Taille, part et analyse de l’industrie du marché du gaz naturel synthétique par technologie (digestion et fermentation anaérobies, gazéification thermique, power-to-gas et autres), par application (transport, production d’électricité, industrie et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du gaz naturel synthétique était évaluée à 30,01 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 37,15 milliards USD en 2026 à 205,14 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 23,81 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du gaz naturel synthétique (SNG) connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de sources d’énergie plus propres, ce qui stimule les investissements dans la production de GNS, car il peut constituer une alternative plus respectueuse de l’environnement aux combustibles fossiles traditionnels. De plus, les progrès technologiques améliorent l’efficacité des processus de production du SNG, le rendant ainsi plus viable économiquement.

• Par exemple, un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) suggère que la production mondiale de SNG pourrait atteindre 1 200 térajoules par jour d’ici 2025, grâce aux progrès des technologies de captage et d’utilisation du carbone.

Moteur du marché du gaz naturel synthétique

Les objectifs de développement durable et l’innovation stimulent la demande de gaz naturel synthétique

Le marché du gaz naturel synthétique (SNG) connaît une croissance significative en raison de la transition mondiale vers la décarbonation et des solutions énergétiques plus propres. Des réglementations plus strictes en matière d'émissions et des initiatives gouvernementales, telles que le Green Deal de l'Union européenne, qui vise une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, alimentent l'intérêt pour l'adoption du GSN comme alternative durable. Par conséquent, de nombreuses entreprises explorent activement les projets SNG, renforçant ainsi l’expansion du marché.

• En juin 2023, Total Energies et la startup belge Tree Energy Solutions (TES) ont annoncé leur intention de travailler ensemble pour construire une usine de gaz naturel de synthèse aux États-Unis. L'usine utilise de l'hydrogène vert et du dioxyde de carbone pour produire un gaz de type méthane qui peut être brûlé comme carburant. Le projet devrait produire 100 000 à 200 000 tonnes de gaz naturel synthétique (e-NG) par an.

Restriction du marché du gaz naturel synthétique

Coût élevé de production et de synthèse du gaz naturel

Le coût de production élevé par rapport au gaz naturel conventionnel constitue l’un des principaux défis auxquels est confronté le marché du gaz naturel de synthèse. Les processus impliqués dans la production de GNS, tels que la gazéification et la méthanation, peuvent être à forte intensité de capital et nécessiter des investissements technologiques importants. Cela peut rendre le SNG moins compétitif, en particulier dans les régions disposant de ressources en gaz naturel abondantes et peu coûteuses. De plus, la fluctuation des prix des matières premières et le besoin d’infrastructures avancées peuvent freiner davantage l’adoption et la croissance du marché.

Opportunité de marché du gaz naturel synthétique

Accent croissant sur les technologies de captage et d’utilisation du carbone (CCU)

Avec les initiatives croissantes des industries qui s'efforcent d'atteindre des objectifs d'émissions stricts, l'intégration de la production de SNG avec la CCU offre une voie durable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela renforce les avantages environnementaux du SNG et attire les investissements et le soutien du gouvernement. En outre, le potentiel d’utilisation de sources d’énergie renouvelables dans la production de SNG s’aligne sur les tendances mondiales vers la décarbonisation, créant de nouvelles opportunités de marché et de nouveaux partenariats dans le secteur de l’énergie.

• En 2023, Chevron a lancé un projet pilote combinant production de SNG et captage du carbone, démontrant la viabilité de cette approche. Ces développements reflètent une tendance croissante dans le secteur de l’énergie à tirer parti du SNG comme solution de décarbonisation tout en faisant progresser l’innovation.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes sur le marché du gaz naturel synthétique
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché du gaz naturel synthétique
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché

Analyse par technologie

Sur la base de la technologie, le marché est divisé en digestion et fermentation anaérobies, gazéification thermique, power-to-gas et autres.

Le segment de la gazéification thermique est actuellement leader sur le marché du gaz naturel synthétique (SNG) en raison de son évolutivité et de sa capacité à convertir efficacement une large gamme de matières premières, y compris la biomasse et les déchets, en gaz. De plus, il s'aligne bien avec les objectifs mondiaux de développement durable en fournissant une méthode de réutilisation des déchets, répondant à la fois aux besoins énergétiques et aux problèmes de gestion des déchets.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est fragmenté entre les transports, la production d’électricité, l’industrie et autres.

Le segment des transports est actuellement leader sur le marché du gaz naturel synthétique (GNS), stimulé par l'attention croissante portée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et par la volonté de trouver des carburants alternatifs plus propres dans le secteur des transports. Le SNG peut être utilisé en remplacement direct du gaz naturel conventionnel dans les véhicules, en particulier dans le transport lourd et longue distance, où la réduction des émissions est essentielle. La disponibilité des infrastructures de gaz naturel existantes facilite également l’adoption du SNG, facilitant ainsi son intégration dans les systèmes actuels.

Analyse régionale

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique du Nord devrait devenir la région à la croissance la plus rapide pour le marché du gaz naturel synthétique dans les années à venir. Le secteur nord-américain du gaz naturel a été florissant au cours de la dernière décennie et ses perspectives restent optimistes.

• Selon le ministère américain de l’Énergie, les exportations américaines de GNL continuent de croître et devraient représenter plus de 55 % du total des exportations américaines d’ici 2030, selon les Perspectives énergétiques 2019.

Le marché européen devrait augmenter sa part de marché au cours de la période de prévision grâce à des politiques favorables et au développement technologique, et le soutien industriel et le stockage excédentaire d’électricité deviendront de plus en plus importants pour garantir un approvisionnement énergétique ininterrompu.

• En 2022, le projet Electro Gas, financé par l'UE, a développé une technologie innovante basée sur l'électrolyse pour convertir l'électricité éolienne et solaire en gaz naturel synthétique stockable, hautement efficace et respectueux de l'environnement.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision, car le rôle du gaz naturel dans la production d’électricité s’est accru en raison de sa disponibilité, de sa flexibilité et de ses émissions de dioxyde de carbone inférieures à celles du charbon et du pétrole. Toutefois, les émissions de gaz naturel doivent encore être considérablement réduites pour atteindre les objectifs climatiques internationaux.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial du gaz naturel synthétique est de plus en plus compétitif et caractérisé par une diversité d’acteurs. Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Basin Electric Power Cooperative (États-Unis)
• Air Liquide (France)
• EnviTec Biogas AG (Allemagne)
• Verbio SE (Allemagne)
• Kinder Morgan (États-Unis)
• MAN Energy Solutions (Allemagne)
• Société nationale du gaz (Égypte)
• Algas-SDI (États-Unis)
• Total Énergies (France)
• Uhde (Allemagne)
• KADATEC Ltée (Canada)

Développements clés de l’industrie

• En avril 2024, Air Liquide a annoncé qu'il continuerait d'étendre sa capacité de production de biométhane, également appelé gaz naturel renouvelable (GNR) aux États-Unis, en construisant deux nouvelles installations de production. Ces installations sont situées dans le canton de Centre, en Pennsylvanie, et dans le canton de Holland, au Michigan, et transforment des fermes laitières.
• En mars 2024, Electrochaea et Erik Thun AB ont signé un contrat pour entamer des négociations sur le prélèvement d'e-méthane qui sera produit par la filiale d'Electrochaea BioCAT Roslev Aps au Danemark pour être utilisé comme carburant maritime dans les navires exploités par Erik Thun AB.