Taille du marché des établissements de soins infirmiers qualifiés, part et analyse de l'industrie, par type de service (services de soins infirmiers qualifiés et de réadaptation post-aigus, services de soins infirmiers qualifiés et de soins chroniques à long terme et services de soins infirmiers de haute acuité et subaigus), par application (affections orthopédiques et musculo-squelettiques, affections neurologiques, affections cardiovasculaires et pulmonaires et récupération post-chirurgicale), par type d'établissement (établissements de soins infirmiers qualifiés autonomes et unités de soins

La taille du marché mondial des établissements de soins infirmiers qualifiés était évaluée à 500,0 milliards USD en 2025 et devrait passer de 527,75 milliards USD en 2026 à 796,98 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

Les établissements de soins infirmiers qualifiés comprennent des prestataires de soins institutionnels spécialisés dans la réadaptation post-aiguë, les soins infirmiers de haute acuité et subaigus, les soins infirmiers qualifiés de longue durée et les soins chroniques, les soins infirmiers cognitifs/neurologiques/comportementaux spécialisés et les soins infirmiers palliatifs et avancés en établissement. La prévalence croissante des maladies chroniques, la demande croissante de soins post-soins aigus, les progrès de ces services et l’expansion des établissements de santé entraînent un taux d’adoption croissant de ces services sur le marché. L’augmentation de la population gériatrique stimule encore l’adoption d’établissements de soins infirmiers qualifiés sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2024 publiées par les Centers for Disease Control & Prevention (CDC), environ 1 adulte sur 20 souffre d'une maladie coronarienne aux États-Unis.

En outre, l'accent croissant mis sur l'expansion des services par les grandes entreprises, telles que Ensign Group, Inc. et Genesis HealthCare, contribue encore davantage à la demande pour ces services sur le marché.

Tendances du marché des établissements de soins infirmiers qualifiés

La croissance des réseaux post-aigus intégrés améliore l’adoption des services

Le nombre croissant de réseaux intégrés de soins post-aigus apparaît comme une tendance majeure sur le marché mondial. Les établissements de soins de santé, notamment les hôpitaux, les payeurs et les exploitants d'établissements de soins infirmiers qualifiés, développent des relations avec les prestataires privilégiés pour améliorer la coordination des sorties et réduire les réadmissions. De plus, les établissements dotés de paramètres de qualité solides, d'une capacité d'admission rapide et d'un échange de données numériques sont plus susceptibles de recevoir des références, ce qui encourage davantage la consolidation et les affiliations au système de santé.

• Par exemple, selon les données de 2026, il a été rapporté que les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) accordaient des paiements incitatifs aux établissements de soins infirmiers qualifiés (SNF) par le biais du programme SNF VBP pour encourager les SNF à améliorer la qualité des soins fournis aux patients.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

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Augmentation du vieillissement de la population pour stimuler la croissance du marché

La population gériatrique croissante devrait augmenter le nombre de visites de patients dans des établissements de soins infirmiers qualifiés pour la gestion de plusieurs maladies chroniques, notamment les maladies orthopédiques, musculo-squelettiques et cardiaques, ce qui devrait en outre propulser la croissance du marché des établissements de soins infirmiers qualifiés au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données de 2024 publiées par l’Institut national de la statistique (INS), le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est passé de 6,6 % en 1992 à 14 % en 2024 au Chili.

Ceci, associé au développement croissant des systèmes de santé et à l’expansion des établissements de soins infirmiers communautaires et des établissements de soins résidentiels, contribue encore davantage au taux d’adoption de ces services sur le marché. Par conséquent, les facteurs ci-dessus, ainsi que l’attention croissante des entreprises clés à fournir de nouveaux services, sont susceptibles de contribuer davantage à la croissance du marché mondial.

Restrictions du marché

Nombre limité de personnel infirmier pour entraver la croissance du marché

La pénurie de professionnels infirmiers qualifiés devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les établissements de soins infirmiers qualifiés nécessitent un personnel formé et des spécialistes pour garantir une prestation précise de services aux patients. Cependant, la disponibilité limitée de professionnels qualifiés entrave la capacité des établissements à accroître leur capacité de service malgré la demande croissante de services infirmiers. La disponibilité limitée du personnel entraîne un nombre limité d'admissions dans les établissements de soins infirmiers qualifiés, entravant ainsi le taux d'adoption de ces services sur le marché.

• Par exemple, selon les statistiques de 2026 publiées par l’IOL, il n’y aurait que 157 097 infirmières autorisées en Afrique du Sud.

