Taille du marché des moteurs de fusée, analyse de la part et de l'industrie, par type de propulsion (chimique, électrique et nucléaire), par produits chimiques (liquide, solide et hybride), par étape (à un stade et multi-étages), par utilisateur final (commercial et gouvernemental et militaire) et les prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des moteurs de fusée était évaluée à 12,20 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 13,70 milliards USD en 2025 à 21,63 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,74% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des moteurs-fusées avec une part de marché de 44,43% en 2024.

Un moteur à fusée est un moteur de réaction qui génère une poussée en expulsant des gaz chauds à travers sa buse pour propulser la fusée vers l'avant. Cette masse expulsée est généralement un jet à grande vitesse de gaz à haute température, qui est produit par des propulseurs de fusée brûlants stockés dans la fusée. Les moteurs à fusée solides offrent une simplicité et une fiabilité à l'aide d'un propulseur solide pré-mélangé, tandis que les moteurs liquides fournissent des performances et un contrôle plus élevés avec du carburant liquide et un oxydant séparés. Les moteurs hybrides mélangent du carburant solide avec un oxydant liquide ou du gaz, en recherchant un équilibre entre simplicité et contrôlabilité pour les avantages potentiels de sécurité et de coûts. Chaque type répond à des besoins de mission différents en fonction des performances, de la complexité et des exigences opérationnelles.

Le marché augmente rapidement en raison de la demande croissante de lancements par satellite, de modernisation militaire et de tourisme spatial, aux côtés des innovationsImpression 3Det la fabrication dirigée par l'IA. Des entreprises telles que SpaceX développent une technologie de moteur réutilisable pour réduire les coûts, tandis qu'Aerojet Rocketdyne développe des systèmes de propulsion haute performance pour les missions de défense. D'autres sociétés sur le marché telles que l'URSA Major se concentrent sur le développement de moteurs avancés tels que les moteurs de fusée solides pour diverses missions spatiales.

Le marché mondial des moteurs de fusée clés à emporter

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 12,20 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 13,70 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 21,63 milliards USD
• CAGR: 6,74% (2025-2032)

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a représenté la plus grande part du marché des moteurs-fusées en 2024, avec 44,43%.

Faits saillants du pays clé:

• U.S.: LED avec 152 lancements en 2024 via SpaceX, déploiement de près de 2 000 satellites StarLink; Les dépenses de défense étaient de 73 milliards USD.
• Inde: ISRO a développé une buse C-C légère pour améliorer la poussée et l'impulsion spécifique.
• Chine: CASC a testé cinq moteurs en une seule journée en janvier 2025, y compris un nouveau moteur à étage supérieur hydrogène-oxygène.
• Pologne: moteur de fusée hybride SF-1000 à test spatial en forfait en janvier 2025, cofinancé par l'ESA (~ 2,5 millions USD).
• Europe: ESA a attribué à Pangea Aerospace un contrat en 2024 pour concevoir un moteur de poussée très élevé.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation du nombre de lancements par satellite augmentant la croissance du marché

Il y a une augmentation des activités de lancement motivées par le gouvernement et les entités commerciales. Diverses entités commerciales et agences gouvernementales du monde entier ont des plans ambitieux pour déployer un nombre important de satellites dans des constellations en orbite à terre basse. Ces constellations prendront en charge diverses applications, des réseaux de communication améliorés et des services Internet aux capacités avancées d'observation de la Terre et de télédétection. Par conséquent, il y a une augmentation de la demande de ces moteurs pour lancer ces satellites dans les orbites souhaitées dans l'espace. Le nombre de lancements par satellite a atteint 259vaisseau spatialLes déploiements ont augmenté de 86%. Le Sénégal et la Croatie ont déployé leurs premiers satellites, augmentant le nombre de nations avec des satellites actifs à 92. De plus, entre 2023 et 2032, la société de renseignement du marché Euroconsult Présences en moyenne de plus de 2800 satellites seront lancés chaque année, soit environ 8 satellites par jour, avec une masse totale de 4 tonnes. Par conséquent, cette augmentation de la fréquence de lancement entraîne une augmentation de la demande de moteurs, qui sera utilisée pour effectuer ces missions de lancement. Par conséquent, un nombre croissant de lancements de fusées devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Augmentation de l'investissement dans l'industrie spatiale pour propulser la croissance du marché

