Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’extraction d’aimants de terres rares, par type d’aimant (aimants en néodyme-fer-bore (NdFeB) et aimants en samarium-cobalt (SmCo)), par application (automobile, électronique, groupes électrogènes, industrie médicale, aérospatiale et défense, et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché de l’extraction d’aimants de terres rares connaît une croissance rapide. Les aimants aux terres rares, notamment le néodyme et le praséodyme, sont utilisés dans les moteurs des véhicules électriques. Ces aimants fournissent une puissance élevée dans un boîtier petit et léger, ce qui est essentiel pour améliorer les performances et l'autonomie des véhicules électriques. À mesure que l’adoption mondiale des véhicules électriques augmente (avec les réglementations gouvernementales favorisant des véhicules plus propres), la demande d’aimants aux terres rares monte en flèche.

En juin 2025, le fabricant australien de minéraux Lynas Rare Earths a déclaré avoir élargi sa gamme de produits de terres rares en produisant de l'oxyde de terbium dans son usine de terres rares en Malaisie. L'entreprise a construit des circuits de séparation des terres rares lourdes de 1 500 t/an en janvier et mars pour créer l'oxyde. En mai, elle est devenue le premier producteur de terres rares lourdes séparées en dehors de la Chine en utilisant les circuits pour fabriquer du dysprosium séparé dans l'usine.

Moteur du marché minier des aimants de terres rares

La demande croissante de véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché

Les véhicules électriques (VE) dépendent fortement d’aimants permanents pour garantir des performances moteur efficaces. Les éléments des terres rares tels que le néodyme (Nd), le dysprosium (Dy) et le praséodyme (Pr) sont des composants clés des aimants permanents haute performance utilisés dans les moteurs qui entraînent les voitures électriques. Les aimants aux terres rares permettent aux moteurs électriques d'être plus petits, plus légers et plus efficaces que les moteurs traditionnels. Ceci est crucial pour les véhicules électriques, car les moteurs plus petits et plus légers contribuent à l’efficacité globale du véhicule et à une durée de vie plus longue de la batterie.

En juillet 2025, afin d'établir une chaîne d'approvisionnement américaine en aimants de terres rares, MP Materials a établi un partenariat public-privé avec le département américain de la Défense (DoD). La majorité des moteurs de traction des véhicules électriques utilisent des aimants aux terres rares, tout comme les smartphones, les robots et diverses utilisations liées à la défense. La Chine fabrique désormais plus de 90 % des aimants aux terres rares dans le monde.

Restriction du marché minier des aimants de terres rares

Préoccupations environnementales et réglementations pour restreindre la croissance du marché

Des réglementations environnementales strictes et des préoccupations écologiques croissantes freinent considérablement la croissance du marché de l’extraction de métaux des terres rares. L’extraction et le traitement des terres rares génèrent des déchets dangereux, notamment des matières radioactives comme le thorium et l’uranium, qui peuvent contaminer les sols et l’eau. 

De nombreux pays imposent des normes environnementales strictes qui augmentent les coûts d’exploitation, retardent l’approbation des projets ou arrêtent complètement les activités minières. Alors que l’attention mondiale portée à la durabilité et à la protection de l’environnement s’intensifie, ces pressions réglementaires devraient entraver l’expansion des projets d’exploitation minière des terres rares, en particulier en dehors de la Chine.

Opportunité de marché minier des aimants de terres rares

La demande croissante de la défense et de l’aérospatiale pour générer des opportunités de marché

L’utilisation croissante d’aimants de terres rares dans les technologies avancées de défense et aérospatiales devrait stimuler la croissance du marché de l’extraction d’aimants de terres rares. Ces aimants sont des composants essentiels des systèmes de guidage de missiles, des moteurs d’avions de combat, des véhicules aériens sans pilote (UAV) et des systèmes satellitaires en raison de leur force magnétique et de leur résistance thermique élevées. 

Alors que les pays renforcent leurs capacités de défense et investissent dans des plates-formes aérospatiales de nouvelle génération, la demande de métaux des terres rares tels que le néodyme, le samarium et le dysprosium continue d'augmenter. Cette exigence stratégique croissante incite les gouvernements à sécuriser les chaînes d’approvisionnement, encourageant ainsi l’expansion des projets d’exploitation minière des terres rares à l’échelle mondiale.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes sur le marché minier des aimants de terres rares
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché minier des aimants de terres rares
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché minier des aimants de terres rares

Segmentation

Analyse par type d'aimant

En fonction du type d'aimant, le marché est divisé en aimants en néodyme-fer-bore (NdFeB) et en aimants en samarium-cobalt (SmCo). Les aimants en néodyme-fer-bore (NdFeB) constituent le segment dominant. Les aimants NdFeB sont utilisés dans les moteurs synchrones à aimants permanents que l'on trouve dans la plupart des véhicules électriques et hybrides. À mesure que l’adoption mondiale des véhicules électriques s’accélère, la demande d’aimants aux terres rares s’accélère également.

Les aimants samarium-cobalt (SmCo) constituent le deuxième segment dominant du marché. SmCo est idéal pour les applications aérospatiales, militaires et industrielles qui nécessitent une résistance à la chaleur, ce qui stimule la croissance du segment.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est divisé en automobile, électronique, groupes électrogènes, industrie médicale, aérospatiale et défense, etc. Les automobiles sont le segment dominant du marché, la plupart des véhicules électriques utilisent des moteurs synchrones à aimants permanents. Les aimants NdFeB offrent un rapport puissance/poids élevé, une efficacité et une compacité cruciales pour les performances des véhicules électriques.

Les groupes électrogènes constituent le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide. Les aimants aux terres rares offrent un couple élevé à des vitesses variables, ce qui les rend idéaux pour les générateurs à entraînement direct. Cela améliore la durabilité et réduit la maintenance par rapport aux systèmes à engrenages.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord détient une part importante de l’exploitation minière des aimants de terres rares. En raison des inquiétudes croissantes concernant la domination de la Chine dans la production de terres rares, les États-Unis et le Canada doivent développer leurs capacités minières pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Le gouvernement américain a classé les terres rares parmi les minéraux critiques et propose des financements, des incitations fiscales et des réformes en matière de permis pour stimuler les projets nationaux d'exploitation minière et de transformation. Les métaux des terres rares sont essentiels aux véhicules électriques, aux éoliennes, aux téléphones intelligents et aux systèmes militaires avancés, qui font tous l’objet d’investissements accrus en Amérique du Nord.

L'Asie-Pacifique détient également une part notable du marché de l'extraction d'aimants de terres rares en raison de la base manufacturière robuste de la région, de la forte demande d'électronique et de la forte croissance des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Des pays comme l'Australie et l'Inde étendent leurs opérations d'extraction de terres rares pour réduire leur dépendance aux importations et répondre à la demande intérieure croissante.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial de l’extraction d’aimants de terres rares est fragmenté en termes de nombre de fournisseurs. Diverses initiatives de marché, activités de R&D, etc. devraient stimuler la croissance du marché. En novembre 2024, Avalon Advanced Materials, un producteur nord-américain de lithium, a conclu un protocole d'entente avec Qualcomm Technologies pour améliorer l'innovation et les solutions technologiques minières au Canada. Le partenariat se concentre sur l’installation de traitement du lithium d’Avalon à Thunder Bay et vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion des données. Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Lynas Rare Earths Ltd (Australie)
• Australian Strategic Materials Ltd. (Australie)
• Arafura Rare Earths Ltd (Australie)
• China Rare Earth Holdings Limited (Chine)
• Northern Minerals (Australie)
• Matériaux MP (États-Unis)
• Ucore Rare Metals (États-Unis)
• Pensana Plc (Royaume-Uni)
• Rainbow Rare Earths Limited (Royaume-Uni)
• Iluka Resources Limited (Australie)
• Hastings Technology Metals Limited (Australie)
• Namibie Critical Metals Inc. (Canada)
• Appia Terres Rares et Uranium Corp (Canada)
• Mitsubishi Corporation RTM International (Japon)

Développements clés de l’industrie

• En septembre 2024, pour faire avancer son projet Browns Range en Australie occidentale, la société de minéraux de terres rares Northern Minerals, basée à Perth, a annoncé qu'elle avait pris des engagements contraignants pour lever 27 975 millions de dollars dans le cadre d'un placement en deux tranches.