Opportunités de marché

Expansion des infrastructures de soins de santé pour créer des opportunités de croissance

L’expansion des infrastructures de santé dans les pays émergents présente une forte opportunité de croissance pour le marché mondial. On constate un développement croissant d’établissements de soins infirmiers structurés et qualifiés, de professionnels formés et de lits dans les pays émergents, notamment au Brésil, en Chine et dans d’autres. De plus, l’augmentation des dépenses de santé entraîne une demande croissante pour ces services sur le marché.

• Selon les données de 2024 publiées par le gouvernement chinois, les établissements médicaux et sanitaires disposent de 10,37 millions de lits en Chine.

Défis du marché

Accès limité aux soins de santé dans les pays en développement pour entraver la croissance du marché

Il existe une demande croissante de services innovants de soins post-aigus et de réadaptation parmi la population de patients. Cependant, l’accès limité aux soins de santé dans les pays émergents reste un défi majeur pour le marché mondial. Le manque d’établissements de santé bien organisés, de professionnels formés et de remboursement adéquat entraîne des retards dans les soins post-aigus, en particulier lors d’urgences cardiaques, de détresse respiratoire et d’autres affections urgentes, limitant ainsi l’adoption de ces services sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par le Groupe de la Banque mondiale (GBM), environ 4,5 milliards de personnes n’ont pas pleinement accès aux services de santé essentiels dans le monde.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de service

L’augmentation de la population gériatrique a conduit à une domination à long terme du segment des services de soins infirmiers qualifiés et de soins chroniques

En fonction du type de service, le marché est classé en services de soins infirmiers qualifiés post-aigus et de réadaptation, services de soins infirmiers qualifiés de longue durée et de soins chroniques, services de soins infirmiers de haute acuité et subaigus, services de soins infirmiers spécialisés cognitifs, neurologiques et comportementaux et services de soins infirmiers palliatifs et avancés.

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Le segment des services de soins infirmiers qualifiés et de soins chroniques à long terme détenait la plus grande part des revenus en 2025. La croissance est due au fait que les résidents de longue durée génèrent des jours d'occupation récurrents et nécessitent des soins infirmiers continus, une gestion des médicaments, un soutien personnel et une surveillance des maladies chroniques. Ceci, associé à une population gériatrique croissante, devrait en outre contribuer à la croissance du marché mondial.

• Par exemple, selon les données de 2024 publiées par le Groupe de la Banque mondiale, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 15 % de la population chinoise.

Le segment des services infirmiers spécialisés cognitifs, neurologiques et comportementaux devrait croître à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.

Par candidature

Le nombre croissant d’interventions chirurgicales a conduit à la domination du segment de récupération post-chirurgicale et médicale générale

En fonction des applications, le marché est segmenté en affections orthopédiques et musculo-squelettiques, affections neurologiques, affections cardiovasculaires et pulmonaires, récupération médicale post-chirurgicale et générale, etc.

Le segment de la récupération post-chirurgicale et médicale générale a dominé le marché mondial et détenait une part de 26,0 % en 2025. La croissance est due au nombre croissant d'interventions chirurgicales, entraînant une demande croissante de soins infirmiers, de thérapie etgestion des médicaments, contribuant ainsi à la croissance segmentaire du marché.

• Par exemple, selon les données de 2020 publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), environ 310 millions d’interventions chirurgicales majeures sont pratiquées chaque année dans le monde.

Le segment des maladies cardiovasculaires et pulmonaires devrait prospérer avec un taux de croissance de 4,9 % sur la période de prévision.

Par type d'installation

Le nombre croissant d’établissements de soins infirmiers autonomes et qualifiés a conduit à la domination du segment

En fonction du type d’établissement, le marché est segmenté en établissements de soins infirmiers qualifiés autonomes, en unités de soins infirmiers qualifiés en milieu hospitalier et autres.

Le segment des établissements de soins infirmiers autonomes et qualifiés dominait la part de marché mondiale de 77,5 % en 2025. La croissance est due à l’augmentation mondiale des lits dédiés aux maisons de retraite et aux SNF dans ces établissements. En outre, une plus grande échelle que les unités hospitalières et la fourniture de services de réadaptation de courte durée et de soins infirmiers de longue durée augmentent également le taux d’adoption, contribuant ainsi à la croissance segmentaire du marché.

Le segment des unités de soins infirmiers qualifiées en milieu hospitalier devrait prospérer avec un taux de croissance de 6,2 % sur l’ensemble de la période de prévision.

Par propriété

Programmes spécialisés Conduit à une domination segmentaire privée à but lucratif

En fonction de la propriété, le marché est segmenté en entreprises privées à but lucratif, privées à but non lucratif, publiques/gouvernementales et autres.

Le segment des entreprises privées à but lucratif a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande catégorie de propriété au monde, grâce à sa forte présence aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et, de plus en plus, dans certaines régions d'Asie et d'Amérique latine. De plus, un meilleur accès au capital d’acquisition et la mise à l’échelle des systèmes standardisés, des plates-formes numériques et des programmes spécialisés sont quelques-uns des facteurs cruciaux contribuant à la croissance du segment sur le marché. En outre, le segment devrait détenir une part de 55,6 % en 2026.

En outre, le segment public/gouvernemental devrait croître à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des établissements de soins infirmiers qualifiés

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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Le marché nord-américain détenait la part dominante en 2024, évaluée à 213,80 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2025 avec 224,50 milliards de dollars. La prévalence croissante des maladies chroniques, le nombre croissant de maisons de retraite, l’amélioration des soins infirmiers cliniques, l’augmentation des dépenses de santé, entre autres, sont quelques-uns des facteurs contribuant à la croissance du segment du marché.

• Par exemple, selon les statistiques de 2024 publiées par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), les dépenses de santé s'élèvent à 5 300 milliards de dollars aux États-Unis.

Marché américain des établissements de soins infirmiers qualifiés

Sur la base de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain peut être estimé analytiquement à environ 215,45 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 40,8 % des ventes mondiales.

Europe

L’Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 4,7 % dans les années à venir, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 151,81 milliards de dollars d’ici 2026. La prévalence croissante des maladies chroniques et la disponibilité de services de soins infirmiers 24 heures sur 24 sont susceptibles de soutenir la croissance du marché.

Marché des établissements de soins infirmiers qualifiés au Royaume-Uni

Le marché britannique est estimé à environ 25,67 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 4,9 % des revenus mondiaux.

Marché allemand des établissements de soins infirmiers qualifiés

Le marché allemand devrait atteindre environ 32,95 milliards de dollars en 2026, soit environ 6,2 % des ventes mondiales.

Asie-Pacifique  

L’Asie-Pacifique devrait atteindre 115,11 milliards de dollars en 2026 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. La capacité croissante des établissements de soins infirmiers qualifiés et l’accent croissant mis sur la fourniture de soins infirmiers spécialisés sont susceptibles de soutenir la croissance du marché.

Marché japonais des établissements de soins infirmiers qualifiés

Le marché japonais est estimé à environ 42,86 milliards de dollars en 2026, soit environ 8,1 % du chiffre d'affaires mondial. Le Japon a historiquement signalé une prévalence relativement élevée de maladies chroniques, avec une forte demande de services infirmiers.

Marché chinois des établissements de soins infirmiers qualifiés

Le marché chinois devrait être l’un des plus importants au monde, avec des revenus estimés à environ 33,59 milliards de dollars en 2026, soit environ 6,4 % des ventes mondiales.

Marché indien des établissements de soins infirmiers qualifiés

La taille du marché indien est estimée à environ 5,52 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 1,0 % des revenus mondiaux.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de ce marché au cours de la période de prévision. Le marché de l'Amérique latine devrait atteindre une valorisation de 13,44 milliards de dollars en 2026. La croissance est soutenue par la croissance progressive liée aux investissements publics dans la santé dans la région. Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient également connaître une croissance en raison du nombre croissant d'entreprises clés qui se concentrent sur l'offre de services de soins spécialisés sur le marché.

Marché des établissements de soins infirmiers qualifiés du CCG

Le marché du CCG devrait atteindre une valeur de 3,79 milliards de dollars en 2026.

Marché des établissements de soins infirmiers qualifiés en Afrique du Sud

Le marché sud-africain devrait atteindre environ 2,13 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 0,4 % des revenus mondiaux.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Nombre croissant d'acquisitions par des acteurs clés pour soutenir leur domination

Un portefeuille de services important, ainsi qu’une forte concentration sur les stratégies de croissance inorganique à l’échelle mondiale, sont l’un des principaux facteurs soutenant la domination de ces entreprises sur le marché. PACS Group, Inc. et The Ensign Group, Inc. sont des sociétés majeures sur le marché. En outre, l’attention croissante des entreprises clés sur l’expansion de la prestation de services est susceptible de renforcer leur présence, contribuant ainsi à la part de marché mondiale des établissements de soins infirmiers qualifiés.

