Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la robotique Swarm par plate-forme (véhicules terrestres sans pilote (UGV), véhicules aériens sans pilote (UAV) et autres), par application (cartographie et levé, sécurité, inspection et surveillance, recherche et sauvetage et secours en cas de catastrophe, chaîne d’approvisionnement et gestion des entrepôts, et autres (déminage)), par industrie (militaire et défense, industrie, soins de santé, agriculture, transport et logistique, et autres (fabrication)) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la robotique en essaim était évaluée à 1,34 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 1,72 milliard USD en 2026 à 12,78 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 28,48 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la robotique en essaim connaît une croissance continue à mesure que les industries adoptent davantage de solutions d’automatisation ainsi que d’outils de surveillance et de technologies de fabrication intelligentes. Le secteur couvre la création de nombreux robots autonomes qui collaborent en imitant le comportement d'un essaim biologique. Ces systèmes de contrôle exploitent la technologie de l'IA combinée à des modèles d'exploitation décentralisés et des capacités IoT pour améliorer l'efficacité opérationnelle dans les lignes industrielles et les services de défense et hospitaliers ainsi que les opérations logistiques.

Le marché progresse grâce aux progrès de l’IA, en plus de l’informatique de pointe et de la technologie des capteurs, qui permettent une prise de décision immédiate et un fonctionnement flexible.

• Selon le Département américain de la Défense (DoD), les agences de défense aux États-Unis ont commencé à mettre en œuvre une autonomie robotique en essaim qui contribue à améliorer les opérations militaires et la surveillance tout en améliorant la reconnaissance, la détection des menaces et la coordination sur le champ de bataille. La part de ces agences a atteint 45 %. Les systèmes robotiques modernes renforcent l'excellence opérationnelle grâce au travail d'équipe robotique alimenté par l'IA qui crée des plates-formes adaptables qui minimisent le danger pour le personnel lors d'opérations sophistiquées.

Moteur du marché de la robotique en essaim

Adoption croissante dans l’armée et la défense

La robotique en essaim est de plus en plus adoptée par les militaires dans le domaine de la défense, car elle offre des capacités de surveillance autonomes, une efficacité améliorée et une diminution des risques humains pour les opérations de reconnaissance et de soutien au combat. La coordination sur le champ de bataille devient plus efficace à mesure que l’IA de pointe associée aux systèmes de communication modernes améliorent le renseignement opérationnel et les décisions stratégiques.

• Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), la robotique agricole utilise la technologie de la robotique en essaim dans 30 % de ses opérations pour la surveillance des cultures et l'automatisation de la récolte, ce qui conduit à une approche agricole plus précise et plus productive.

Restriction du marché de la robotique Swarm

Des investissements initiaux élevés peuvent créer des défis pour la croissance de l’industrie

Le marché de la robotique en essaim se heurte à des limites commerciales, car les organisations doivent engager des dépenses initiales élevées pour la R&D, l’intégration de l’IA et la technologie de capteurs de pointe. Le développement et le déploiement de systèmes Swarm coûtent d’énormes sommes d’argent, ce qui entrave leur adoption principalement par les petites et moyennes entreprises. Les coûts de mise en place et d’entretien des infrastructures font partie des obstacles financiers qui ralentissent la croissance du marché.

Opportunité de marché de la robotique en essaim

Intégration avec des véhicules connectés pour offrir de nouvelles opportunités de croissance

La robotique en essaim, lorsqu'elle est combinée avec des véhicules connectés, présente un immense potentiel pour faire progresser les systèmes de navigation autonomes, les systèmes de contrôle de la circulation automobile et l'optimisation des livraisons. L'IA et l'IoT améliorent la coordination des véhicules en essaim, ce qui conduit à de meilleures opérations de flotte et à une réduction des embouteillages tout en optimisant les systèmes de livraison. Cette combinaison est très avantageuse pour une utilisation dans les villes intelligentes, les convois militaires et les systèmes de transport autonomes.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• IA, IoT et Edge Computing, par principaux pays
• Développements clés de l'industrie (militaire et défense, automatisation industrielle, agriculture, soins de santé et logistique)
• Aperçu : avancées en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique
• Impact du COVID-19 sur le marché 

Segmentation

Analyse par plateforme

Basé sur la plate-forme, le marché de la robotique en essaim est subdivisé en véhicules terrestres sans pilote (UGV), véhicules aériens sans pilote (UAV) et autres.

