Taille du marché de la finance durable, part et analyse de l’industrie, par type d’investissement (intégration ESG, obligations durables, fonds climatiques et autres), par secteur (énergie et électricité, transports, infrastructures, utilisation des terres et ressources, eau, déchets, technologies propres, éducation et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la finance durable était évaluée à 6 330 milliards de dollars en 2025 et devrait passer de 7 230 milliards de dollars en 2026 à 33 850 milliards de dollars d’ici 2034, affichant un taux de croissance annuel composé de 21,30 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché de la finance durable avec une part de marché de 35,80 % en 2025.

La finance durable est un service financier qui intègre des considérations de durabilité et d’environnement, social et de gouvernance (ESG) dans les décisions financières afin de générer de la valeur à long terme pour les investisseurs et la société. Le modèle financier vise à améliorer les processus des entreprises et les institutions financières. Il s'agit d'un outil important qui gère le climat et d'autres objectifs de durabilité et qui répond aux risques et aux attentes de la société en matière d'économie durable. En outre, des incitations mondiales, notamment le Fonds de croissance du Canada, l’IRA et le Green Deal de l’UE, ont revigoré les plans climatiques des entreprises, contribuant aux investissements verts et aux obligations vertes durables. De grandes sociétés financières telles que BlackRock, Goldman Sachs et d'autres lancent activement des fonds conçus pour répondre aux investisseurs prêts à investir dans des indices et des fonds de développement durable.

La pandémie de COVID-19 a suscité des investissements en capital dans les domaines du climat et du développement durable à l’échelle mondiale. Cependant, le rôle du marché de la dette durable est passé du rôle de soutien à la reprise au financement de l’investissement et de la croissance durable. La pandémie a donné naissance à de nouvelles stratégies et normes d’investissement financier essentielles à l’allocation du capital pour la transition vers la finance et la durabilité.

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IMPACT DES TARIFS SUR LE MARCHÉ

Des réglementations strictes et des régimes fiscaux complexes entravent les flux de capitaux

À court terme, les droits de douane n’influencent pas les investissements dans le développement durable, tandis que l’allocation de capital pourrait être considérablement inférieure en 2025 par rapport à 2024. L’isolationnisme commercial et les cadres réglementaires stricts ont un impact sur les investissements majeurs dans le développement durable et l’ESG. Les régimes fiscaux stricts et les restrictions en matière d’investissement dans les économies développées pourraient entraver les flux de capitaux et la participation des investisseurs. Cependant, les efforts multilatéraux visant à harmoniser les normes d’investissement ESG, tels que la Plateforme internationale sur la finance durable (IPSF), visent à réduire les obstacles à l’investissement durable.

TENDANCES DU MARCHÉ FINANCIER DURABLE

L’innovation financière en matière de transparence face aux risques liés à la durabilité est à l’origine des tendances futures

La dynamique de la chaîne d’approvisionnement mondiale évolue rapidement, créant de nombreuses opportunités pour les investisseurs et les sociétés de gestion d’actifs en quête d’une croissance durable pour leurs investissements. Le marché de l'investissement a besoin de nouveaux instruments financiers innovants pour répondre à diverses questions de durabilité qui offrent un profil de rendement sur risque attrayant et un impact ESG exceptionnellement élevé. Après la pandémie, l’investissement durable est devenu courant et vital pour les marchés financiers et leurs acteurs. Le marché dispose d’un large pool d’obligations et de titres verts dans tous les portefeuilles ESG ; ainsi, le suivi des retours est transparent via des applications et des plateformes en ligne. Ces stratégies innovantes visent à générer des rendements élevés pour les investisseurs, stimulant ainsi la croissance du marché de la finance durable au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en avril 2025, Franklin Templeton a annoncé le lancement de l'ETF Franklin S&P 500 et de l'ETF World Screened destinés aux investisseurs européens, visant à améliorer l'ESG et l'empreinte carbone en suivant leurs indices de référence en actions américaines et mondiales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La demande d’obligations vertes et de fonds de durabilité climatique stimule la croissance du marché

Le marché des obligations thématiques a connu une croissance exponentielle après la pandémie, façonnant les critères d'investissement modernes, en particulier la recherche d'un retour à haut risque sur leur investissement responsable dans divers outils financiers modernes. Les obligations vertes et sociales sont quelques investissements sur le thème du climat visant à générer des avantages environnementaux et financiers. Les capitaux collectés sont principalement affectés aux efforts de transition, énergie renouvelableprojets, technologies solaires et éoliennes et autres pratiques agricoles durables. Les directives internationales soutiennent la demande d’obligations financières modernes et de marchés d’investissement et de prêts liés au développement durable, et garantissent l’intégrité des obligations vertes conformément à l’Association internationale des marchés des capitaux (ICMA). Ce changement de demande augmentera la taille du marché de la finance durable à long terme.

• Par exemple, en avril 2025, le ministère chinois des Finances (MOF) a lancé une nouvelle obligation verte souveraine, dans le but de lever 824 millions de dollars pour plusieurs projets visant à atteindre des objectifs environnementaux, notamment le changement climatique, l’adaptation aux ressources naturelles et la conservation de la biodiversité.

Restrictions du marché

Les préoccupations liées au greenwashing diminuent la croissance de la finance durable à court terme

Le marché est confronté à des défis majeurs liés aux normes restrictives mondiales et aux normes d’investissement de plus en plus strictes. Les nouvelles normes introduites par les économies développées et en développement se concentrent sur la mise en œuvre de règles strictes pour les fonds appelés ESG, transition et durabilité, qui créent des obstacles. Il existe également des problèmes d’écoblanchiment, où les produits financiers induisent les investisseurs en erreur et nuisent à la confiance et à la crédibilité du marché. En outre, de nouvelles politiques et normes, notamment le projet de loi C-59 au Canada et dans l'UE, ont été introduites pour étiqueter les réglementations relatives aux obligations et aux fonds durables afin de prévenir l'écoblanchiment et de créer un marché de fonds propre. Un alignement partiel des investisseurs sur ces fonds écolavés crée un obstacle à court terme mais une croissance progressive à long terme.

Opportunités de marché

Les obligations durables et les efforts de transition ESG génèrent des opportunités sur les marchés émergents

Les économies émergentes, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Afrique, le Brésil et l’Inde, façonnent le marché mondial de l’investissement. Les pays en développement, du Royaume-Uni aux États-Unis, sont des marchés essentiels pour garantir les objectifs de développement durable et respecter les normes mondiales. Le marché voit une excellente opportunité pour les investisseurs dans les obligations de transition qui répondent aux transitions mondiales en matière d’énergies renouvelables. Les opportunités dans cette région ont augmenté de près de 43 % sur le long terme, sous l'influence des obligations durables et des obligations liées au développement durable. Les investisseurs ont stratégiquement alloué des investissements majeurs pour un avenir social et environnemental stable. Au-delà des obligations financières traditionnelles, les obligations durables des pays émergents génèrent des rendements fructueux et une croissance économique. Il comble le manque de connaissances en matière de finance durable et propulse son adoption sur les marchés émergents.

• Par exemple, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la valeur totale des investissements potentiels dans les opportunités d’impact est d’environ 26 000 milliards de dollars en actions et obligations cotées en bourse, et de 5 000 milliards de dollars sur les marchés privés.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type d'investissement

L’accent mis sur l’investissement ESG pour la croissance économique stimule l’investissement

Le marché est divisé par type d'investissement en intégration ESG, obligations durables, fonds climatiques et autres (obligations, etc.).

L'intégration ESG est un segment dominant porté par l'importance croissante des investisseurs pour les obligations et les investissements axés sur la fourniture de facilités de financement pour la transition ESG sur les marchés émergents et développés avec une part de37,13%en 2026. Le marché offre une croissance lucrative aux investisseurs qui recherchent des rendements et des avantages financiers, stimulant ainsi les investissements. Les investisseurs signalent un intérêt croissant pour les futurs outils et fonds financiers, notamment les obligations durables, les fonds climatiques et d’autres fonds énergétiques. Cela permettra d’élargir progressivement la part de marché de la finance durable à long terme.

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Par industrie

L’accent mis sur l’énergie durable domine le segment d’investissement dans les services publics

Le segment est divisé en énergie et électricité, transports, infrastructures, utilisation des terres et ressources, eau, déchets, technologies propres, éducation et autres (soins de santé, etc.).

Le secteur de l'énergie et de l'électricité est un segment dominant tiré par l'adoption croissante des énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne, solaire et d'autres sources renouvelables, avec une part de19,54%en 2026. Les investisseurs s’efforcent de fournir une dette durable aux économies émergentes par le biais d’obligations vertes et durables, qui profitent au marché. Les objectifs de durabilité des infrastructures et de l’eau constituent un segment en croissance progressive qui exploite activement la dette et les obligations d’entreprises durables pour les économies en développement et développées du monde entier. Les technologies propres, les déchets, les transports et d'autres segments sont des segments en croissance significative et constante, portés par la confiance des investisseurs actifs dans les obligations sociales et d'entreprise durables.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ FINANCIER DURABLE

Europe

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En 2025, l'Europe représentait 2 260 milliards de dollars, soit 35,80 % du marché mondial, et devrait atteindre 2 590 milliards de dollars en 2026. L'Europe domine le marché régional avec une part de 35,80 % dans la finance durable, tirée par l'intérêt croissant des investisseurs pour le système de classification de l'UE. L’initiative encourage le développement d’un cadre cohérent et conforme aux critères ESG qui génère des rendements constants à partir d’obligations durables.

L'Allemagne est le plus grand pays de la région Europe en termes de part, grâce à une part d'investissement plus importante dans le cadre du Sustainable Finance Disclosure Règlement (SFDR). Les fonds sont alloués à réorienter les capitaux vers une économie durable et à lutter contre la crise climatique. Le marché britannique devrait atteindre 0,56 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,91 milliard de dollars d'ici 2026.

