Taille du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite, part et analyse de l’industrie, par type de service (services matériels, services logiciels et autres services), par secteur vertical (santé, affaires et entreprises, fabrication, gouvernement, éducation, militaire et défense, immobilier, hôtellerie et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché de la gestion des installations en Arabie saoudite était évaluée à 25,75 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 27,40 milliards de dollars en 2025 à 56,33 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision.

La gestion des installations comprend plusieurs disciplines pour garantir le confort, la sécurité et l'efficacité de l'environnement bâti en intégrant le lieu, les personnes, les processus et la technologie. Cela implique également les méthodes et techniques de gestion pour la gestion des bâtiments et des infrastructures de toute organisation. De plus, il permet également la coordination globale de l’environnement de travail dans une organisation.

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la chaîne de valeur et les opérations de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur de la gestion des installations en Arabie Saoudite. La perturbation des chaînes de valeur et d’approvisionnement, la volatilité de la demande et de l’offre de services d’installation et les strictes restrictions gouvernementales ont freiné les opérations logistiques sur le marché.

Dans le scénario de marché actuel, la Vision saoudienne 2030 joue un rôle important dans la promotion du développement économique dans la région du CCG. Cela devrait offrir plusieurs opportunités aux secteurs de l’automobile, de l’ingénierie lourde, du tourisme et de la construction. Ces facteurs devraient accroître la demande de services d’installation dans ces secteurs tout en bénéficiant des avantages des facteurs socio-économiques à l’avenir. La croissance rapide des secteurs du tourisme et de la construction devrait propulser le secteur de la gestion des installations en Arabie Saoudite vers de nouveaux sommets.

Tendances du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite

La transformation axée sur la technologie améliore l’efficacité opérationnelle et propulse la croissance du marché

Au Royaume d’Arabie Saoudite, une tendance importante réside dans l’intégration rapide de la technologie pour révolutionner les opérations et la prestation de services. Cette tendance englobe diverses facettes, notamment l'utilisation généralisée deInternet des objets (IoT)des dispositifs et des capteurs dans les bâtiments pour recueillir des données en temps réel sur la consommation d'énergie, les taux d'occupation et la fonctionnalité des équipements. De plus, l'adoption de systèmes de gestion de bâtiment (BMS) sophistiqués s'est généralisée, permettant aux gestionnaires d'installations de surveiller et de contrôler de manière centralisée divers systèmes de bâtiment tels que le CVC, l'éclairage, la sécurité et le contrôle d'accès.

En outre, l'analyse prédictive et l'intelligence artificielle (IA) gagnent du terrain dans l'industrie, permettant aux gestionnaires d'installations d'analyser de vastes ensembles de données et d'anticiper les pannes d'équipement, les besoins de maintenance et les modèles de consommation d'énergie. En traitant de manière préventive les problèmes potentiels, les entreprises peuvent minimiser les temps d'arrêt, prolonger la durée de vie des actifs et optimiser l'allocation des ressources. Les applications mobiles et les plates-formes basées sur le cloud sont également devenues des outils indispensables pour les gestionnaires d'installations et les techniciens, facilitant l'accès en temps réel aux données critiques, la gestion des bons de travail et une communication rationalisée. Ces solutions permettent la surveillance et la gestion des installations à distance, améliorant ainsi la réactivité aux besoins des clients et améliorant l'agilité opérationnelle globale.

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Facteurs de croissance du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite

Augmenter les partenariats public-privé (PPP) et la gestion de l’énergie pour stimuler la croissance du marché

En Arabie Saoudite, la montée des partenariats public-privé (PPP) marque un changement crucial dans le développement et la gestion des infrastructures. Ces partenariats impliquent des efforts de collaboration entre le gouvernement et des entités privées pour financer, construire et exploiter des projets publics. Ces dernières années, les PPP ont gagné du terrain dans divers secteurs, notamment les transports, la santé, l’éducation et les services publics. Un exemple notable est l’agrandissement de l’aéroport international King Abdulaziz de Djeddah, où des entreprises privées sont chargées de construire et de gérer les installations sur une période prolongée.Gestion des installationsles services jouent un rôle crucial dans les cadres PPP, englobant la maintenance, le nettoyage, la sécurité et la gestion des services publics. En externalisant ces fonctions à des prestataires de services privés, les gouvernements peuvent garantir une efficacité opérationnelle et une rentabilité optimales tout au long du cycle de vie du projet.

De plus, l'adoption d'un logiciel de gestion de l'énergie permet un suivi en temps réel de la consommation d'énergie, facilitant ainsi une prise de décision éclairée et une amélioration continue de l'efficacité énergétique. Essentiellement, la convergence des PPP et des initiatives de gestion de l'énergie présente une opportunité incontournable pour les sociétés de gestion d'installations de stimuler le développement durable, l'excellence opérationnelle et la croissance économique dans l'environnement bâti de l'Arabie saoudite.

