Taille, part et analyse de l’industrie des dérivés de riz par type (amidon de riz, huile de son de riz, farine de riz, protéine de riz et sirop de riz), par application (alimentation animale, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels, et industriel) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial des dérivés du riz a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années. Des facteurs tels que la volatilité croissante des prix, la demande croissante de riz et l’amélioration de la sophistication des stratégies de gestion des risques parmi les acteurs du marché ont contribué au développement de ce marché. Les dérivés du riz, notamment les contrats à terme, les options et les swaps, offrent aux acteurs du marché des outils utiles pour couvrir les risques associés aux fluctuations des prix : l'agriculteur, le meunier, le commerçant et les consommateurs. Il permet aux acteurs du marché de garantir les prix de leurs futures livraisons, de gérer les risques associés aux prix et d'augmenter la rentabilité. 

Les agriculteurs peuvent utiliser des contrats à terme pour se prémunir contre les baisses de prix. Dans ce cas, ils peuvent garantir un revenu minimum même si les prix du marché tombent en dessous de leurs coûts de production. De même, les meuniers et les transformateurs de produits alimentaires peuvent utiliser des options pour garantir que les approvisionnements en riz soient fournis à un prix prédéterminé, réduisant ainsi le risque de hausse des coûts des intrants. Encore relativement jeune par rapport à d’autres marchés de matières premières agricoles, ce marché a le potentiel de jouer un rôle de plus en plus important pour assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une production rizicole durable à l’échelle mondiale.

Moteur du marché des dérivés du riz

Augmenter la production de riz pour stimuler la croissance du marché

Le riz est un ingrédient clé des dérivés du riz. À l’échelle mondiale, la croissance de la production rizicole et la balance commerciale sont susceptibles de stimuler la croissance du marché des dérivés du riz. La Chine, l’Inde, la Thaïlande et l’Indonésie sont les principaux pays producteurs de riz et fournissent du riz dans le monde entier. Selon le ministère de l’Agriculture et du Bien-être des agriculteurs, l’Inde a produit près de 1 375,55 lakh de tonnes de riz en 2022-2023, soit environ 62,84 lakh de plus que l’année précédente. L’augmentation de la production de riz soutiendra fortement la croissance du marché des dérivés du riz dans un avenir proche. 

Restriction du marché des dérivés du riz

Liquidité limitée du marché pour entraver la croissance du marché

Le niveau de liquidité du marché est relativement faible par rapport aux autres marchés de produits dérivés agricoles. Une liquidité aussi limitée peut entraîner des difficultés d’entrée et de sortie de positions pour les acteurs du marché, augmentant ainsi les coûts de transaction et décourageant la participation. Une autre source d’incertitude réside dans le fait que l’absence de contrats standard et d’une certaine réglementation standardisée dans d’autres régions peut également entraver un marché suffisamment fort et ouvert. En outre, même un niveau relativement faible de connaissance des instruments dérivés parmi les acteurs du marché respectifs, y compris la majorité des petits agriculteurs, pourrait encore limiter leur adoption.

Opportunité de marché des dérivés du riz

La demande croissante d’ingrédients sans gluten stimulera la croissance du marché dans un avenir proche

À l’échelle mondiale, l’intolérance au gluten a fortement augmenté dans les pays occidentaux à forte population. Selon un centre médical universitaire à but non lucratif qui dispense des soins cliniques et hospitaliers, la Cleveland Clinic, plus de 6 % de la population américaine est intolérante au gluten. De plus, selon la publication Harvard Health, environ 20 à 30 % de la population américaine suit un régime sans gluten. La farine de riz et d’autres dérivés sont des options idéales pour que les ingrédients sans gluten gagnent en popularité. Les pratiques croissantes en matière de régime sans gluten stimuleront le marché au cours des années à venir.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Présentation du marché parent
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Analyse réglementaire
• Analyse SWOT de l’industrie
• Développements clés de l’industrie
• Analyse qualitative liée au COVID-19

Segmentation

Analyse par type

En fonction du type, le marché est subdivisé en amidon de riz, huile de son de riz, farine de riz, protéines de riz et sirop de riz.

Le marché des dérivés du riz présente un potentiel de croissance notable par type de produit. L'amidon de riz constitue le segment leader. Son utilisation intensive pour épaissir et stabiliser les aliments et les boissons, en particulier dans les produits sans gluten et prêts à consommer, marque cette domination. La tendance croissante vers des formulations clean label et sans allergènes alimente encore davantage la demande. 

Le segment des protéines de riz est en croissance, stimulé par la demande croissante des consommateurs qui recherchent des alternatives plus végétales et plus riches en protéines pour les compléments alimentaires, la nutrition sportive et les produits alimentaires végétaliens. Sa nature hypoallergénique lui confère une place de choix sur le marché en pleine croissance des aliments fonctionnels.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est divisé en aliments pour animaux, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels, et produits industriels.

Le marché des dérivés du riz a connu une croissance dynamique dans différentes applications. Le secteur de l’alimentation et des boissons domine le marché. La demande croissante d'aliments sans gluten, sans allergènes et à base de plantes conduit à l'utilisation d'amidon de riz, de farine et de protéines dans les collations, les alternatives laitières et les produits prêts à manger. La popularité des aliments fonctionnels et les préférences des consommateurs soucieux de leur santé soutiennent également la croissance de ce segment. 

Les cosmétiques et les soins personnels constituent l'un des segments d'application en croissance rapide de l'huile et de l'amidon de son de riz, en raison de leurs propriétés naturelles, hypoallergéniques et riches en antioxydants dans les produits de soin de la peau et anti-âge. L’augmentation de la demande d’ingrédients clean label et durables a stimulé leur utilisation sur ce marché.

Analyse régionale

En fonction des régions, le marché des dérivés du riz a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. 

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Le marché présente des tendances régionales uniques basées sur les modes de consommation, les pratiques agricoles et les applications industrielles. La région Asie-Pacifique constitue le segment le plus important, tirée par sa forte production et consommation de riz dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam. La région dispose d’infrastructures agricoles élevées et d’une demande en amidon de riz, en huile de son et en protéines pour des applications alimentaires et non alimentaires. La croissance des industries alimentaires transformées et la croissance démographique stimulent encore davantage le marché. 

L’Amérique du Nord est un segment en hausse en raison d’une prise de conscience croissante des dérivés du riz dans les catégories d’aliments sans gluten et biologiques. La demande de collations, de boissons et de compléments alimentaires à base de riz, qui répondent aux préférences des consommateurs pour des produits à base de plantes et sans allergènes, est en augmentation.

Acteurs clés couverts

• Cargill Inc. (États-Unis)
• Archer Daniels Midland (ADM) (États-Unis)
• Société Louis Dreyfus (LDC) (France)
• Olam International (Singapour)
• Glencore (Suisse)
• Bunge (États-Unis)
• Ajinomoto Co. Inc. (Japon)
• Roquette Frères (français)

Développements clés de l’industrie 

• En janvier 2025, Axiom Foods, l'un des fabricants d'ingrédients alimentaires, a récemment élargi son portefeuille de produits en lançant la protéine de riz Oryzatein 2.0.
• En juin 2022, Roquette, l'un des principaux fabricants d'ingrédients d'origine végétale, lance la protéine de riz NUTRALYS®. L'entreprise s'est concentrée sur l'élargissement de son portefeuille de produits dans la catégorie des produits sans gluten à base de plantes.