Taille du marché des scories d’acier, part et analyse de l’industrie, par type (scories de haut fourneau et scories de sidérurgie), par application (construction, ciment et béton, engrais et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des scories d’acier était évaluée à 25,42 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 26,01 milliards USD en 2025 à 36,14 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique dominait le marché mondial avec une part de 73,33 % en 2024.

Les scories d'acier sont un sous-produit de la production d'acier, formé lorsque les impuretés contenues dans les matières premières réagissent avec les oxydants et les flux dans le processus de fabrication de l'acier. Il se compose de divers minéraux et peut être utilisé comme matériau de construction en raison de sa dureté élevée, de sa durabilité et de sa capacité à améliorer les propriétés du béton. La production croissante d’acier a entraîné une augmentation de l’offre de scories, ce qui a contribué à la croissance du marché. Il est utilisé dans la fabrication du ciment qui offre en outre une résistance élevée et une faible vitesse de chauffage avec l'eau. Il possède une forte résilience chimique. Ces caractéristiques en font une option optimale pour les industries du ciment et de la construction. Cependant, la croissance du marché a été freinée par la présence d’ingrédients nocifs dans les scories. Additifs toxiques tels quenickel, le chrome, le strontium et le cadmium se trouvent souvent dans les scories. Ces composés peuvent être dangereux pour l’environnement ainsi que pour la santé humaine.

En outre, le marché comprend plusieurs acteurs majeurs, avec en tête ArcelorMittal, Nippon Steel Corporation, Baosteel Group Corporation et JFE Steel Corporation. Un large portefeuille avec le lancement de produits innovants et une forte expansion de la présence géographique ont soutenu la domination de ces entreprises sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande croissante dans la construction de routes pour stimuler la croissance du marché

La construction routière est un secteur vital qui influence considérablement le marché, compte tenu de ses nombreuses applications dans la construction d’autoroutes et de routes. Les scories d'acier sont privilégiées dans ce secteur en raison de leurs caractéristiques remarquables, qui en font un matériau essentiel pour les infrastructures modernes. L'une des propriétés les plus remarquables du produit est sa capacité portante exceptionnelle, ce qui le rend parfaitement adapté à une utilisation comme granulat dans les bases et sous-couches routières. La nature robuste et résiliente des granulats de scories garantit qu’ils peuvent résister à de lourdes charges de trafic, contribuant ainsi à la longévité et à la durabilité des routes.

De plus, ses propriétés intrinsèques uniques, telles que sa résistance aux intempéries et sa haute alcalinité, jouent un rôle essentiel dans la réduction du lessivage de substances nocives dans l’environnement. Ces caractéristiques s'accordent bien avec l'importance croissante accordée aux pratiques de construction respectueuses de l'environnement, renforçant ainsi les arguments en faveur des scories d'acier dans la construction de routes. Les réglementations et normes gouvernementales qui prônent des pratiques d’infrastructure durables favorisent de plus en plus l’incorporation de scories dans les projets de construction routière. Plusieurs pays ont reconnu les nombreux avantages associés à ce matériau et ont inclus des lignes directrices dans leurs cadres réglementaires pour promouvoir son utilisation.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La gestion et l’élimination des scories d’acier pour entraver la croissance du marché

Les contraintes environnementales constituent souvent le principal obstacle sur le marché. Les scories d'acier, un sous-produit de la fabrication de l'acier, contiennent divers composés chimiques qui peuvent nuire à l'environnement s'ils ne sont pas correctement gérés. Par conséquent, les gouvernements et les agences de réglementation ont imposé des réglementations strictes pour la manipulation, le traitement et l'élimination en toute sécurité des scories générées par la fabrication de l'acier.

L’un des principaux défis réside dans la nécessité de méthodes d’élimination appropriées. Il est couramment utilisé comme granulat dans la construction de routes, la production de ciment et de béton. Cependant, les restrictions d'utilisation varient selon les régions ou les pays, certaines zones interdisant son utilisation en raison de problèmes réglementaires. Par exemple, certaines régions exigent un traitement spécial des scories pour empêcher les toxines de s'infiltrer dans l'environnement, ce qui augmente à la fois les coûts et la complexité de leur application dans la construction.

