Taille, part et analyse de l’industrie du marché des PACS spécialisés par déploiement (sur site et basé sur le cloud), par composant (matériel et logiciel), par spécialité (radiologie, cardiologie, dermatologie, orthopédie, santé des femmes et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, centres d’imagerie diagnostique et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des PACS spécialisés était évaluée à 3,76 milliards USD en 2025 et devrait passer de 3,99 milliards USD en 2026 à 6,39 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,08 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des PACS spécialisés connaît une expansion avec une concentration croissante sur le besoin d’une plus grande précision et d’une plus grande efficacité dans les flux de travail d’imagerie médicale. Les PACS spécialisés sont des plates-formes d'imagerie spécialisées pour différentes disciplines médicales telles que la radiologie, la cardiologie, l'orthopédie, la dentisterie et l'oncologie, afin de fournir une grande capacité de stockage d'images, un accès rapide aux images et un partage de données d'images.

• Et dans son étude, la Commission européenne affirme qu'environ 6 500 services de radiologie dans les hôpitaux de l'UE utilisent déjà le système PACS, confirmant la diffusion régionale de ces systèmes en imagerie diagnostique.

De nos jours, les systèmes sont de plus en plus intégrés aux dossiers de santé électroniques et les applications basées sur l'IA modifient la portée du PACS en milieu clinique, en particulier dans les domaines de l'imagerie neurologique et cardiaque.

Moteur du marché des PACS spécialisés

L’intégration de l’IA stimule la croissance du marché des PACS spécialisés

Parmi les spécialités, le PACS connaît un regain d’appréciation grâce au développement technologique rapide, l’IA étant l’une de ces applications qui potentialisent une plus grande précision de diagnostic. Le PACS intégré à l'IA pourrait augmenter le taux de détection d'environ 35 % en neuroradiologie, selon SNS Insider. D’un autre côté, les tendances d’adoption dans les régions sont influencées par la politique, comme en témoignent les efforts de numérisation dans le secteur des soins de santé – comme en témoigne le Japon – qui certifie 28 fournisseurs de PACS, selon l’Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

Restriction du marché des PACS spécialisés

L'intégration et les coûts entravent la croissance du marché

Bien qu’ils soient bénéfiques, les systèmes PACS spécialisés ne peuvent pas encore être adoptés à plus grande échelle en raison de plusieurs contraintes. Les coûts initiaux et de maintenance élevés ont tendance à décourager les petites cliniques et les prestataires de soins de santé fonctionnant avec des revenus limités. De plus, les problèmes de sécurité des données et de conformité réglementaire ajoutent aux difficultés, notamment avec les déploiements sur les infrastructures cloud. Les défis liés à la mise à niveau des systèmes en raison des problèmes d'intégration du PACS avec les anciens DSE et les systèmes informatiques des hôpitaux ralentissent à nouveau les délais d'adoption.

Opportunité de marché des PACS spécialisés

L’innovation et les infrastructures alimentent la croissance du marché

Sur les marchés émergents, les PACS spécialisés offrent des perspectives de croissance prometteuses en raison des investissements croissants dans les infrastructures de santé ; il existe donc des conditions favorables à l’adoption de la technologie. L’innovation en matière d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique continuera à accroître les capacités de diagnostic et à améliorer les soins personnalisés. En outre, les tentatives visant à créer un PACS interopérable réduiront probablement la charge liée à l’intégration de tels systèmes de santé et favoriseront des opérations efficaces dans les établissements eux-mêmes.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Prévalence des établissements médicaux compatibles PACS, par pays clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Déploiement d'imagerie spécialisée dans les hôpitaux et les centres de diagnostic, par région
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Aperçu : initiatives de réglementation et de numérisation des soins de santé, par région

Analyse par déploiement

Par déploiement, le marché est divisé en sur site et basé sur le cloud.

Le marché des PACS spécialisés sur site devrait connaître une domination en raison de la sécurité élevée des données, de la fiabilité et des capacités de personnalisation des grands systèmes de santé. Il reste le choix privilégié parmi les établissements dotés d’une infrastructure informatique établie et d’exigences de conformité strictes. Ce segment s'accroche essentiellement aux organisations qui recherchent un contrôle total sur le stockage et l'accès aux images.

Le segment basé sur le cloud devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir, alimentée par la demande de solutions pouvant être rapidement mises à l'échelle et rentables. Dans le cadre de cette disposition, les données d'imagerie sont accessibles à distance, une option davantage privilégiée par les réseaux de santé multi-sites et la téléradiologie. Son élasticité et sa facilité de déploiement contribuent à le rendre encore plus attractif sur un marché émergent.

Analyse par composant

Par composant, le marché est divisé en matériel et logiciels.

En tant que cœur des fonctions d’acquisition, d’analyse et d’archivage d’images, le segment des logiciels devrait dominer le marché des PACS spécialisés. Il s'appuie sur des développements continus dans l'interface utilisateur, la capacité d'IA et l'intégration des systèmes hospitaliers. Ce segment est façonné par l’innovation entraînée par l’évolution vers des plateformes d’imagerie intelligentes.

Le segment du matériel connaît une croissance considérable, avec une forte demande en matière de serveurs, de postes de travail et de systèmes de stockage pour les environnements PACS à forte densité d'images. Même s'il est moins dominant que le segment logiciel, le segment matériel reste crucial pour maintenir la fiabilité et la vitesse du système. Le nombre croissant d'installations dans les cliniques et les centres d'imagerie a donné une inertie au segment.

Analyse par spécialité

Par spécialité, le marché est divisé en radiologie, cardiologie, dermatologie, orthopédie, santé des femmes et autres.

Étant la spécialité fondamentale de l’imagerie diagnostique au sein des systèmes de santé, la radiologie jouit d’une part de marché dominante. Les exigences d’un traitement rapide des images dans différentes conditions assurent sa domination continue. Dans le monde entier, le PACS a été largement utilisé dans les services de radiologie, ce qui en fait le leader.

On s’attend à ce que ce secteur connaisse une croissance significative avec l’augmentation des maladies cardiologiques et la demande d’outils d’imagerie à haute résolution. Cette spécialité exige un accès rapide à l’imagerie critique pour les interventions et les soins de longue durée. Le PACS de spécialité pour la cardiologie prend désormais de l'ampleur au sein des hôpitaux et des centres universitaires.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux et ASC, centres d’imagerie diagnostique et autres.

Les segments d'utilisateurs finaux dominants, les hôpitaux et les ASC, représentent la majorité des déclarants de procédures d'imagerie complexes sur leurs marchés. Leur investissement dans des solutions PACS complètes et leur intégration avec des systèmes informatiques plus importants les placent au sommet de la hiérarchie du marché. Des flux de travail rationalisés profitent à ces établissements qui se vantent également d’une meilleure gestion des données des patients. De toute évidence, une telle fusion permet le bon fonctionnement des flux de travail qui aboutissent finalement aux soins aux patients.

Avec une demande toujours croissante de services d’imagerie ambulatoire et de téléradiologie, les centres d’imagerie diagnostique devraient connaître une croissance considérable. Les PACS spécialisés sont principalement mis en œuvre par ces centres pour accélérer les services et améliorer la précision du diagnostic. Le rôle accru des centres d’imagerie diagnostique dans la détection précoce des maladies propulse encore davantage la trajectoire de croissance de ce segment.

Analyse régionale

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Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Une infrastructure de soins de santé avancée sert en Amérique du Nord à pousser plus loin le marché des PACS spécialisés. L’adoption rapide des technologies numériques de santé constitue également un atout très important pour la domination régionale. En dehors de cela, des investissements croissants ont été réalisés dans le domaine informatique des soins de santé, garantissant que le marché se développe également parmi les hôpitaux et les cliniques spécialisées.

L’Europe, avec sa demande croissante de systèmes d’imagerie sophistiqués et ses dépenses plus importantes dans la numérisation des soins de santé, continue de détenir l’autre côté du marché. D’autre part, le continent dispose d’un solide réseau d’établissements de santé, parmi lesquels des PACS spécialisés sont de plus en plus implantés en radiologie, cardiologie et orthopédie. Ces systèmes offrent un soutien à travers des initiatives gouvernementales pour l'intégration dans les hôpitaux publics.

Au cours de la période de prévision, on s’attend à ce que les marchés des PACS spécialisés connaissent la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique. Cela est principalement dû à l’augmentation des dépenses de santé, au vieillissement rapide de la population et à l’augmentation des maladies chroniques nécessitant des procédures d’imagerie diagnostique de premier ordre. L’accessibilité accrue aux soins de santé accélère encore l’adoption dans les économies en développement qui subissent des efforts de modernisation.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• DeepHealth (États-Unis)
• GE HealthCare (États-Unis)
• Société FUJIFILM (Japon)
• AdvaPACS (Nouvelle-Zélande)
• INFINITT Europe GmbH (Allemagne)
• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)
• Siemens Healthineers International AG (Allemagne)
• Fujidenolo Solutions Co., Ltd. (Japon)

Développements clés de l’industrie

• En janvier 2025, Sutter Health a forgé un partenariat stratégique de sept ans avec GE HealthCare pour la transformation de l'accès à l'imagerie et de la prestation de services. Le partenariat est la modalité de fourniture d'imagerie avancée, intégrant ses flux de travail cliniques, tout en apportant un changement dans l'industrie vers des solutions d'imagerie intégrées et centrées sur le patient.
• En novembre 2023, Philips a lancé HealthSuite Imaging sur AWS, avec une plate-forme cloud PACS visant à améliorer l'accessibilité des images et à augmenter la vitesse. Il intègre également des outils basés sur l'IA pour aider les cliniciens dans leur prise de décision diagnostique. Cette décision constitue un pas de géant vers le développement ultérieur des technologies d’imagerie cloud natives.
• En août 2023, Experity a finalisé l'achat de OnePACS pour étendre ses services de téléradiologie. Cette acquisition stratégique vise à renforcer les capacités d'imagerie d'Experity, notamment dans les soins d'urgence et les établissements de santé sur site. L'intégration devrait mieux coordonner et rationaliser l'accès à l'imagerie diagnostique sur l'ensemble de son réseau.