La forte augmentation de l'investissement dans l'industrie spatiale est également un moteur essentiel de la croissance du marché. L'investissement est réalisé pour les initiatives d'exploration spatiale, le développement de la technologie des satellites, les entreprises spatiales commerciales et divers projets aérospatiaux. En 2024, les dépenses spatiales du gouvernement mondial ont atteint un record de 135 milliards de dollars, une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente, principalement entraînée par les dépenses de défense, qui représentent désormais 54% des budgets spatiaux, totalisant 73 milliards de dollars.

De plus, un rapport du Forum économique mondial, en collaboration avec McKinsey & Company, projette que l'économie spatiale atteindra 1,8 billion USD d'ici 2035, contre 630 milliards USD en 2023. Cet investissement alimente les efforts de recherche et de développement axés sur l'amélioration de l'efficacité du moteur, la réduction des coûts de fabrication et l'exploration des concepts de propulsion innovants. Ces progrès sont cruciaux pour soutenir l'expansion de l'exploration spatiale, le déploiement des constellations des satellites et la croissance du secteur spatial commercial. Par conséquent, une augmentation de l'investissement reste un moteur central pour une croissance et une innovation prolongées sur le marché.

Contraintes de marché

L'investissement élevé entrave l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché des moteurs-fusées 

L'investissement élevé requis pour la production et l'approvisionnement des machines et de l'équipement pour fabriquer les moteurs de Rocket devrait entraver la croissance du marché. Les moteurs utilisés pour les roquettes sont des systèmes complexes dépendants des technologies de combustion avancées pour une propulsion efficace des vaisseaux spatiaux, nécessitant un investissement en R&D significatif et des composants spécialisés et à coût élevé.

Le développement de moteurs de pointe exige les progrès de la science des matériaux, de la thermodynamique et de l'ingénierie de la combustion. Le financement est crucial pour les programmes de R&D, tester les infrastructures et attirer du personnel spécialisé. Les processus de fabrication impliquent des procédures complexes et un contrôle de la qualité rigoureux, ce qui augmente encore les coûts. Les dépenses associées aux matériaux, à la fabrication de précision et aux tests contribuent considérablement à l'investissement global en capital, qui devrait entraver la croissance du marché.

Opportunités de marché

Le développement du système avancé de propulsion agit comme une opportunité de croissance

Le marché évolue au-delà des systèmes traditionnels de propulsion chimique. Deux tendances notables qui gagnent du terrain sont le développement de la technologie de voile solaire et l'avancement des systèmes de propulsion hybride, présentant à la fois des opportunités et des perturbations potentielles pour le marché établi.

La voile solaire, qui exploite la pression du rayonnement solaire pour la poussée, offre une alternative sans propulseur pour certains profils de mission. Par exemple, en avril 2024, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) Advanced Composite Solar Solar Savel System (ACS3) a déployé avec succès sa voile solaire dans l'espace après son lancement. La mission ACS3 teste de nouvelles booms composites légers qui sont plus compacts et efficaces que les conceptions précédentes, dans le but d'utiliser la lumière du soleil pour la propulsion. Un tel progrès technologique dans le matériel et la structure des moteurs traditionnels devrait apporter des opportunités d'expansion du marché.

