Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la tomosynthèse, par produit (systèmes combinés 2D/3D et systèmes 3D autonomes), par application (oncologie, orthopédie et autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres d’imagerie diagnostique et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché de la tomosynthèse connaît une croissance significative en raison des améliorations continues de la technologie d’imagerie qui améliorent la précision et l’efficacité de la tomosynthèse. Ces avancées le rendent plus attrayant pour les prestataires de soins de santé, augmentant ainsi son adoption et stimulant la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données du NCBI de juin 2022, 81,0 % des établissements d’imagerie mammaire aux États-Unis disposaient d’une tomosynthèse mammaire numérique (TCD) en janvier 2022.

La tomosynthèse est une technique d'imagerie médicale qui combine des éléments de tomographie et de synthèse pour créer des images détaillées de parties spécifiques du corps. Il est particulièrement connu pour son utilisation en imagerie du sein, appelée tomosynthèse mammaire numérique (DBT) ou mammographie 3D. 

Les régions dotées de systèmes de santé bien développés devraient soutenir l’adoption de technologies de diagnostic avancées, telles que la tomosynthèse, qui devraient également stimuler la croissance du marché.

Moteur du marché de la tomosynthèse

L’incidence croissante du cancer du sein stimule la croissance du marché

L’incidence croissante du cancer du sein à l’échelle mondiale stimule la demande d’outils de diagnostic efficaces, tels que la tomosynthèse. Cette technologie avancée améliore les capacités de détection et de traitement en fournissant des images plus claires, en particulier dans les tissus mammaires denses, que les mammographies standards. Un tel scénario augmente l’utilisation de la tomosynthèse parmi les prestataires de soins de santé pour identifier les anomalies, améliorer les résultats pour les patients et soutenir les stratégies d’intervention précoce, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données publiées par Breastcancer.org, en février 2025, on estime qu'environ 316 950 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein invasif en 2025 aux États-Unis, tandis que 59 080 cas supplémentaires de carcinome canalaire in situ (CCIS), une forme non invasive, devraient survenir dans le pays.

Estimation des nouveaux cas de cancer du sein dans les États clés des États-Unis, 2025

Selon le rapport 2025 de l'American Cancer Society, les États-Unis devraient enregistrer 316 950 nouveaux cas de cancer du sein en 2025, la Californie représentant le nombre de cas le plus élevé.

Restriction du marché de la tomosynthèse

La pénurie de professionnels qualifiés peut entraver la croissance du marché

Malgré la forte demande en imagerie par tomosynthèse, la pénurie de professionnels qualifiés à l’échelle mondiale devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le fonctionnement des équipements de tomosynthèse nécessite des radiologues ou des techniciens de laboratoire qualifiés. Une pénurie de ces professionnels peut limiter l’utilisation efficace de cette technologie, refusant ou retardant ainsi les procédures.

• Par exemple, en décembre 2022, le MICA a publié des données publiées par l’Association of American Medical Colleges (AAMC), indiquant un déficit de près de 42 000 radiologues et autres spécialistes cliniques aux États-Unis d’ici 2033.

Opportunité de marché pour la tomosynthèse

Les applications émergentes de la tomosynthèse pourraient stimuler l’expansion du marché

Ces dernières années, les applications de la tomosynthèse ont augmenté au-delà de la détection du cancer du sein. L'augmentation des cas de polyarthrite rhumatoïde et d'autres troubles musculo-squelettiques stimule la demande pour des outils de diagnostic aussi avancés et offre l'opportunité à des acteurs de premier plan d'introduire de nouveaux produits. Cela pourrait offrir un potentiel de croissance dans diverses spécialités médicales et stimuler l’expansion du marché dans les années à venir.

• Par exemple, en décembre 2024, Nano-X Imaging Ltd. a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son Nanox.ARC, un système à rayons X stationnaire permettant de produire des images tomographiques à usage général, y compris le système musculo-squelettique humain, les indications des sinus paranasaux, pulmonaires et intra-abdominales. Ce système utilise des tubes à rayons X numériques alimentés à haute tension pour l’imagerie de tomosynthèse 3D.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Prévalence/Incidence du cancer du sein, par pays/région clés, 2024
• Avancées technologiques en tomosynthèse
• Développements clés de l’industrie – (fusions, acquisitions et partenariats, etc.)
• Lancement/approbations de nouveaux produits, par les principaux acteurs
• Impact du COVID-19 sur le marché

Segmentation

Analyse par produit

Par produit, le marché est divisé en systèmes combinés 2D/3D et systèmes 3D autonomes.

Le segment des systèmes 3D autonomes devrait croître à un rythme substantiel au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à la forte préférence pour les systèmes 3D autonomes en raison de plusieurs avantages, tels qu'une meilleure visualisation, une détection améliorée du cancer et une réduction des tests de suivi inutiles.

• Par exemple, selon les informations de NPR en septembre 2024, une nouvelle étude a démontré que l’imagerie 3D détectait plus tôt les cancers potentiellement graves, réduisant ainsi le besoin de rappel pour un dépistage plus approfondi.

Analyse par application

Par application, le marché est divisé en oncologie, orthopédie et autres.

Le segment de l’oncologie devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée au lourd fardeau du cancer du sein à l'échelle mondiale, qui stimule la demande de solutions de diagnostic efficaces, telles que l'imagerie par tomosynthèse, pour le dépistage du cancer du sein.

• Par exemple, selon le rapport 2024 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 2,3 millions de femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein dans le monde.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux et cliniques, centres d’imagerie diagnostique et autres.

Le segment des centres d’imagerie diagnostique devrait croître à un TCAC important dans les années à venir. Cette croissance peut être attribuée au nombre croissant de centres d'imagerie diagnostique, y compris les centres d'imagerie diagnostique ambulatoires indépendants dans le monde, qui contribuent au volume élevé de dépistage du cancer du sein et au diagnostic des affections musculo-squelettiques.

• Par exemple, selon le rapport annuel 2021 d’Akumin, Inc., il existait plus de 6 000 centres d’imagerie diagnostique ambulatoires autonomes aux États-Unis.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

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L’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché mondial de la tomosynthèse en 2024. Cette croissance est attribuée à la forte recommandation du dépistage par mammographie mammaire par les organismes et autorités de santé de la région. Cela encourage les grandes entreprises à lancer davantage de systèmes de tomosynthèse dans la région.

• Par exemple, à partir de 2025, l’American Cancer Society recommande que les femmes aient la possibilité de commencer un dépistage annuel du cancer du sein entre 40 et 44 ans. Les dépistages réguliers par mammographie devraient commencer à 45 ans. Pour les femmes entre 45 et 54 ans, des dépistages annuels sont recommandés.

L’Europe devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la forte présence de grandes entreprises assurant la haute disponibilité des équipements de tomosynthèse et des infrastructures de santé bien organisées dans la région. De plus, l’importance croissante de la tomosynthèse dans le diagnostic musculo-squelettique dans la région devrait également stimuler la croissance du marché.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. La croissance de la région peut être attribuée à la sensibilisation croissante à la détection précoce des maladies et aux initiatives gouvernementales promouvant les programmes de dépistage du cancer du sein, ce qui devrait alimenter la demande d’équipements de tomosynthèse.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial de la tomosynthèse est fragmenté, avec un grand nombre d’entreprises proposant des équipements de tomosynthèse avancés. De plus, l’accent mis par les principaux acteurs sur les nouveaux lancements devrait soutenir la croissance de leurs revenus.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Hologic, Inc. (États-Unis)
• Société FUJIFILM (Japon)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• GE HealthCare (États-Unis)
• PerkinElmer (États-Unis)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)
• Analogic Corporation (États-Unis)
• Trivitron Healthcare (Inde)
• PLANMED OY (Finlande)

Développements clés de l’industrie

• En septembre 2024,Siemens Healthineers AG a reçu l'approbation préalable à la commercialisation de la FDA pour son système de mammographie Mammomat B.brilliant, améliorant les capacités de diagnostic et améliorant le confort du patient et du technologue.
• En novembre 2023, Lunit Inc. a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour sa solution d'IA de tomosynthèse mammaire 3D (DBT), Lunit INSIGHT DBT. Cette technologie a aidé les radiologues à détecter le cancer du sein avec plus de précision.