Les lois environnementales visent également à limiter les émissions de polluants provenant des scories, qui peuvent contenir des métaux lourds et d'autres substances dangereuses. Pour résoudre ces problèmes, les fabricants ont investi dans des technologies avancées telles que les méthodes de solidification/stabilisation, de lavage et de lixiviation.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Traitement de l'eau et remise en état des terres pour augmenter la consommation de produits

Le marché offre des opportunités prometteuses pour la remise en état des terres et le traitement de l'eau. Les propriétés uniques des scories d'acier les rendent bien adaptées à ces utilisations. Sa grande capacité d'adsorption le rend efficace pour nettoyer l'eau contaminée, car sa grande surface et sa porosité lui permettent d'absorber des éléments tels que le phosphate, la silice,magnésium, le fer, l'aluminium et le calcium provenant des eaux usées. Cela rend les scories précieuses pour le traitement des effluents industriels et des eaux usées. Il peut servir de média filtrant dans les zones humides artificielles, où les micro-organismes l’utilisent comme substrat pour décomposer les matières organiques et éliminer les polluants biologiquement et chimiquement.

Dans l’ensemble, le marché est stimulé par la demande de solutions durables et rentables, créant un potentiel dans le domaine du traitement de l’eau et de la remise en état des terres. En tirant parti de ses propriétés d’adsorption et d’amélioration des sols, les industries et les gouvernements peuvent répondre aux préoccupations environnementales, accroître l’efficacité des ressources et promouvoir le développement durable.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SCORIES D’ACIER

L’économie circulaire et la décarbonisation font partie des tendances des marchés émergents

Alors que les constructeurs recherchent des matériaux à faible teneur en carbone, les scories d'acier sont en train de passer du statut de « déchet » à celui de ressource durable, servant à la fois d'agrégats à haute performance et, après une carbonatation accélérée, de matériau cimentaire supplémentaire (SCM). L’utilisation de scories de four à arc électrique (EAF)/de four à oxygène basique (BOF) comme agrégat peut réduire considérablement les impacts environnementaux intrinsèques en contournant les processus d’extraction à forte intensité énergétique.

• Des études récentes d'évaluation du cycle de vie (ACV) sur un bâtiment de hauteur moyenne ont démontré que le remplacement des granulats grossiers naturels par des granulats de scories d'acier entraînait une réduction d'environ 69 tonnes d'émissions de CO₂, tout en satisfaisant aux exigences de performance structurelle.

Dans l’ensemble, l’acceptation croissante des normes, les avantages environnementaux avérés des ACV et le développement de SCM à base de scories d’acier minéralisés au CO₂ entraînent une forte évolution du marché vers l’utilisation de matériaux à base de scories pour réduire les émissions de carbone et promouvoir l’utilisation circulaire des sous-produits industriels.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les défis de l’hétérogénéité et du contrôle qualité pour entraver la croissance du marché

La chimie et la composition des phases des scories d'acier présentent une variabilité significative en fonction du type de four, des pratiques opérationnelles et de la nature de la ferraille ou de la matière première utilisée. Cette variabilité rend les performances imprévisibles sans un traitement méticuleux et des mesures de contrôle qualité. L'échantillonnage et l'analyse réguliers des scories sont des procédures standard dans les installations EAF pour surveiller les oxydes clés dans le système CaO – MgO – FeO – SiO₂ et pour maintenir les ratios MgO/CaO dans des paramètres sûrs. Cependant, ces procédures entraînent des coûts de tests supplémentaires et introduisent des risques de variabilité. Des niveaux élevés de chaux libre (f-CaO) et de MgO libre peuvent entraîner une expansion néfaste après la mise en place. Par conséquent, les producteurs sont tenus de broyer, de cribler, puis de résister aux intempéries ou à l'âge des stocks. Au Royaume-Uni, de nombreuses exploitations conservent les andains pendant au moins environ trois mois et ne libèrent les matériaux qu'après des tests d'expansion réussis conformément à la norme EN 1744-1, ce qui peut entraîner une réduction du débit.

