsale fiable et durable pour le fret transfrontalier. Maersk, par exemple, a lancé des services ferroviaires intercontinentaux entre la Chine et l’Europe, réduisant ainsi le temps de transit de plus de 25 % par rapport au transport maritime pour les conteneurs destinés à l’intérieur des terres. Leurs corridors ferroviaires Est-Ouest traitent désormais des volumes hebdomadaires de milliers de conteneurs, démontrant comment le rail peut réduire la congestion et améliorer la prévisibilité des chaînes d'approvisionnement internationales.

Le rail offre une option moins chère et plus écologique pour le transport en vrac dans les principaux secteurs industriels

Le transport de marchandises lourdes par rail reste nettement moins cher que le transport routier. En Australie, Rio Tinto a transféré 80 % de son minerai de fer vers le rail, économisant ainsi environ 0,08 USD par tonne-km par rapport au transport par camion. Ces économies se multiplient en millions de tonnes, faisant du rail la solution privilégiée pour les mineurs, les exportateurs agricoles et les sociétés énergétiques qui cherchent à réduire leurs coûts de transport et leur empreinte carbone.

Restriction du marché de la logistique ferroviaire :

La faiblesse des liaisons urbaines et terminales limite la capacité du rail à répondre aux besoins logistiques de bout en bout

Malgré ces avantages, la logistique ferroviaire peine à relever le défi de la livraison du « dernier kilomètre ». Container Corporation of India (Concor) a reconnu cette lacune et relance les interconnexions maritimes côtières et port-rail pour améliorer le service de bout en bout. Sans liaisons efficaces entre les terminaux ferroviaires et les points de dépôt finaux, les avantages du rail ne peuvent pas être pleinement exploités, en particulier pour la livraison urbaine ou éloignée. Des entreprises telles que Tata Steel investissent même dans des embranchements ferroviaires et des wagons dédiés au dernier kilomètre pour combler le fossé, signe que l’intégration multimodale reste un facteur décisif dans la croissance continue du secteur logistique ferroviaire.

Informations clés :

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Développements clés de l'industrie - Contrats et accords clés, fusions, acquisitions et partenariats

• Dernières avancées technologiques

• Analyse des cinq forces de Porter

• Informations qualitatives – Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la logistique ferroviaire

Segmentation:

Analyse par type de service :

Le transport de marchandises domine la logistique ferroviaire alors que les industries dépendent du transport de marchandises en vrac et sur de longues distances

Par type de service, le marché est divisé en transport de marchandises et gestion logistique. Le transport ferroviaire de marchandises en vrac reste l’épine dorsale du secteur et le transport de marchandises domine donc le segment. Les chemins de fer indiens à eux seuls ont transporté 1,62 milliard de tonnes au cours de l’exercice 2024-2025 et ont fixé un objectif encore plus élevé de 1,70 milliard de tonnes pour l’exercice 2025-2026, soulignant à quel point le fret essentiel reste essentiel à l’économie ferroviaire. En Amérique du Nord, Union Pacific affirme que les revenus du fret continueront à dépasser la croissance des volumes et prévoit des dépenses d'investissement annuelles de 3,5 à 3,7 milliards de dollars jusqu'en 2027 pour que ses wagons continuent de rouler efficacement. De tels engagements de plusieurs milliards de tonnes et de plusieurs milliards de dollars montrent que le transport de charbon, de céréales, de métaux et de conteneurs sur de longues distances continue de dominer la demande de logistique ferroviaire dans le monde entier.

La couche de services logistiques numériques qui connaît la croissance la plus rapide dans la gestion logistique est celle qui indique aux expéditeurs exactement où se trouve la marchandise et quand elle arrivera. DHL Global Forwarding a créé une coentreprise de 20 ans avec Etihad Rail afin que ses clients puissent réserver, suivre et réacheminer leurs marchandises sur le nouveau réseau national des Émirats arabes unis en temps réel. Wabtec a obtenu la certification RailPulse en mars 2025 pour ses capteurs télématiques, un label industriel qui permet à l'entreprise d'équiper les wagons d'un GPS et de surveiller l'état de chargement/vide à grande échelle. DHL investit également 592,13 millions USD dans l'infrastructure numérique du Moyen-Orient d'ici 2030 afin de regrouper l'entreposage, le transport ferroviaire et routier en une seule plateforme cloud. Ces investissements indiquent que la gestion logistique, les logiciels, les données et les services à valeur ajoutée connaîtront la croissance la plus rapide dans le secteur de la logistique ferroviaire, même si les trains eux-mêmes assument le gros du travail. 

