Taille du marché des logiciels de gestion fiscale, analyse des actions et de l'industrie, par déploiement (sur site et cloud), par type d'entreprise (grandes entreprises et PME), par vertical (BFSI, informatique et télécommunication, soins de santé, vente au détail, fabrication, énergie et services publics, hospitalité et autres) et prévision régionale, 2025 - 2032

La taille du marché mondial des logiciels de gestion fiscale était évaluée à 17,92 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 20,26 milliards USD en 2025 à 47,21 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 12,8% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 35,21% en 2024. De plus, le marché américain des logiciels de gestion des impôts devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 9,51 milliards USD d'ici 2032.

La croissance du marché des logiciels de gestion fiscale est principalement motivée par le volume croissant de données de transaction financière collectées par les entreprises. Cela a propulsé l'adoption de plateformes technologiquement avancées pour créer et gérer des rapports d'audit, des déclarations de revenus et des paiements. Plusieurs sociétés et sociétés fintech mettent l'accent sur la simplification de la conformité fiscale à l'automatisation. Ainsi, la demande pour le logiciel a été à l'avant-garde. De plus, la nature complexe du système fiscal existant etpaiements numériquesLa croissance à une plus grande échelle a créé de nombreuses opportunités pour les principaux fournisseurs d'élargir leur portefeuille de produits.

Les principaux fournisseurs du marché de la gestion des impôts investissent fortement dans des activités de recherche et de développement pour développer des solutions basées sur le cloud qui permettent aux organisations de configurer les taux d'imposition, d'effectuer une comptabilité fiscale et de générer des rapports fiscaux dans une seule plate-forme.

La pandémie Covid-19 a eu un impact extraordinaire sur les économies à travers le monde, les gouvernements prenant diverses mesures pour aider leurs citoyens et leurs entreprises. Selon H&R Block, 28% des petites et moyennes entreprises étaient confiantes de comprendre les implications du logiciel de gestion fiscale après la pandémie. En outre, sept PME sur 10 ont déclaré que l'aide fiscale interne était plus importante pour leurs entreprises.

Pendant la pandémie, la surtension des activités de commerce électronique a renforcé les ventes en ligne, ce qui a permis des transactions en temps réel à travers le monde. Cela a augmenté l'utilisation de services financiers numériques, qui devraient stimuler l'adoption des logiciels de gestion fiscale au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des logiciels de gestion des impôts

Adoption de technologies avancées pour se concentrer sur l'application et la conformité des contribuables pour des services efficaces centrés sur le client

Bien que l'écosystème fiscal puisse être lent à numériser, la valeur moderne est progressivement absorbée par les autorités fiscales pour poursuivre des rapports en temps réel et offrir des services efficaces à leurs clients. De nos jours, les autorités fiscales sont à différentes échéances en numérisant les interactions pour donner aux contribuables des services plus utiles et personnalisés.

À l'ère du monde centré sur le consommateur, les autorités fiscales du monde entier adoptent des législations fiscales plus récentes et exigent une plus grande transparence en partageant et en échangeant facilement des informations entre les autorités fiscales et les contribuables. Par exemple, de nombreux régulateurs européens, suivis de l'Amérique latine, se déplacent vers des protocoles d'audit standard pour les protocoles fiscaux (SAF-T). De même, des systèmes fiscaux sur le Web, équipés d'applications deApprentissage automatique (ML)et l'intelligence artificielle (IA) sont remplacées par des feuilles de calcul, qui minimisent les entrées manuelles, la transformation des données et accélèrent les processus de déclaration d'impôt. L'utilisation croissante des logiciels de gestion fiscale permet de simplifier le processus de gestion des impôts, d'améliorer la précision du calcul de l'impôt et d'éliminer les tâches complexes et routinières en réduisant les travaux manuels.

Étant donné que la plupart des autorités fiscales ont commencé à utiliser des analyses avancées, il y a eu une complexité associée à la numérisation du processus fiscal. L'adoption de technologies avancées en gestion fiscale réduit la complexité en aidant les contribuables à demander l'enregistrement des impôts en ligne, le dépôt électronique des déclarations de revenus et le traitement électronique des rendements et des remboursements par les autorités fiscales au minimum. Ainsi, l'émergence de nouvelles technologies et entreprises adoptant la stratégie numérique a conduit à la croissance du marché mondial. 