• Les scories contiennent également du fer métallique entraîné, souvent environ 10 à 40 pour cent en poids, qui doit être éliminé par séparation magnétique afin de satisfaire aux spécifications des granulats, introduisant ainsi une étape supplémentaire de contrôle de qualité.

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Analyse de segmentation

Par type

Le segment des scories de haut fourneau va capturer une part dominante en raison des progrès technologiques dans les processus de fabrication du ciment

Sur la base de la segmentation par type, le marché est classé en laitier de haut fourneau et laitier de sidérurgie.

Le segment des scories de haut fourneau détenait la part dominante du marché des scories d'acier en raison de la croissance rapide des entreprises productrices de ciment associée à l'innovation technologique croissante dans le processus de fabrication decimentpour le rendre plus fiable. Il est utilisé sous forme d'hyttsten et pour la construction de routes, de trottoirs, de systèmes de drainage et de canaux sur des chantiers de construction depuis plusieurs décennies à travers le monde. Les propriétés du matériau sont utilisées de manière optimale pour que la couche structurelle conserve l’épaisseur effective en maintenant la capacité portante. La couche de base de l'autoroute est constituée d'hyttsten au lieu de roche concassée afin de préserver les ressources naturelles. 

Le segment des scories de sidérurgie devrait connaître une croissance considérable du marché en raison de la multiplication des initiatives gouvernementales en matière de protection de l’environnement. Ce matériau est très utilisé en génie civil et en excavation pour le compactage des tas de sable. Les scories de sidérurgie ont une grande capacité portante et des propriétés hydrauliques, qui sont utilisées comme matériau de couche de base pour obtenir une résistance à la traction, une bonne résistance, une dureté efficace, une forte densité de liaison des particules et un poids élevé par unité de volume.

Par candidature

Le segment du ciment et du béton connaîtra une croissance avec le TCAC le plus rapide en raison de l'utilisation croissante dans la construction

En fonction des applications, le marché est segmenté en construction, ciment et béton, engrais et autres.

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Le segment de la construction domine le marché et la demande est principalement tirée par l'utilisation croissante de scories d'acier dans l'industrie de la construction en raison de leur stabilisation des sols et dans la composition du mortier pour la maçonnerie. Alors que les autorisations d'exploitation de carrière deviennent de plus en plus strictes et que les coûts d'extraction augmentent, les scories traitées offrent une solution plus rentable par mesure de performance fonctionnelle, améliorant ainsi la compétitivité des offres pour les projets publics et accélérant leur adoption. En outre, le segment devrait croître à un TCAC de 4,8 % au cours de la période d’étude.

Le segment du ciment et du béton connaît la croissance la plus rapide sur la période projetée. La demande croissante de ces produits de la part de l’industrie des matériaux de construction, en raison de leurs propriétés telles que la résistance élevée à la traction, la résistance à l’eau, la dureté et la compatibilité chimique avec une gamme de matériaux, entraîne une croissance du segment. En outre, les applications du ciment et du béton devraient détenir une part de 31,9 % en 2025.

Perspectives régionales du marché des scories d’acier

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

ASIE PACIFIQUE

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L’Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2023, évaluée à 18,80 milliards USD, et a également pris la première part en 2024 avec 18,64 milliards USD. La région Asie-Pacifique abrite plusieurs économies en développement avec des contributeurs majeurs tels que la Chine et l’Inde, entre autres. Ces pays disposent d’un important potentiel de croissance économique inexploité susceptible d’être réalisé au cours de la période de prévision à mesure qu’ils progressent dans leur expansion économique, leur urbanisation croissante et la stimulation des activités de construction pour soutenir la demande de produits dans la région. En 2025, le marché chinois devrait atteindre 13,69 milliards de dollars.

• La Chine est le plus grand consommateur et producteur de scories d’acier dans la région Asie-Pacifique. Cette domination peut être attribuée au fait que la Chine produit une quantité importante de scories, car elle est le plus grand producteur d’acier au monde. La valorisation des scories dans le pays constitue un marché bien établi, notamment sur les marchés du ciment et du béton. Il est fréquemment utilisé en Chine comme matériau cimentaire supplémentaire, qui contribue à la fabrication du ciment de laitier. Il est utilisé à diverses fins, notamment pour stabiliser et construire des routes.  

