Taille du marché des services de dialyse aux États-Unis, analyse des actions et de l'industrie, par type de dialyse (hémodialyse et dialyse péritonéale), par utilisateur final (centres de dialyse, soins de santé à domicile et hôpitaux), par zone (Nord-Est, Midwest, Sud et Ouest) et Présence de pays, 2024-2032

La taille du marché américain des services de dialyse était évaluée à 26,63 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 27,47 milliards USD en 2024 à 43,67 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision.

Ces dernières années, le marché américain a connu une forte demande de services de dialyse, qui sont cruciaux pour améliorer la qualité de vie des patients atteints d'une maladie rénale chronique (CKD). En raison de la prévalence croissante des maladies rénales chroniques et des maladies rénales de stade terminal (ESRD), les visites des patients dans les cliniques de dialyse ont augmenté au cours de la dernière décennie. Le nombre de personnes recevantdialyseLe traitement augmente de façon exponentielle dans le pays.

• Par exemple, selon le rapport annuel des États-Unis Renal Data System (USRDS) 2023, en 2021, le nombre de patients ESRD nouvellement enregistrés aux États-Unis était de 135 972. De plus, le nombre de patients ESRD répandus était de 808 536 en 2021.
• De plus, selon les données publiées par les National Institutes of Health (NIH) en mai 2023, une maladie rénale chronique (CKD) a affecté plus de 1 adulte américaine sur 7, soit 37,0 millions d'Américains.

En outre, plusieurs prestataires de services entreprennent diverses initiatives stratégiques, telles que les collaborations avec les hôpitaux, les cliniques et les centres de dialyse pour fournir des services aux patients atteints d'ESRD. En raison de la population croissante de patients, les principaux acteurs du marché sont impliqués dans la fourniture de solutions de soins de santé liées à la technologie et l'élargissement de leurs centres de dialyse.

• Par exemple, en octobre 2023, Davita Inc. a annoncé un partenariat avec Google Cloud pour développer un système d'exploitation clinique personnalisé conçu pour transformer les soins rénaux. Ce nouveau système a aidé l'entreprise à rationaliser les soins rénaux pour plus de 200 000 patients Davita.

D'un autre côté, le nombre croissant de centres de dialyse dans le pays, associés à des politiques de remboursement favorables et à la sensibilisation accrue concernant la santé rénale augmente encore l'adoption des services de dialyse.

Le déclenchement de Covid-19 a affecté négativement le marché américain en 2020, ce qui a un impact sur les groupes de patients atteints de maladies chroniques telles que les maladies rénales terminales (ESRD). La pandémie a eu un impact significatif sur les taux de mortalité des patients sur l'hémodialyse etdialyse péritonéale.

On estime que le marché assisterait à une croissance plus lente en 2023. Cependant, le nombre croissant de patients dialysés et le retour des taux de mortalité aux niveaux pré-pandemiques devraient augmenter la croissance du marché dans les années à venir.

Tendances du marché des services de dialyse américaine

Part substantiel de la dialyse dans le centre à la dialyse de la maison identifiée est l'une des tendances importantes du marché

Ces dernières années, il y a eu une augmentation notable de la popularité de la dialyse des maisons pour la gestion des maladies rénales chroniques. Les services de dialyse offrent plusieurs avantages pour les patients recevant un traitement de dialyse à domicile par rapport au traitement fourni dans les centres de dialyse. De plus, les taux de mortalité chez les patients recevant de la dialyse à la maison sont inférieurs à ceux traités dans les installations ambulatoires. En raison de ces avantages, une population de patients plus importante déplace ses traitements de dialyse dans des milieux à domicile.

• Par exemple, selon les données publiées par Home Dialysis Central, en janvier 2023, le pourcentage de patients incidents sur la dialyse à domicile est passé de 6,8% en 2010 à 13,3% en 2020. Le taux de patients prévalents sur la dialyse domestique est passé de 9,1% en 2010 à 13,7% en 2020.

En outre, les gouvernements du pays introduisent de nouveaux schémas de paiement pour améliorer l'abordabilité et l'accessibilité du traitement des maladies rénales, encourageant davantage la préférence pour les soins à domicile à faible coût. En raison de cela, au cours des prochaines années, le nombre de patients recevant un traitement dans les soins à domicile devrait augmenter.

• Par exemple, en novembre 2020, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont publié une règle finale décrivant le système de paiement potentiel pour les maladies rénales terminales, incorporant le remboursement de Medicare pour la dialyse de la maison. Dans cette règle finale, le CMS a introduit un nouveau paiement de complément de transition pour les machines de dialyse utilisées dans les maisons des patients.

De plus, les autorités gouvernementales se concentrent également sur la mise à jour des politiques de paiement pour les machines de dialyse à domicile requises lors des procédures de dialyse.

• Par exemple, en octobre 2023, la CMS a finalisé des étapes supplémentaires pour les entrepreneurs administratifs de Medicare afin d'établir le paiement de base des TPNIES pour les machines de dialyse à domicile.

Ces facteurs soutiennent le changement d'une proportion plus importante d'individus envers la dialyse à domicile aux États-Unis

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Facteurs de croissance du marché des services de dialyse américaine

Prévalence croissante des maladies rénales chroniques pour augmenter la demande des services

Les cas croissants de maladies rénales chroniques CKD et d'insuffisance rénale sont quelques-uns des facteurs importants qui ont augmenté l'adoption de ces services dans le pays. Le nombre croissant d'individus nécessitant une dialyse est directement lié à la forte prévalence des patients atteints d'une maladie rénale chronique. Ce facteur devrait augmenter la demande de ces services aux États-Unis au cours de la période de prévision.

• Par exemple, conformément aux données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en mai 2023, environ 14,0% de la population adulte aux États-Unis est diagnostiquée avec l'ACD.
• De même, selon les données fournies par les NIH en mai 2023, environ 808 000 personnes aux États-Unis vivaient avec une maladie rénale terminale en 2020.

De plus, une augmentation du nombre de patients optant pour la dialyse a entraîné une demande croissante de ces services pour gérer leur traitement. En réponse à cela, les prestataires de services adoptent différentes stratégies afin de répondre à la demande croissante.

• Par exemple, en mars 2022, les centres de reins du Nord-Ouest ont ouvert une nouvelle clinique de dialyse dans la région de Panther Lake de Kent. La clinique, équipée de 11 stations de dialyse, peut accueillir près de 66 patients trois fois par semaine pour les traitements de nettoyage sanguin.

Ainsi, la prévalence croissante de l'insuffisance rénale et le nombre croissant de cliniques de dialyse dans le pays devraient stimuler la population de patients à la recherche de traitement de dialyse. Ceci, à son tour, stimulera la croissance du marché américain.

Les initiatives gouvernementales offrant un accès accru à la dialyse Pour augmenter la croissance du marché

Un facteur important complétant la croissance du marché comprend les initiatives entreprises par les autorités gouvernementales pour accroître l'accès aux services de dialyse dans les prestataires de soins de santé américains sont confrontés à un énorme fardeau dans la gestion du bassin de patients croissant pour la dialyse, ce qui a incité le gouvernement américain à mettre en œuvre diverses initiatives visant à améliorer l'accès aux soins rénaux.

• Par exemple, en novembre 2023, la CMS a publié la règle finale du système de paiement prospectif (CY) 2024 Règle finale de la maladie rénale (CY) 2024. Il comprend les politiques ESRD QIP pour les années de paiement (PYS) 2026 à PY 2027.
• Par exemple, conformément aux données publiées par les National Institutes of Health (NIH) en février 2020, le gouvernement fédéral a aidé à couvrir les coûts de traitement des personnes souffrant d'insuffisance rénale grâce à son programme d'assurance maladie, Medicare.

En outre, le lancement d'un programme d'assurance maladie pour les patients atteints d'ESRD et le financement de la recherche liée aux reins devrait encourager la dialyse des soins personnels et améliorer la qualité des procédures de dialyse des soins. En raison des lancements des programmes fédéraux de soins de santé pour la gestion des maladies rénales, le nombre de patients recevant un traitement de dialyse devrait augmenter, ce qui stimule à son tour la demande de ces services aux États-Unis

Facteurs de contenus

Pool de patient en pleine croissance optant pour la transplantation rénale pour restreindre la croissance du marché

Comme les procédures de dialyse sont associées à certaines complications et effets secondaires, une greffe de rein est considérée comme le choix du traitement par les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique sévère. Le nombre croissant de patients CKD optant pour des greffes rénaux en tant qu'option de traitement peut entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données publiées par le United Network pour le partage d'organes en janvier 2023, 25 498 transplantations rénales ont été effectuées aux États-Unis en 2022.

De plus, les patients atteints de transplantation rénale aux États-Unis ont présenté des taux de survie à long terme par rapport aux patients sous dialyse. Pour cette raison, le taux de transplantation rénale effectuée dans le pays a augmenté. 

• Par exemple, conformément aux données fournies par l'Université de Californie à San Francisco en septembre 2019, les patients qui ont reçu des transplantations rénales ont un taux de survie d'environ 80%, tandis que les patients dialysés ont un taux de survie inférieur à 50% après cinq ans.

Ainsi, ces facteurs associés à la transplantation rénale devraient ralentir la croissance du marché jusqu'à un certain niveau.

Analyse de segmentation du marché des services de dialyse américaine

Par type de dialyse

Le segment de l'hémodialyse contient la plus grande part en raison d'un nombre plus élevé de patients subissant ce traitement de dialyse

Sur la base du type de dialyse, le marché est segmenté en hémodialyse et dialyse péritonéale. 

Sur la base du type de dialyse, le segment des services d'hémodialyse a dominé le marché en 2023. Ce segment est divisé en hémodialyse aiguë et sous-segments chroniques d'hémodialyse. La domination de ce segment est attribuée à l'acceptation plus large de l'hémodialyse et à la présence d'un grand nombre de centres de dialyse qui offrent ces services. De plus, des facteurs tels que la prévalence croissante du diabète et de l'hypertension et la pénurie de reins de transplantation aux États-Unis sont susceptibles d'augmenter la croissance du marché.

• Par exemple, conformément au rapport annuel de 2022 sur le système de données rénales américaines (USRDS), le nombre de patients recevant l'hémodialyse a approximativement doublé à 480 516 entre 2000 et 2020.

Le segment de dialyse péritonéale (PD) a détenu une part de marché importante en 2023. La dialyse péritonéale fonctionne à l'intérieur du corps.  Il est différent de l'hémodialyse, qui filtre le sang à l'extérieur du corps dans une machine. Les traitements PD peuvent être effectués à la maison ou au travail. L'augmentation du nombre d'adoption de dialyse de la maison et de l'efficacité et la commodité plus élevée des patients associées à la MP sont des raisons importantes qui stimulent la croissance du segment.  

• Par exemple, conformément aux données publiées par le NIH en avril 2022, le taux d'utilisation de la dialyse péritonéale aux États-Unis est passé de 22,0% en 2012 à 26,0% d'ici 2019.

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Par analyse de l'utilisateur final

Les centres de dialyse détenaient la plus grande part en raison d'un flux élevé des patients dans ces installations

Par utilisateur final, le marché est segmenté en centres de dialyse,soins à domicileet les hôpitaux.

Le segment des centres de dialyse détenait la plus grande part de marché des services de dialyse aux États-Unis en 2023. La plus grande population subissant une dialyse dans les centres ambulatoires est le facteur important élargissant la croissance des centres de dialyse aux États-Unis.  

• Par exemple, conformément au rapport annuel de Davita Inc. 2022, la société a servi 80% de ses patients dans des centres d'hémodialyse ambulatoire.

En outre, les prestataires de soins de santé se concentrent sur les collaborations avec les centres de dialyse et les médecins en néphrologie pour étendre les installations de dialyse à travers le pays, alimentant la croissance du marché. De plus, une augmentation des visites des installations conduit également à l'expansion de ce segment.

• En juillet 2020, U.S. Renal Care, Inc. a collaboré avec Mercy Medical Center for Dialysis Care and Services for the Communities of Maryland.

D'un autre côté, le segment des soins de santé à domicile est estimé à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée aux initiatives collectives prises par le gouvernement et les acteurs du marché pour déplacer la dialyse des configurations de la clinique aux établissements de soins à domicile. En plus de cela, une sensibilisation croissante concernant la dialyse des domiciles, la gestion à distance des patients (RPM) ettélésantéLes services améliorent les résultats pour les patients dans la dialyse de la maison, soutenant finalement la croissance des segments.

• Par exemple, selon le Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA., Rapport annuel 2022, aux États-Unis, la dialyse de la maison est de plus en plus importante. Environ 15% des traitements de dialyse de l'entreprise ont été effectués à domicile aux États-Unis

Le segment de l'hôpital devrait croître à un rythme considérable au cours de la période d'étude. Cela est dû à des partenariats croissants entre les hôpitaux et les prestataires de services de dialyse dans le pays, ce qui renforce la croissance du segment.

• En août 2023, Fresenius Medical Care s'est associé à Sarah Bush Lincoln pour fournir des soins de survie aux patients hémodialysés dans leur hôpital local.

Par analyse de zone

Le segment sud a conduit parmi les zones en raison d'un grand nombre de centres de dialyse dans cette zone

Sur la base de la zone, le marché est classé dans le nord-est, le Midwest, le Sud et l'Ouest.

La zone sud a dominé le marché américain avec la part de marché la plus élevée en 2023. Les facteurs contribuant à la domination de la région comprennent le plus grand nombre de centres de dialyse des acteurs clés associés aux initiatives entreprises par les acteurs opérationnels pour étendre leur présence dans cette région.

• Par exemple, en novembre 2023, des soins rénaux innovants se sont associés au Vaughan Regional Medical Center pour ouvrir un centre de dialyse à Selma de Dallas pour fournir des services aux personnes souffrant d'une maladie rénale terminale dans le centre de l'Alabama.
• De même, en mars 2022, U.S. Renal Care, Inc. a élargi ses services d'hémodialyse dans le centre-centre dans le sud-ouest de la Floride en ouvrant quatre installations supplémentaires dans la région.

D'un autre côté, la zone du Midwest a capturé la deuxième position dominante sur le marché.  Une prévalence élevée de la maladie rénale terminale est l'un des facteurs clés qui stimulent la croissance de la région.

• Par exemple, selon les données publiées par l'American Kidney Fund en avril 2021, sur 34 458 personnes vivant avec une maladie rénale (ESRD) dans l'Illinois, 23 578 patients étaient sous dialyse. De même, le nombre était de 1 302 dans le Dakota du Nord.

En outre, la zone nord-est augmente lentement en raison du nombre limité de centres de dialyse, ce qui conduit à un accès restreint aux services de cette zone. Cependant, l'ouverture de nouveaux centres de dialyse dans la région devrait compléter la croissance du marché dans les années à venir.

• Par exemple, en mars 2022, le Congrès américain a fourni un financement de 1,0 million USD à NYC Health + Hospitals / Queens afin de construire un nouveau centre de dialyse ambulatoire à l'hôpital.

Liste des sociétés clés du marché des services de dialyse américaine

Davita Inc. domine le marché en raison d'un réseau bien établi de centres de dialyse à travers les États-Unis

Le secteur américain des services de dialyse a un degré élevé de consolidation, avec les meilleurs joueurs, dont Davita Inc., et Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA, opérant sur le marché et expliquant la majorité de la part de marché. La domination de ces entreprises est due à leur accent continu sur l'expansion de leurs offres de services, l'augmentation des collaborations stratégiques et l'accent mis sur les stratégies de croissance inorganiques pour renforcer leur présence sur le marché.

• En mai 2022, Davita Inc. et Medtronic ont collaboré pour lancer une nouvelle entreprise, Mozarc Medical, pour se concentrer sur la santé rénale. La nouvelle entreprise se concentrait principalement sur les solutions de santé rénale et de technologie centrée sur le patient. Le lancement de Mozarc Medical améliore la vie des patients vivant avec une maladie rénale en révolutionnant l'approche de la dialyse domestique.

De plus, d'autres acteurs, tels que U.S. Renal Care Inc., Satellite Healthcare, Innovative Renal Care, Northwest Kidney Centers et Dialysis Clinic, Inc., sont en permanence impliqués dans des initiatives d'expansion stratégiques pour établir leurs empreintes dans les régions émergentes.

• Par exemple, en avril 2021, les soins rénaux innovants ont acquis le centre de traitement rénal de San Antonio (KTC), une entreprise de dialyse rénale détenue et exploitée indépendamment offrant des soins de dialyse personnalisés aux patients. La société a acquis trois centres de dialyse exploités par le centre de traitement rénal de San Antonio (KTC) à San Antonio.

Liste des principales sociétés profilé:

• Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA(NOUS.)
• Davita Inc.(NOUS.)
• U.S. Renal Care Inc.(NOUS.)
• Soins de santé satellite(NOUS.)
• Soins rénaux innovants (États-Unis)
• Centers for Dialysis Care (États-Unis)
• Centres rénaux du Nord-Ouest (États-Unis)
• Rogosin Institute (États-Unis)
• Dialysis Clinic, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Novembre 2023: Les soins rénaux innovants ont collaboré avec une intelligence artificielle de déloéan pour transformer les soins rénaux en incorporantIntelligence artificielle (IA)dans l'évaluation des patients pour améliorer les résultats des patients.
• Septembre 2023:Davita Inc. a collaboré avec Adtalem Global Education pour lancer un programme pour lutter contre la pénurie d'infirmières en néphrologie.
• Septembre 2022:Satellite Healthcare a collaboré avec le système de santé Queen’s, Kuakini Support Services Inc., pour ouvrir des soins rénaux d'Hawaï à Kuakini pour offrir des services de dialyse aux patients qui sont à haut risque et qui ont une maladie rénale terminale.
• Février 2022:Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA a collaboré avec plus de 1 000 fournisseurs de néphrologies aux États-Unis grâce à cette collaboration, la société a aidé à gérer les soins à plus de 50 000 personnes en fournissant des services d'éducation et de soutien spécialisés pour ralentir la progression des maladies rénales.
• Août 2021:Fresenius Medical Care North America et Cigna ont élargi leur partenariat pour donner accès à plus de 2 600 centres de dialyse et aux options de dialyse à domicile pour les membres atteints d'ESRD.
• Novembre 2020:Dialysis Clinic, Inc. a collaboré avec le Holston Medical Group pour ouvrir un Kingsport Kidney Center (KKC) à Kingsport. L'établissement propose des soins rénaux à service complet et des thérapies hémodialysantes à l'hémodialyse, péritonéale et hémodialysée à la maison aux patients vivant avec une maladie rénale chronique (CKD).

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, le type de dialyse, l'utilisateur final et la zone. En plus de cela, il offre un aperçu de l'industrie et des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation