Taille du marché des vêtements de sport, part et analyse de l’industrie, par produit (hauts et t-shirts, pantalons et collants, shorts et autres), par démographie (hommes, femmes et enfants), par canal de distribution (en ligne et hors ligne) et par prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des vêtements de sport était évaluée à 211,57 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 220,35 milliards USD en 2025 à 298,06 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,41 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des vêtements de sport avec une part de marché de 39,34 % en 2024.

Les vêtements de sport font référence aux vêtements portés lors d’activités physiques telles que la randonnée, la course et le yoga. Ces produits répondent aux demandes les plus diverses des hommes, des femmes et des enfants. Les consommateurs peuvent acheter ces produits via des canaux de distribution en ligne et hors ligne.

Le marché a observé un taux de croissance constant ces dernières années en raison du lancement de nouveaux produits et de la participation croissante aux activités sportives dans des pays comme l’Inde, les États-Unis et d’autres. La préférence croissante de la jeune génération pour les activités récréatives de plein air a été un facteur important alimentant la demande de vêtements de sport. Cet aspect, associé à une conscience croissante de la santé, aux lancements de nouveaux produits et à une inclination croissante pour le sport, accélérera la croissance du marché mondial des vêtements de sport au cours de la période de prévision.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DES VÊTEMENTS DE SPORT

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 211,57 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 220,35 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 298,06 milliards de dollars
• TCAC : 4,41 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• L'Amérique du Nord était en tête du marché des vêtements de sport avec une part de 39,34 % en 2024, soutenue par une participation sportive croissante, un intérêt croissant pour la culture du fitness et une innovation de produits robuste par des marques clés aux États-Unis et au Canada.
• Par produit, les hauts et les t-shirts détenaient la plus grande part de marché en 2024, grâce à l'augmentation des loisirs de plein air, à la participation croissante des femmes aux sports et aux nouvelles collections de vêtements de sport de marques comme Adidas et H&M.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : plus grand contributeur en Amérique du Nord, avec une forte demande tirée par les tendances du basket-ball, du football et de l'athleisure ; les gammes de produits approuvées par les athlètes alimentent l’expansion du marché.
• Inde : L’essor des événements sportifs comme l’INBL 5×5 et l’accent mis par le gouvernement sur les initiatives de remise en forme stimulent la consommation nationale de vêtements de sport abordables et haut de gamme.
• Chine : Croissance soutenue par une sensibilisation croissante à la santé, l’urbanisation et la demande de mode sportive portée par les jeunes.
• Royaume-Uni : Les plateformes virtuelles de fitness et l’enthousiasme pour les sports de plein air après la COVID continuent de soutenir une forte demande de vêtements respirants et performants.
• Allemagne et France : l'expansion du commerce électronique et la forte préférence des consommateurs pour les vêtements de sport fonctionnels et élégants contribuent à la croissance du marché régional.
• Brésil : la population jeune et la culture du football soutiennent la demande intérieure croissante, notamment grâce à l'expansion de la vente au détail hors ligne et aux collections soutenues par des célébrités.
• Australie : La culture de la randonnée et des sports de plein air génère de solides ventes de hauts, de collants et de vêtements superposés conçus pour des conditions météorologiques variables.

IMPACTS DE LA COVID-19

La diminution de la préférence pour les activités récréatives a limité la croissance du marché pendant la pandémie de COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’économie mondiale et sur de nombreux secteurs. Ce scénario a entraîné des confinements et des restrictions imposés par les gouvernements du monde entier pour contrôler la propagation de l’infection. La fermeture des gymnases et des complexes sportifs a entraîné une baisse significative de la demande de produits.

Cependant, à mesure que les restrictions commençaient à s’assouplir, les complexes sportifs et les gymnases ont rouvert leurs portes, créant ainsi une forte demande de vêtements de sport. De nombreux acteurs du marché, dont Nike, Adidas AG et d’autres, ont intensifié leurs services omnicanaux pour répondre au besoin croissant de ces produits et stimuler la reprise du marché. Par exemple, en janvier 2021, Alice and Olive, une entreprise américaine de vêtements de sport, a lancé sa nouvelle campagne pour un canal en ligne de vente directe aux clients.

