Taille, part et analyse de l’industrie du marché des produits chimiques pour semi-conducteurs par type (polymères hautes performances, produits chimiques acides et bases, adhésifs, solvants et autres), par utilisation finale (circuits intégrés, semi-conducteurs discrets, optoélectroniques, capteurs et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des produits chimiques pour semi-conducteurs était évaluée à 16,29 milliards USD en 2025 et devrait passer de 18,26 milliards USD en 2026 à 45,53 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des produits chimiques semi-conducteurs se développe avec une demande croissante de technologies avancées de communication électronique et d’IoT dans le contexte du déploiement de la 5G. Les produits chimiques pour semi-conducteurs sont différents des agents de gravure, des photorésists et des produits chimiques de dépôt nécessaires à la fabrication des puces. Les produits chimiques semi-conducteurs sont donc utiles dans la fabrication de précision dans les domaines de l’électronique grand public, de l’automobile et des télécommunications.

• Selon le Factbook 2020 de la Semiconductor Industry Association (SIA), les États-Unis représentaient 47 % de la part de marché mondiale des semi-conducteurs en termes de ventes en 2019.

Moteur du marché des produits chimiques pour semi-conducteurs

L'électronique grand public, l'IoT, la croissance de l'automobile et la 5G stimulent la demande de produits chimiques en semi-conducteurs

Les taux de pénétration croissants des smartphones et des tablettes soutenus par la vente au détail de wearables entraînent une nouvelle augmentation de la production de semi-conducteurs et de la demande de produits chimiques spéciaux nécessaires à la fabrication des plaquettes, à la lithographie et aux processus de gravure, qui garantissent des composants électroniques hautes performances.

Alors que la croissance rapide des appareils connectés à l'IoT dans différents domaines a généré une demande de semi-conducteurs avancés, l'accent a été mis sur les produits chimiques de haute pureté nécessaires aux processus de dépôt, de nettoyage et de dopage, susceptibles d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des composants semi-conducteurs.

La très forte demande de semi-conducteurs générée par le déploiement toujours croissant de véhicules électriques et d’ADAS a également considérablement accru la demande de produits chimiques semi-conducteurs utilisés pour la fabrication de puces à haut rendement, de modules de puissance et de microcontrôleurs automobiles.

Le déploiement mondial comprendrait le développement de semi-conducteurs hautes performances qui, à leur tour, alimenteraient la demande de produits chimiques spécialisés capables de prendre en charge les circuits ultra-haute fréquence, la lithographie avancée et la miniaturisation des circuits pour l'optimisation des réseaux.

Restriction du marché des produits chimiques pour semi-conducteurs

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement, les réglementations et la complexité technologique entravent la croissance du marché

Les perturbations et phénomènes géopolitiques tels que le COVID-19 ont mis en évidence de nombreuses vulnérabilités au sein de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, affectant la disponibilité des matières premières et des produits chimiques, ce qui a entraîné des retards de production et des coûts dans ce domaine.

Le défi est représenté par des réglementations strictes actuellement appliquées à la production et à l'élimination des produits chimiques semi-conducteurs dans l'environnement pour les fabricants, qui augmentent le coût total de conformité et réduisent l'efficacité de la production, tout en nécessitant des exigences en matière d'alternatives durables.

L'amélioration continue de la technologie des semi-conducteurs nécessite un cycle d'innovation correspondant pour les formulations chimiques, ce qui soumet les fabricants à un stress important en termes d'exigences d'ajustement, de pureté élevée, de prévisibilité et de compatibilité avec des conceptions de puces encore plus avancées.

Opportunité de marché des produits chimiques pour semi-conducteurs

Les progrès des semi-conducteurs, la croissance de l’IA et la miniaturisation des appareils génèrent de nouvelles opportunités

Les innovations liées à la miniaturisation et à l'efficacité énergétique dans la conception des puces augmentent la demande de technologies chimiques permettant une fabrication de précision et prenant en charge les processus de fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération.

L'avancement accéléré des applications basées sur l'IA accélère la technologie des semi-conducteurs, dans laquelle la demande de puces hautes performances augmente parallèlement à celle de produits chimiques spécialisés pour les opérations de dépôt, de gravure et de lithographie dans les technologies avancées de fabrication de semi-conducteurs.

La tendance inverse pousse fortement la miniaturisation dans l’électronique ; par conséquent, les processus chimiques de précision avancés nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs ouvriront la voie aux développeurs de formulations chimiques pour découvrir des chimies de niche permettant une efficacité, une durabilité et de meilleures performances des puces.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Demande de produits chimiques semi-conducteurs dans les régions clés
• Tendances de production et de consommation dans les principaux centres de semi-conducteurs
• Principaux moteurs du marché, tendances émergentes et opportunités de croissance
• Initiatives stratégiques d'entreprises leaders (fusions, acquisitions, partenariats)
• Paysage réglementaire et conformité environnementale dans la fabrication de semi-conducteurs

Analyse par type

Par type, le marché des produits chimiques semi-conducteurs est divisé en polymères haute performance, produits chimiques acides et basiques, adhésifs, solvants et autres.

Le segment des polymères hautes performances devrait croître à mesure que ces polymères deviennent plus populaires dans l'industrie des semi-conducteurs, où ils sont utilisés dans la fabrication avancée de puces et dans des projets de miniaturisation nécessitant d'excellentes caractéristiques telles que la stabilité thermique, la résistance chimique et les valeurs diélectriques. Le développement de la fabrication et de la miniaturisation hautement spécialisées des semi-conducteurs a conféré d’énormes parts de marché au sein de la catégorie des polymères hautes performances considérés strictement comme des matériaux actifs.

Le segment des produits chimiques acides et basiques acquiert une grande importance sur le marché, en raison de l’importance du nettoyage, de la gravure et du dopage des plaquettes. Ce niveau d’exigence en matière de précision et de pureté dans la fabrication de semi-conducteurs provient du nettoyage et du traitement des plaquettes.

Analyse par utilisation finale

En fonction de l’utilisation finale, le marché des produits chimiques des semi-conducteurs est divisé en circuits intégrés, semi-conducteurs discrets, optoélectroniques, capteurs et autres.

Le segment des circuits intégrés détient la part de marché la plus élevée en raison de la demande croissante de puces avancées dans les biens électroniques grand public et les applications automobiles qui nécessitent actuellement des produits chimiques de haute pureté pour une fabrication et des améliorations de performances exigeantes. Le segment des circuits intégrés est considéré comme leader en raison de la demande de puces avancées dans les applications électroniques grand public et automobiles.

Le marché des semi-conducteurs discrets connaît une croissance régulière en raison des applications croissantes en électronique de puissance dans les secteurs automobile et industriel, où les produits chimiques semi-conducteurs offrent fiabilité, efficacité et fonctionnalité optimale dans les composants discrets.

Analyse régionale

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

En fonction des régions, le marché des produits chimiques pour semi-conducteurs a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les investissements en recherche et développement et les progrès technologiques sont les principales caractéristiques des marchés nord-américains, avec un contrôle lucratif sur leurs segments en expansion, à savoir l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique grand public, faisant ainsi des produits chimiques semi-conducteurs de haute performance un moteur de la demande.

L’Europe devrait bénéficier d’une solide base industrielle dans le domaine de l’automobile et de l’électronique industrielle, certains investissements en R&D étant retirés en raison des innovations dans les technologies des semi-conducteurs qui créent une demande pour des produits chimiques avancés.

L’Asie-Pacifique abrite le plus grand centre de fabrication au monde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud abritant certaines des plus grandes installations de semi-conducteurs. La croissance de la demande de produits chimiques est stimulée par les incitations gouvernementales et les investissements dans les infrastructures.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. (Japon)
• Société JSR (Japon)
• BASF (Allemagne)
• Solvay (Belgique)
• Dow (États-Unis)
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (Taïwan)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• FUJIFILM (Japon)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• VWR International, SARL. (États-Unis 0029

Développements clés de l’industrie

• En août 2024, ON Semiconductor a annoncé son intention d'investir 2 milliards de dollars dans une nouvelle usine en République tchèque et d'augmenter sa capacité de fabrication en Corée du Sud. Cette décision stratégique vise à diversifier sa chaîne d’approvisionnement et à renforcer sa résilience dans un contexte de concurrence mondiale croissante et de complexités géopolitiques.
• En janvier 2023, Merck, une entreprise scientifique et technologique basée en Allemagne, a acquis Mecaro Chemicals Inc., un fabricant sud-coréen de produits chimiques semi-conducteurs. Cette acquisition vise à renforcer le portefeuille de solutions semi-conducteurs de Merck, en fournissant environ 100 nouveaux employés et des installations de production et de R&D de pointe en Corée.
• En juillet 2022, Lam Research Corp., une société américaine de semi-conducteurs, s'est associée à Entegris Inc. et Gelest Inc. pour garantir un accès fiable aux précurseurs chimiques pour la technologie avancée de photorésiste sèche de Lam utilisée dans la lithographie ultraviolette extrême (EUV). Cette collaboration vise à faire progresser la production de semi-conducteurs de nouvelle génération.