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EUROPE

L’Europe devrait connaître une croissance notable dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 4,4 % et atteindre une valorisation de 3,52 milliards de dollars en 2025. En Europe, la forte demande pour ce produit est associée à la croissance rapide des infrastructures et du développement industriel. Les scories produites en grande partie sont utilisées dans des projets de construction de routes. De même, les scories de four à arc électrique présentent des propriétés de stabilité, de durabilité et de friction élevées, ce qui les rend adaptées au ballast pour le développement de l'asphalte dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Forts de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni devraient enregistrer une valorisation de 0,06 milliard de dollars, l’Allemagne 0,78 milliard de dollars et la France 0,15 milliard de dollars en 2025.

AMÉRIQUE DU NORD

Après l’Europe, le marché de l’Amérique du Nord devrait atteindre 1,49 milliard de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. L’expansion rapide de l’industrie du ciment et du béton a alimenté la croissance du marché des scories d’acier dans cette région. Aux États-Unis, le secteur de la construction contribue à 4 % du PIB et la demande de produits de construction augmente à la fois dans les secteurs résidentiel et commercial. Ainsi, cela crée une impulsion nationale de la part des principales industries d’utilisation finale pour stimuler le marché dans la région. En 2025, le marché américain devrait atteindre 1,12 milliard de dollars.

AMÉRIQUE LATINE & MOYEN-ORIENT & AFRIQUE

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée de ce marché. La valorisation du marché latino-américain devrait atteindre 0,75 milliard de dollars en 2025. D’importants producteurs d’acier tels que Bekaert et ArcelorMittal devraient promouvoir la croissance de leurs produits dans la région. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,24 milliard de dollars en 2025.

LA COMPÉTITIVENDSCAPE

Acteurs clés de l'industrie

Les joueurs se concentrent sur les collaborations et l’expansion des capacités pour garder une longueur d’avance dans la compétition

ArcelorMittal, Nippon Steel Corporation, Baosteel Group Corporation et JFE Steel Corporation sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Les entreprises mettent l’accent sur l’innovation, l’acquisition et la collaboration en matière de produits. Par exemple, en mars 2022, ArcelorMittal a acquis l’entreprise écossaise de recyclage John Lawrie Metals Ltd., dans le cadre de la stratégie de l’entreprise visant à accroître l’utilisation de la ferraille pour réduiredioxyde de carboneémissions de la sidérurgie.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SCORIES D'ACIER PROFILÉES

• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Société Nippon Steel(Japon)
• Société du groupe Baosteel (Chine)
• Société d'acier JFE(Japon)
• Acier Tata(Inde)
• POSCO (Corée du Sud)
• Groupe Voestalpine (Autriche)
• thyssenkrupp Steel Europe (Allemagne)
• Optimus Steel (États-Unis)
• ACIER KOBE, LTD. (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juillet 2025: ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) a reçu la première licence pour un nouveau « laitier d'acier » valorisation" technologie développée par le Central Road Research Institute (CSIR-CRRI) de l'Inde. La technologie permet à l'entreprise de transformer les scories d'acier en agrégats pour la construction de routes dans son usine phare de Hazira, dans le Gujarat.
• Février 2023: Nippon Steel Corporation a annoncé avoir convenu avec Elk Valley Resources Ltd. (EVR) d'acquérir indirectement jusqu'à 10 % des actions ordinaires, des actions privilégiées et des intérêts en redevances dans ces dernières.
• juillet 2022: thyssenkruppSteel a annoncé sa collaboration avec BP p.l.c. Le but de la collaboration stratégique est dedécarbonisationde la production d'acier commethyssenkruppL'acier représente 2,5 % des émissions de CO2 en Allemagne.thyssenkruppAcier et BP p.l.c. envisagent de remplacer les hauts fourneaux alimentés au charbon afin de produire de l'acier et des produits verts.
• mars 2022: ArcelorMittal a acquis l'entreprise écossaise de recyclage John Lawrie Metals Ltd., dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à accroître l'utilisation de la ferraille d'acier pour réduire les émissions de dioxyde de carbone provenant de la fabrication de l'acier.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport