Taille du marché des solutions de rapport réglementaire, partage et analyse de l'industrie par déploiement (sur site et basé sur le cloud), par l'industrie (automobile, banque, institutions financières, soins de santé, informatique et télécommunication et autres (énergie et services publics)) et prévisions régionales 2025-2032

Le marché mondial des solutions de rapport réglementaire transforme la façon dont les entreprises gèrent la conformité en offrant des fonctionnalités de rapports automatisées, efficaces et précises. Ces solutions visent à clarifier le domaine complexe et en constante évolution des demandes réglementaires, offrant des avantages substantiels entre les secteurs tels que la banque, la finance, l'assurance et les soins de santé. Alors que le paysage réglementaire devient plus strict, les entreprises adoptent des solutions de rapports réglementaires sophistiquées pour améliorer leurs processus, garantir des soumissions rapides et minimiser le risque de non-conformité.

À mesure que les technologies basées sur l'IA et le cloud progressent, les solutions de rapports réglementaires évoluent pour être plus intelligents, plus évolutifs et adaptables, permettant aux organisations de gérer efficacement de grandes quantités de données et de suivre le rythme des changements réglementaires. Ce changement met l'accent sur la fonction importante des outils de déclaration réglementaire pour améliorer les approches de conformité et permettre aux entreprises de remplir leurs responsabilités réglementaires plus facilement et avec précision.

Impact de l'IA générative sur le marché des solutions de rapport réglementaire

L'IA générative révolutionne le secteur des rapports réglementaires en simplifiant les processus complexes et en améliorant l'efficacité. En automatisant la collecte des données, en identifiant les anomalies et en fournissant des informations en temps réel, l'IA aide les institutions financières et autres organisations réglementées pour répondre aux exigences croissantes des réglementations strictes. En tirant parti des compétences avancées d'analyse et de prédiction avancées de l'IA, les entreprises peuvent minimiser le temps et les efforts requis pour la saisie et les rapports manuels, conduisant à des soumissions plus précises et rapides. En outre, la capacité de l'IA générative à adapter les rapports pour respecter diverses normes réglementaires, telles que le CSRD de l'UE, permet aux entreprises de rester compétitives pour répondre à l'évolution des réglementations tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. Par exemple,

• En 2024, Sweep, une plate-forme de gestion des données de durabilité, a introduit des fonctionnalités génératives alimentées par AI pour simplifier la conformité avec le CSRD de l'UE et d'autres exigences réglementaires. Les nouvelles capacités comprennent un assistant d'IA, «Sweepy», qui rationalise l'ingestion des données, automatise les rapports non financiers et suggère des actions pour la réduction des émissions.

Marché des solutions de rapports réglementaires Conducteur

La hausse du volume de données financières est un moteur de marché majeur

La hausse des données financières est un facteur principal qui propulse le marché des solutions de rapports réglementaires. Alors que les organisations financières produisent de grandes quantités de données par le biais de transactions en ligne et d'interactions des clients, la nécessité d'outils automatisés pour gérer, analyser et signaler ces informations en matière d'adhésion aux réglementations devient cruciale. Des solutions de rapports réglementaires capables de gérer efficacement les ensembles de données complexes étendus en temps réel, garantissant l'intégrité des données et la rationalisation des procédures de conformité sont essentielles. De plus, l'augmentation de la génération de données par le secteur BFSI au jour le jour soutient cette tendance. Par exemple,

• Selon Airtel Business, le secteur BFSI génère plus de 2,5 octets de données Quintillion chaque jour. La gestion et le traitement d'une telle quantité de données sont l'un des plus grands défis pour les entreprises.

Marché des solutions de rapports réglementaires Retenue

Les coûts de mise en œuvre élevés peuvent entraver la croissance du marché

Le coût de mise en œuvre élevé pose un défi majeur sur le marché des solutions de rapports réglementaires. Les institutions financières rencontrent des coûts importants lors de la mise en œuvre de ces solutions, qui couvrent l'acquisition de logiciels, l'intégration du système, la formation des employés et la maintenance continue. De plus, l'exigence de mises à jour régulières de rester conformes aux réglementations en constante évolution augmente la pression financière. Ces dépenses peuvent être écrasantes, en particulier pour les petites entreprises ou celles qui travaillent dans des domaines avec des réglementations plus simples. Par exemple,

• Selon une étude de Regnology menée avec Chartis Research, les coûts réglementaires ont atteint à eux seuls 70 milliards USD pour le secteur bancaire.

Marché des solutions de rapports réglementaires Opportunité

L'intégration de l'IA & ML crée des acteurs du marché des opportunités

L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les solutions de rapports réglementaires offre une opportunité de marché importante en automatisant les processus de collecte, d'analyse et de rapport de données. Cela minimise les erreurs humaines, améliore l'adhésion à l'évolution des réglementations et stimule l'efficacité. L'IA peut reconnaître rapidement les modèles, repérer les irrégularités et fournir des notifications en temps réel, garantir des soumissions rapides et précises.

Grâce à l'automatisation des tâches répétitives, les entreprises peuvent réduire les dépenses et allouer des ressources à des efforts plus stratégiques, tout en préservant leur avantage concurrentiel dans un paysage plus réglementé. De plus, les progrès récents dans l'industrie soutiennent cette tendance. Par exemple,

• En 2024, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé des mises à jour de la Banque d'Angleterre (BOE) et de Prudential Regulation Authority (ARP) sur leurs stratégies de régulation de l'IA et de l'apprentissage automatique (ML) dans les services financiers. Alors que l'IA et la ML offrent des gains d'efficacité, les régulateurs ont reconnu la nécessité d'une gestion continue des risques, en particulier dans les rapports réglementaires.

Segmentation

Idées clés

Le rapport couvre les idées clés suivantes:

• Micro-indicateurs macroéconomiques
• Conducteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact de l'IA générative sur le marché des solutions de rapport réglementaire
• Analyse SWOT consolidée des acteurs clés

Analyse par déploiement

Sur la base du déploiement, le marché est divisé en site et basé sur le cloud.

Le segment basé sur le cloud domine le marché. Les plates-formes cloud offrent une adaptation plus facile aux données croissantes et aux changements réglementaires, tout en éliminant le besoin de matériel coûteux et en réduisant les coûts de maintenance. Ils fournissent également des mises à jour en temps réel, garantissant une conformité continue.

Les solutions locales sont essentielles pour les organisations ayant des besoins stricts de contrôle des données ou de sécurité. Cependant, la tendance se déplace vers un déploiement basé sur le cloud en raison de son efficacité opérationnelle et de sa capacité à soutenir le travail à distance et la collaboration mondiale. Par exemple,

• En 2023, Regnology a annoncé son passage à une livraison à 100% basée sur le cloud pour ses solutions bancaires et de rapports fiscaux via la plate-forme RCloud, développée avec Google Cloud. Cette décision vise à améliorer l'efficacité, à automatiser les flux de travail et à répondre aux demandes réglementaires en évolution. Plus de 100 banques européennes ont adopté RCloud, bénéficiant de son infrastructure sécurisée, évolutive et durable.

Analyse par industrie

Sur la base de l'industrie, le marché est subdivisé en automobile, bancaire, institutions financières, soins de santé, informatique et télécommunication et autres (énergie et services publics).

Le segment bancaire domine le marché. Cette domination est influencée par les exigences réglementaires complexes que les banques rencontrent, qui comprennent l'adhésion à des normes internationales telles que les règles de Bâle III, IFRS et anti-blanchiment (AML). Les banques doivent fournir des rapports précis et prompt pour respecter ces réglementations strictes, empêcher les sanctions et maintenir la confiance avec les régulateurs. Les outils de déclaration réglementaires permettent aux banques d'automatiser la collecte de données et de simplifier les flux de travail de conformité, d'améliorer l'efficacité et de minimiser la probabilité d'erreurs. De plus, l'innovation récente des entreprises technologiques soutient cette tendance. Par exemple,

• En 2024, SBS (anciennement Sopra Banking Software) a lancé sa nouvelle solution de rapports réglementaires SBP, intégrée à la plate-forme bancaire SOPRA. Cet outil basé sur le cloud et au SaaS simplifie les rapports réglementaires pour les institutions financières en relevant les défis à partir de réglementations en évolution telles que CRR3 et le rapport actif vert. Les rapports réglementaires SBP améliorent la qualité des données, réduisent les coûts et améliore la prise de décision grâce à l'analyse en temps réel.