De plus, les systèmes de propulsion hybride offrent un équilibre entre la simplicité des roquettes solides et la contrôlabilité des roquettes liquides. Cette combinaison entraîne une augmentation de la sécurité, une réduction de l'impact environnemental et des économies de coûts potentiels. De nombreux fabricants sont impliqués dans le développement et les tests de la technologie des moteurs hybrides pour les fusées afin d'étendre l'accès à l'espace et de promouvoir la durabilité environnementale. Par exemple, en janvier 2025, SpaceForest, une société de lancement sous-orbitale polonaise, a réussi à tester un moteur à fusée hybride SF-1000 amélioré, soutenu par environ 2,5 millions USD de cofinancement de l'Agence spatiale européenne. Ce projet vise à faire progresser la fusée Perun de SpaceForest, conçu pour transporter des charges utiles de 50 kilogrammes à des altitudes de 150 kilomètres et implique des améliorations du moteur, de la fabrication et de l'infrastructure terrestre. Ces développements devraient stimuler la croissance soutenue du marché.

Défis de marché

Défis réglementaires pour entraver la croissance du marché

L'industrie fait face à des obstacles réglementaires importants qui ont un impact sur la croissance et l'innovation du marché des moteurs fusées. Des normes environnementales strictes, telles que les limites des émissions toxiques des propulseurs solides, nécessitent des améliorations coûteuses des processus de fabrication et des systèmes de contrôle de la pollution. Ces substances, y compris les produits chimiques dangereux liés aux risques de santé et environnementaux, exigent des méthodes d'élimination spécialisées, ce qui fait monter les dépenses opérationnelles. De plus, les réglementations de transfert d'armes limitent l'échange mondial de technologies de propulsion, ce qui limite l'accès au marché pour les fabricants axés sur la défense.

Tendances du marché des moteurs-fusées

L'avancement dans la conception et la fabrication des moteurs-fusées est la dernière tendance

Il y a une augmentation des progrès constants dans les technologies de moteur pour le lancement de roquettes. Ces innovations stimulent l'efficacité, la fiabilité et les performances accrues, ce qui crée de nouvelles opportunités d'exploration spatiale et stimule par conséquent la croissance de l'industrie des moteurs-fusées. Il existe un développement continu dans la technologie de combustion pour améliorer les performances et la réutilisabilité des moteurs. De plus, les agences spatiales se concentrent de plus en plus sur l'amélioration de divers paramètres de moteurs, tels que la poussée, l'impulsion pour améliorer les performances globales du moteur. Par exemple, en 2024, l'ISRO (Indian Space Research Organization) a développé une buse légère en carbone-carbone (C-C) pour les moteurs, améliorant la poussée, l'impulsion spécifique et les ratios de poussée / poids, ce qui augmentera la capacité de charge utile du véhicule de lancement. Le Vikram Sarabhai Space Center (VSSC) a créé la buse à l'aide de matériaux et de processus avancés, y compris un revêtement anti-oxydation decarbure de siliciumPour résister aux conditions extrêmes.

De plus, l'application de techniques de fabrication additive transforme la conception et la production du moteur. La fabrication additive permet la création de pièces de moteur complexes avec une précision et une efficacité améliorées. Par exemple, en mai 2024, Rocket Lab a terminé le développement du moteur Archimede en utilisant la fabrication additive pour créer un moteur réutilisable et haute performance pour sa fusée à neutrons. Cela vise à réduire les coûts de lancement et à augmenter la capacité de charge utile, à stimuler la croissance des marchés de lancement du moteur et de l'espace.

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Analyse de segmentation

Par type de propulsion

Le segment chimique détenait la plus grande part de marché en raison du rapport poussée / poids élevé

Sur la base du type de propulsion, le marché est classé en produits chimiques, électriques et nucléaires.

Le segment chimique détenait la plus grande part de marché des moteurs-fusées. Les moteurs chimiques génèrent une poussée en expulsant les gaz chauds produits à partir de la réaction chimique d'un carburant et d'un oxydant, collectivement connu sous le nom de propergol. Les moteurs chimiques sont le type de propulsion de fusée le plus couramment utilisé car ils fournissent un rapport poussée / poids élevé, ce qui les rend adaptés à la surmonter la gravité de la Terre et à la réalisation d'évasion. Ils sont essentiels pour lancer des vaisseaux spatiaux en orbite et pour les étapes initiales des missions interplanétaires.

