Taille du marché du diisocynate de toluène, part et analyse de l'industrie par type (diisocyanate de 2,4-toluène et diisocyanate de 2,6-toluène), par application (mousses en polyuréthane, revêtements, élastomères, adhésifs et scellants, et autres) et prévision régionale jusqu'à 2032

Le marché mondial du diisocyanate de toluène joue un rôle central dans la production de mousse de polyuréthane, qui est largement utilisé dans les meubles, les applications de literie et les sièges automobiles. Les statistiques de la U.S. Energy Information Administration montrent qu'en 2024, l'Amérique du Nord a fabriqué environ 102 000 tonnes métriques de TDI. L'Asie-Pacifique est un potentiel de croissance particulièrement fort car le Bureau national des statistiques de la Chine a identifié que la capacité de production du pays était de 280 000 tonnes métriques. Néanmoins, selon l'intelligence réglementaire des agences européennes, les réglementations environnementales difficiles pourraient limiter la croissance du marché sur les marchés occidentaux. L'industrie a réagi en proposant des alternatives plus durables qui sont en mesure de se conformer aux normes environnementales ainsi qu'à la demande croissante de produits à base de polyuréthane dans le monde.

Chauffeur du marché du diisocyanate de toluène

Applications de mousse en polyuréthane dans les meubles et les secteurs automobiles entraînent la demande TDI

Les principaux domaines d'application du TDI sont la mousse de polyuréthane dans les meubles et les automobiles qui stimulent la demande. Le US Census Bureau prévoit qu'il existe 148 installations américaines qui fabriquent de la mousse et utilisent des TDI. La croissance automobile de l'Asie-Pacifique est une croissance supplémentaire de la consommation avec 12 producteurs de TDI agréés au Japon selon le ministère du Japon de l'économie, du commerce et de l'industrie. Cette demande continuera d'augmenter jusqu'en 2034, aidée par l'urbanisation et par l'investissement des infrastructures dans les économies émergentes.

Toluène Diisocynate Market Restraint

Les problèmes de toxicité et les pressions réglementaires augmentent les coûts de conformité pour les fabricants de TDI

La toxicité du TDI a nécessité des réglementations strictes qui augmentent le coût de la conformité. L'EPA américaine a énuméré 14 sites de déchets dangereux relatifs au TDI, et l'OSHA a enregistré 33 cas d'expositions au travail en 2024. L'utilisation est limitée en Europe par la réglementation de la portée et, selon l'Agence européenne des produits chimiques, il y a 19 fabricants enregistrés. De plus, il y avait 11 cas de non-conformité des émissions de TDI dans l'UE, comme l'a rapporté l'agence européenne de l'environnement. De tels aspects pourraient inhiber le développement du marché, ce qui pousse les fabricants à des options bio-basées.

Opportunité du marché du diisocynate de toluène

Le développement de TDI basé sur les bio débloque de nouvelles opportunités de croissance sur les marchés durables

Il existe une perspective de croissance considérable dans le développement de TDI basé sur les bio. En septembre de l'année 2024, Covestro AG a présenté une nouvelle gamme de produits durables, qui correspond aux réglementations environnementales de l'UE. Six projets de recherche sur les alternatives d'isocyanate sont financés par l'UE, selon Cordis. L'Asie possède 16 installations de R&D remaniant TDI, dont le National Science and Technology Council of China a annoncé. Il y a plus d'opportunités sur les marchés émergents, comme l'Inde, qui consomme 39 000 tonnes métriques par an (selon l'Inde Brand Equity Foundation), et est un autre client potentiel de solutions écologiques.

Segmentation

Idées clés

Le rapport couvre les idées clés suivantes:

• Tendances clés de l'industrie
• Paysage réglementaire dans les régions clés
• Développements clés de l'industrie
• Opportunités de croissance sur les marchés émergents

Analyse par type

Par type, le marché du diisocynate de toluène est divisé en diisocyanate de 2,4-toluène, diisocyanate de 2,6-toluène. 

Le segment du diisocyanate 2,4-toluène dirige le marché et est normalement utilisé dans les mousses de polyuréthane flexibles. Ce segment est également alimenté par la augmentation de la demande dans les meubles et les utilisations automobiles.

Analyse par application

Par application, le marché du diisocynate de toluène est divisé en mousses en polyuréthane, revêtements, élastomères, adhésifs et scellants et autres. 

Les mousses en polyuréthane sont le leader du segment qui est donné le fait qu'ils sont largement utilisés dans les meubles et les coussins de siège automobile. On estime également que le segment augmente d'un pourcentage massif, entre 2025 et 2034.

Analyse régionale

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Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Asie-Pacifique domine le marché avec une part cumulative selon le marché. Le Bureau national des statistiques de la Chine a révélé que la capacité de production de la région est remarquable de 280 000 tonnes métriques. Selon la India Brand Equity Foundation, l'industrie de la fabrication de meubles en Inde à elle seule passe par 39 000 tonnes métriques chaque année. Le Japon est également un large contributeur à la production de la région, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie ayant 12 producteurs TDI cotés qui ont une licence. Néanmoins, les statistiques sur la santé au travail fournies par le ministère de la Santé à Singapour montrent qu'il y a eu 41 cas d'exposition TDI signalés dans les industries. L'Asie-Pacifique est le centre de la production et de la consommation TDI dans le monde, avec 198 plantes en polyuréthane utilisant TDI dans la région (données sur les tendances forestières).

Le marché nord-américain TDI est présenté avec une production intérieure importante et des réglementations compliquées. La U.S. Energy Information Administration a déclaré que la production régionale était de 102 000 tonnes métriques en 2024. Selon le US Census Bureau, il y a 148 usines actives qui fabriquent de la mousse utilisant TDI dans le processus. La sécurité reste un problème de préoccupation avec l'OSHA enregistrant 33 cas d'expositions au travail et la surveillance de l'EPA 18 accidents industriels impliquant TDI. Selon les chiffres commerciaux donnés par le Département américain du commerce, le pays importe 8 700 tonnes métriques par an, contre 6 900 tonnes métriques en exportation. Le marché automobile continue d'être l'un des principaux consommateurs, car le rapport du Bureau du recensement montre que 62 fabricants incorporant des matériaux basés sur TDI dans leurs lignes de production.

Le marché TDI en Europe est exposé à l'une des réglementations chimiques les plus strictes au monde. L'Agence européenne des produits chimiques montre qu'il n'y a que 19 fabricants enregistrés pour fabriquer le TDI à l'heure actuelle. Selon Plastics Europe, la région utilise environ 42 000 tonnes métriques par an dans la fabrication de polyuréthane. Le contrôle réglementaire est également serré, car l'UE-OSHA a signalé 38 inspection des installations et l'Agence européenne de l'environnement a signalé 11 infractions d'émissions. En termes d'applications industrielles, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont en tête, avec 134 usines de production actives (données européennes du Conseil de l'industrie chimique). Bien que la région importe 7 500 tonnes métriques par an (données commerciales de la Commission européenne), elle parie également sur des alternatives avec six projets de recherche financés (CORDIS) appliquant le désir européen d'avoir des solutions chimiques durables.

Players clés couverts

Le rapport comprend les profils des principaux acteurs suivants:

• BASF SE (Allemagne)
• Covestro AG (Allemagne)
• Cangzhou Dahua Group Co. Ltd. (Chine)
• Dow Chemical Company (États-Unis)
• Mitsui Chemicals, Inc. (Japon)
• Wanhua Chemical Group Co. Ltd. (Chine)
• Lanxess (Allemagne)
• Yantai Juli Fine Chemical Co., Ltd (Chine)
• Industrie chimique simel (dinde)
• Prakash Chemicals International Pvt. Ltd. (Inde)

Développements clés de l'industrie

• En septembre 2024, Covestro AG a lancé une nouvelle gamme de produits bio-basés, TDI, qui réaffirme sa chimie durable.
• En juillet 2024, BASF SE a collaboré avec un grand constructeur automobile pour proposer des systèmes de polyuréthane innovants dans les voitures électriques.
• En juin 2024, Wanhua Chemical a acheté des installations de production TDI d'un rival, ce qui a augmenté sa part de marché et sa capacité.