Taille, part et analyse de l’industrie de l’imagerie cardiaque structurelle par modalité (tomodensitométrie (CT), angiographie, imagerie par résonance magnétique (IRM), échocardiogramme et autres), par procédure (implantation de valve aortique par cathéter (TAVI), remplacement et réparation mitrale (TMVR et TMVr), implantation de valve pulmonaire, remplacement et réparation tricuspide (TTVR et TTVr), occlusion de l’appendice auriculaire gauche et autres), Par application (diagnostic et cardiologie interventionnelle), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et centres d'i

La taille du marché mondial de l’imagerie cardiaque structurelle était évaluée à 9,99 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 10,6 milliards USD en 2026 à 16,94 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,04 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’imagerie cardiaque structurelle devrait connaître une expansion significative en raison de l’augmentation de la prévalence des troubles cardiovasculaires, notamment des malformations cardiaques congénitales et des troubles valvulaires. L'imagerie cardiaque structurelle aide les professionnels de la santé à évaluer la fonction et la structure cardiaque d'un patient. Cela implique l'utilisation de techniques d'imagerie telles que la tomodensitométrie cardiaque, l'échocardiographie et la fluoroscopie pour planifier des chirurgies cardiaques.

• Selon PubMed Central (PMC), plus d’une personne sur huit dans la tranche d’âge de 75 ans et plus souffre de sténose aortique sévère ou modérée.

Moteur du marché de l’imagerie cardiaque structurelle

Demande croissante de procédures mini-invasives pour favoriser la demande de technologies d’imagerie avancées

Les technologies d’imagerie précises connaissent une forte demande dans un contexte d’augmentation des procédures mini-invasives pour le traitement de diverses maladies cardiaques. Selon PMC, il a été prouvé que la réparation valvulaire améliore les résultats et réduit la mortalité de 70 % chez les patients atteints d'insuffisance mitrale dégénérative.

Ces dernières années ont enregistré des innovations substantielles dans les procédures d’imagerie. La tomodensitométrie, l'IRM cardiaque et l'échocardiographie 3D sont quelques-unes des technologies censées offrir un diagnostic non invasif et précis. L'adoption de la technologie augmente avec une prise de conscience croissante de la santé cardiaque et une demande accrue de diagnostic précoce des maladies.

Restriction du marché de l’imagerie cardiaque structurelle

La pénurie de professionnels qualifiés et le coût élevé des équipements pourraient affecter l’expansion du marché

Les coûts élevés associés aux procédures et équipements d’imagerie avancés peuvent limiter leur adoption, en particulier dans les pays en développement. Un retard dans les approbations réglementaires des nouvelles technologies en raison de processus complexes et longs peut également ralentir les lancements de produits. Un autre facteur qui peut entraver le marché est la pénurie de professionnels qualifiés pour faire fonctionner l’équipement.

Opportunité de marché en imagerie cardiaque structurelle

Lancement croissant de solutions intégrées IA/ML pour offrir de nouvelles voies de croissance

L’intégration de technologies avancées telles que l’apprentissage automatique (ML) et l’intelligence artificielle (IA) dans les solutions d’imagerie pour un diagnostic précis et plus rapide devrait créer de nouvelles opportunités pour les acteurs de l’industrie. La montée en flèche du fardeau des maladies cardiovasculaires en Chine, en Inde et en Amérique latine et les investissements substantiels dans le développement des infrastructures de soins de santé sont également sur le point de jeter les bases de nouvelles voies à l’avenir.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Incidence des maladies cardiovasculaires, par pays clés
• Statistiques de diagnostic des maladies cardiaques dans les principaux pays
• Principaux moteurs du marché, tendances et opportunités d’investissement
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés et développements clés de l'industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Aperçu : scénario de réglementation et politiques gouvernementales

Analyse par modalité

Par modalité, le marché de l’imagerie cardiaque structurelle est divisé en tomodensitométrie (TDM), angiographie, imagerie par résonance magnétique (IRM), échocardiogramme et autres.

Le segment de la tomodensitométrie (CT) devrait dominer le marché mondial. Les tomodensitogrammes gagnent du terrain car ils sont de plus en plus privilégiés pour évaluer la structure cardiaque et le flux sanguin. Les tests permettent également de détecter le risque d’infarctus, facteur majeur favorisant l’expansion du segment. Selon les données de PMC, l'imagerie pré-procédurale standard pour l'occlusion de l'appendice auriculaire gauche était l'échocardiographie transœsophagienne ; néanmoins, l’imagerie CT gagne en popularité ces dernières années.

Le segment de l'angiographie devrait connaître une expansion considérable en raison de l'augmentation de l'incidence des maladies cardiovasculaires. Cette modalité est considérée comme un moyen efficace et sûr de traiter et de diagnostiquer les problèmes artériels. Les progrès croissants axés sur l’amélioration de la précision des angiographies devraient stimuler la croissance du segment.

Analyse par procédure

En fonction de la procédure, le marché est subdivisé en implantation de valvule aortique par cathéter (TAVI), remplacement et réparation mitral (TMVR et TMVr), implantation de valvule pulmonaire (PPVI), remplacement et réparation tricuspide (TTVR et TTVr), occlusion de l'appendice auriculaire gauche (LAAO) et autres.