Le segment électrique devrait se développer le plus rapidement au cours de la période de prévision en raison d'une efficacité plus élevée par rapport à la propulsion chimique. La propulsion électrique est une technique de propulsion spatiale qui utilise des champs électriques et / ou magnétiques pour accélérer la masse à des vitesses élevées. Il comprend également des systèmes alimentés par des réseaux solaires (propulsion électrique solaire). Cependant, les propulseurs électriques produisent une poussée beaucoup plus faible par rapport aux roquettes chimiques en raison de l'énergie électrique limitée. Cependant, leur grande efficacité les rend importantes pour une utilisation dans les opérations et les missions dans l'espace.

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Par des produits chimiques

Le segment du moteur liquide maintient la plus grande part en raison de sa grande efficacité et de sa contrôlabilité

Sur la base du produit chimique, le marché est classé en liquide, solide et hybride. 

Le segment du moteur liquide devrait rester le composant dominant du marché. Un moteur à fusée liquide est un système de propulsion qui génère une poussée en brûlant des propulseurs liquides. Ils sont de plus en plus utilisés et sont courants dans les applications spatiales en raison de propriétés telles que l'efficacité élevée et la contrôlabilité. Le débit des propulseurs peut être facilement ajusté, permettant un contrôle précis de la poussée du moteur.

On estime que le segment du moteur hybride augmente au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Les moteurs hybrides utilisent une combinaison de carburant solide et de liquide ou d'oxydant gazeux pour générer une poussée. Le développement du moteur hybride gagne du terrain car il y a une augmentation de la demande de sécurité accrue et de performances élevées. Les roquettes hybrides ont une impulsion spécifique élevée, avec des performances entre les systèmes de propulsion solide et liquide.

Par scène

Le segment multi-étages détient la plus grande part de marché en raison de sa fourniture d'efficacité et de capacité de charge utile améliorées

Sur la base de la scène, le marché est classé en un seul étage et en plusieurs étapes.

Le segment en plusieurs étapes détient la part le plus élevée du marché et devrait croître avec le TCAC le plus élevé. Une fusée à plusieurs étapes est un véhicule de lancement qui utilise deux ou plusieurs étapes de fusée, chacune avec ses propres moteurs et propulseur. Les fusées à plusieurs étapes sont utilisées plus souvent que les roquettes à un étage pour atteindre la vitesse orbitale car elles améliorent l'efficacité, augmentent la capacité de charge utile et permettent aux roquettes d'atteindre des altitudes et des vitesses plus importantes. Lors des missions de lancement, chaque étape peut être optimisée pour des conditions de fonctionnement spécifiques, telles qu'une diminution de la pression atmosphérique à des altitudes plus élevées.

Le segment à un stade est estimé à une croissance importante sur le marché. Une fusée à un stade utilise un seul moteur et un ensemble de réservoirs de propulseur tout au long de sa mission. Les moteurs à un étage sont plus faciles à construire et à concevoir par rapport aux moteurs à plusieurs étages. Une augmentation de l'utilisation de fusées à un étage utilisée pour les petites charges utiles qui ne nécessitent qu'une quantité modérée de poussée entraîne la croissance du segment sur le marché.

Par l'utilisateur final

Le segment de scène commerciale contient la plus grande part de marché en raison de l'augmentation de l'exploration spatiale et du déploiement par satellite

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est classé en commercial, gouvernemental et militaire.

Le segment commercial détient la part la plus élevée sur le marché. Des entités commerciales des moteurs de fabrication et d'approvisionnement de marché et de technologies connexes pour diverses activités liées à l'espace telles que l'exploration spatiale, le déploiement par satellite et autres. Des entreprises telles que SpaceX utilisent leurs moteurs pour leurs fusées Falcon, qui fournissent des services de lancement pour les satellites et les missions de fret à la Station spatiale internationale. L'augmentation des investissements dans les missions spatiales privées devrait stimuler la demande du marché.

