Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la ferraille d’acier par type (ferraille d’acier ferreux et ferraille d’acier non ferreux), par source (domestique, industrielle et obsolète), par industrie d’utilisation finale (construction, automobile, biens de consommation et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La croissance du marché mondial de la ferraille d’acier est influencée par l’activité économique mondiale, la construction et la fabrication. L'adoption de l'acier recyclé augmente en raison du besoin de matériaux respectueux de l'environnement et des progrès des technologies de traitement des déchets.

Selon le Bureau of International Recycling, principaux importateurs d'acier recyclé dans le monde (janvier-mars 2023)

• Turquie – 4.929
• Inde – 3,282
• S. – 1.303
• Rép. de Corée -1.093
• UE-27 – 1.048
• Mexique – 0,823
• Taïwan – 0,793
• Indonésie – 0,250
• Canada – 0,213

Moteur du marché de la ferraille d’acier

La croissance de la construction pourrait avoir un impact sur le marché

L’industrie de la construction a un impact significatif sur le marché de la ferraille d’acier en raison de sa demande de métaux recyclés et de son rôle de source d’acier obsolète. L'utilisation de métaux recyclés dans la construction est motivée par la nécessité de réduire l'impact environnemental de l'extraction des métaux. Les entreprises de construction peuvent également générer des revenus en vendant les restes de métal issus de projets à des installations de recyclage de ferraille, maximisant ainsi leurs profits, minimisant les déchets et bénéficiant à l'environnement. L'industrie sidérurgique est déjà composée à près de 40 % de métaux ferreux recyclés et ce pourcentage augmente à mesure que davantage de métal est recyclé.

• Selon le ministère indien de l'Acier, la quantité totale d'acier recyclé utilisée dans divers secteurs, notamment les secteurs de la construction, de l'automobile et des infrastructures, dans le pays est d'environ 30 millions de tonnes (MT). L'utilisation globale de la ferraille d'acier dans le secteur sidérurgique en Inde représente environ 25 % des matières premières utilisées.

Restriction du marché de la ferraille d’acier

La demande fluctuante de l’industrie sidérurgique pourrait freiner la croissance du marché

Une baisse des prix de la ferraille est souvent le signe d’une réduction de la production d’acier ou d’un excédent d’offre de ferraille. Lorsque les sidérurgistes réduisent leur production ou optent pour des matières premières alternatives, la demande de ferraille diminue, entraînant une baisse des prix. Les incertitudes géopolitiques, telles que les guerres commerciales, les sanctions et les conflits régionaux, peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement et affecter le commerce mondial, provoquant une volatilité des prix. Les restrictions sur les exportations de ferraille et l’augmentation des droits de douane peuvent réduire les volumes du commerce international de ferraille, contribuant ainsi à la volatilité des prix.

• L’offre excédentaire et la faible demande d’acier ont entraîné une baisse des prix de la ferraille. Les usines turques ont reporté leurs achats en raison de problèmes de vente d'acier sur les marchés intérieurs et à l'exportation.

Opportunité de marché de la ferraille d’acier

La durabilité et la réglementation environnementale créent une opportunité sur le marché

L’accent croissant mis sur la durabilité et les réglementations environnementales conduisent à l’adoption de ferraille recyclée dans diverses industries. Le recyclage des métaux réduit la demande d’extraction et de traitement de nouvelles matières premières, ce qui est particulièrement crucial pour les métaux tels que l’aluminium et le cuivre, dont l’extraction nécessite beaucoup d’énergie.

• Selon National Material Company, le recyclage d’une tonne d’acier permet d’économiser 2 500 livres de minerai de fer, 120 livres de calcaire et 1 400 livres de charbon.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances émergentes – Pour les principales régions
• Développements clés : fusions, acquisitions, partenariats
• Dernières avancées technologiques
• Aperçus sur la durabilité
• Analyse des cinq forces de Porters
• Impact du COVID-19 sur le marché

Analyse par type

En fonction du type, le marché de la ferraille d’acier est divisé en ferraille d’acier ferreux et ferraille d’acier non ferreux.

Le segment de la ferraille d’acier joue un rôle crucial sur le marché. Cette croissance est tirée par les efforts croissants des fabricants d’acier pour réduire les émissions de carbone. L’importance croissante accordée à la durabilité conduit à une utilisation accrue de la ferraille dans les secteurs d’utilisation finale tels que la construction et l’automobile, ainsi que dans la production secondaire de métaux, ce qui réduit les coûts de production avec un impact environnemental minimal.

Analyse par source

En fonction de la source, le marché de la ferraille d’acier est divisé en catégories domestiques, industrielles et obsolètes.

Le segment des déchets obsolètes détient une part dominante du marché. Cela est principalement dû au volume croissant de véhicules, d’appareils et de composants d’infrastructure en fin de vie qui sont démantelés et recyclés. L’attention mondiale croissante portée aux pratiques d’économie circulaire et aux réglementations plus strictes en matière d’élimination des déchets contribuent également à l’importance du segment.

Analyse par secteur d'utilisation finale

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché est classé en construction, automobile, biens de consommation et autres.

Le segment de la construction devrait être le plus gros consommateur de ferraille d’acier. Les régions urbaines en croissance nécessitent une production accrue d’acier pour la construction, le développement et les transports, contribuant ainsi à une production constante de ferraille provenant des améliorations et des démolitions. De même, l’augmentation rapide du nombre de véhicules en fin de vie (VHU) dans des pays comme la Chine contribue à l’augmentation des volumes de ferraille.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en Chine, le nombre de nouvelles immatriculations de voitures électriques a atteint 8,1 millions en 2023, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2022.

Analyse régionale

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

La région Asie-Pacifique, le plus grand marché pour les déchets d’acier, devrait détenir une part dominante du marché mondial. La croissance régionale est due à une industrialisation rapide, au développement des infrastructures et à des activités manufacturières à grande échelle dans des pays comme la Chine et l’Inde.

L'expansion des activités de construction en Chine et en Inde devrait entraîner une forte croissance du marché de la ferraille d'acier. La Chine est un point chaud pour les entreprises spécialisées dans le recyclage de la ferraille en raison de l'utilisation intensive de métaux récupérés dans son secteur de la construction. L'Inde est le deuxième producteur mondial d'acier, avec un secteur industriel en pleine accélération et plusieurs nouveaux projets.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial de la ferraille d’acier est fragmenté avec la présence d’un grand nombre de fournisseurs groupés et indépendants. En Asie-Pacifique, les 5 principaux acteurs représentent environ 45 % du marché.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• ArcelorMittal S.A. (Luxembourg)
• Commercial Metals Company (États-Unis)
• Gerdau S/A (Brésil)
• Nucor Corporation (États-Unis)
• Radius Recycling, Inc. (États-Unis)
• Sims Metal Management Limited (Australie)
• Groupe Celsa (Espagne)
• Stena Metal International AB (Suède)
• BlueScope Steel Ltd. (Australie)
• China Steel Corporation (Chine)

Développements clés de l’industrie

En février 2022, ArcelorMittal a acquis l'entreprise de recyclage écossaise John Lawrie Metals Ltd., qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à améliorer l'utilisation de la ferraille d'acier afin de réduire les émissions de CO2 dans la production d'acier.