Taille, part et analyse de l’industrie des systèmes d’artillerie remorquée, par calibre (calibre léger, calibre moyen et calibre lourd), par type de munition (HE standard, portée étendue, PGM, fusées assistées, munitions intelligentes et charges utiles CBRN), par portée (courte portée, moyenne portée, portée étendue et longue portée), par plate-forme de remorquage (tracteur à roues remorqué, moteur à chenilles remorqué, transportable par avion et autres), par contrôle de tir (Systèmes conventionnels analogiques, assistés par numérique et en réseau intelligent), par utilisateur final (défense,

Le marché des systèmes d’artillerie remorqués a connu une croissance significative en raison du besoin croissant de systèmes d’artillerie sophistiqués en temps de guerre. Ces systèmes offrent une mobilité, une flexibilité et une puissance de feu accrues, ce qui les rend cruciaux pour les opérations de combat. Face aux initiatives continues de modernisation militaire et aux tensions géopolitiques à travers le monde, les gouvernements investissent massivement dans le renforcement de leurs forces de défense. Les progrès technologiques, tels que les systèmes sans pilote et les systèmes de ciblage améliorés, stimulent également la croissance du marché. De plus, l’émergence de conflits asymétriques et le besoin de capacités de frappe de précision modifient les stratégies d’achat militaire, soutenant la demande de systèmes d’artillerie remorquée. Le marché est confronté à une rivalité intense entre les principaux acteurs et à une innovation rapide dans ce domaine, qui stimulera le développement au cours de la période de prévision.

Moteur du marché des systèmes d’artillerie remorquée

La demande de frappes de précision à longue portée stimule le marché

L’expansion du marché des systèmes d’artillerie remorquée est considérablement motivée par une multitude de facteurs, parmi lesquels la capacité de frappe de précision à longue portée est le plus important. Alors que les forces militaires mondiales mettent de plus en plus l’accent sur la précision et une plus grande portée sur le champ de bataille, leur besoin de systèmes d’artillerie remorqués sophistiqués capables de fournir une puissance de feu précise à longue portée alimente la croissance de ce marché et favorise les investissements. De plus, les rivalités géopolitiques croissantes et la modernisation des forces militaires accroissent la demande pour ces systèmes. La combinaison du développement technologique, de la nécessité d’une efficacité opérationnelle accrue et de l’évolution vers des solutions d’artillerie mobiles et flexibles devrait stimuler la croissance globale du marché.

Restriction du marché des systèmes d’artillerie remorquée

Le poids et la taille énormes, ainsi que le besoin de munitions spécialisées, entravent le marché

Le marché des systèmes d’artillerie remorquée est confronté à un certain nombre de facteurs limitants qui affectent sa croissance. Le premier défi majeur est le poids et la taille importants des systèmes, qui rendent difficile leur transport et leur déploiement. Deuxièmement, le besoin de munitions spécialisées complique encore les choses, avec des restrictions plus larges en matière d'accessibilité et des coûts d'exploitation plus élevés. Ces facteurs peuvent entraver l’expansion et l’adoption du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des systèmes d’artillerie remorquée

Le développement de systèmes autonomes et sans pilote est une tendance majeure du marché

La tendance la plus notable qui a émergé est l’évolution vers des systèmes autonomes et sans pilote, qui transforment le fonctionnement des unités d’artillerie sur le champ de bataille. Cette technologie permet d'améliorer la précision et de réduire les risques pour les opérateurs, car les systèmes autonomes peuvent faciliter efficacement le ciblage et le tir avec peu ou pas d'implication humaine directe. En outre, l’accent est de plus en plus mis sur l’intégration de solutions de ciblage sophistiquées, d’une mobilité améliorée et d’un déploiement rapide dans les plates-formes d’artillerie remorquées. Alors que les forces de défense cherchent à moderniser leurs capacités et à garder une longueur d’avance sur la concurrence, l’intégration de ces innovations alimente la croissance et modifie le marché pour répondre aux futurs besoins opérationnels au cours de la période de prévision.

Segmentation

 Analyse par calibre

Le marché des systèmes d’artillerie remorqués peut être segmenté par calibre en calibre léger (105 mm – 122 mm), calibre moyen (122 mm – 155 mm) et gros calibre (au-dessus de 155 mm).

Le marché est dominé par les systèmes de moyen calibre allant de 122 mm à 155 mm. Ce segment est le plus courant dans les munitions standard non-OTAN et OTAN et est largement utilisé dans les plates-formes modernes par l'armée. Ce calibre offre le meilleur équilibre entre portée, létalité et mobilité. En raison de ces facteurs, ce segment devrait également afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le segment des gros calibres est plus spécialisé mais suscite lentement un intérêt pour les applications à longue portée, tandis que le segment des petits calibres est principalement utilisé dans les systèmes existants et voit sa part de marché diminuer. Ainsi, le segment des gros calibres devrait afficher une croissance constante au cours de la période de prévision.

Analyse par type de munition

Le marché des systèmes d’artillerie remorquée peut être segmenté par type de munition en HE standard (explosifs), à portée étendue, PGM (munitions guidées de précision), à assistance par fusée, munitions intelligentes et charges utiles CBRN.

Le Standard HE détient actuellement la plus grande part de marché en raison de sa polyvalence et de sa rentabilité, ce qui le rend largement utilisé dans de multiples opérations. Ce segment devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision.

Le segment PGM (Precision Guided Munition) devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de cette période. Cette augmentation est due à la demande croissante de capacités de frappe de précision. Ces munitions peuvent être intégrées à des systèmes de contrôle de tir intelligents, ce qui permet finalement aux opérations d'utiliser moins de munitions, réduisant ainsi à la fois les dommages collatéraux et le coût de l'opération.

En mars 2025, dans le cadre du contrat ATAGS passé par le ministère de la Défense indien, l'achat comprendrait des munitions standard et à portée étendue de 155 mm adaptées à ces canons remorqués, illustrant que le type de munition standard HE / Extended Range reste la base et le type dominant dans les achats d'artillerie remorquée.

Analyse par plage

Le marché des systèmes d’artillerie remorquée peut être segmenté par portée en courte portée, moyenne portée, portée étendue et longue portée.

Le système de moyenne portée détient la plus grande part de marché car il est le plus adapté à la plupart des opérations sur le terrain. Les systèmes d'artillerie de cette gamme offrent mobilité et flexibilité dans les systèmes tactiques. Ce segment devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision.

En mars 2025, le contrat ATAGS de calibre 155 mm / 52 cible une portée qui s'étend au-delà de la courte portée, l'alignant sur le segment de portée moyenne à étendue. Les performances sur le terrain acceptées de tels systèmes s'étendent généralement entre 30 et 50 km en fonction des munitions, faisant de la portée moyenne à étendue la norme opérationnelle pour les systèmes d'artillerie remorqués modernes.

Le segment des batteries à longue portée devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante d’engagement à longue portée et d’efficacité des contre-batteries. Les progrès dans ce secteur devraient propulser le marché de ce segment.

Analyse par plateforme de remorquage

Le marché des systèmes d’artillerie remorqués peut être segmenté en fonction de la plate-forme avec laquelle ils sont remorqués en tracteur à roues remorqué, engin à chenilles remorqué, transportable par avion et autres.

Le marché est dominé par la plate-forme tractée par tracteur à roues, car elle permet un transport facile et abordable, en particulier dans les environnements routiers très fréquentés. Cette plate-forme est la plus couramment utilisée en raison de sa facilité logistique. Ce segment devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision. La plate-forme de déplacement sur chenilles est plus adaptée aux terrains plus accidentés car elle offre de meilleures performances dans les environnements hors route et accidentés. Ce segment devrait également connaître une bonne croissance au cours de la période de prévision.

Le segment des véhicules aéroportés devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de déploiement rapide. Un déploiement rapide est de la plus haute importance dans les opérations expéditionnaires et spéciales. Ce segment devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée, à mesure que des systèmes plus légers et rapidement déployables seront développés.

En août 2021, Elbit Systems (Israël) a signé un contrat de 200 millions de dollars avec un pays d'Asie-Pacifique non divulgué pour fournir des systèmes d'artillerie remorqués avancés de 155 mm montés sur des véhicules de remorquage à roues 6×6 avec contrôle de tir numérique. Cet accord met en évidence l’évolution de l’industrie vers des plates-formes de mobilité à roues tractées par des tracteurs pour permettre un déploiement et un repositionnement plus rapides.

Analyse par contrôle d'incendie

Le marché des systèmes d’artillerie remorquée peut être segmenté en fonction de la technologie de contrôle de tir utilisée dans les systèmes conventionnels analogiques, numériques et intelligents en réseau.

Le marché est dominé par les systèmes assistés par numérique, car la plupart des armées du monde entier sont soit passées aux systèmes numériques, soit subissent cette transition dans le cadre de programmes de modernisation. À mesure que les investissements militaires augmentent, ce segment devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

Les systèmes intelligents en réseau devraient connaître la croissance la plus rapide. Ces systèmes peuvent être intégrés à des systèmes de gestion de combat (BMS), à des flux de drones et à des systèmes intelligents pour un fonctionnement autonome. Avec le visage en constante évolution du champ de bataille, ces capacités sont de plus en plus demandées et ce segment devrait donc connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

En mai 2024, BAE Systems (Royaume-Uni) a annoncé un contrat de modernisation de 110 millions de dollars avec un ministère européen de la Défense pour moderniser les canons remorqués FH-70 et M777 existants avec une commande de tir numérique, un ciblage assisté par GPS et des modules de communication en réseau. La mise à niveau reflète la transition mondiale des systèmes de contrôle de tir manuels vers des systèmes de contrôle de tir numériques et intelligents en réseau pour améliorer la précision et la coordination.

Analyse par les utilisateurs finaux

Le marché des systèmes d’artillerie remorquée peut être segmenté par les utilisateurs finaux en défense, sécurité intérieure, entrepreneurs de défense et autres.

Le secteur de la défense détient la plus grande part de marché grâce à des programmes continus d’approvisionnement et de modernisation. La demande est alimentée par des opérations de grande envergure et des budgets militaires croissants. Ce segment devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision.

Le segment de la sécurité intérieure devrait également afficher une bonne croissance, tirée par l’augmentation des achats destinés aux missions de contrôle des frontières et de maintien de la paix. Les entrepreneurs de la défense et autres représentent une petite part du marché et devraient afficher une croissance constante au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Le marché des systèmes d’artillerie remorqués peut être segmenté au niveau régional en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

La région nord-américaine détient la plus grande part de marché. Cette domination est alimentée par l’énorme budget militaire de l’armée américaine, les programmes de modernisation des systèmes d’artillerie et les investissements continus dans les capacités de guerre à longue portée. Cette région devrait afficher une croissance notable au cours de la période de prévision.

En janvier 2023, le ministère américain de la Défense a passé une commande de réapprovisionnement de 350 millions de dollars auprès de BAE Systems et Leonardo DRS pour des obusiers légers remorqués M777A2 et des pièces de rechange destinés à l'Ukraine dans le cadre de l'aide militaire étrangère. Cela renforce la Défense en tant que segment d’utilisateur final principal et durable qui anime le marché mondial des systèmes d’artillerie remorquée.

La région européenne détient également une part de marché importante. La demande croissante est alimentée par les tensions géopolitiques liées au conflit russo-ukrainien et aux engagements de l’OTAN. Ce marché devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, tirée par l’expansion militaire et l’accent mis sur la fabrication et la modernisation de systèmes d’artillerie dans des pays comme l’Inde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Cette région est également confrontée à la menace de tensions géopolitiques sur certaines zones, susceptibles de dynamiser le marché. Dans l’ensemble, cette région devrait afficher une croissance exponentielle au cours de la période de prévision.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Dernières avancées/développements technologiques
• Demande croissante de systèmes d’artillerie remorqués
• Missions à venir qui ont le potentiel de stimuler la croissance du marché

Marché potentiel selon les régions

 Acteurs clés couverts

•        Hanwha Defence Systems -- (Corée du Sud)
• Rheinmetall AG -- (Allemagne)
• BAE Systems plc. -- (ROYAUME-UNI.)
• KNDS Deutschland GmbH & Co. KG -- (Allemagne)
• Elbit Systems Ltd. -- (Israël)
• General Dynamics Corp. -- (États-Unis)
• Northrop Grumman Corp. -- (États-Unis)
• Lockheed Martin Corp. -- (États-Unis)
• Tata Advanced Systems Ltd. -- (Inde)
• NORINCO -- (Chine)
• Leonardo S.p.A -- (Italie)
• Denel Land Systems -- (Afrique du Sud)

Développements clés de l’industrie

• En mars 2025, le ministère indien de la Défense a engagé deux entreprises nationales pour l'achat collectif de 307 systèmes d'artillerie remorquée développés localement. Avec 69 milliards de roupies indiennes (environ 805 millions de dollars), il s’agit du plus gros contrat de défense national du pays. Il a été réparti entre Bharat Forge Limited et Tata Advanced Systems Limited dans un rapport de 60 à 40 pour cent.
• En février 2025, la société indienne Kalyani Strategic Systems Ltd (KSSL) et AM General ont signé une lettre d’intention pour la fourniture aux États-Unis de systèmes d’artillerie fabriqués en Inde. La lettre a été signée lors de l'IDEX 2025 et ouvre la voie à la première exportation de systèmes d'artillerie indiens vers les États-Unis, un important fournisseur d'armes de New Delhi.
• En janvier 2025, l'Inde et la France ont développé le système de canon d'artillerie remorqué Trajan de 155 mm. L'Arménie a choisi ce système pour ses forces. Plusieurs sous-systèmes du pistolet ont été développés en Inde. Les livraisons auront lieu dans les prochains mois. L'Arménie reçoit également de l'Inde des lance-roquettes multi-canons Pinaka et des systèmes de défense aérienne Akash.
• En janvier 2024, Kalyani Strategic Systems Ltd (KSSL), une filiale de Bharat Forge, a exporté 100 canons d'artillerie d'ici 2024, marquant une étape importante pour l'industrie de défense indienne.