FACTEURS DE RETENUE

Pénurie de contrats et de ressources stables de gestion des installations pour entraver la croissance du marché

De nombreuses grandes entreprises de gestion d'installations ayant d'énormes investissements ne sont généralement pas confrontées à de tels défis, car elles acceptent des contrats sur de longues périodes. De plus, les grandes entreprises utilisent la plupart du temps des technologies innovantes pour fournir des services matériels et logiciels, ce qui leur permet de fournir des services de meilleure qualité et améliorés. D'un autre côté, les petites et moyennes entreprises sont fréquemment confrontées à de tels défis, en raison du manque de ressources financières et de financement du pays.

De plus, la croissance rapide du secteur des infrastructures exige davantage de main-d’œuvre, ce qui affecte la gestion des installations nationales dans tout le pays. Avec l’apparition soudaine de la pandémie en mars 2020, le Royaume d’Arabie Saoudite a été confronté simultanément à deux problèmes majeurs : la pandémie de COVID-19 et une baisse historique des prix et des revenus du pétrole sur plusieurs décennies. L’arrêt brutal de plusieurs secteurs a entraîné un ralentissement du programme Vision 2030 avec une baisse des investissements directs étrangers.

Ce sont donc les principaux facteurs qui ont un impact sur la croissance du marché en Arabie Saoudite. Toutefois, pour résoudre ces problèmes, la main-d’œuvre et le contrôle des coûts joueront un rôle essentiel.

Analyse de la segmentation du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite

Analyse par type de service

Le segment des services durs dominera en raison d'investissements importants dans le développement des infrastructures

En fonction du type de service, le marché est divisé en dur, doux et autres.

Parmi eux, le segment des services durs devrait détenir la part la plus élevée en raison de la demande croissante de plomberie, de systèmes électriques, de services mécaniques, de services de protection contre les incendies, de systèmes de chauffage et de refroidissement, d'éclairage, d'entretien des bâtiments et autres.

Le segment des services informels devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de ses besoins dans les entreprises privées et publiques. Les entreprises se concentrent sur la mise à niveau des activités organisationnelles quotidiennes afin de réduire les coûts opérationnels et d’atteindre une efficacité globale.

En outre, d’autres services, tels que la gestion environnementale, la restauration, la gestion des services publics et autres, devraient afficher une croissance stable. Il existe une demande croissante pour ces services à mesure que le pays promeut le tourisme et accueille diverses conférences, expositions et événements.

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Par analyse verticale de l’industrie

Le segment de la santé connaît la croissance la plus rapide en raison des investissements massifs dans le secteur de la santé

Sur la base du secteur vertical, le marché est segmenté en éducation, gouvernement, soins de santé, militaire et défense, immobilier, affaires et entreprises, fabrication, hôtellerie et autres.

Le segment des soins de santé connaît la croissance la plus élevée, à mesure que l'adoption de services de gestion d'établissements de santé à titre de mesure de précaution augmente dans divers pays. Par exemple, en 2020, le ministère de la Santé a investi 71 milliards de dollars dans les établissements de santé et investira encore avec une croissance de 3,9 % pour atteindre ses objectifs de la Vision 2030.

Le segment de l’immobilier détenait la part de marché la plus élevée en 2023, en raison de l’accent mis par le gouvernement sur les investissements dans le secteur des infrastructures. Les initiatives prises dans le cadre de la Vision saoudienne 2030 et du programme national de transformation donnent une forte impulsion à la fois à l'encouragement des investissements étrangers en général dans le royaume et également au secteur immobilier saoudien. En outre, plusieurs gigaprojets sont conçus pour stimuler l’économie et leurs bénéfices devraient s’étendre considérablement au-delà des secteurs de l’immobilier et des infrastructures, contribuant ainsi à diversifier l’économie hors du pétrole, compte tenu notamment de leur ampleur.

Pour le secteur gouvernemental, les projets de développement des infrastructures en cours et les efforts de modernisation des services publics devraient contribuer à accroître les services de gestion des installations en Arabie Saoudite, en particulier dans des domaines tels que les bureaux gouvernementaux, les infrastructures de transport et les installations publiques.

Dans le secteur de l’éducation, les investissements dans les infrastructures éducatives et l’intégration de la technologie dans les environnements d’apprentissage sont susceptibles d’alimenter la demande de services de gestion d’installations. Le secteur militaire et de la défense devrait connaître une croissance considérable à l’avenir. À mesure que la technologie évolue dans l’industrie de la défense, les services de gestion des installations doivent s’adapter pour prendre en charge et entretenir efficacement les systèmes de défense avancés.

Les entreprises, la fabrication, l'hôtellerie et d'autres secteurs connaissent une croissance constante en raison des investissements croissants dans les infrastructures et de la nécessité de services de soutien opérationnel et de maintenance efficaces pour soutenir la croissance et la productivité.

