Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’imagerie des petits animaux par produit (équipements (systèmes d’imagerie optique, systèmes d’imagerie nucléaire, systèmes d’IRM et systèmes à ultrasons) et réactifs et consommables), par application (surveillance des médicaments, détection des cellules cancéreuses, épigénétique et autres), par utilisateur final (hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’imagerie des petits animaux était évaluée à 1,31 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 1,42 milliard USD en 2026 à 2,59 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,84 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’imagerie des petits animaux se développe grâce à la demande croissante de diagnostics avancés et de progrès technologiques. Les développements de la recherche clinique établissent de plus en plus la nécessité de nouvelles modalités d’imagerie non invasives en raison des investissements toujours croissants dans la découverte et le développement de médicaments. L'IRM, la TEP, la SPECT, la tomodensitométrie, l'OP et l'échographie sont les modalités d'imagerie essentielles, dont la plupart ont une application en oncologie et d'autres trouvent des utilisations dans le domaine de la neurologie et de la cardiologie.

• Selon le National Institute of Standards and Technology, la technologie d’imagerie des petits animaux en Amérique du Nord connaît une croissance annuelle de 9,8 %.

Le marché est devenu robuste grâce aux progrès des technologies d’imagerie. Ces progrès dans les technologies TEP, SPECT, IRM et d'imagerie optique tendent à améliorer la résolution, la sensibilité et la capacité d'imager les animaux en temps réel lors d'études sur de petits animaux. La modélisation améliorée liée aux maladies, l’évaluation de l’efficacité des médicaments et le domaine de la recherche translationnelle font désormais avancer le marché.

Moteur du marché de l’imagerie des petits animaux

Accroître la recherche préclinique dans le développement de médicaments

Les organisations pharmaceutiques et biotechnologiques ont entrepris des études d’imagerie non invasives pour évaluer la pharmacocinétique, la biodistribution et les réponses au traitement des médicaments sur de petits modèles animaux. Tout cela stimulera davantage les investissements sur ce marché puisque les investissements dans le développement de médicaments ne cessent d’augmenter dans les études en oncologie, en neurologie et en cardiologie.

Restriction du marché de l’imagerie des petits animaux

Le coût élevé des systèmes d’imagerie pourrait entraver la croissance de l’industrie

Ces modalités d'imagerie, telles que la TEP, la SPECT et l'IRM, ont des coûts initiaux si élevés que les systèmes nécessitent une maintenance régulière et sont complexes sur le plan opérationnel. Ces facteurs, à leur tour, créent une demande d'installations spécialisées pour de telles procédures et, par conséquent, de personnel formé pour les faire fonctionner, ce qui augmente les coûts et dissuade leur adoption, même dans les petits laboratoires de recherche. Cette barrière de coût frappe désormais durement les établissements universitaires et les petites entreprises de biotechnologie, créant ainsi de nouveaux obstacles au développement du marché.

Opportunité de marché de l’imagerie des petits animaux

Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans l'imagerie pour créer de nouvelles opportunités

Celles-ci donnent lieu à l'efficacité de l'automatisation de la précision dans l'imagerie des petits animaux affichée par le système d'analyse d'images par ordinateur, car il augmente la vitesse de traitement des images et réduit les erreurs commises par les agents humains. Pour des raisons similaires, la modélisation prédictive et l’apprentissage automatique ont également montré leur potentiel en matière de détection précoce des maladies et de meilleure quantification dans les études précliniques. Cela ouvre une fenêtre particulière pour accéder au marché de la découverte de médicaments et de la médecine translationnelle grâce à l’IA.

• La National Science Foundation des États-Unis a indiqué qu’environ 350 millions de dollars avaient été alloués au financement de la recherche sur l’imagerie des petits animaux en 2023.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Croissance de l'industrie, par pays clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Augmentation des investissements dans la recherche, par pays clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)

Segmentation

Analyse par produit

Par produit, le marché est divisé en équipements (systèmes d’imagerie optique, systèmes d’imagerie nucléaire, systèmes d’IRM et systèmes à ultrasons) et réactifs et consommables.

L'imagerie optique fait référence à l'utilisation de techniques lumineuses telles que la fluorescence et la bioluminescence pour l'imagerie haute résolution en temps réel de très petits animaux dans le cadre de la recherche préclinique. Ce segment connaîtrait probablement une croissance lente avec l’avènement des caméras haute sensibilité, de l’imagerie multiplex et des analyses in vivo en temps réel.