Tendances du marché des vêtements de sport

Changement de préférence des consommateurs pour les activités récréatives pour alimenter le progrès du marché

La prise de conscience d'un mode de vie sain et la popularité des activités sportives et récréatives se sont rapidement accrues en raison de l'augmentation des cas d'obésité parmi les générations jeunes et adultes. Ces facteurs ont soutenu les ventes de vêtements de sport à travers le monde. De plus, les activités récréatives et sportives sont des moyens efficaces pour développer la santé et le bien-être. En outre, ils contribuent également à améliorer la forme physique, à améliorer la santé mentale et physique, à réduire le stress et à prévenir les maladies chroniques telles que les crises cardiaques. L'intérêt croissant des individus de tous âges et de tous handicaps pour les activités récréatives mettant en valeur leurs capacités et leurs forces stimulera encore la croissance du marché.

Par exemple, selon le rapport 2022 sur les tendances de la participation en plein air de l’Outdoor Industry Association, en 2021, environ 54 % des Américains âgés de 6 ans et plus, représentant 164,2 millions de la population du pays, avaient participé au moins une fois à des activités récréatives en plein air. De plus, en 2021, la base de participants en plein air a augmenté de 6,9 % depuis mars 2020. Ces aspects augmenteront la taille du marché. De plus, selon l'étude menée par all trails, la randonnée a connu une croissance de 171,62 % de 2019 à 2020. Ainsi, pour répondre à la croissance de 2022, Lululemon a lancé sa nouvelle collection de randonnée. Selon Ben Stubbington, vice-président senior du design chez Lululemon, cette nouvelle collection vise à rapprocher le consommateur de la nature avec des couleurs telles que des nus doux et des verts.

• L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché des vêtements de sport, passant de 80,24 milliards de dollars en 2023 à 83,24 milliards de dollars en 2024.

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Facteurs de croissance du marché des vêtements de sport

Adoption croissante des vêtements de sport en raison de leur confort et de leur respirabilité pour stimuler le développement du marché

De nombreux fabricants introduisent une variété de matériaux pour vêtements de sport qui peuvent absorber la transpiration et garder la personne au frais et au sec. Tissus tels que le coton, le spandex, la microfibre,nylon, polyester, calicot et bien d'autres sont utilisés pour fabriquer ces vêtements, car ces tissus peuvent contribuer à rendre les séances d'entraînement confortables en soutenant les mouvements du corps avec une élasticité optimale. Par exemple, en septembre 2022, Nike a annoncé sa dernière innovation dans les matériaux utilisés pour la fabrication de vêtements, appelée « Forward », qui est fabriquée selon un nouveau processus de production qui utilise moins d'étapes et consomme moins d'énergie. Le matériau a une densité inférieure à celle du tissu tissé ou tricoté, ce qui le rend plus confortable pour les athlètes et constitue une alternative appropriée pour les clients soucieux du climat.

L'esthétique sportive a énormément influencé la mode et les styles, comme les maillots, les jupes plissées et d'autres vêtements. Comme ces vêtements sont plus confortables, ils ont lancé la tendance des vêtements confortables dans l’industrie de la mode. Par exemple, en 2020, Style Sage a mentionné avoir constaté une forte augmentation des ventes de jupes inspirées du tennis, car elles sont pratiques pour les activités extérieures et intérieures et peuvent être portées partout.

Les athlètes de renommée mondiale ont une énorme influence sur les consommateurs en termes de mode et de style de vie. Ce scénario a suscité d'importantesvêtements de sportdes entreprises, telles que Nike, Adidas, Puma, Reebok et d'autres, à collaborer avec elles pour promouvoir leurs marques et leurs produits. Par exemple, en mars 2021, Reebok a annoncé un partenariat à long terme avec l’ailier défensif entièrement professionnel Myles Garrett pour les catégories de style de vie et de performance de la marque dans les classiques, la course à pied, le cross-training et le basket-ball historique. En tant qu'athlète Reebok, Garrett jouera un rôle clé dans les campagnes marketing de la marque et dans l'innovation de produits pour des conceptions performantes, tout en fournissant des commentaires sur les produits et des tests de chaussures pour les futurs modèles. De telles initiatives contribueront à la croissance du marché mondial. De plus, ces célébrités, athlètes et sportifs se transforment en propriétaires de marques de mode en lançant leurs marques de mode pour répondre à la demande croissante de vêtements confortables. Par exemple, en septembre 2021, la star du football Raheem Sterling a lancé la marque de vêtements pour hommes sur mesure 1692 avec la créatrice britannique Samiyah Miah.