La robotique en essaim utilisant des véhicules terrestres sans pilote trouve des applications dans les opérations militaires, outre les processus agricoles et les systèmes d'automatisation d'entrepôt qui effectuent des mouvements autonomes avec des tâches coordonnées. On estime que le segment UGV est en tête du marché, car les systèmes robotisés fonctionnent avec une faible implication humaine pour renforcer les opérations logistiques et les capacités de surveillance et gérer efficacement les matières dangereuses. Les pratiques d’exploitation minière et d’intervention en cas de catastrophe adoptent des essaims UGV pour gérer efficacement leurs opérations.

Les essaims de drones restent activement utilisés par les forces militaires, ainsi que par les équipes de surveillance environnementale et les unités d'intervention en cas de catastrophe, pour des opérations complètes d'acquisition de données. Lorsque les drones fonctionnent ensemble, ils créent de meilleures capacités d’observation ainsi que des opérations agricoles plus précises et des livraisons autonomes. La connectivité 5G ainsi que les progrès de l'IA permettent aux essaims de drones d'effectuer une prise de décision adaptative tout en maintenant des processus de communication en temps réel, entraînant ainsi l'expansion significative du segment.

Le segment autres comprend les véhicules sous-marins autonomes (AUV) qui effectuent des explorations océaniques tout en effectuant simultanément des missions de surveillance sous-marine et des tâches de recherche marine. Les essaims robotiques hybrides, qui comprennent des UGV, des UAV et des AUV, travaillent ensemble pour améliorer les missions de recherche et de sauvetage et les applications de villes intelligentes pendant les opérations. Ces systèmes permettent une surveillance environnementale améliorée ainsi que des opérations minières en haute mer ainsi que des fonctions de sécurité.

Analyse par application

Par application, le marché est fragmenté en cartographie et levés, sécurité, inspection et surveillance, recherche et sauvetage et secours en cas de catastrophe, gestion de la chaîne d'approvisionnement et des entrepôts, autres (déminage).

Les robots Swarm effectuent une cartographie sophistiquée du terrain tout en effectuant une surveillance précise et efficace de l'environnement, ce qui augmente leur demande. La collecte de données à grande échelle repose sur le déploiement d’essaims de drones et d’UGV dans des contextes agricoles ainsi que sur des domaines de planification urbaine et des projets d’évaluation d’infrastructures. Les systèmes offrent une meilleure précision cartographique grâce à leur fonctionnement dans des endroits inaccessibles aux humains, conduisant à une croissance significative du segment de la cartographie et du terrain.

Les systèmes robotiques Swarm exécutent des fonctions vitales lors de la surveillance des frontières et de la sécurité des infrastructures, ainsi que de la détection des menaces en utilisant des stratégies de surveillance autonomes, ce qui conduit à la domination du segment de l'inspection et de la surveillance. Les plates-formes d'essaim d'UAV et d'UGV alimentées par l'IA offrent des capacités de reconnaissance immédiate ainsi que des fonctionnalités de surveillance des foules et protègent efficacement les zones critiques. Leur conception opérationnelle distribuée apporte une visibilité situationnelle améliorée et des alertes mentales d’urgence rapides à la défense militaire ainsi qu’aux unités chargées de l’application des lois.

La localisation des survivants en temps réel et l'évaluation des dommages lors des tremblements de terre, des inondations et des incendies de forêt sont gérées par des essaims de robots dans ces situations d'urgence. La combinaison d'essaims de drones effectue des opérations de relevé aérien, mais les UGV explorent des terrains dangereux pour effectuer des opérations de sauvetage. Les capacités de coordination autonomes de ces systèmes offrent une efficacité opérationnelle maximale aux points chauds d’urgence qui ont besoin d’une aide d’urgence rapide.