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Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique a généré 1 850 milliards de dollars en 2025, ce qui représente 29,20 % du paysage du marché mondial, et devrait atteindre 2 160 milliards de dollars en 2026. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la présence de grandes économies émergentes qui adhèrent et mettent en œuvre le cadre du réseau bancaire et financier durable (SBFN). Le marché a été façonné par la cohérence des politiques, l'accent mis sur le financement climatique, l'intégration des facteurs ESG et la croissance des réseaux de finance durable. Le marché japonais devrait atteindre 0,29 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 1,42 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,19 milliard USD d'ici 2026.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a enregistré une taille de marché de 1,67 billion de dollars en 2025, soit 26,40 % de la part de marché mondiale, et devrait atteindre 1,88 billion de dollars en 2026. Le marché nord-américain est en croissance constante, stimulé par l'intérêt des investisseurs pour la finance durable et les avantages de la croissance du marché en matière d'endettement. Cependant, le marché nord-américain est resté stable en 2023 en raison d’une baisse des investissements ESG et de directives strictes de greenwashing.

Le marché américain de la finance durable est largement tiré par les obligations vertes et est resté stable à court terme, en raison de l’imposition de lois économiques et de tarifs douaniers. Le marché américain devrait atteindre 1,37 milliard de dollars d’ici 2026.

l'Amérique latine

L’Amérique latine est un marché en croissance modérée avec un large bassin d’investisseurs se concentrant sur les options de finance durable. Des pays émergents tels que le Brésil et le Mexique sont présents dans cette région, ce qui offre des opportunités d’expansion future notables aux investisseurs durables.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 0,36 billion de dollars en 2025, soit 5,60 % de la part de marché mondiale, et devraient atteindre 0,39 billion de dollars en 2026. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont des régions en forte croissance, des pays comme le CCG et l’Afrique du Sud se concentrant sur l’élargissement de leur portefeuille d’investissements et de fonds.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'intégration ESG et les fonds de greenwashing élargissent la portée des principaux acteurs sur le marché

À l’échelle mondiale, les initiatives de greenwashing et les normes strictes ont créé un marché des fonds durables axés sur les fonds actifs de gestionnaires d’actifs et d’acteurs d’investissement clés, visant à relier la finance durable aux principaux objectifs de développement durable, à l’intégration ESG et aux risques climatiques. Toutes ces initiatives et stratégies élargissent la portée du marché des acteurs clés.

Longue liste des entreprises étudiées (y compris, mais sans s'y limiter)

• BlackRock (États-Unis)
• Goldman Sachs(NOUS.)
• Bank of America (États-Unis)
• Bloomberg(NOUS.)
• Morgan Stanley(NOUS.)
• Vanguard (États-Unis)
• State Street Global Advisors (États-Unis)
• JP Morgan Chase (États-Unis)
• Groupe UBS (Suisse)
• Robeco (Pays-Bas)
• BNP Paribas (France)
• Deutsche Bank (Allemagne)
• HSBC Holdings (Royaume-Uni)
• Groupe ING (Pays-Bas)
• Citigroup (États-Unis)
• Wells Fargo (États-Unis)
• Standard Chartered (Royaume-Uni)
• Groupe DBS (Singapour)
• Société Générale (France)
• Banque Nordea (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2025 :Le ministère chinois des Finances a lancé la toute première obligation souveraine verte. L'argent récolté grâce à l'obligation soutiendra des projets liés au transport propre, au recyclage et à la conservation marine. Il soutient les stratégies nationales de développement vert et attire les investissements internationaux dans des projets de développement durable.
• Avril 2025 :Goldman Sachs Alternative a lancé G-PE dans sa suite de fonds négociés en actions à capital variable « G-Series ». Le fonds propose de nombreuses stratégies phares, notamment le rachat, les scénarios de croissance et le co-investissement. Les stratégies d'investissement couvrent les infrastructures, le secteur privé, l'immobilier et le crédit privé.
• Mars 2025 :Goldman Sachs, une importante société de gestion d'actifs et d'investissement, a annoncé la création d'un nouveau fonds pour la biodiversité pour permettre aux investisseurs de rechercher une exposition de portefeuille à la conservation et à l'assainissement de la biodiversité. Les fonds cotés dans l'UE permettent aux investisseurs d'investir dans des obligations dont les revenus soutiennent les objectifs de développement durable (ODD).
• Janvier 2025 :La Banque mondiale a annoncé l'émission d'obligations de développement durable d'un montant de 1,08 milliard de dollars sur cinq ans. L'obligation attirera les commandes de plus de 70 investisseurs, avec un vif intérêt de la part des banques, des gestionnaires d'actifs, des banques de développement et des banques centrales. Il propose un taux annuel fixe de 4,35% pour accompagner les projets ESG.
• Octobre 2024 :Le gestionnaire d'actifs britannique M&G et l'unité d'investissement à impact de Zurich, responsAbility Investment, ont annoncé le lancement de Sustainable Solutions Bond Strategy, un nouveau fonds visant à investir dans des obligations d'entreprises de qualité investissement contribuant à une série d'objectifs environnementaux et sociaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur la finance durable fournit une évaluation du marché des investissements d’impact et une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les investissements et les services. Il offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT