Taille, part et analyse de l’industrie de la technologie de montage en surface par composant (actif, passif et électrochimique), par équipement (équipement d’inspection, équipement de placement, équipement de soudage, équipement de sérigraphie, équipement de nettoyage et équipement de réparation et de reprise), par service (conception, test et prototype, services de chaîne d’approvisionnement, fabrication et services de marché secondaire), par utilisateur final (électronique grand public, télécommunications, aérospatiale et défense, automobile, médical, industriel, systèmes d’énergie et d’alim

La taille du marché mondial de la technologie de montage en surface était évaluée à 6,89 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 7,50 milliards USD en 2026 à 14,91 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,96 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial de la technologie de montage en surface (SMT) opère dans le monde entier à travers un secteur qui montre une progression rapide en raison des exigences croissantes en matière de dispositifs électroniques de plus petites dimensions et de meilleures fonctionnalités. Les entreprises qui emploient mettent en œuvre la technologie de montage en surface en raison de leurs innovations techniques continues ainsi que de l'augmentation de la production d'appareils électroniques. La production de cartes de circuits imprimés (PCB) efficaces, plus légères et de taille compacte pour les applications électroniques modernes devient réalisable grâce à cette technologie.

Moteur du marché de la technologie de montage en surface

Demande croissante d’électronique miniaturisée pour propulser la croissance du marché SMT

Le marché SMT est fortement motivé par l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits électroniques qui nécessitent des dimensions plus petites ainsi qu'un poids et une densité inférieurs. L'électronique grand public, en particulier les smartphones, les tablettes et les appareils portables, illustrent cette tendance car les composants peu encombrants sont essentiels pour ces appareils. Le NIST rapporte que près de soixante pour cent de tous les fabricants d’électronique américains ont commencé à utiliser des méthodes de production SMT en 2024. Des sources bien informées montrent que la croissance du marché SMT est directement liée aux niveaux de production croissants de smartphones ainsi que de tablettes et d’appareils portables. La Consumer Technology Association (CTA) a documenté comment 30 % de tous les équipements SMT américains fonctionnaient dans l’électronique grand public en 2024.

Restriction du marché de la technologie de montage en surface

Un investissement initial élevé et une complexité technique pour entraver l’entrée sur le marché des SMT

Les petits fabricants sont confrontés à d'importantes barrières à l'entrée, car l'établissement d'une ligne de production SMT nécessite des équipements coûteux, notamment des machines de transfert et des fours de refusion. Les coûts élevés créent un obstacle à l’entrée sur le marché pour les petites entreprises qui souhaitent progresser dans le secteur. Une expertise technique avancée associée à des niveaux de précision exigeants créent des barrières qui empêchent plusieurs fabricants d'adopter la technologie SMT. Les nouveaux entrants ont du mal à pénétrer le marché américain des SMT, selon le ministère américain du Commerce, qui a montré un taux de croissance du marché de 8 % en 2024.

Opportunité de marché de la technologie de montage en surface

Expansion de l’électronique automobile et de l’IoT pour propulser la croissance du marché SMT

L’adoption des véhicules électriques et des systèmes ADAS crée de multiples perspectives de croissance pour le marché SMT. L'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) indique que 50 % des équipements SMT asiatiques étaient dédiés à la production électronique automobile en 2024. La croissance rapide de la fabrication d'appareils IoT dans le monde alimente la demande croissante de PCB construits à l'aide de la technologie SMT. La R&D SMT a reçu un financement d’une valeur de 250 millions d’euros de la Commission européenne en 2024 en raison de son potentiel prometteur en matière de recherche.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Nombre de dépôts de brevets et d'investissements dans la recherche, par principaux pays
• Développements clés de l’industrie
• Aperçu : Scénario réglementaire dans les pays clés

Analyse par composant

Par composant, le marché de la technologie de montage en surface est divisé en actif, passif et électrochimique. 

Les composants actifs conserveront leur domination sur le marché puisque les circuits électroniques en dépendent fortement. Les circuits intégrés et autres composants microélectroniques connaissent une demande croissante en raison de l'essor du secteur de l'électronique grand public ainsi que de la création d'appareils IoT.

Analyse par équipement

Par équipement, le marché de la technologie de montage en surface est divisé en équipement d’inspection, équipement de placement, équipement de soudage, équipement de sérigraphie, équipement de nettoyage, équipement de réparation et de reprise. 

Le segment des équipements de placement occupe la position de leader du marché en raison de l’automatisation croissante de la fabrication électronique. Les statistiques du marché américain des SMT révèlent une croissance annuelle de 8 % en 2024, documentée par le ministère américain du Commerce.

Analyse par service

Par service, le marché de la technologie de montage en surface est divisé en conception, tests et prototypes, services de chaîne d’approvisionnement, fabrication et services de marché secondaire. 

Les services de fabrication dominent le marché car ils sont largement utilisés dans les opérations de fabrication de produits électroniques, tandis que les services de test et de prototypes affichent une croissance robuste à mesure que les produits deviennent de plus en plus complexes. Les services impliqués dans la conception bénéficient de la réduction des exigences en matière d'appareils simultanément, tandis que les services de chaîne d'approvisionnement/après-vente revêtent une plus grande importance pour la maintenance des périphériques et l'approvisionnement en matériaux. Le développement de l’IoT associé à l’électronique automobile améliore la demande du marché dans tous les segments de services.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché des technologies de montage en surface est divisé en électronique grand public, télécommunications, aérospatiale et défense, automobile, médical, industriel, systèmes énergétiques et électriques et autres. 

L'Asia Consumer Electronics Association prévoit que l'électronique grand public restera le premier segment d'utilisateur final pour l'utilisation d'équipements SMT en Asie, à hauteur de 40 % en 2024. L'industrie automobile connaît un développement significatif en raison de l'acceptation croissante du marché des véhicules électriques (VE) et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Les États-Unis constituent le principal marché, avec une valeur projetée de 4 milliards de dollars pour 2024 (U.S. Census Bureau), car ils sont à l'origine de développements technologiques avancés et de secteurs d'applications haut de gamme. Soixante pour cent des fabricants d'électronique aux États-Unis utilisent actuellement la technologie SMT (NIST), principalement destinée aux secteurs de la défense aérospatiale et des télécommunications haut de gamme. L'accent régional mis sur la fabrication automatique ainsi que sur les méthodes de production intelligentes encouragent les ventes d'équipements haut de gamme.

Le marché SMT en Europe, évalué à 3,5 milliards d'euros (Commission européenne), maintient ses meilleures performances dans l'industrie automobile et les applications du secteur industriel. Le Comité européen de normalisation (CEN) a révélé que la fabrication SC est utilisée par plus de 55 % des producteurs de produits électroniques de l'UE, tandis que l'Allemagne, la France et l'Italie constituent les principaux marchés nationaux. Les normes d'ingénierie précises au sein de la région stimulent la demande de solutions SMT avancées.

À l'exception de la Chine, aucun autre pays de la région Asie-Pacifique ne contrôlait plus de la moitié des revenus du marché mondial des SMT en 2024. Le marché chinois des SMT a atteint 8 milliards de dollars en 2024, selon les chiffres du ministère de l'Industrie et des technologies de l'information, la fabrication électronique restant un secteur leader pour le pays. La région maintient des systèmes complets de chaîne d'approvisionnement ainsi que des dépenses de main-d'œuvre compétitives tandis que les autorités démontrent un soutien actif aux opérations de fabrication de pointe.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Fuji Corporation (Japon)
• Mycronic AB (Suède)
• Nordson Corporation (États-Unis)
• Viscom AG (Allemagne)
• KLA Corporation (États-Unis)
• Juki Corporation (Japon)
• Hitachi High-Technologies Corporation (Japon)
• Systèmes d'assemblage ASM (Allemagne)
• Moteur Yamaha (Japon)
• Société Saki (Japon)

Développements clés de l’industrie

• En mars 2023, Yamaha Motor a présenté le monteur modulaire haute vitesse YSM20R qui utilise des systèmes d'inspection précis avec des algorithmes d'IA pour les composants 01005.
• En 2022, ASM Pacific Technology a finalisé son achat de DEK International en 2022, ce qui a élargi son offre en matière de technologie d'impression et de distribution de pochoirs.
• En 2023, Siemens AG a formé un partenariat stratégique avec Juki Corporation pour fusionner la technologie de jumeau numérique de Siemens avec les chaînes d'assemblage SMT de Juki, permettant ainsi des fonctions de mise en service virtuelle avec des fonctionnalités de maintenance prédictive.