Analyse par flexibilité de service :

La base contractuelle domine la logistique ferroviaire en raison de la rentabilité et de la demande constante de fret industriel

Par flexibilité de service, le marché est divisé en sur demande et sur base contractuelle. Les contrats à long terme dominent la logistique ferroviaire en raison de leur rentabilité, de leur garantie de capacité et de leur cohérence pour les expéditeurs de vrac. Des secteurs tels que les mines et la fabrication concluent souvent des contrats de fret pluriannuels pour déplacer de gros volumes. Par exemple, Rio Tinto et Indian Steel Corp entretiennent des contrats longue distance avec des fournisseurs ferroviaires nationaux pour garantir un flux ininterrompu de matières premières. Ces accords apportent une valeur mutuelle, garantissant des revenus stables aux opérateurs ferroviaires et une prévisibilité des coûts aux expéditeurs.

La logistique ferroviaire à la demande connaît une croissance rapide, en particulier dans des secteurs tels que le commerce électronique, la vente au détail et les produits sensibles à la température. Des entreprises telles que CPKC ont étendu leurs services express reefer et intermodaux entre le Mexique et les États-Unis, permettant aux producteurs de produits alimentaires de réserver de la capacité ferroviaire de manière flexible, sans engagement à long terme. À mesure que la chaîne d’approvisionnement évolue vers l’agilité, de plus en plus d’entreprises choisissent le rail pour des livraisons ponctuelles ou saisonnières. La numérisation et le suivi en temps réel rendent également le fret ferroviaire plus accessible aux petites et moyennes entreprises sur une base de paiement à l'utilisation.

Analyse par type d'industrie :

L’exploitation minière stimule la demande de logistique ferroviaire grâce à un mouvement constant et de gros tonnage des matières premières

Par type d’industrie, le marché est divisé en agriculture, automobile, mines, construction, alimentation et boissons, etc. L’industrie minière est dominante dans ce segment. Les trains lourds transportant du minerai de fer et du charbon continuent de donner le ton à la logistique ferroviaire. Rio Tinto exploite à lui seul environ 13 500 wagons de minerai sur son réseau de Pilbara et investit 150 millions de dollars pour construire 100 nouveaux wagons localement, soulignant l’ampleur du rôle du rail dans la production minière. Même un seul tombereau de pots dans les installations de l’entreprise à l’est d’Intercourse Island a traité 45 millions de tonnes de minerai de fer en 2024, soulignant à quel point les minéraux en vrac maintiennent les volumes et les revenus ferroviaires fermement ancrés dans ce secteur. De tels flux de plusieurs millions de tonnes, reproduits par des pairs tels que BHP et Vale, font du secteur minier le leader incontesté du volume de fret ferroviaire dans le monde.

Le fret à température contrôlée dans l'industrie agroalimentaire connaît une croissance plus rapide à mesure que les détaillants et les entreprises agroalimentaires transfèrent les denrées périssables des camions vers le train. Le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) vient de doubler sa flotte de navires frigorifiques en ajoutant 1 000 nouveaux conteneurs intermodaux réfrigérés de 53 pieds, prenant ainsi en charge un service express quotidien du Mexique vers le Midwest qui transporte les produits frais vers le nord et la viande vers le sud en moins de cinq jours. Les résultats de l’Union Pacific pour 2024 font écho à cette dynamique : les revenus issus du trafic alimentaire et réfrigéré ont atteint 563 millions de dollars, plaçant ainsi la chaîne du froid au cœur du programme de croissance de la direction. 

Analyse par domaine opérationnel :

Le transport ferroviaire de marchandises intérieures reste l'épine dorsale de la logistique nationale avec des mouvements de marchandises à volume élevé et sur de longues distances

Par domaine opérationnel, le marché est divisé en national et international. Le fret ferroviaire national continue de dominer en raison de réseaux établis, d'itinéraires prévisibles et d'une demande fiable dans les secteurs clés. Par exemple, les chemins de fer indiens ont transporté plus de 1,62 milliard de tonnes de fret sur le marché intérieur au cours de l’exercice 2024-2025, en grande partie grâce au mouvement du charbon, du ciment et du minerai de fer. Aux États-Unis, des entreprises telles que BNSF et Union Pacific exploitent de vastes routes intérieures qui relient les pôles manufacturiers intérieurs aux ports et aux entrepôts soutenant des industries telles que l’agriculture et l’énergie. Ces itinéraires cohérents et à volume élevé garantissent que le rail national reste l'épine dorsale de la logistique nationale.

Le fret ferroviaire transfrontalier prend de l’ampleur en raison de la diversification du commerce mondial et des perturbations géopolitiques des routes maritimes. Les services de fret ferroviaire Chine-Europe, avec 19 000 voyages, sont stimulés par la demande de routes commerciales terrestres plus rapides. La crise du transport maritime en mer Rouge a encore accéléré le passage au rail, les volumes Chine-Russie-Europe ayant bondi de 44 % début 2024. Alors que les pays investissent dans les infrastructures transfrontalières et les corridors économiques, le fret ferroviaire international devient le mode de logistique mondiale qui connaît la croissance la plus rapide.

Analyse régionale :

Par région, le marché est divisé en Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe et reste du monde.

L'Amérique du Nord domine le marché de la logistique ferroviaire, stimulée par de forts volumes de fret, des infrastructures robustes et des investissements dans la modernisation. Les principaux opérateurs tels que Union Pacific et BNSF développent leurs services intermodaux pour répondre à la demande croissante du commerce électronique et du fret industriel. Par exemple, Union Pacific a déclaré plus de 7,2 millions de wagons de marchandises en 2024 et investit des milliards dans l’efficacité nationale et transfrontalière, avec de vastes réseaux et des itinéraires long-courriers reliant la pierre angulaire de la logistique ferroviaire mondiale.

L’Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, alimentée par l’expansion industrielle, le développement des infrastructures et les projets de corridors de fret soutenus par le gouvernement. L’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » continue d’alimenter le commerce ferroviaire, les voyages en train de marchandises Chine-Europe atteignant 19 000 en 2024, soit une augmentation de 10 % sur un an. Pendant ce temps, les corridors de fret dédiés (DFC) indiens transforment le mouvement des marchandises, les chemins de fer indiens visant à traverser 1,7 milliard de tonnes de fret au cours de l’exercice 2025-2026. Avec la montée des réformes régionales en matière de commerce et de logistique, la région Asie-Pacifique est en train de devenir une puissance mondiale de la logistique ferroviaire.

L'Europe reste un corridor vital pour la logistique transfrontalière, notamment grâce aux services intermodaux reliant l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Les efforts de décarbonisation poussent également davantage de fret de la route vers le rail, soutenus par les incitations du Green Deal de l’UE. Au Moyen-Orient, la liaison ferroviaire Oman-EAU et les plans logistiques Vision 2030 de l’Arabie Saoudite donnent naissance à des corridors ferroviaires régionaux visant à réduire la congestion portuaire et à soutenir la diversification économique. Même si elles sont encore en développement, les deux régions présentent un potentiel important à long terme dans le paysage logistique ferroviaire mondial.

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Source : Eurostat

Acteurs clés couverts :

• Union Pacifique (États-Unis)
• Chemin de fer national du Canada (Canada)
• Chemin de fer BNSF (États-Unis)
• Lineas (Belgique)
• CSX Transport (États-Unis)
• Alstom (France)
• Wabtec Corporation (États-Unis) 
• Siemens Mobilité (Allemagne)
• The Greenbarrier Companies (États-Unis)
• Chemins de fer indiens (Inde)

Développements clés de l’industrie :

• En juin 2025, Siemens Mobility, en partenariat avec RNVL (Rail Vikas Nigam Ltd.), a remporté un contrat de 476,45 millions de dollars pour la fourniture de systèmes de signalisation et de télécommunications pour le premier projet de train à grande vitesse en Inde, reliant Mumbai à Ahmedabad. Le contrat a été attribué par la National High-Speed ​​Rail Corporation Ltd. (NHSRCL), ce qui en fait l'un des plus importants contrats de signalisation ferroviaire en Asie du Sud. Siemens fournira une technologie avancée de contrôle des trains basée sur les normes du système européen de contrôle des trains (ETCS) niveau 2, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité. Ce projet renforce la présence de Siemens dans le secteur en pleine croissance des infrastructures ferroviaires en Inde et s’aligne sur l’objectif du pays de moderniser ses systèmes de transport.

• En mars 2025, Wabtec Corporation a récemment été agréée en tant que fournisseur télématique certifié par RailPulse, une coalition des principaux propriétaires et exploitants de wagons d'Amérique du Nord. Cette certification permet à Wabtec de fournir des solutions standardisées de suivi et de diagnostic en temps réel des wagons de fret. Cette décision intervient alors que les opérateurs ferroviaires exigent de plus en plus d’analyses prédictives pour améliorer la visibilité de leur flotte et minimiser les temps d’arrêt. Le rôle certifié de Wabtec soutiendra également l’adoption plus large de la télématique par l’industrie dans les opérations ferroviaires nord-américaines, renforçant ainsi sa position de leader technologique en matière de solutions ferroviaires intelligentes.