FACTEURS DE RETENUE

Fluctuation des prix des matières premières pour freiner le développement du marché

Les fils et autres matières premières utilisés pour fabriquer des vêtements de sport nécessitent un processus de production fastidieux. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la production textile est concentrée dans quelques grands pays, comme l'Inde, la Chine, le Bangladesh, le Pakistan, le Brésil et la Turquie. Par exemple, selon l’India Brand Equity Foundation (IBEF), l’Inde était le plus grand producteur de coton, fabriquant environ 362,18 lakh de balles au cours de la saison cotonnière 2021-2022. La production de coton en tant que matière première est saisonnière et dépend de facteurs naturels, tels que les précipitations, l'humidité, le rayonnement solaire, etc. De plus, la production de fibres synthétiques, telles que le nylon, la rayonne et le polyester, nécessite la consommation de pétrole brut. La fluctuation des prix du pétrole brut à l’échelle mondiale a affecté les prix des fibres artificielles.

Selon le gouvernement indien, la production de coton a souffert du retard de la mousson en 2021, même après le lancement de plusieurs programmes de soutien à l'industrie cotonnière, notamment une augmentation de 40 % du prix de soutien du coton. Le coût du coton sur le marché a augmenté de façon exponentielle et l’industrie de l’habillement a subi une baisse importante de ses marges bénéficiaires. Le secteur dépend également du travail humain. Les taux de main-d’œuvre dans des pays comme la Chine et l’Inde ont augmenté récemment. Par exemple, les taux de main-d’œuvre ont grimpé en flèche pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a eu un impact encore plus important sur les prix des matières premières pour les fabricants de vêtements de sport.  Par exemple, selon Don Blair, directeur financier de Nike, la multinationale américaine adopte de nouvelles technologies, telles queimpression 3Dpour lutter contre la hausse du coût du travail en Chine et en Indonésie.

Analyse de la segmentation du marché des vêtements de sport

Par analyse de produit

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Augmentation de la demande de hauts et de t-shirts pour alimenter la croissance du marché

En fonction du produit, le marché mondial est divisé en hauts et t-shirts, pantalons et collants, shorts et autres. Les segments des hauts et des t-shirts représentent la plus grande part de marché et devraient enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision. Le pourcentage de femmes participant à l’athlétisme augmente à un rythme sain chaque année. De plus en plus de personnes participent également à des activités récréatives de plein air. De plus, les acteurs du marché lancent de nouveaux modèles et collections de hauts et de t-shirts. Par exemple, en août 2022, la marque de mode de luxe H&M a lancé sa nouvelle marque de vêtements de sport « H&M Move » pour répondre à la demande toujours croissante de vêtements de sport parmi les consommateurs. La nouvelle marque se compose de hauts fonctionnels, de vestes légères et d'une large sélection de collants et de soutiens-gorge, ainsi que d'articles conçus pour s'entraîner et courir.

• Le segment des hauts et des t-shirts devrait détenir une part de 42,21 % en 2024.

En outre, des marques telles que Nike, Puma, Adidas, Reebok, Yonex et d'autres fabriquent des produits tels que des polos, des tricots, des vêtements décontractés et d'autres types de vêtements de sport conçus pour répondre aux besoins spécifiques d'un athlète ou d'un sportif. Par exemple, en août 2022, Adidas a lancé sa toute nouvelle collection de sport inspirée de la nouvelle génération et de son état d’esprit axé sur le confort. Tous les vêtements de cette collection, y compris les chemises, les hauts et autres articles, sont conçus pour rehausser le style streetwear sportif de tous les jours et offrir un confort optimal. Les innovations croissantes, les lancements de nouveaux produits et les conceptions de hauts et de t-shirts, de pantalons et de collants et de shorts axés sur le confort contribueront de manière significative à l’expansion du marché.

Par analyse démographique

Participation accrue des hommes aux activités sportives et récréatives pour stimuler les ventes de vêtements de sport

Sur la base de la démographie, le marché est segmenté en hommes, femmes et enfants, parmi lesquels le segment des hommes détient la part de marché la plus élevée en raison de la disponibilité d'une grande variété de produits pour hommes par les principaux acteurs, ce qui alimente la demande. En outre, le segment des enfants connaîtra une croissance à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision avec le lancement de nouveaux produits et le développement par les acteurs du marché. Par exemple, en août 2021, la marque vénitienne Onzie a lancé sa nouvelle collection de vêtements de sport pour enfants et femmes, conçue pour les aider à sauter, à courir, à faire du sport, à faire du vélo et autres. Cette nouvelle collection comprend des sweats à capuche, des leggings, des soutiens-gorge de sport élastiques, des shorts de motard et bien plus encore.

Le nombre croissant de femmes participant à des sports et à des activités récréatives de plein air alimentera la demande de collants, de hauts de sport et autres. Ainsi, pour répondre à la demande croissante, de grands acteurs lancent de nouvelles collections destinées aux femmes. Par exemple, en août 2021, l’une des principales marques européennes de mode féminine, « ONLY » a marqué son entrée sur le segment des vêtements de sport avec sa nouvelle collection « Only Play ». Ce nouveau lancement vise à renforcer sa position de marque avant-gardiste sur le marché en proposant une large gamme de produits pour répondre à la demande croissante des femmes du millénaire. La nouvelle collection propose une gamme de produits tels que des hauts, des collants, des débardeurs, des shorts et autres avec des spécifications techniques telles qu'un rembourrage amovible et non amovible, un style dos nageur, des poches fonctionnelles et une technologie de respirabilité coupe-vent pour offrir confort et stabilité aux femmes lors de l'exercice de leurs activités.

Par analyse des canaux de distribution

Le lancement de nouveaux points de vente améliorera l'adoption des produits

En termes de canal de distribution, l’industrie est divisée en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne devrait capturer une part plus importante au cours de la période de prévision. De nombreuses marques réputées, telles que Nike, Lululemon, Adidas et bien d’autres, créent leurs propres points de vente. Par exemple, selon le rapport annuel 2022 de Nike, la marque comptait 344 magasins aux États-Unis et 702 magasins en dehors des États-Unis. De même, en novembre 2022, Adidas a lancé son plus grand magasin phare à Delhi, en Inde. Le nouveau magasin s'étend sur 2 étages et mesure environ 6 800 pieds carrés. Ces initiatives stimuleront la croissance des canaux de distribution hors ligne.

La demande croissante des consommateurs pour les canaux de vente en ligne après la période pandémique a également contribué à l’expansion du marché. De plus en plus de clients optent pour les canaux de distribution en ligne car ils offrent beaucoup de commodité. Par exemple, en 2020, Flipkart, une plateforme de commerce électronique appartenant à Walmart, a connu une augmentation de la demande de t-shirts, de pantalons de survêtement, de chaussures de course, de chaussures de marche et de collants pour femmes. Pour répondre à cette demande croissante de boutiques en ligne, de nombreux acteurs du marché ont lancé de nouvelles plateformes pour leurs consommateurs. Par exemple, en 2021, Lululemon Athletica a annoncé son expansion dans la région Europe avec son intention de lancer un site Web de commerce électronique local en Espagne, avec l'aide de magasins de détail locaux. Ce facteur devrait améliorer les perspectives du marché au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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L’industrie mondiale des vêtements de sport est divisée en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord a conquis la plus grande part de marché en raison de la base croissante de consommateurs de ces produits aux États-Unis. L’influence croissante des sports, tels que le basket-ball, le football et le baseball dans le pays, a contribué de manière significative à la progression du marché. En outre, les lancements de nouveaux produits par des acteurs du marché influencés par la variété des sports alimenteront la demande de vêtements de sport dans cette région. Par exemple, en juillet 2022, DRAKE'S NOCTA a annoncé le lancement de sa nouvelle collection de vêtements de basket-ball en collaboration avec Nike. La collection comprendra des articles basés sur la performance, tels que des sweats à capuche, des t-shirts, des shorts etchaussettes.

• En Amérique du Nord, le segment des hauts et t-shirts devrait détenir une part de marché de 41,04 % en 2024.

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L’Asie-Pacifique contribue également de manière significative à la croissance du marché. Cela est dû à la participation croissante au sport dans la région et à l’influence du sport dans des pays comme l’Inde, le Bangladesh, la Chine, l’Australie et d’autres. Le lancement de nouveaux événements sportifs stimulera encore l’adoption de produits sportswear. Par exemple, en septembre 2022, la Fédération indienne de basket-ball (BFI) a annoncé la Ligue nationale indienne de basket-ball (INBL) 5×5, qui verra Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Delhi, Mumbai et Calcutta jouer sur trois tours avant de se qualifier pour les séries éliminatoires.

L’Europe connaît une croissance significative en raison de l’augmentation de la participation des individus de tous âges aux activités récréatives de plein air. En outre, l’inclination croissante des consommateurs envers la santé et le fitness et la tendance croissante des plateformes de fitness virtuelles stimuleront encore davantage la demande de produits. La disponibilité aisée des vêtements de sport dans les points de vente au détail et sur les plateformes de commerce électronique alimentera davantage la croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des vêtements de sport

Les acteurs du marché de l’industrie des vêtements de sport se concentrent sur l’innovation de leur gamme de produits existante grâce à de nouveaux lancements. Ils tentent également d'étendre leur présence régionale en introduisant des technologies de pointe dans leurs produits. Les fabricants collaborent également avec des événements et des ligues sportives pour atteindre une clientèle plus large. Par exemple, en mai 2022, Adidas a collaboré avec Balenciaga pour lancer une nouvelle collection lors du défilé Resort 2023 de ce dernier à New York. Il a été instantanément mis à disposition en magasin sur le site Web de Balenciaga. En outre, les nouvelles technologies, telles que le blocage des textures et les styles de superposition, amélioreront également la demande de vêtements de sport de haute technologie au cours de la période de prévision. Par exemple, en 2020, Adidas a annoncé le développement de sa nouvelle technologie, « Strung », la toute première technologie textile qui transforme les données des athlètes en un matériau de performance dynamique.

Liste des principales entreprises de vêtements de sport : 

• Nike, Inc. (États-Unis)
• Adidas AG(Allemagne)
• Puma SE (Allemagne)
• Lululemon Athletica, Inc.. (Canada)
• Under Armour, Inc. (États-Unis)
• Columbia Sportswear Company (États-Unis)
• Société Asics(Japon)
• FILA Holdings Corp. (Corée du Sud)
• Mizuno(Japon)
• LI Ning Company Limited (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En janvier 2023, Lululemon a annoncé le lancement de son nouveau site Web de commerce électronique « Lazada », alors que la marque de vêtements de sport s'apprête à étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique. Le lancement concerne le magasin phare de la marque sur Lazmall. De plus, il s’agit du premier partenariat e-commerce de la marque en Asie.
• En novembre 2022, Nike a dévoilé sa nouvelle plateforme web3 appelée « SWOOSH », qui sera utilisée pour lancer des vêtements et des chaussures pour avatars. Avec l'introduction de cette nouvelle technologie, la marque souhaitait améliorer et étendre sa présence et sa portée auprès de la jeune génération.
• En septembre 2022, Lululemon Athletica Inc. a annoncé le lancement de son nouveau service et a tenté de connecter ses consommateurs via son studio Lululemon. Le studio sera accessible via Lululemon Studio Mirror, l'application et les expériences en personne de marques de studio en ligne réputées, telles que AARMY, Y7 Studio, DOGPOUND, FORWARD Space, Pure Barre, Rumble, AKT et YogaSix. De plus, les membres du studio bénéficieraient de réductions sur les produits Lululemon, d'un accès anticipé aux événements lululemon et d'autres avantages. Ce lancement aidera l'entreprise à renforcer sa présence en ligne et sa notoriété auprès de la jeune génération.
• En avril 2022, Walmart a dévoilé sa nouvelle marque privée de vêtements de sport afin d'élargir son portefeuille de produits et de répondre à la demande croissante de vêtements de sport aux États-Unis. La nouvelle ligne s'appelle Love & Sports, qui serait déployée dans 1 500 magasins.
• En décembre 2021, Adidas India a annoncé le lancement de son application de shopping en Inde, équipée deTechnologie AR. Le lancement visait à créer un foyer pour un programme d’adhésion mondial incluant le club des créateurs. Le programme permettait aux membres de magasiner, d'évaluer, de participer, de courir et de s'entraîner pour gagner des points et débloquer des récompenses. Cette décision aidera l'entreprise à améliorer son taux d'engagement et sa portée auprès des consommateurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial analyse le marché en détail et met en évidence les aspects cruciaux, tels que les entreprises de premier plan, le paysage concurrentiel, les différents types de produits et l’analyse des actions, les types démographiques, la taille du marché et les canaux de distribution. En plus de cela, le rapport de recherche fournit également un aperçu des dernières tendances du marché des vêtements de sport et met en évidence un développement industriel important dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. En plus des aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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Portée et segmentation du rapport