On estime que la demande de TAVI (implantation de valve aortique par cathéter) enregistrera une croissance significative en raison des progrès croissants dans les procédures mini-invasives. Ces chirurgies devraient illustrer une forte adoption de technologies avancées d’imagerie cardiaque structurelle pour améliorer leur taux de réussite et fournir des soins appropriés aux patients.

Le segment du remplacement et de la réparation mitrale (TMVR et TMVr) enregistre une croissance considérable en raison de l'augmentation de la prévalence des maladies de la valvule mitrale. Selon PMC, les interventions valvulaires mitrales par cathéter sont considérées comme des options alternatives pour traiter les patients atteints d'insuffisance mitrale qui ne conviennent pas à une chirurgie à cœur ouvert. Il s’agit d’un facteur clé influençant la croissance du segment.

Analyse par application

Par application, le marché est fragmenté entre le diagnostic et la cardiologie interventionnelle.

Le segment du diagnostic domine le marché mondial en raison de l’adoption croissante de technologies d’imagerie cardiaque structurelle dans les centres de diagnostic pour évaluer le risque de crise cardiaque. Par exemple, environ 1 personne sur 10 dans la tranche d’âge de 75 ans et plus souffre d’une insuffisance mitrale sévère ou modérée, cite PMC. Le segment est en expansion en raison de la sensibilisation croissante à la santé cardiaque et aux soins cardiaques.

La montée en puissance du déploiement de technologies d’imagerie pour guider les procédures cardiaques propulse l’expansion significative du segment de la cardiologie interventionnelle. Par exemple, les deux dispositifs les plus utilisés pour la procédure LAAO (occlusion de l'appendice auriculaire gauche) sont Amplatzer, proposé par Abbott Vascular, et Watchman, fourni par Boston Scientific Corporation.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché de l’imagerie cardiaque structurelle est divisé en hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées, centres d’imagerie diagnostique et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC devrait dominer le marché au cours des années à venir, car ces établissements témoignent d'une adoption croissante des technologies d'imagerie pour prendre en charge une gamme de procédures interventionnelles. Les technologies sont utiles pour influencer le succès de ces procédures compte tenu de leur complexité. Selon PMC, les dernières décennies ont enregistré une augmentation spectaculaire du nombre de traitements par cathéter pour les maladies cardiaques structurelles.

L'augmentation du nombre de personnes optant pour des services de diagnostic stimule l'adoption de produits dans les centres d'imagerie diagnostique. On estime que ce segment connaîtra une croissance considérable à l’avenir. La fréquence des examens de santé augmente en raison du nombre croissant de maladies cardiovasculaires et de la conscience croissante de la population en matière de santé.

Analyse régionale

En fonction des régions, le marché de l’imagerie cardiaque structurelle a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial. La région montre une prévalence croissante des troubles cardiovasculaires. Selon PMC, le nombre de personnes souffrant d'insuffisance tricuspide modérée ou sévère se situe entre 1 et 6. En outre, la région présente le déploiement de technologies de pointe telles que l'IRM et l'échocardiographie 3D et des dépenses élevées en services de santé.

L’Europe bénéficie d’une infrastructure de santé robuste et détient la deuxième part du marché mondial. Cela est principalement dû à une augmentation des investissements gouvernementaux axés sur la gestion des maladies cardiaques. En outre, la région témoigne de la grande disponibilité de technologies d’imagerie avancées et de la nécessité de meilleures solutions de diagnostic dans un contexte de population vieillissante.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître une expansion considérable, favorisée par la demande croissante d’outils de diagnostic avancés et la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires. L’Inde et la Chine témoignent d’une adoption croissante des technologies d’imagerie cardiaque et d’investissements croissants entraînés par l’expansion des infrastructures de soins de santé et l’importance des populations de patients.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Siemens Santé (Allemagne)
• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)
• Fujifilm Holdings Corporation (Japon)
• Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTD (Chine)
• TERUMO CORPORATION (Japon)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• GE HealthCare (États-Unis)
• Circle Cardiovascular Imaging Inc. (Canada)
• Pie Medical Imaging B.V. (Pays-Bas)

Développements clés de l’industrie

• En août 2024, Siemens Healthineers a obtenu l’autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis pour Acuson Origin. La solution est un nouveau système d’échographie cardiovasculaire doté de capacités d’IA (intelligence artificielle).
• En août 2023, Canon Medical a lancé l'édition Alphenix Evolve, un système d'angiographie pour les maladies cardiaques structurelles et les procédures d'ICP (intervention coronarienne percutanée). La solution a été conçue pour améliorer l'imagerie, permettant de réduire la dose et la durée de rayonnement lors de procédures complexes et de routine.
• En novembre 2022, Fujifilm Healthcare Americas Corporation a lancé le système Scenaria View Focus Edition CT (Computed Tomography). La solution a été équipée de Cardio StillShot, une fonctionnalité avancée de correction des mouvements cardiaques.