L’imagerie par bioluminescence et par fluorescence à partir d’une source non invasive offre de nombreux moyens pour étudier le cancer, l’expression des gènes et la dynamique cellulaire et moléculaire des maladies infectieuses. Ce domaine exploitera le secteur optique, terre-à-terre, convivial et ses applications émergentes dans le développement de médicaments précliniques.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est subdivisé en surveillance des médicaments, détection des cellules cancéreuses, épigénétique et autres.

À l’heure des essais péricliniques de médicaments, les évaluations de pharmacocinétique, de biodistribution et d’efficacité exigent des données fiables sur les aspects de biosécurité de l’imagerie sur petits animaux. Ce domaine devrait connaître une croissance sans précédent en raison de la multiplicité des applications dans l’environnement actuel, telles que la médecine de précision, l’analyse automatisée des images et la myriade de réglementations entourant la sécurité et l’efficacité des médicaments.

Les techniques d'imagerie avancées telles que la TEP, l'IRM et l'imagerie optique ont été largement utilisées pour détecter les cellules cancéreuses et capturer les stades tumoraux progressifs et les réponses au traitement en utilisant la perturbation de modèles animaux. Ce segment devrait prendre la plus grande part du marché en raison de l'augmentation des prix dans la recherche sur le cancer, de l'augmentation du financement dans le développement de médicaments oncologiques et de l'adoption de techniques d'imagerie multimodales.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires et autres.

Un système d'imagerie avancé sera déployé dans les hôpitaux vétérinaires pour le diagnostic des petits animaux, le suivi des traitements et la planification chirurgicale. Il s'agit d'un secteur très lucratif compte tenu du nombre croissant d'animaux de compagnie, de l'augmentation des dépenses en soins de santé vétérinaires et de l'intégration de modalités d'imagerie de haute qualité telles que la tomodensitométrie et l'IRM dans la prestation de services.

Ce segment doit devenir très rentable en raison de l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, de l'augmentation des dépenses de santé vétérinaire et de l'assimilation de technologies d'imagerie de haut niveau comme la tomodensitométrie et l'IRM. La plupart des techniques d'imagerie standard telles que l'échographie et la radiographie, ainsi que les appareils d'imagerie portables, sont destinés à être utilisés dans un cabinet vétérinaire.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché de l’imagerie des petits animaux en Amérique du Nord se caractérise principalement par des investissements élevés dans la recherche biomédicale, une infrastructure croissante dans le domaine des soins de santé et la concentration de développeurs majeurs dans le domaine de la technologie d’imagerie. Il existe aux États-Unis une forte demande de la part des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour l’évaluation préclinique des candidats médicaments. Le marché devrait croître régulièrement en raison de l’augmentation du financement de la recherche en sciences de la vie provenant de sources gouvernementales et privées. On estime que l’Amérique du Nord maintiendra sa domination sur le marché mondial au cours des prochaines années.

Ce marché de l’imagerie des petits animaux détient une part considérable en Europe en raison de l’essor rapide de la recherche préclinique, des fonds gouvernementaux et des collaborations universitaires très actives. Parmi eux, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont en tête du peloton, grâce à leur solide infrastructure de recherche et leurs politiques réglementaires. L’adoption de l’IA dans les systèmes d’imagerie et d’imagerie multimodales propulse le domaine. Une croissance régulière a également été observée en Europe, à mesure que de nouveaux investissements en R&D pharmaceutique se font jour.

L’Asie-Pacifique devrait afficher le potentiel de croissance le plus élevé au monde pour le marché de l’imagerie des petits animaux en raison des contributions croissantes aux activités de recherche des académies et des organisations commerciales. La situation est guidée par l'accélération des activités de recherche en biotechnologie et l'accélération des industries pharmaceutiques, l'augmentation des financements pour la recherche et le développement des infrastructures de santé dans la région.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• PerkinElmer (États-Unis) 
• Bruker (États-Unis) 
• Société FUJIFILM (Japon) 
• Mediso Ltd. (Hongrie) 
• MILabs B.V. (Pays-Bas) 
• MR Solutions (Royaume-Uni) 
• Aspect Imaging Ltd. (Israël) 
• TriFoil Imaging (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En décembre 2024, Siemens Healthineers a finalisé l'acquisition d'Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging auprès de Novartis.
• En novembre 2024, United Imaging a annoncé l'installation du premier système TEP/CT uMI Panvivo au monde à Pueblo Medical Imaging dans le Nevada, aux États-Unis.
• En novembre 2021, Bruker Corporation a acquis MOLECUBES NV, un innovateur belge dans le domaine des systèmes d'imagerie moléculaire nucléaire préclinique de paillasse.