Analyse régionale

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Sur la base de la région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Amérique du Nord détient la part majoritaire du marché de la solution de rapport réglementaire. La région comprend un paysage financier strictement réglementé, où des organisations telles que la SEC et la Réserve fédérale appliquent des mandats complexes, augmentant la nécessité de solutions de conformité. De plus, l'Amérique du Nord mène dans les progrès technologiques tels que l'IA, le cloud computing et l'analyse des mégadonnées, qui sont incorporés dans les cadres de rapports réglementaires pour améliorer l'efficacité et l'évolutivité. La grande quantité d'entités financières, telles que les banques, les assureurs et les sociétés d'investissement, augmente la demande de solides solutions de rapport réglementaire. Par exemple,

• En 2024, Nubank s'est associé à NASDAQ pour utiliser sa solution de rapport réglementaire, Axiomsl, pour garantir la conformité aux réglementations complexes de la Colombie. Cela élargit une collaboration existante entre les entreprises, le NASDAQ soutenant les opérations de Nubank à travers l'Amérique latine.

L'Europe détient la deuxième part du marché de la solution de rapport réglementaire. Ceci est influencé par le système de réglementation strict de la région, englobant des réglementations telles que MiFID II, RGPD et Basel III, qui imposent des obligations de rapport complexes sur les entités financières. Les efforts de l'Union européenne pour créer des normes réglementaires uniformes parmi les pays membres ont également entraîné un besoin croissant de solutions capables de gérer efficacement la conformité transfrontalière. Par exemple,

• En 2024, le Conseil de l'UE a convenu d'une proposition visant à simplifier les rapports réglementaires financiers en rationalisant le partage de données entre les autorités de supervision. Les changements visent à réduire les charges administratives, notamment en réduisant la fréquence des rapports sur les investisseurs de deux fois par an à chaque année. La proposition passerait désormais aux négociations avec le Parlement européen avant de devenir loi.

La région Asie-Pacifique détient la troisième position sur le marché de la solution de rapport réglementaire. Il est tiré par la croissance rapide de son secteur financier dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie. L'environnement réglementaire dans ce domaine a changé, car les gouvernements mettent en œuvre des réglementations financières plus strictes et des exigences de conformité pour s'adapter à une transformation numérique rapide. Par exemple,

• En 2023, la Chine a créé l'administration nationale de la réglementation financière (NAFR), en remplacement de la Chine Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC). NAFR supervisera la réglementation financière et assumera les responsabilités de la protection des consommateurs et des investisseurs, ce qui a un impact sur les pratiques de rapport réglementaire dans le secteur financier chinois.

Players clés couverts

Le marché mondial de la solution de rapports réglementaires est fragmenté avec la présence d'un grand nombre de groupes et de prestataires autonomes. Aux États-Unis, les 5 meilleurs acteurs représentent environ 28% du marché.

Le rapport comprend les profils des principaux acteurs suivants:

• Accenture (États-Unis)
• Axiomsl (États-Unis)
• Bloomberg (États-Unis)
• IBM (États-Unis)
• Moody’s Analytics (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• Prime Solutions (États-Unis)
• Regnology (Allemagne)
• Wolters Kluwer (Pays-Bas)

Développements clés de l'industrie

• En août 2024, Oracle a déployé sa solution de risque et de financement des services financiers pour résolution de la vie en Australasie, améliorant l'efficacité et garantissant la conformité IFRS 17. La plate-forme intègre les données financières et actuarielles, l'automatisation des calculs des risques et les rapports réglementaires, tout en offrant une transparence détaillée des données entre les départements.

• En novembre 2023, Regnology et Moody’s Analytics se sont associés pour fournir un système de risque et de rapport réglementaire basé sur le cloud. La fusion des connaissances sur les risques de Moody avec le cadre réglementaire de la Regnology, la collaboration stimule l'automatisation, l'évolutivité et l'efficacité, aidant les institutions financières à répondre à l'évolution des demandes réglementaires.