La technologie robotique Swarm permet aux opérations et systèmes de suivi automatisés des entrepôts ainsi qu'aux véhicules de livraison autonomes d'améliorer l'efficacité organisationnelle de la logistique. Les essaims UGV améliorent les opérations des entrepôts grâce à de meilleurs processus d'exécution des commandes, une manutention supérieure des matériaux ainsi qu'une gestion des stocks en temps réel dans les entrepôts intelligents. Les systèmes contrôlés par des essaims visent à réduire les dépenses opérationnelles, ce qui améliore les taux de production dans les opérations de commerce électronique et de chaîne d'approvisionnement manufacturière.

Des UGV autonomes équipés de robots en essaim servent aux opérations de déminage pour une neutralisation sûre des mines terrestres avec une exposition humaine minimale. Les robots autonomes UGV effectuent des tâches dans les domaines de la recherche marine, soutiennent les opérations agricoles de précision et fonctionnent comme des systèmes de transport autonomes. La nature dynamique des systèmes robotiques en essaim permet aux développeurs de créer des solutions avancées pour des cas d’utilisation dangereux et professionnels.

Analyse par industrie

Sur la base de l’industrie, le marché de la robotique en essaim est divisé en militaire et défense, industrie, soins de santé, agriculture, transport et logistique, autres (fabrication).

La sécurité nationale peut être renforcée grâce à l’utilisation de robots en essaim pour des tâches autonomes de surveillance et de reconnaissance et de soutien au combat, ainsi que des systèmes de détection des menaces. La coordination en temps réel sur le champ de bataille ainsi que les fonctions de sécurité aux frontières et les opérations de guerre sans pilote sont assurées par des essaims de drones et d'UGV, ce qui renforce la domination du segment militaire et de la défense. Les systèmes robotiques réduisent l'exposition aux risques opérationnels dans les zones dangereuses tout en offrant une efficacité opérationnelle et une efficience opérationnelle plus élevées.

Les robots Swarm appliquent leurs capacités d'optimisation pour améliorer les niveaux d'automatisation grâce à des opérations de fabrication intelligentes, à la gestion des chaînes de montage et aux processus de manutention des matériaux. Les producteurs industriels utilisent la robotique en essaim pour améliorer leur efficacité de production tout en améliorant la maintenance prédictive et la flexibilité opérationnelle, en particulier dans les industries automobile et électronique. L’utilisation de systèmes en essaim contrôlés par l’IA entraîne une diminution des retards opérationnels et une augmentation des taux de production dans les installations industrielles contemporaines, favorisant ainsi l’expansion significative du segment industriel.

Les applications de la robotique en essaim dans les établissements de soins de santé incluent le soutien chirurgical et la distribution de médicaments ainsi que l'automatisation précise du diagnostic. Grâce à leur utilisation, les nanorobots agissent comme des agents ciblant les cellules cancéreuses malgré la délivrance de traitements médicaux et leur travail visant à améliorer les procédures mini-invasives. Les nouvelles avancées améliorent à la fois les résultats cliniques et l’efficacité médicale ainsi que les progrès scientifiques.

La robotique en essaim aide les agriculteurs à réaliser des opérations agricoles précises lors de la surveillance des cultures et de la récolte autonome, ce qui conduit à une amélioration du rendement agricole. Les groupes de drones UAV utilisent leurs capacités pour évaluer la santé des sols ainsi que le nombre de ravageurs et les besoins en eau afin d'optimiser la répartition des ressources. Ces systèmes agricoles diminuent les besoins en main-d’œuvre et améliorent les prévisions de rendements agricoles pour maintenir une production agricole durable.

La robotique Swarm prend en charge les opérations de flotte autonome et optimise les réseaux de transport pour obtenir de meilleurs services de livraison pour la logistique et le transport intelligent. La flotte coordonnée de drones et d'UGV dirige à la fois la circulation des véhicules, contrôle les tâches de gestion des entrepôts et facilite le tri instantané des articles. Les systèmes de chaîne d'approvisionnement utilisant ces technologies permettent des opérations plus efficaces, ce qui entraîne une réduction des symptômes de congestion et une diminution des dépenses opérationnelles.