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Facteurs de croissance du marché des logiciels de gestion des impôts

Besoin d'une solution automatisée pour gérer de grandes données transactionnelles pour stimuler la croissance du marché

Avec une mondialisation constante et la prolifération des entreprises électroniques, il existe une demande continue de plateformes qui permettent aux entreprises de mener des affaires dans tous les pays, les zones commerciales et plusieurs canaux d'intercommunication. Au fur et à mesure que la numérisation progresse, les services de l'impôt sur les sociétés et l'informatique cherchent à répondre à plus de partenaires pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients. Les logiciels fiscaux aident les entreprises à améliorer la déclaration et la gestion des lois et réglementations fiscales en constante évolution des transactions. Le logiciel traite et gère les rapports de conformité et permet de respecter les délais de déclaration de revenus avec un effort manuel minimal sans tracas inutile.

En outre, l'écosystème fiscal en constante évolution intensifie le fardeau de la mise en œuvre de stratégies réussies pour évaluer, collecter et traiter les données, qui est généralement difficile à obtenir de l'information financière standard. Cela a facilité la croissance du marché mondial.

Un logiciel fiscal aide les institutions financières et les entreprises à analyser la quantité massive de données collectées par les transactions monétaires et à aider les entreprises à prendre des décisions. Les autorités fiscales et douanières perçoivent des données auprès des payeurs de la taxe sur les biens et des services (TPS) et les payeurs de la taxe sur la valeur ajoutée par le biais de leurs transactions financières. De plus, les administrations fiscales traitent et analysent électroniquement les données financières collectées à partir de la taxe indirecte. Le logiciel permet aux administrateurs fiscaux d'utiliser des données extraites des systèmes des contribuables pour effectuer des audits TVA / GST. L'adoption de solutions d'analyse de données pour mettre à niveau la conformité EVAT / GST est considérée comme un moteur émergent pour le marché.

L'accent croissant sur le système fiscal centralisé pour le développement économique afin d'aider la demande de produits

Les systèmes fiscaux qui fonctionnent bien entraînent un développement économique solide, durable et efficace. La fiscalité offre aux gouvernements les ressources dont ils ont besoin pour développer des infrastructures, réduire la pauvreté et fournir des services publics de manière très efficace et opportune. Il aide également à garantir la fiabilité économique et la durabilité pour favoriser la croissance. En termes de transparence et d'équité, l'architecture fiscale est également étroitement liée aux décisions d'investissement internes et mondiales.

En outre, une administration fiscale efficace aide les gouvernements et les entreprises à être enregistrés officiellement, élargissant ainsi la fiscalité générale et augmenté les recettes fiscales. La modernisation de l'infrastructure et la mise en œuvre d'un système d'administration fiscale unique ont rendu les responsables fiscaux et les contribuables plus opérationnels. De même, la hausse des activités commerciales et l'utilisation croissante des lois fiscales et comptables pour surveiller en permanence les activités commerciales améliorent la demande de logiciels de gestion fiscale avec une augmentation de l'engagement des clients.

Les logiciels fiscaux aident les organisations et les contribuables à mieux comprendre les systèmes fiscaux complexes. Cela leur permettrait de surveiller leurs activités commerciales et financières et de fournir des alertes sur les paiements d'impôts. En conséquence, la nécessité de déclarations fiscales en temps opportun à l'aide d'un logiciel fiscal stimule le marché.

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Facteurs de contenus

La dépendance croissante à l'égard de la communication numérique et des méthodes de paiement électronique créant des problèmes de sécurité des données peut entraver la croissance de l'industrie

Il existe plusieurs vulnérabilités possibles présentes dans les méthodes de communication électronique. Ces vulnérabilités incluent le partage d'informations sensible, les violations de données et de sécurité, le vol d'identité et d'autres plates-formes de cyberattaques. Néanmoins, en raison de la nature utile et fragile de l'information, le danger de l'administration fiscale est grave. Les données sensibles sont souvent stockées dans des domaines extérieurs bancaires tels que les bases et les bases de données, ce qui permet des cybercriminels, y compris le dépôt de déclarations de revenus frauduleuses pour renverser les données de l'entreprise précieuses et pour les utiliser pour entrer des échanges illégaux. De même, les cybercriminels ciblent également les professionnels de l'impôt car ils ont des détails, notamment les noms de clients, les adresses, les dates de naissance et l'accès aux comptes bancaires. Cela pourrait entraver la croissance du marché des logiciels fiscaux au cours de la période de prévision.

Les erreurs humaines déclenchent de nombreuses violations de données. Par conséquent, les décideurs doivent combiner cette dépendance à la communication numérique avec un effort concerté pour informer les citoyens des risques et des garanties clés.

Analyse de segmentation du marché des logiciels de gestion des impôts

Par analyse de déploiement

Segment sur site pour aider la croissance du marché motivé par de nombreux avantages

Sur la base du déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site.

Le segment sur site devrait détenir la plus grande part de marché. Le déploiement sur site des logiciels fiscaux permet aux organisations et aux entreprises financières de prendre le contrôle de leurs intégrations et de fournir divers avantages tels que l'évolutivité, les fonctionnalités et la sécurité des données élevées.

L'approche logicielle basée sur le cloud aide les autorités fiscales et les entreprises à minimiser les dépenses tout en offrant un accès très polyvalent et efficace aux approches informatiques via le réseau Cloud Service Provider (CSP). Les entreprises ont donc tendance à utiliser les plates-formes cloud pour améliorer la mobilité et décentraliser le stockage et l'informatique des données. Les solutions fiscales basées sur le cloud offrent des rapports fiscaux précis avec un moteur de décision fiscal hébergé. De plus, ces solutions permettent aux entreprises d'avoir un aperçu complet des innovations, des modèles et des préférences. Le concept est utilisé pour mettre en œuvre efficacement les décisions organisationnelles et fiscales en fonction des résultats analytiques.

Par analyse de type d'entreprise

Adoption croissante de produits parmi les grandes entreprises pour propulser la croissance segmentaire dans un avenir proche

Sur la base du type d'entreprise, le marché est segmenté en PME et en grandes entreprises.

Le segment des grandes entreprises devrait détenir la plus grande part en raison de la croissancetransformation numériqueparmi les entreprises et l'adoption omniprésente des plateformes fiscales. Un nombre croissant de grandes entreprises se déplacent vers des solutions de gestion fiscale pour gérer les impôts et réglementer les responsabilités de conformité. L'utilisation croissante des logiciels de gestion fiscale dans les grandes entreprises entraîne l'automatisation des processus fiscaux et comptables pour garantir l'exactitude des opérations financières. Ce facteur contribue également à stimuler la productivité des opérations commerciales.

La gestion fiscale est un aspect inévitable de la gestion d'une petite entreprise et il peut être difficile pour tout propriétaire d'une petite entreprise de faire face aux impôts. Les petites et moyennes entreprises, qui contribuent à la croissance économique et à l'emploi, ont des taux d'imposition modestes importants. Les PME ont besoin de logiciels fiscaux pour gérer leurs déclarations fiscales et leurs transactions financières, car les prêts sont offerts à des taux d'intérêt plus bas que d'habitude. Par conséquent, la nécessité d'un logiciel fiscal parmi les PME devrait augmenter au cours de la période de prévision. Au Brésil, un cadre monétaire conçu pour simplifier la collecte d'impôts pour les micro et les petites entreprises a été développé par le gouvernement.

Par analyse verticale

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Implémentation croissante des logiciels de gestion des impôts pour augmenter la croissance du segment BFSI

Sur la base de la verticale, le marché est segmenté en BFSI, en santé et en télécommunications, la vente au détail, la fabrication, l'énergie et les services publics, l'hospitalité et autres.

Le secteur BFSI devrait détenir la plus grande part et se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment BFSI a montré une grande réticence dans sa transition pour adopter des logiciels fiscaux. La croissance explosive des données bancaires collectées via divers canaux, tels que la banque mobile, les portefeuilles numériques, etchatbots, a entraîné une demande de logiciels fiscaux. Les réglementations gouvernementales dans le secteur BFSI sont complexes. Par conséquent, les entreprises se penchent vers des technologies avancées pour fournir un rôle plus à valeur ajoutée et stratégique pour les organisations.

Le secteur manufacturier suit un mécanisme fiscal dynamique, allant de la diminution des exportations et de l'augmentation de l'investissement dans les infrastructures. Certains réglementations budgétaires indirectes ont conduit à des frais d'application et administratifs considérables et des conflits sur la classification et l'évaluation. Par conséquent, les fabricants doivent adopter des logiciels de gestion fiscale pour lutter contre les marchés variables en permanence. Le logiciel permet aux fabricants d'augmenter le fonds de roulement et de modifier la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, la détermination OneSource, un logiciel fiscal fourni par Thomson Reuters, est largement utilisée par les fabricants pour valider la taxe chargée par les fournisseurs avec des logiciels de procureur et aide à accumuler une taxe d'utilisation correcte sur les mouvements des stocks.

Idées régionales

Géographiquement, le marché mondial est segmenté dans cinq grandes régions, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine. Ils sont en outre classés en pays.

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L'Amérique du Nord détient la part de marché des logiciels de gestion fiscale la plus élevée, car la région a connu une croissance considérable de l'adoption de logiciels fiscaux en raison de changements et de réglementations continues dans le système fiscal régional. La complexité du système fiscal, ainsi que les différences de lois fiscales et du travail dans la région, crée une excellente opportunité pour les développeurs de logiciels et les grands fournisseurs d'investir sur le marché. Les fournisseurs de logiciels de la région ont commencé à s'intégrer avec des développeurs tiers pour développer des logiciels basés sur des API pour lisser le système fiscal. Par la suite, les entreprises en Amérique du Nord exploitent des technologies et des canaux avancés à maintenir sur le marché et à mettre à niveau à un taux de croissance exponentiel. Cela a un impact profond sur l'environnement fiscal et l'adoption des produits en Amérique du Nord.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître avec un taux de croissance modéré dans les années à venir. Les gouvernements de cette région continueront d'être poussés à protéger leur assiette fiscale, leurs réformes fiscales et la fréquence des audits fiscaux sera à l'honneur. Cela facilitera la nécessité de solutions robustes qui gèrent les rapports fiscaux. Par conséquent, la demande de logiciels de gestion fiscale devrait augmenter dans la région. L'environnement fiscal en constante évolution a également rendu essentiel que les autorités fiscales et les payeurs en Asie-Pacifique se tiennent informés des facteurs affectant les obligations fiscales de la Société.

Le forum fiscal en Asie-Pacifique est devenu la meilleure opportunité pour les fournisseurs de logiciels fiscaux d'étendre sa base de consommateurs dans la région. Pour de nombreux pays, la croissance de l'Asie-Pacifique a modéré, ce qui rend de plus en plus nécessaire que les politiques fiscales fassent appel aux entreprises. Cependant, il y aura probablement des audits budgétaires plus réguliers et vigoureux des administrations fiscales pour produire des revenus plus importants. Ainsi, la demande de ce logiciel devrait augmenter au cours de la période de prévision.

On estime que le Moyen-Orient et l'Afrique ainsi que les régions d'Amérique latine assisteraient à une croissance régulière au cours de la période d'étude. Cette expansion est principalement due à l'adoption accrue des logiciels fiscaux parmi les PME et les grandes entreprises pour gérer les déclarations fiscales et les transactions financières.

Jouants clés de l'industrie

Avalara, Inc., Thomson Reuters et Wolters Kluwer mettent l'accent sur l'expansion du portefeuille de produits pour renforcer la position du marché

Le paysage concurrentiel du marché est modérément fragmenté avec la présence de marques bien connues, ainsi que certains acteurs régionaux et locaux. Les acteurs éminents du marché mondial, tels que Wolters Kluwer N.V., Saiotech, Vertex, Inc., Avalara, Inc. et Taxslayer LLC, introduisent des solutions avancées avec une plate-forme d'analyse de données intégrée. En plus de cela, les entreprises investissent fortement dans la R&D pour produire de nouveaux produits créatifs en collaboration avec les instituts de recherche. Les fournisseurs de solutions de gestion des impôts se concentrent sur les fusions et acquisitions de sociétés technologiques plus petites et émergentes, qui élargissent leurs offres et leur gamme de produits pour obtenir une part de marché plus importante.

Liste des meilleures sociétés de logiciels de gestion fiscale

• Avalara, Inc.(NOUS.)
• Thomson Reuters Corporation(Canada)
• Wolters Kluwer N.V.(NOUS.)
• Intuit, Inc. (États-Unis)
• Vertex, Inc. (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• HRB Digital LLC.(NOUS.)
• Taxslayer LLC. (NOUS.)
• Sailotech Pvt Ltd. (États-Unis)
• Sovos Compliance, LLC (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Décembre 2023 -Fiscing System, un fournisseur de logiciels de conformité fiscale au Royaume-Uni et en Irlande a acquis TaxModel, un fournisseur de technologies fiscales néerlandais pour étendre leur suite de produits pour servir ses clients présents à travers le monde.
• Février 2023 -Intuit Turbotax s'est associé à Asure Software Inc., un fournisseur de solutions RH et de paie en petites entreprises. Le partenariat rationaliserait le processus de déclaration des impôts de l'employé en réduisant les erreurs, en gagnant du temps et en accélérant les remboursements d'impôt.
• Février 2023 -Avalara, Inc., un acteur de premier plan du logiciel de gestion des impôts basé sur le cloud, a introduit une nouvelle solution automatisée de conformité à l'impôt foncier nommé «Taxe foncière d'Avalara» pour les entreprises et les comptables, ce qui aide à gérer la conformité à l'impôt foncier en réduisant les erreurs via l'automatisation.
• Janvier 2023 -Thomson Reuters a acquis une société de logiciels fiscaux basée aux États-Unis, Sareprep LLC, pour 500 millions USD. L'acquisition visait à fournir des solutions de flux de travail automatisées et connectées de bout en bout aux clients mutuels des entreprises.
• Août 2022 -Intuit Accountants a lancé Intuit Tax Advisor Tool pour fournir des services de conseil fiscale aux clients afin de gagner du temps et d'aider à élaborer des plans fiscaux personnalisés pour permettre la croissance des clients et de leurs entreprises.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications principales du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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