• For instance, in December 2024, PACS Group, Inc. acquired 11 skilled nursing facilities in Tennessee with an aim to strengthen its presence.

D'autres acteurs clés, dont emeis, S.A. et d'autres, se développent également sur le marché, principalement en raison de l'accent croissant mis sur les acquisitions et les collaborations entre autres sociétés afin de renforcer leur présence sur le marché.

Liste des principales entreprises d'établissements de soins infirmiers qualifiées présentées dans le rapport

• PACS Group, Inc. (U.S.)
• The Ensign Group, Inc. (U.S.)
• emeis, S.A. (France)
• Clariane SE (France)
• HomeVi (DomusVi Group) SAS (France)
• Life Care Centers of America, Inc. (U.S.)
• Genesis HealthCare (U.S.)
• HC-One Limited (U.K.)
• Barchester Healthcare Homes Limited (U.K.)
• Care UK Care Services Limited (U.K.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2026 :PACS Group, Inc. a acquis les opérations de l'établissement de soins post-aigus Ridgeway Senior Living à Anchorage, en Alaska.
• Avril 2026 :The Ensign Group, Inc., la société mère du groupe de sociétés EnsignTM, a acquis les biens immobiliers et les opérations des établissements de soins infirmiers et de résidence pour personnes âgées qualifiés du Willow Park Rehabilitation and Care Center, du Southern Oaks Therapy and Living Center et du River Hills Health and Rehabilitation Center.
• octobre 2023: HC-One a acquis Ideal Carehomes auprès de Warwick Capital Partners et de LNT Group. Cela a aidé l’entreprise à renforcer la présence de sa marque.
• Juin 2022 :Clariane, la communauté européenne du soin, de la santé et de l'hôtellerie, a signé un nouveau partenariat de développement avec la Banque des Territoires en France pour accompagner le développement de son réseau de santé en France.
• Février 2022: The Ensign Group, Inc. a acquis les opérations des établissements de soins infirmiers qualifiés Arrowhead Springs Healthcare et Desert Mountain Care Center en Californie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial des établissements de soins infirmiers qualifiés et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises et la segmentation du marché, y compris le type de service, l’application, le type d’établissement et la propriété. En outre, le rapport mondial offre un aperçu des tendances de croissance du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance et à l’avancement du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport

Méthodologie de recherche

1.Approches ascendantes

Approche 1 : Revenus et part de marché des principaux exploitants d’établissements de soins infirmiers qualifiés

• Collecte des revenus des soins infirmiers qualifiés et des soins institutionnels à partir des rapports annuels, des états financiers audités, des dépôts auprès de la SEC, des présentations aux investisseurs, des publications de résultats et des sites Web d'entreprises d'opérateurs majeurs tels que PACS Group, The Ensign Group, emeis, Clariane, DomusVi, Colisée, Genesis HealthCare, HC-One, Care UK et autres.
• Isolement des revenus concernés en excluant les résidences-services, la vie autonome, les soins de santé à domicile, les soins palliatifs externes, la pharmacie, l'immobilier et d'autres activités non admissibles.
• Estimation des parts de marché de l'entreprise en fonction des revenus des soins infirmiers qualifiés, des installations opérationnelles, des lits éligibles, de l'occupation, des jours-résidents, de la composition des services, de la composition des payeurs et de la présence géographique.
• Triangulation des revenus au niveau de l’entreprise avec la capacité des établissements nationaux, les taux de remboursement, l’utilisation et les dépenses institutionnelles de soins de longue durée pour estimer le marché mondial.

Approche 2 : Analyse de la capacité des lits, de leur occupation et des revenus par jour-lit occupé

• Collecte de données au niveau national sur les établissements enregistrés, les lits agréés, les lits de soins infirmiers qualifiés opérationnels, les taux d'occupation, les admissions, les jours-résidents et la durée moyenne de séjour.
• Ségrégation des lits entre les établissements de soins infirmiers qualifiés autonomes, les unités de soins infirmiers qualifiés en milieu hospitalier et d'autres établissements de soins infirmiers institutionnels admissibles.
• Calcul des jours-lits occupés en utilisant les lits opérationnels multipliés par l'occupation et 365 jours.
• Application des revenus nets spécifiques au pays par jour-lit occupé, y compris le remboursement public, les paiements d'assurance, les contributions des résidents, les frais d'hébergement et les revenus accessoires retenus par les établissements.
• Agrégation d’estimations au niveau national pour dériver des valeurs de marché régionales et mondiales.

Approche 3 : Remboursement du payeur et analyse des dépenses institutionnelles

• Évaluation des dépenses publiques, d'assurance sociale, d'assurance privée, de soins gérés et de dépenses directes en soins infirmiers qualifiés en établissement et en soins infirmiers de longue durée.
• Isolement des dépenses admissibles en soins infirmiers qualifiés des soins à domicile, des soins communautaires, des résidences-services, des soins en établissement uniquement, des soins hospitaliers aigus, des soins palliatifs et des soins informels non rémunérés.
• Analyse des systèmes de remboursement spécifiques à chaque pays, y compris les modèles de paiement par indemnité journalière, par case mix, ajustés en fonction de l'acuité, groupés, par capitation et sous conditions de ressources.
• Ajustement pour les paiements d'hébergement et de repas des résidents, les activités privées, les subventions gouvernementales et les services cliniques et auxiliaires conservés dans les établissements.
• Comparaison des estimations dérivées des dépenses avec les calculs des revenus de l'opérateur et des jours-lits occupés.

2.Approches descendantes

Approche 1 : Analyse des marchés des soins de longue durée en établissement parental

• Analyse des dépenses nationales en matière de soins de santé, de protection sociale, de soins aux personnes âgées, de soins de longue durée et de soins infirmiers institutionnels dans les principaux pays.
• Estimation de la proportion des dépenses totales de soins de longue durée imputable aux soins en établissement et, par la suite, aux établissements fournissant une composante importante de soins infirmiers ou cliniques qualifiés.
• Ajustement pour l'exclusion des soins à domicile et en milieu communautaire, des résidences-services, des soins en établissement uniquement, des soins informels, des hôpitaux de soins actifs, de la réadaptation pour patients hospitalisés et des services de soins palliatifs autonomes.
• Validation des estimations régionales en utilisant le vieillissement de la population, la dépendance fonctionnelle, la densité des lits de soins, les taux d'institutionnalisation, les dépenses de santé, la couverture de remboursement et la pénétration du secteur privé.
• Somme des valeurs du marché national et régional pour estimer le marché mondial des services d’établissements de soins infirmiers qualifiés.

3.Liste des sources clés

• Sources gouvernementales et de remboursement : ensembles de données CMS, Medicare et Medicaid, départements de santé des États américains, Statistique Canada, ICIS, NHS England, CQC, Eurostat, ministères nationaux de la Santé européens, MHLW du Japon, NHSA/NHC/ministère des Affaires civiles de Chine, MoHFW indien et NITI Aayog, ministère australien de la Santé et AIHW.
• Organisations mondiales : OCDE, OMS, Banque mondiale, Nations Unies, Organisation internationale du Travail et Association internationale de la sécurité sociale.
• Associations industrielles : AHCA/NCAL, LeadingAge, European Aging Network, Care England, Aging Australia et associations nationales de maisons de retraite et de soins post-aigus.
• Sources de l'entreprise : rapports annuels, états financiers audités, dépôts de titres auprès de la SEC et nationaux, présentations aux investisseurs, publications de résultats, répertoires d'installations, annonces d'acquisition et informations réglementaires.
• Données de validation du marché : ouvertures et fermetures d'établissements, ajouts de lits agréés et opérationnels, occupation, jours-résidents, révisions de remboursement, modifications des tarifs privés, tendances en matière de personnel, indicateurs de qualité, modèles de référence aux hôpitaux et activités de fusions et acquisitions.

4.Entretiens primaires

Entretiens côté offre : 60 %

• Key respondents: Skilled nursing facility operators, facility administrators, nursing directors, rehabilitation managers, finance executives, industry associations, investors, transaction advisers, and healthcare consultants.
• Interviews are used to validate facility and bed counts, occupancy, revenue per occupied bed-day, service mix, payer mix, staffing constraints, reimbursement trends, operator revenues, and competitive positioning.

Entretiens côté demande : 40 %

• Répondants clés :Planificateurs de sorties d'hôpital, médecins, spécialistes de la réadaptation, payeurs publics et privés, autorités d'assurance de soins de longue durée, coordinateurs de soins aux résidents et acteurs gouvernementaux ou réglementaires.
• Les entretiens sont utilisés pour évaluer les modèles d'admission, les références d'hôpital à SNF, l'éligibilité des résidents, les exigences en matière de soins, la durée du séjour, l'autorisation du payeur, la couverture de remboursement, les contributions des résidents et la substitution des soins à domicile et en communauté.