Le segment gouvernemental et militaire est estimé être le segment la plus rapide en raison de l'augmentation de l'exploration spatiale et des lancements par satellite par les gouvernements de divers pays. Les entités gouvernementales sont les principaux utilisateurs finaux des moteurs. Ils les utilisent pour diverses missions et applications importantes. Par conséquent, l'utilisation des moteurs par le gouvernement et les entités militaires pour la sécurité nationale, l'exploration scientifique et les progrès technologiques alimente la croissance du marché.

Perspectives régionales du marché des moteurs de fusée

Le marché est segmenté sur la base de la région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. 

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L'Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part de marché des moteurs de fusée et devrait rester dominante tout au long de la période de prévision. Le marché nord-américain connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante de services de lancement aérospatial pour les vaisseaux spatiaux humains, les satellites et les missions à la Station spatiale internationale, et les sondes de test. L'industrie aérospatiale établie de la région et les énormes dépenses militaires contribuent à sa domination sur le marché. La région investit massivement danstourisme spatial, Exploration et missions de sonde, alimentant davantage l'expansion du marché. De plus, la présence de principaux fabricants de moteurs de fusée dans la région tels que SpaceX, Sierra Space, Ursa Major Technologies, devrait stimuler la croissance plus approfondie du marché dans la région.

Aux États-Unis, le marché se développe en raison de l'augmentation des budgets de défense, de l'augmentation des lancements par satellite et des progrès des technologies de propulsion. Les initiatives gouvernementales, notamment la modernisation militaire et les collaborations de la NASA, stimulent la demande de moteurs à forte poussée et rentables. De plus, le pays nécessite des moteurs avancés de roquettes pour répondre aux besoins en hausse des missions spatiales et des munitions de précision.

Le marché européen est prêt pour une croissance significative, tirée par une augmentation des dépenses militaires et l'émergence de nouveaux acteurs de l'industrie. Le marché se caractérise par une concurrence intense et une innovation continue, les entreprises développant des systèmes de propulsion avancés et des fusées réutilisables. Les agences spatiales européennes et les entités commerciales investissent fortement dans la recherche et le développement de moteurs et divers systèmes de lancement. Par exemple, en septembre 2024, l'European Space Agency (ESA) a attribué un contrat à Pangea Aerospace, une entreprise espagnole spécialisée dans les systèmes de propulsion pour concevoir un moteur de poussée très élevé pour les futurs lanceurs européens. Ces contrats stimulent les investissements et les progrès technologiques supplémentaires sur le marché de l'Europe.

Le marché de l'Asie-Pacifique connaît une croissance significative en raison des programmes spatiaux et une augmentation des investissements dans l'industrie spatiale. La croissance rapide est tirée par l'augmentation des activités de recherche et de développement et d'élargir les capacités scientifiques en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. De plus, l'augmentation des lancements de fusées devrait stimuler l'innovation dans la fabrication de moteurs, ce qui stimule ainsi le marché. Les pays de la région investissent dans le développement et les tests de la technologie des moteurs pour les fusées. Par exemple, en janvier 2025, le CASC chinois a testé cinq moteurs en une seule journée, y compris un nouveau moteur d'hydrogène-oxygène pour un stade supérieur, pour se préparer à de futurs projets aérospatiaux. Ces tests, effectués à Pékin et Laiyuan, visaient à évaluer les performances du moteur et à recueillir des données pour le raffinement. Un tel développement contribue à la croissance du marché en stimulant l'innovation, en validant de nouvelles conceptions de moteurs et en soutenant les futures missions spatiales