APERÇU DU PAYS

La croissance du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite devrait être robuste au cours de la période de prévision, en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation continues. Le gouvernement investit dans la construction de chemins de fer, de ports, d'aéroports et dans bien d'autres secteurs. Pour cela, le gouvernement collabore avec divers entrepreneurs privés, y compris des prestataires de services d'installations, pour maintenir les infrastructures propres et vertes. Les investissements du secteur privé devraient augmenter de façon exponentielle à l’avenir, ce qui propulsera le marché.

Cependant, la pandémie a freiné la croissance du marché en 2020 en raison du confinement soudain annoncé par les gouvernements pour stopper la propagation du virus. De plus, l’impact moindre de la pandémie a conduit à une légère augmentation du renouvellement des contrats de services d’installations dans toute l’Arabie saoudite.

La part de marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite augmente en raison des investissements importants dans les infrastructures réalisés par des sociétés publiques et privées. En outre, l'Arabie saoudite contribue à des avancées majeures dans le secteur des installations, car c'est le pays à la croissance la plus rapide avec une population en croissance et elle s'efforce continuellement d'investir dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

Acteurs clés de l'industrie

Part de marché considérable des entreprises clés en raison de leurs investissements continus dans les solutions numériques et technologiques

Les principaux acteurs du marché acquièrent des petites et moyennes entreprises (PME) et des acteurs régionaux et s'associent à des universités. Cette stratégie les aide à accéder et à générer des bénéfices sur des marchés auparavant difficiles d’accès. Les principaux fabricants se concentrent sur la fourniture d’une expérience client supérieure axée sur des offres à valeur ajoutée pour transformer le support de service traditionnel. Les principaux prestataires de services investissent massivement dans les unités de production centrales pour réduire le gaspillage et rationaliser les coûts de main-d'œuvre. Cela se traduit par des taux de rétention élevés, même dans une période sans précédent. Par exemple, Compass Group PLC renforce son avantage concurrentiel en se concentrant sur les unités centrales de production avec des opérations innovantes telles que des pôles de développement et de formation. L’objectif est de rationaliser les coûts de main-d’œuvre et de réduire le gaspillage de nourriture et d’autres produits, créant ainsi de la valeur à long terme pour les parties prenantes.

Liste des principales sociétés de gestion d’installations en Arabie Saoudite : 

• Sodexo(France)
• Groupe CBRE inc.(NOUS.)
• Groupe Compass PLC(ROYAUME-UNI.)
• Cushman et Wakefield(NOUS.)
• Groupe Tenon (Inde)
• Groupe Dussmann (Allemagne)
• Majid Al Futtaim – ENOVA(ÉMIRATS ARABES UNIS)
• MEEM Facility Management Co. (Arabie Saoudite)
• MUHEEL SERVICES (Arabie Saoudite)
• INITIAL SAUDI GROUP (Arabie Saoudite)
• Al Mahmal Facilities Services Company (Arabie Saoudite)
• Afras (Arabie Saoudite)
• TOFM (AlKifah Holding) (Arabie Saoudite)
• Groupe EFS Facilities Services (EAU)
• G4S Limited (Arabie Saoudite)
• Munjz (Arabie Saoudite)
• TAMAM (Arabie Saoudite)
• Fanni (Arabie Saoudite)
• AJEER (Arabie Saoudite)
• Albaap (Arabie Saoudite)
• Just Mop (EAU)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 -Le ministère du Tourisme d'Arabie saoudite a dévoilé son intention d'injecter 4 milliards de dollars dans l'industrie du tourisme au cours des cinq prochaines années.
• Mai 2023 -Le gouvernement saoudien a introduit une nouvelle réglementation concernant l'externalisation des services de gestion des installations.
• décembre 2022 -Khidmah, une société bien connue spécialisée dans la gestion des installations et l'entretien des maisons dans la région, a finalisé l'acquisition de Pactive Sustainable Solutions, une société axée sur les initiatives de construction écologique, et de Mace Macro Technical Services, la branche de gestion des installations matérielles du groupe Mace basée aux Émirats arabes unis. Ces acquisitions s'inscrivent dans la stratégie d'expansion et de croissance de Khidmah, visant à améliorer ses services, à élargir sa présence géographique et à améliorer ses performances opérationnelles et financières.
• novembre 2022 -CBRE Group Inc. a acquis Full Spectrum Group, un fournisseur de services techniques experts pour les systèmes de laboratoire aux États-Unis, pour 110 millions de dollars. L'acquisition visait à améliorer les capacités techniques des solutions de laboratoire intégrées mondiales existantes et à attirer davantage de nouveaux clients sur un marché en croissance rapide.
• septembre 2022 -Sodexo a élargi son partenariat avec le prestataire de services de santé Ardent. La collaboration améliorerait le programme de nutrition spécifique aux patients et fournirait la nutrition dont ils ont besoin.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales industries des services de gestion des installations. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport