Taille du marché américain des appareils orthopédiques et supports, part et analyse d'impact du COVID-19, par produit (extrémité supérieure {Orthèses et supports de poignet, Orthèses et supports d'épaule, Orthèses et supports de coude, Orthèses vertébrales et autres}, Membre inférieur {Orthèses et supports de cheville et de pied, Orthèses et supports de genou, et autres}), Par canal de distribution (Cliniques d'O&P, Cliniques orthopédiques, Pharmacies hospitalières et Vente au détail et Pharmacies en ligne) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché américain des appareils orthopédiques et des supports orthopédiques était évaluée à 2,09 milliards USD en 2022 et devrait passer de 2,20 milliards USD en 2023 à 2,97 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision.

Le marché se compose d'appareils qui contrôlent l'alignement et la fonction des membres supérieurs et inférieurs. Les appareils sont utilisés pour traiter diverses conditions médicales, telles que l'arthrite, les pieds plats, l'épine calcanéenne, les orteils en marteau, la fasciite plantaire, la bursite, les oignons et les douleurs lombaires. Deux types d'appareils orthopédiques et de supports sont disponibles sur le marché : préfabriqués et personnalisés. Les orthèses personnalisées présentent divers avantages, par exemple : elles sont personnalisées, fournissent un soutien approprié, préviennent les blessures et améliorent également les performances sportives.

L’incidence croissante des blessures orthopédiques aura un impact positif sur la croissance du marché. De plus, les lancements croissants de produits par des entreprises établies et la demande croissante d’appareils personnalisés de haute qualité devraient accroître la croissance du marché au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché a eu un impact négatif sur le COVID-19 en raison de la baisse des ventes d’orthèses

L’avènement de la pandémie de COVID-19 a freiné l’adoption des produits utilisés par les orthésistes en raison de la diminution des visites des patients dans les cliniques. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la réorganisation des actifs de santé et d'autres facteurs majeurs ont affecté négativement les ventes d'appareils orthopédiques et de supports orthopédiques.

• Par exemple, selon une étude publiée par le NCBI en novembre 2022, il y a eu une baisse des visites aux urgences en 2020 aux États-Unis et les visites aux urgences ont diminué de 18 % par rapport à 2019.

Cependant, en 2021, le marché a connu une forte croissance en raison de la reprise des activités normales de soins de santé dans tous les États, suite à l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19. De plus, en 2022, le marché s’est complètement rétabli et a rebondi au niveau d’avant la pandémie.

Tendances du marché américain des appareils orthopédiques et des supports

Initiatives stratégiques accrues de la part d’acteurs de premier plan

Le marché américain des appareils orthopédiques et des supports orthopédiques a connu une croissance robuste, tirée par les initiatives stratégiques accrues entreprises par des acteurs de premier plan du secteur. Ces entreprises ont reconnu la demande croissante d’appareils orthopédiques et de supports orthopédiques, alimentée par la prévalence croissante des problèmes musculo-squelettiques et par une population vieillissante sujette aux affections orthopédiques.

De nombreuses entreprises d’orthèses se concentrent de plus en plus sur l’acquisition d’entreprises proposant des technologies innovantes, telles que la robotique, l’apprentissage automatique, les matériaux haute fréquence et d’absorption des chocs, pour développer des orthèses avancées.

• En décembre 2022, Orthotic Holdings, Inc., une société basée aux États-Unis, a annoncé avoir obtenu un investissement majeur de Summit Partners Credit Advisors. Cet investissement devait soutenir le développement d’un support client amélioré et de technologies et produits innovants pour les prestataires de services de santé et les patients.

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Facteurs de croissance du marché des appareils orthopédiques et des supports aux États-Unis

Avancées technologiques dans les appareils orthopédiques pour stimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques dans le domaine des orthèses sont sur le point d’avoir un impact significatif sur les ventes d’appareils orthopédiques et de supports orthopédiques. Les innovations génèrent une croissance significative en offrant des fonctionnalités améliorées, le confort des patients et les résultats des traitements. Les acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour introduire des solutions orthétiques de pointe adaptées à diverses chirurgies orthopédiques.

Les techniques d'impression 3D présentent une opportunité significative d'améliorer les capacités fonctionnelles des orthèses personnalisées et les processus de fabrication traditionnels. L’utilisation de l’impression 3D ou de la fabrication additive dans l’industrie des orthèses sur mesure est considérée comme une réussite technologique majeure.

• Par exemple, on observe que chaque imprimante 3D HP Multi Jet a la capacité de produire jusqu'à 21 000 paires d'orthèses de pied chaque année. Cela implique que chaque imprimante 3D HP Multi Jet installée peut potentiellement économiser environ 40 tonnes de déchets de matériaux par an par rapport au fraisage CNC traditionnel du polypropylène. L’adoption de ces technologies avancées devrait propulser l’expansion du marché de manière rentable.

Grâce à ces progrès technologiques, les appareils orthopédiques et les supports orthopédiques deviennent plus accessibles et efficaces, entraînant ainsi des taux d'adoption plus élevés et alimentant la croissance du marché américain des appareils orthopédiques et des supports.

De plus en plus d'études cliniques démontrent l'efficacité des orthèses pour stimuler l'adoption des produits

Le nombre croissant d’études cliniques menées par des instituts de recherche universitaires et des entreprises opérant sur le marché a contribué à une plus grande sensibilisation et acceptation des orthèses au sein de la communauté médicale. Les professionnels de la santé, notamment les orthopédistes et les physiothérapeutes, intègrent de plus en plus d'orthèses dans leurs plans de traitement, stimulant ainsi la croissance du marché.

• En juin 2023, l'Université de Californie à Davis a collaboré avec Soleit, une entreprise impliquée dans le développement de produits personnalisés.semelle intérieureModèles 3D, pour mener un essai clinique visant à déterminer si les orthèses plantaires sur mesure diminuent de manière significative la perception de la douleur chez les personnes souffrant de douleurs au pied et à la cheville.

Les essais cliniques évaluant l’efficacité des appareils orthopédiques pour la rééducation post-opératoire ont montré des résultats prometteurs. Les résultats positifs de cette étude ont suscité l’intérêt des prestataires de soins de santé et des patients, entraînant une augmentation de l’adoption d’appareils orthopédiques et de supports pour la gestion des blessures orthopédiques.

FACTEURS DE RETENUE

Pénurie d'orthésistes aux États-Unis pour limiter la croissance du marché

Les orthésistes jouent un rôle important dans la prescription, l'ajustement et la personnalisation des appareils orthopédiques, tels que les orthèses et supports de poignet, pour répondre aux besoins uniques des patients souffrant de maladies musculo-squelettiques. Cependant, la pénurie d’orthésistes professionnels est l’un des inconvénients majeurs du marché américain des appareils orthopédiques et des supports.

• Par exemple, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le pays a connu une baisse du nombre d’orthésistes. En 2022, on comptait 9 150 podologues, ce qui a connu une baisse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. En 2021, on comptait 10 410 orthésistes et prothésistes.

Une telle baisse du nombre de professionnels de la santé diminuera la prescription d’appareils orthopédiques et de supports, limitant ainsi leur adoption au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des appareils orthopédiques et supports aux États-Unis

Par analyse de produit

Les membres inférieurs détenaient la part la plus élevée en raison de la présence d’un vaste portefeuille de produits

En fonction du produit, le marché est divisé en membres supérieurs et membres inférieurs.

Le segment des membres inférieurs est sous-segmenté en orthèses et supports de cheville et de pied, orthèses et supports de genou, et autres. Le segment des membres inférieurs a capturé la part de marché la plus élevée aux États-Unis pour les appareils orthopédiques et les supports en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2023-2030. La domination de ce segment est attribuée à l’augmentation des cas de blessures orthopédiques, telles que les entorses de la cheville, les lésions du ligament croisé antérieur et la fasciite plantaire. En outre, l’adoption croissante des genouillères dans le pays et l’introduction croissante d’orthèses et de supports pour les membres inférieurs devraient propulser la croissance du segment.

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Le segment des membres supérieurs est ensuite sous-segmenté en orthèses et supports de poignet, orthèses et supports d'épaule, orthèses et supports de coude, orthèses vertébrales et autres. Le segment des membres supérieurs devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante aux avantages des orthèses vertébrales, des orthèses de poignet et de coude, ainsi que l'augmentation de la population gériatrique sont les principaux facteurs qui stimulent la demande d'orthèses et de supports pour membres supérieurs, ce qui devrait augmenter la croissance du segment.

Par analyse des canaux de distribution

La clinique O&P détiendra une part importante en 2022 en raison de l'augmentation des cas de blessures orthopédiques

En termes de canal de distribution, le marché est divisé en cliniques d’O&P, cliniques orthopédiques, pharmacies hospitalières et pharmacies de détail et en ligne.

En 2022, le segment des cliniques d’O&P a dominé la part de marché et il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2023-2030. La part plus élevée du segment est attribuée à l’adoption croissante des orthèses dans les hôpitaux. En outre, le nombre croissant de visites de patients dans les hôpitaux pour le traitement de la fasciite plantaire et des douleurs au talon devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon Medscape, en janvier 2019, environ 10 % de la population américaine souffre de douleurs au talon, ce qui entraîne 1 million de visites par an chez des professionnels de la santé pour le traitement de la fasciite plantaire. Ce facteur devrait stimuler la croissance du segment.

Le segment des pharmacies hospitalières devrait enregistrer un TCAC notable sur la période 2023-2030. La nécessité d’une prescription d’un professionnel de la santé pour l’utilisation d’appareils orthopédiques et de supports orthopédiques personnalisés est l’une des principales raisons qui stimulent la croissance du segment. En outre, l’augmentation du nombre de pharmacies hospitalières liée à l’augmentation des politiques gouvernementales favorables devrait stimuler la demande et la distribution d’appareils orthopédiques et de supports dans les pharmacies hospitalières.

Liste des entreprises clés sur le marché américain des appareils et supports orthopédiques

Acteurs du marché ayant des appareils orthopédiques et des supports orthopédiques des membres inférieurs dans leurs portefeuilles pour détenir une part de marché clé

DJO, LLC (Enovis), Ossur et Breg, Inc. sont les principaux acteurs du marché. La domination de ces entreprises est due à leur forte présence aux États-Unis grâce à leurs portefeuilles de produits de haute qualité. Ces entreprises clés se concentrent sur diverses stratégies pour développer leurs activités, telles que des acquisitions, des fusions, des lancements de produits et des filiales pour pénétrer de nouveaux marchés.

Parmi les autres acteurs opérant sur le marché américain figurent Ottobock, Ultraflex Systems, Thuasne, DeRoyal Industries, Inc. et d'autres petites et moyennes entreprises. Ceux-ci dirigent leur attention vers diverses avancées stratégiques et l’introduction de produits de contreventement personnalisés de pointe, ce qui devrait propulser leur part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Essity Aktiebolag (publ) (Suède)
• Bauerfeind USA Inc. (Bauerfeind AG)(NOUS.)
• Breg, Inc.(NOUS.)
• DeRoyal Industries, Inc. (États-Unis)
• Ossur (Islande)
• Ottobock (Allemagne)
• Thuasné (France)
• DJO, LLC (Enovis)(NOUS.)
• Systèmes Ultraflex (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Weber Orthopédique LP. (Hely et Weber) (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2023: DJO, LLC (Enovis) a finalisé l'acquisition de Novastep, une filiale d'Amplitude Surgical SA et un développeur mondial de solutions cliniquement prouvées pour le pied et la cheville.
• Septembre 2021 :Össur a lancé le corset REBOUND ACL aux États-Unis pour aider les patients à se remettre d'une lésion du ligament croisé antérieur (LCA).
• Août 2021 :Thuasne annonce un partenariat stratégique avec OPUM,dispositif médicalet d'IA, pour créer une solution numérique pour le traitement non invasif et non pharmacologique de l'arthrose. Le premier produit intégrerait la plateforme de soins du genou numérique basée sur l’IA d’OPUM avec l’orthèse de genou Rebel Reliever OA de Thuasne.
• Juillet 2021 : Össur a présenté la nouvelle orthèse de coude postopératoire Rebound, une attelle légère et réglable, pour aider les patients à se remettre d'une intervention chirurgicale ou d'une blessure grave au coude.
• Juillet 2021 :DJO, LLC (Enovis) a renouvelé son partenariat avec USA Lacrosse. La société est le fournisseur officiel d'articles de sport pour USA Lacrosse et les équipes nationales américaines depuis 2017, et le renouvellement a prolongé le partenariat jusqu'en 2024.
• Février 2021 :Breg, Inc. a annoncé le lancement de deux produits d'orthèses vertébrales : Pinnacle et Ascend. Les nouveaux produits, fabriqués exclusivement par Breg, sont conçus pour améliorer les soins prodigués aux patients souffrant de lésions médullaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of U.S. Orthopedic Braces and Supports Market

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Le rapport fournit des prévisions détaillées du marché et du paysage concurrentiel. Il donne un aperçu du secteur et met en évidence la dynamique du marché, telle que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances. En plus de cela, il fournit des informations relatives aux développements clés du secteur, tels que les fusions, les acquisitions et les avancées technologiques du marché. En outre, le rapport se concentre sur l’épidémiologie des principaux troubles orthopédiques dans les pays clés. En outre, l’impact du COVID-19 et l’aperçu du secteur pendant la pandémie sont couverts dans le rapport.

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