Taille du marché du papier toilette, part et analyse de l’industrie, par type (roulé et plié), nombre de plis (un, deux et autres), application (ménage, soins de santé, hôtellerie et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du papier toilette était évaluée à 63,43 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 66,92 milliards USD en 2026 à 102,70 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision. En outre, le marché du papier toilette aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre 10,45 milliards de dollars d'ici 2034. Cette croissance est tirée par la demande croissante de produits en papier toilette haut de gamme et respectueux de l'environnement, les consommateurs donnant la priorité au confort, à la durabilité et à l'hygiène. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du papier toilette avec une part de marché de 36,53 % en 2025.

Le papier toilette est l’un des articles les plus essentiels parmi tous les produits en papier. Ces journaux sont principalement divisés en deux types, à savoir ceux à domicile et ceux à distance, la demande croissante des deux catégories soutenant l'expansion du marché mondial. Les produits haut de gamme avec du papier toilette gaufré, ultra-doux, parfumé et imprimé gagnent du terrain sur les marchés matures. D’un autre côté, les papiers hygiéniques jetables dans les toilettes sont en augmentation en raison de l’incidence croissante du colmatage des fosses septiques. De même, l’émergence de canaux de distribution en ligne a encore stimulé la croissance du marché des produits en papier hygiénique.

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Aperçu et faits saillants du marché mondial du papier toilette

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 63,43 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 66,92 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 102,7 milliards de dollars
• TCAC : 5,5 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Asie-Pacifique détenait une part de 36,53 % en 2025, tirée par la croissance urbaine, la sensibilisation à l’hygiène et la hausse de la consommation en Chine et en Inde.
• Le papier toilette roulé reste dominant, le papier double épaisseur étant en tête en raison de sa douceur et de son prix abordable.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : Forte croissance de la demande premium et domestique.
• Chine : L’expansion de la classe moyenne et l’urbanisation stimulent l’adoption.
• Japon : Forte demande pour des produits écolabellisés et durables.
• Allemagne : axé sur les produits haut de gamme et verts.
• Brésil : Croissance alimentée par la sensibilisation à l’hygiène et l’innovation produit.

TENDANCES DU MARCHÉ DU PAPIER TOILETTE

Demande croissante de produits plus écologiques pour accélérer la croissance du marché

La prise de conscience croissante de la déforestation pour la production de pâte à papier a conduit à un dilemme parmi les utilisateurs de papier toilette concernant son utilisation. Cependant, les fabricants se concentrent constamment sur des moyens alternatifs pour réduire le fardeau de la pâte à papier vierge dérivée des arbres et prennent l'initiative d'utiliser des fibres recyclées dans leurs produits. De même, ils s’efforcent de s’approvisionner de manière responsable en matières premières. Par exemple, en septembre 2019, Procter & Gamble a annoncé une augmentation du pourcentage de fibres de tissu certifiées FSC d'ici 2025 d'environ 40 % à 75 % dans ses marques Charmin, Bounty et Puffs.

En outre, les acteurs souhaitent suivre des pratiques plus écologiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement du produit. Par exemple, des produits tels que le papier hygiénique compact à 2 épaisseurs sans noyau de Georgia-Pacific réduiront davantage l’utilisation de pâte à papier pour le noyau du rouleau de papier et contribueront à préserver la nature. De même, Lucart Group produit ces papiers à partir de fibres dérivées de cartons de boissons recyclés après consommation. Par conséquent, les préoccupations environnementales croissantes ont conduit à une demande accrue de papiers hygiéniques durables.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DU PAPIER TOILETTE

Nombre croissant d'installations commerciales pour stimuler la demande de produits

La tendance croissante des voyages et du tourisme a conduit à la croissance de l’industrie hôtelière à travers le monde. Ceci, associé aux exigences accrues en matière d’hygiène, a stimulé la demande de produits en papier tissu dans les hôtels, les centres de villégiature et les restaurants, ce qui contribuerait à la croissance du marché.

En outre, l’augmentation de la population ouvrière a encore accru l’utilisation des produits dans les bureaux et les entreprises pour répondre aux besoins des employés sur le lieu de travail.  Par exemple, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis sur les modèles d'affaires par pays, le nombre total d'établissements a atteint 7 912 405 en 2018, contre 7 860 674 en 2017 aux États-Unis. Par conséquent, le nombre croissant d’installations commerciales devrait alimenter la croissance de ce marché.

L'accent est mis de plus en plus sur les canaux de distribution en ligne pour donner une impulsion au marché

La consommation de papier toilette par habitant est relativement plus élevée dans les pays développés tels que les États-Unis, le Canada et les pays européens que dans d’autres pays. Cependant, les infrastructures croissantes liées aux canaux de distribution devraient accroître la pénétration du marché et faciliter l’accès à ces produits d’épicerie essentiels sur les marchés émergents. 

• Par exemple, en octobre 2020, Alibaba Group Holding Ltd. a annoncé un investissement de 3,6 milliards de dollars dans Sun Art Retail Group Ltd., qui exploite plus de 100 hypermarchés en Chine.

FACTEURS DE RETENUE

L’émergence des toilettes avec bidet pour freiner la croissance du marché

La sensibilisation croissante à la conservation des ressources naturelles a conduit à un besoin urgent de minimiser l'utilisation de ce document. Les toilettes avec bidet font partie des alternatives importantes disponibles sur le marché, ce qui devrait limiter la demande de papier hygiénique. De plus, la hausse des prix de la matière première de la pâte à papier aurait un impact négatif supplémentaire sur la taille du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DU PAPIER TOILETTE

Analyse par type

Le segment laminé dominera en raison de son format traditionnel

En fonction du type, le marché est segmenté en roulés et pliés. Le segment des rouleaux devrait détenir une part importante en raison de son format traditionnel qui offre une commodité d'utilisation ainsi que le remplissage du produit. Cependant, les acteurs proposent de nouvelles offres de produits au format plié en raison de la réponse positive des consommateurs. Par exemple, Kimberly-Clark propose du papier hygiénique plié qui permet de ne prendre qu'un seul mouchoir à la fois. Cela se traduit par une utilisation d’environ 40 % de papier en moins par rapport au type roulé. Par conséquent, en raison de la demande croissante des consommateurs pour les caractères pliés, ce segment devrait connaître une croissance rapide.

Par analyse du nombre de plis

Le segment à deux plis détiendra une part importante en raison de la rentabilité

Sur la base du nombre de plis, le marché est segmenté en un, deux et autres. Le nombre croissant de plis augmente la résistance des tissus. Par conséquent, les gens recherchent de plus en plus de produits à 3, 4 et également 5 épaisseurs.  Par exemple, selon les résultats d'une enquête publiée par le Conseil des consommateurs de Hong Kong en mai 2018, les rouleaux de papier toilette à 4 épaisseurs étaient plus résistants que les produits testés à 3 épaisseurs. Cependant, à mesure que le nombre de plis augmente, le coût global du produit augmente. Par conséquent, le segment à deux épaisseurs devrait dominer le marché car il présente suffisamment de résistance et de douceur et est disponible à un coût abordable.

Par analyse d'application

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Taux d'utilisation plus élevé pour rendre le segment des ménages dominant  

Sur la base de l’application, le marché du papier toilette est segmenté en ménages, établissements d’accueil, établissements de santé et autres. Les améliorations dans les établissements de santé, ainsi que la croissance de l’industrie hôtelière, devraient stimuler la demande de papiers hygiéniques hors domicile.

Cependant, le taux d’utilisation du papier est plus élevé parmi les ménages car il s’agit d’un bien essentiel d’usage quotidien. Un nombre croissant d'installations résidentielles augmentent leur consommation et contribuent ainsi de manière significative à la croissance du segment. De même, le nombre croissant de familles nucléaires et la tendance à vivre seul ont augmenté le nombre de ménages, ainsi que l'utilisation de ces papiers par ménage. Par exemple, selon les données publiées par le Département américain du Commerce, le nombre de ménages dans lesquels séjourne une seule personne est passé de 31 399 000 en 2010 à 36 479 000 en 2019 aux États-Unis. Par conséquent, le segment des ménages devrait détenir une part importante du marché du papier toilette.

ANALYSE RÉGIONALE

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Amérique du Nord

Le pouvoir d’achat plus élevé de la population aux États-Unis et au Canada a entraîné une demande croissante de papiers hygiéniques en Amérique du Nord. Les acteurs de la région se concentrent donc sur la production de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante des consommateurs.

• Par exemple, en août 2018, KP Tissue Inc. a annoncé un investissement de 575 millions de dollars au Québec, au Canada, pour une nouvelle usine de production de papiers-mouchoirs, qui devrait fabriquer environ 70 000 tonnes métriques de papier hygiénique et d'essuie-tout par an à maturité. La production devrait démarrer en 2021.

Un nombre croissant d’établissements hôteliers en Europe devraient augmenter la consommation de produits. Par exemple, selon les données publiées par Eurostat, le nombre total de nuitées passées dans des établissements d'hébergement touristique dans l'Union européenne a augmenté de 40 % entre 2005 et 2018. De plus, la demande de produits haut de gamme augmente de la part de la population millénaire de ces pays, ce qui devrait encore renforcer la part de marché.

Asie-Pacifique

La valeur du marché de l'Asie-Pacifique s'élevait à 9,55 milliards de dollars en 2019 et devrait détenir une part de marché importante. L'utilisation par habitant est relativement plus faible dans les pays asiatiques. Cependant, la présence de pays très peuplés, l’urbanisation croissante et l’industrialisation ont conduit à une amélioration des installations sanitaires et donc à une augmentation de la demande de produits.

• Par exemple, selon la Japan Paper Association, la production de papier hygiénique au Japon est passée de 1 765 656 tonnes en 2015 à 1 805 544 tonnes en 2019.

De plus, la tendance croissante à l'occidentalisation de la culture dans les pays asiatiques est susceptible de soutenir la demande de produits en raison du nombre plus élevé de ménages et d'installations commerciales dotées de toilettes dans les toilettes.

Amérique du Sud

En Amérique du Sud, l’amélioration du niveau de vie dans des pays comme le Brésil, l’Argentine et le Chili, entre autres, devrait favoriser l’utilisation des produits. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de nouveaux produits en raison de l’évolution des préférences des consommateurs. Par exemple, en décembre 2019, la société brésilienne Suzano a lancé une nouvelle marque, « Mimmo », de produits de papier toilette qui sont des rouleaux faciles à démarrer et dotés d'une perforation intelligente « couper ici ».

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique détient actuellement une part plus faible en raison de la présence de pays moins développés, de leurs mauvaises conditions économiques et du volume moyen globalement plus faible de consommation de mouchoirs sur tous les marchés régionaux. Cependant, le marché devrait croître à un rythme constant, et la sensibilisation croissante aux soins personnels et à l'hygiène devrait stimuler la demande de produits de papier hygiénique dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'émergence de marques de distributeur pour accroître la concurrence sur le marché

Actuellement, le marché comprend plusieurs sociétés les plus performantes telles que Essity, Procter & Gamble, Georgia Pacific, Kimberly-Clark et d'autres. Cependant, la concurrence croissante des marques de distributeur a eu un impact significatif sur la génération de revenus des produits de marque. Par exemple, en juillet 2019, Amazon a lancé AmazonCommerical, sa marque privée proposant du papier toilette, des essuie-tout et d'autres produits.papier de soieproduits aux clients interentreprises.

Par conséquent, les principaux acteurs s’efforcent d’augmenter leurs parts de marché en adoptant des stratégies telles que des partenariats, des acquisitions et des lancements de produits. Par exemple, en décembre 2018, Solaris Paper Company a acquis Asaleo Care en Australie. L’acquisition inclut également Sorbent, l’une des principales marques de papier toilette d’Asaleo. Par conséquent, les principaux acteurs s’efforcent de renforcer leur présence, là où les marques de distributeur émergentes devraient fragmenter le marché.

Liste des principales entreprises de papier toilette :

• Procter & Gamble Co.(Cincinnati, États-Unis)
• Kimberly-Clark (Dallas, États-Unis)
• Essity AB (Stockholm, Suède)
• Georgia-Pacific LLC (Atlanta, États-Unis)
• Groupe Hengan (Jinjiang, Chine)
• Groupe Sofidel (Porcari, Italie)
• Kruger Inc. (Montréal, Canada)
• Empresas CMPC S.A (Santiago, Chili)
• WEPA Hygieneprodukte GmbH (Arnsberg, Allemagne)
• Unilever (Londres, Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2019 –Georgia Pacific a annoncé un investissement d'environ 120 millions de dollars dans son usine de Naheola, aux États-Unis, qui produit des papiers hygiéniques. Cet investissement devrait permettre de développer les activités de papier hygiénique de l’entreprise.
• juillet 2019 –Cascades a acquis Orchid Paper Products Company, ce qui devrait l'aider à renforcer sa présence sur le marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur le papier toilette fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, les applications et les principaux types de produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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