Dans le reste du monde, l'Amérique latine et le Moyen-Orient se développe à un rythme important en raison des programmes spatiaux émergents et une augmentation des investissements dans les technologies spatiales. De nombreux pays de ces régions développent ou élargissent leurs programmes spatiaux nationaux. Cela conduit à une demande accrue de capacités de lancement et, par conséquent, à des moteurs de fusées. Le Brésil investit dans les technologies spatiales pour la communication, l'observation de la Terre et la recherche scientifique.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur le développement de produits technologiquement avancés et de stratégies d'acquisition pour stimuler la croissance

Les principaux acteurs du marché priorisent les progrès de leurs offres de produits. Le développement d'un éventail diversifié de produits et une augmentation de l'investissement dans la recherche et le développement des technologies de propulsion sont des facteurs clés contribuant à la domination du marché de ces acteurs. Le marché est dirigé par plusieurs acteurs opérant dans cette industrie. Les technologies innovantes et les processus de production rationalisés sont cruciaux pour réduire les coûts de fabrication sur le marché. Par conséquent, en investissant dans des matériaux avancés et de l'automatisation, les fabricants se concentrent sur l'amélioration du prix du moteur à fusée. Les sociétés de moteurs sur le marché s'engagent activement dans diverses stratégies pour améliorer leur présence sur le marché, augmenter leur part de marché et répondre à la demande croissante de moteurs de roquettes.

Liste des principales sociétés de moteur de roquette profilées

• SpaceX (États-Unis)
• Origine bleue(NOUS.)
• Aerojet Rocketdyne (L3Harris Technologies Company) (États-Unis)
• Sierra Space (États-Unis)
• Systèmes spatiaux ABL (États-Unis)
• Ursa Major Technologies (États-Unis)
• Northrop Grumman Innovation Systems (États-Unis)
• Gilmour Space Technologies (Australie)
• Ariane Group (France)
• Masten Space Systems(NOUS.)

Développements clés de l'industrie

• Janvier 2025: Blue Origin New Glenn Rocket, propulsée par sept moteurs BE-4, a atteint avec succès Orbit, après son lancement depuis Cape Canaveral35. La deuxième étape de la mission a atteint son orbite finale avec deux brûlures de ses moteurs BE-3U, déploiement du Blue Ring Pathfinder.
• Septembre 2024: Ursa Major, un fabricant de moteurs de fusée américaine, a obtenu un contrat de 12,5 millions USD du Pentagone pour améliorer ses capacités de production et de test pour de nouveaux moteurs à carburant solide conçus pour les fusées.
• Juillet 2024: Aerojet Rocketdyne, une société de technologies L3Harris a terminé la modernisation de quatre moteurs RS-25 pour la fusée SLS de la NASA, les améliorant avec des ordinateurs de vol avancés pour résister à des températures plus élevées. Ces moteurs améliorés alimenteront la mission Artemis IV en 2028, marquant les débuts de la configuration SLS Block 1B.
• Juillet 2023: Sierra Space a obtenu un contrat de 22,6 millions USD par le ministère américain de la Défense pour faire avancer le développement de son moteur VR35K-A en stade supérieur, qui a récemment terminé une campagne de test de feu à chaud. Le VR35K-A est un moteur à hydrogène liquide à oxygène et liquide conçu pour produire 35 000 lbf de poussée, en utilisant une technologie de vortex avancée pour une efficacité et des performances améliorées.
• Avril 2022: Aerojet Rocketdyne a reçu un contrat de United Launch Alliance (ULA), son plus grand contrat RL10 à ce jour, commandant 116 moteurs RL10C-X pour la fusée Vulcan Centaur. Ces moteurs prendront en charge le contrat d'ULA avec Amazon pour lancer la Kuiper Satellite Constellation, un projet visant à accroître l'accès mondial à large bande.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du secteur et se concentre sur des aspects importants tels que les acteurs clés, les types de propulsion, le stade, l'utilisateur final et les applications en fonction de diverses régions. De plus, il offre des informations approfondies sur les tendances du marché des moteurs de fusée, le paysage concurrentiel, la concurrence du marché et le statut du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En outre, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué au dimensionnement du marché mondial ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation