Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’électrification des raffineries par type d’équipement (chauffages et chaudières électriques, moteurs et entraînements électriques, systèmes avancés de contrôle et de surveillance, et autres), par source d’énergie (électricité du réseau, production d’énergie renouvelable sur site et autres), par application (craquage d’hydrocarbures, unités de distillation et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial de l’électrification des raffineries se développe avec l’importance croissante de la durabilité à l’échelle mondiale. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations environnementales plus strictes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est particulièrement pertinent pour l'industrie pétrolière et gazière, qui joue un rôle majeur dans la production mondiale de CO.₂émissions.

Selon les données fournies par l'AIE (Agence internationale de l'énergie), les activités pétrolières et gazières sont responsables d'environ 15 % des émissions mondiales liées à l'énergie, ce qui équivaut à environ 5,1 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Dans le scénario « zéro émission nette d’ici 2050 » de l’Agence internationale de l’énergie, l’intensité des émissions associées à ces activités diminue d’environ 50 % d’ici la fin de la décennie. Combiné à la diminution de la consommation de pétrole et de gaz dans ce scénario, cela conduit à une réduction d’environ 60 % des émissions provenant des opérations pétrolières et gazières d’ici 2030.

Moteur du marché de l’électrification des raffineries

La demande croissante de durabilité est un moteur important du marché

De nombreuses entreprises de raffinage établissent des objectifs de développement durable audacieux, qui incluent des engagements pour atteindre zéro émission nette. L’électrification est perçue comme une approche essentielle pour atteindre ces objectifs, permettant aux raffineries de passer de processus dépendants des combustibles fossiles à des options électriques alimentées par des sources d’énergie renouvelables. Cette transition améliore la performance environnementale et correspond aux demandes croissantes des parties prenantes et des consommateurs pour des méthodes durables.

Avec une capacité considérable à réduire les émissions et à décarboner les réseaux d’approvisionnement énergétique, l’électrification est une approche cruciale pour atteindre les objectifs de zéro émission nette. À mesure que d’autres applications énergétiques passent à l’électricité, la proportion d’électricité dans la consommation globale d’énergie finale augmente dans le scénario « émissions nettes nulles d’ici 2050 » (NZE), passant de 20 % en 2022 à plus de ~ 27 % en 2030.

Restriction du marché de l’électrification des raffineries

La complexité technique et les problèmes d’intégration peuvent freiner la croissance du marché

La transition vers des processus électrifiés nécessite des investissements importants dans de nouvelles technologies et infrastructures. Les raffineries doivent améliorer leurs systèmes actuels pour prendre en charge les équipements électriques, ce qui peut entraîner des coûts d'investissement considérables qui pourraient être difficiles à rationaliser, en particulier pour les petites entreprises ou celles dont les budgets sont limités.

De nombreuses raffineries fonctionnent avec des systèmes obsolètes qui ne sont pas facilement adaptables à l’électrification. La fusion de nouvelles technologies électriques avec les processus actuels centrés sur les combustibles fossiles peut s'avérer complexe, nécessitant des changements importants dans l'infrastructure et les flux de travail. Cette difficulté freine l'acceptation des projets d'électrification puisque les raffineries doivent garantir la compatibilité entre les systèmes traditionnels et modernes.

Opportunité de marché pour l’électrification des raffineries

La demande croissante d’efficacité énergétique et de fiabilité opérationnelle présente d’importantes opportunités

Les systèmes électriques, tels que les moteurs électriques et les radiateurs, sont reconnus pour leur plus grande efficacité par rapport aux alternatives aux combustibles fossiles. Ce changement peut entraîner une diminution de la consommation d’énergie et des dépenses opérationnelles, améliorant ainsi la performance économique globale. L'intégration d'outils numériques avancés et de technologies d'automatisation permet aux raffineries d'améliorer encore davantage leur consommation d'énergie, en améliorant le contrôle des processus et la gestion de l'énergie.

Les systèmes électriques possèdent généralement moins de pièces mécaniques que les systèmes conventionnels, ce qui entraîne une diminution des besoins de maintenance et des taux de défaillance. Cette fiabilité est cruciale pour garantir des opérations ininterrompues et sans perturbations. Ainsi, le besoin croissant d’efficacité énergétique et d’opérations fiables présente des perspectives significatives pour le secteur de l’électrification des raffineries. En utilisant des technologies de pointe, en incorporant des sources d’énergie renouvelables et en se conformant aux réglementations, les raffineries améliorent leur compétitivité tout en contribuant aux objectifs mondiaux de développement durable.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes dans l’électrification des raffineries
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire pour l’électrification des raffineries
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché de l’électrification des raffineries

Analyse par type d'équipement

En fonction du type d’équipement, le marché est divisé en radiateurs et chaudières électriques, moteurs et entraînements électriques, systèmes de contrôle et de surveillance avancés, etc.

Le segment des radiateurs et chaudières électriques détient la plus grande part de marché. Ces appareils de chauffage et chaudières sont adaptables et peuvent être intégrés dans de nombreux procédés de raffinage tels que la distillation du pétrole brut, l'hydrocraquage et l'hydrotraitement. Leur capacité à fournir une chaleur constante est cruciale pour maintenir l’efficacité opérationnelle de ces processus, ce qui stimule la demande de produits dans divers secteurs de l’industrie du raffinage.

Le segment des systèmes avancés de contrôle et de surveillance représente la deuxième plus grande part de marché. Le besoin de systèmes de contrôle et de surveillance sophistiqués devrait augmenter considérablement à mesure que les raffineries cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur durabilité. Le marché total de l’électrification des raffineries devrait connaître une croissance rapide, générant des opportunités pour les fournisseurs de technologies de contrôle avancées.

Analyse par source d'alimentation

En fonction de la source d’énergie, le marché est divisé en électricité du réseau, conversion d’énergie renouvelable sur site et autres.

Le segment de l’électricité du réseau est l’une des principales sources d’énergie du marché. La plupart des raffineries dépendent actuellement du réseau électrique comme principale source d’énergie. Cette dépendance est cruciale car elle permet la transition des processus traditionnels basés sur les combustibles fossiles vers les systèmes électriques. La disponibilité du réseau électrique facilite la mise en œuvre de technologies d’électrification, ce qui peut conduire à une efficacité améliorée et à une réduction des émissions dans les opérations de raffinage.

Le segment de la conversion des énergies renouvelables sur site est le deuxième segment en importance. Les systèmes d'énergie renouvelable sur site sont combinés à des technologies supplémentaires telles que le stockage par batterie et la production d'hydrogène. Par exemple, le surplus d’électricité produit par l’énergie solaire ou éolienne est économisé pour une utilisation future ou transformé en hydrogène pour des applications de raffinage. Cette adaptabilité augmente la flexibilité opérationnelle des raffineries et facilite leur évolution vers un cadre énergétique plus durable.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est divisé en unités de craquage d’hydrocarbures, de distillation et autres.

Le segment du craquage des hydrocarbures est le segment le plus important du marché. Le craquage électrifiant des hydrocarbures améliore l'efficacité de cette procédure et crée des opportunités pour l'incorporation de méthodes électrifiées supplémentaires au sein de la raffinerie. Par exemple, les processus de séparation électrifiés pourraient en outre réduire les émissions et améliorer l’efficacité globale des raffineries.

Le segment des unités de distillation est le deuxième segment dominant. La transition vers l’électrification des unités de distillation aide les raffineries à respecter des réglementations environnementales strictes axées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Grâce à la mise en œuvre de technologies plus propres, les raffineries évitent les amendes et améliorent leur position sur un marché qui donne progressivement la priorité à la durabilité.

Analyse régionale

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En fonction des régions, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché de l’électrification des raffineries. La région a adopté des réglementations environnementales strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l'air. Des agences telles que l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis appliquent des normes d'émission strictes qui obligent les raffineries à mettre en œuvre des technologies plus propres, notamment l'électrification. Cette exigence réglementaire stimule les investissements dans les substituts électriques aux systèmes basés sur les combustibles fossiles, positionnant l'électrification comme une priorité clé pour de nombreuses raffineries en Amérique du Nord.

L’Asie-Pacifique est le deuxième pays dominant sur le marché de l’électrification des raffineries. La région Asie-Pacifique connaît une transition notable vers des sources d’énergie propres, motivée par une conscience environnementale accrue et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des pays comme la Chine et l’Inde appliquent des réglementations environnementales rigoureuses qui obligent les raffineries à adopter des technologies plus propres, telles que l’électrification. Cette demande croissante d’alternatives énergétiques durables stimule les investissements dans les technologies d’électrification dans l’ensemble de l’industrie du raffinage.

En novembre 2024, la production des raffineries chinoises a diminué de 4,6 % par rapport à l'année dernière, marquant un septième mois consécutif de baisse, les fermetures d'usines ayant contrecarré l'augmentation d'un complexe nouvellement lancé et la demande de voyages pendant les vacances, selon les données officielles.

Les raffineurs ont traité environ 59,54 millions de tonnes de pétrole brut le mois dernier, selon les chiffres du Bureau national des statistiques (BES), ce qui équivaut à 14,02 millions de barils par jour (b/j).

Acteurs clés couverts

Le marché mondial de l’électrification des raffineries est fragmenté en termes de nombre de fournisseurs. Diverses initiatives de marché, activités de R&D et autres devraient stimuler la croissance du marché. En avril 2020, ABB Power Grids a été sélectionnée pour « garantir une connectivité fiable au réseau de la raffinerie de Barauni d'IOC, alors que le raffineur cherche à augmenter sa capacité de traitement de pétrole brut dans l'installation de 50 % pour la porter à 9 millions de tonnes par an au cours des trois prochaines années ». ABB Power Grids a obtenu un projet d'une valeur d'environ 2,2 millions de dollars auprès de l'entreprise publique Indian Oil Corporation pour la raffinerie de l'entreprise au Bihar. Cette commande d'IOCL marque une réalisation significative dans les initiatives d'intégration du réseau qui permettrait d'adopter une position plus proactive dans la réponse aux futurs besoins énergétiques avec des solutions technologiques innovantes.

Le rapport comprendrait les profils des acteurs clés suivants :

• ABB (Suisse)
• Siemens AG (Allemagne)
• Larsen et Toubro Limited (Inde)
• Schneider Électrique (France)
• Rockwell Automation (États-Unis)
• General Electric (États-Unis)
• Uniper SE (Allemagne)
• Fortum Corp (Finlande)
• Groupe Enel (Italie)
• Honeywell International (États-Unis)
• Emerson Electric (États-Unis)
• Eaton Corporation (Irlande)

Développements clés de l’industrie

• En octobre 2024, Honeywell a dévoilé un partenariat stratégique avec Chevron pour créer des solutions sophistiquées assistées par intelligence artificielle (IA) visant à permettre aux opérateurs de prendre des décisions qui améliorent l'efficacité des processus de raffinage et améliorent la sécurité dans le domaine de l'automatisation industrielle. Celles-ci font partie des nouvelles solutions d'IA introduites par Honeywell pour soutenir et améliorer les performances des opérateurs, optimiser la productivité et accroître la fiabilité à mesure que les entreprises progressent sur la voie des opérations autonomes.
• En avril 2024, Siemens Smart Infrastructure a lancé Electrification X pour moderniser les infrastructures d'électrification obsolètes. Cette nouvelle entrée dans le portefeuille Siemens Xcelerator étend les réalisations de Building X et Gridscale X. Electrification X représente un portefeuille dynamique, ouvert et interopérable en perpétuelle expansion qui favorise la transformation numérique en douceur des infrastructures d'électrification dans les environnements commerciaux, industriels et de services publics.