Taille du marché du naphta renouvelable, part et analyse de l’industrie, par type (naphta léger et naphta lourd), par application (production de plastiques, production d’hydrogène, mélange de carburants et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché du naphta renouvelable devrait enregistrer une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le naphta renouvelable est une matière première d'hydrocarbures à faible teneur en carbone produite à partir de ressources d'origine biologique telles que les huiles végétales, les résidus agricoles et les déchets de graisse ou via des filières d'hydrogène vert. Il constitue une alternative durable au naphta fossile traditionnel dans des applications telles que le mélange de biocarburants, la production de bioplastiques et la synthèse chimique. Il peut réduire les émissions de CO₂ jusqu'à 80 % par rapport à son homologue à base de pétrole.

En mai 2025, la bioraffinerie de Lappeenranta, la première installation à l'échelle commerciale au monde à créer des biocarburants sophistiqués à partir de restes de bois, marque une décennie d'opérations rentables pour UPM Biofuels.

Moteur du marché du naphta renouvelable

Demande croissante de matières premières à faible teneur en carbone pour stimuler la croissance du marché

L’accent croissant mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition vers des méthodes de production durables augmente considérablement la demande de matières premières à faible teneur en carbone telles que le naphta renouvelable. Contrairement au naphta d'origine fossile, le naphta renouvelable est dérivé de sources biologiques telles que les huiles végétales, les graisses animales ou les déchets de biomasse, ce qui en fait une alternative économe en carbone pour une utilisation dans les industries chimiques et pétrolières.

En décembre 2024, l'accord de financement de fournisseur à long terme entre BASF et INOCAS S.A. (Innovative Oil and Carbon Solutions), qui comprend l'achat de Macaúba Kernel Oil et de Macaúba Pulp Oil, ainsi que de futures options d'achat de parts de propriété dans INOCAS, a été signé par les deux sociétés. Le partenariat comprend le financement des projets d'INOCAS visant à augmenter considérablement la production industrielle d'huile de Macaúba au Brésil, améliorant ainsi la position du pays dans la bioéconomie.

Restriction du marché du naphta renouvelable

Des coûts de production élevés et une disponibilité limitée des matières premières pour freiner la croissance du marché

L’une des principales contraintes auxquelles est confronté le marché du naphta renouvelable est le coût de production élevé par rapport au naphta conventionnel d’origine fossile. La production de naphta renouvelable implique des processus coûteux tels que l’hydrotraitement des huiles végétales, des graisses animales ou des huiles usagées, qui nécessitent des infrastructures et des technologies avancées.

De plus, la disponibilité limitée de matières premières durables, en particulier dans les régions où la demande est concurrente de biodiesel et de SAF (carburant d'aviation durable), peut entraîner des contraintes d'approvisionnement et une volatilité des prix.

Opportunité de marché du naphta renouvelable

Investissements croissants dans les produits chimiques et les plastiques d’origine biologique pour créer des opportunités de marché

L’attention mondiale croissante portée aux matériaux durables et circulaires entraîne des investissements majeurs dans les produits chimiques et les plastiques d’origine biologique. Le naphta renouvelable, en tant que substitut au naphta fossile, convient parfaitement à la production de polyéthylène vert, de polypropylène et d'autres oléfines. Alors que les principaux constructeurs d’emballages, de biens de consommation et d’automobile cherchent à réduire leur empreinte carbone, la demande de polymères bio-attribués fabriqués à partir de naphta renouvelable est croissante. Ce changement ouvre d’importantes opportunités aux producteurs de naphta renouvelable pour se développer dans des applications à long terme à haute valeur ajoutée au-delà du mélange de carburants, en particulier sur des marchés comme l’Europe, le Japon et l’Amérique du Nord, où les objectifs ESG et la conformité réglementaire sont forts.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes sur le marché du naphta renouvelable
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché du naphta renouvelable
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché du naphta renouvelable

Segmentation

Analyse par type

En fonction du type, le marché est divisé en naphta léger et naphta lourd.

Le naphta léger constitue le segment dominant, en raison de ses applications polyvalentes et de sa forte demande dans la production pétrochimique. Il est principalement utilisé comme matière première pour les vapocraqueurs afin de produire de l'éthylène, du propylène et d'autres oléfines clés, éléments de base essentiels pour les plastiques et les produits chimiques industriels.

Le naphta lourd est le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de son rôle crucial dans les processus de reformage utilisés pour produire des composants d'essence à indice d'octane élevé tels que le reformatage et des composés aromatiques tels que le benzène, le toluène et le xylène (BTX). 

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est divisé en production de plastiques, production d’hydrogène, mélange de carburants et autres. 

La production de plastiques est le segment dominant du marché, en raison de la demande mondiale croissante d’alternatives durables aux plastiques conventionnels. Le naphta renouvelable agit comme une matière première pour la production de polymères d'origine biologique tels que le bio-polyéthylène (bio-PE) et le bio-polypropylène (bio-PP), offrant les mêmes performances que les plastiques d'origine fossile avec une empreinte carbone plus faible.

La production d’hydrogène est le deuxième segment du marché, en raison du besoin croissant d’hydrogène à faible teneur en carbone dans toutes les industries. Le naphta renouvelable sert de matière première durable dans les processus de reformage à la vapeur pour produire de l'hydrogène avec des émissions de cycle de vie inférieures à celles du naphta d'origine fossile.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché du naphta renouvelable en Amérique du Nord connaît une croissance constante en raison d'une combinaison de réglementations favorables, d'une forte demande de produits chimiques d'origine biologique et d'investissements dans des technologies de carburants durables. De plus, les gouvernements des États-Unis et du Canada se concentrent fortement sur l’énergie propre, et l’atteinte de la neutralité carbone devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique est la deuxième plus grande région du marché. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde développent rapidement leurs bases de fabrication de produits chimiques. Le naphta renouvelable est de plus en plus utilisé comme matière première pour la production de bioplastiques (par exemple, bio-PE, bio-PP), conformément aux objectifs de durabilité.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial du naphta renouvelable est fragmenté en termes de nombre de fournisseurs. Diverses initiatives de marché et activités de R&D devraient stimuler la croissance du marché. En mai 2023, dans le but de passer aux sources d'énergie renouvelables pour la fabrication, Dow Inc. (DOW.N), un producteur chimique américain, a conclu un accord d'approvisionnement à long terme avec l'entreprise de bioconversion New Energy Blue pour les matières plastiques produites à partir de résidus de maïs.

• UPM Biocarburants (Finlande)
• Neste (Finlande)
• Renewable Energy Group (États-Unis)
• Borealis AG (Autriche)
• Eni (Italie)
• BASF (Allemagne)
• Dow (États-Unis)
• St1 (Finlande)
• TotalEnergies (France)
• Repsol (Espagne)
• Sunshine Biofuels (États-Unis)
• Chevron (États-Unis)
• Shell (Royaume-Uni)

Développements clés de l’industrie

• En juin 2025, le raffineur finlandais et la société commerciale japonaise Mitsubishi ont annoncé leur stratégie visant à augmenter les ventes de naphta à base de biomasse de Neste en améliorant leur collaboration au Japon. Afin de collaborer pour encourager la transition du naphta de pétrole traditionnel vers le bio-naphta de Neste, les deux sociétés ont signé un accord de partenariat à une date inconnue.
• En avril 2025,le potentiel de mélange d'essence et d'exportation de naphta pourrait être affecté par les intentions de l'Arabie saoudite de combiner ses raffineries de pétrole avec des installations pétrochimiques en aval. Récemment, la société d'État Aramco a signé un accord avec la société d'État chinoise Sinopec pour construire et intégrer un vapocraqueur d'éthylène à alimentation mixte de 1,8 million de tonnes/an et un complexe d'aromatiques de 1,5 million de tonnes/an dans la raffinerie de Yasref, qui traite 400 000 barils par jour.