La robotique Swarm est utilisée dans le contrôle qualité automatisé, la maintenance prédictive et l'optimisation des processus en temps réel dans la fabrication. Ces systèmes améliorent l'automatisation des chaînes d'assemblage, le soudage robotisé et le tri en entrepôt dans diverses industries. Leur adaptabilité permet une production rentable et une évolutivité rapide dans les secteurs à forte demande.

Analyse régionale

En fonction des régions, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord est leader sur le marché de la robotique en essaim grâce à de solides investissements dans l’IA, la défense et l’automatisation commerciale. L’armée américaine utilise de manière significative la robotique en essaim pour des missions de surveillance, de reconnaissance et de combat autonomes. Les grandes agences technologiques et instituts de recherche font pression sur l’innovation dans les domaines de la fabrication intelligente, des soins de santé et de la logistique. Le financement gouvernemental et les collaborations stratégiques accélèrent encore la croissance du marché.

L’Europe est l’un des principaux acteurs de la robotique en essaim, portée par une automatisation commerciale robuste, des projets de défense et des initiatives urbaines intelligentes. L’Union européenne soutient la robotique en essaim pour les opérations de recherche et de sauvetage, le contrôle des visiteurs et la logistique basée sur l’IA. Des organisations de premier plan dans le domaine de la robotique et de l’IA étudient l’innovation en matière de gaz dans diverses industries. Les réglementations et les questions morales concernant les systèmes autonomes ont un impact sur l’évolution du marché.

L’Asie-Pacifique connaît un essor rapide de la robotique en essaim, mené par la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde. L’accent mis par l’endroit sur l’automatisation des activités, la modernisation de la protection et les transports basés sur l’IA stimule l’adoption. La Chine investit massivement dans des essaims de drones et d’UGV pour ses programmes militaires et commerciaux. La poussée ascendante de l’automatisation intelligente de l’agriculture, de la logistique et des soins de santé élargit encore les possibilités du marché.

Le marché de la robotique en essaim en Amérique du Sud est en expansion avec l’adoption croissante de produits dans les domaines de l’agriculture, des mines et de la gestion des catastrophes. Des pays comme le Brésil et l’Argentine adoptent des essaims de drones pour l’agriculture de précision et le suivi environnemental. La sensibilisation du voisinage à l’automatisation des applications de logistique et de sécurité augmente la demande. Cependant, le financement et les infrastructures limités de la R&D entraînent une adoption lente. 

Le Moyen-Orient et l’Afrique adoptent la robotique en essaim pour la protection des frontières, l’exploration pétrolière et pétrolière et la surveillance des infrastructures. Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite investissent dans des initiatives urbaines intelligentes et des systèmes de surveillance autonomes. L’Afrique explore la robotique en essaim dans les efforts d’agriculture et de conservation, consistant en des drones anti-braconnage. Cependant, des charges excessives et des obstacles techniques limitent un déploiement de bonne taille.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Hydromée (Suisse)
• Boston Dynamics (États-Unis)
• SwarmFarm (Australie)
• Sentien Robotics (États-Unis)
• Swarm Technology (États-Unis)
• Swisslog Holding SA (Suisse)
• Berkeley Marine Robotics (États-Unis)
• FARobot Inc. (Taïwan)
• KION Group AG (Allemagne)
• K-Team Corporation (Suisse)
• Locus Robotics (États-Unis)
   

Développements clés de l’industrie

• En avril 2024, Red Cat Holdings et Sentien Robotics ont collaboré pour développer une technologie autonome d’essaimage de drones à usage militaire. Ce partenariat améliore la coordination sans pilote sur terre, dans les airs et en mer, améliorant ainsi les opérations de défense et de surveillance.
• En octobre 2023, Rockwell Automation a acquis Clearpath Robotics et sa division OTTO Motors pour élargir son portefeuille de robotique. Cette acquisition renforce la position de Rockwell sur le marché de l’automatisation industrielle en intégrant des solutions robotiques avancées.
• En janvier 2023, AGILOX a lancé l'Omnidirectionnel Dolly Mover (AGILOX ODM) pour améliorer sa gamme de robots mobiles autonomes. Cette expansion soutient des industries telles que l’électronique et la pharmacie en améliorant l’efficacité du transport des matériaux.