Taille, part et analyse de l'industrie du marché des actifs statiques et rotatifs en aval des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite, par type (actifs statiques {échangeurs de chaleur, vannes, chaudières, fournaises et autres}, actifs rotatifs {pompes, compresseurs, turbines et autres}) par flux d'équipement (nouvelle installation, marché secondaire et remplacement), par emplacement (onshore et offshore) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché des actifs statiques et tournants en aval des Émirats arabes unis était évaluée à 330,49 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 345,57 millions de dollars en 2026 à 443,42 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 3,17 % au cours de la période de prévision.

La taille du marché des actifs statiques et rotatifs en aval de l’Arabie saoudite était évaluée à 1 274,12 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1 340,47 millions de dollars en 2026 à 1 806,29 millions de dollars d’ici 2034, affichant un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision.

La taille du marché des actifs statiques et rotatifs en aval des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite augmente en raison d’investissements soutenus dans l’expansion des raffineries, l’intégration pétrochimique et l’amélioration de la qualité des carburants visant à répondre à la demande intérieure croissante et aux exigences d’exportation. Les projets en aval à grande échelle, notamment l'expansion des capacités de raffinage, les complexes de transformation du pétrole brut en produits chimiques et les nouvelles usines pétrochimiques, génèrent une forte demande d'équipements statiques tels querécipients sous pression, échangeurs de chaleur, réacteurs et réservoirs de stockage, ainsi que des équipements rotatifs, notamment des pompes, des compresseurs, des turbines et des moteurs.

Le La taille du marché des équipements rotatifs au sein des actifs statiques et rotatifs en aval augmente en raison de la croissance significative des produits chimiques de raffinage et de spécialités complexes, qui nécessitent des actifs rotatifs hautes performances. Le marché des actifs statiques et tournants en aval se développe en raison d'une combinaison de facteurs opérationnels, d'investissement et réglementaires, tels que l'augmentation des dépenses de redressement et de maintenance par rapport à l'année précédente..Le Moyen-Orient est la région qui connaît la croissance la plus rapide pour les actifs fixes et tournants en aval, tirée par l'expansion rapide des capacités de raffinage et pétrochimiques et la hausse du carburant et demande chimique. Par rapport aux actifs en amont, au milieu et en aval, les actifs statiques et rotatifs connaissent une croissance plus rapide à mesure que les raffineurs et les opérateurs pétrochimiques investissent massivement dans l'expansion des capacités, les unités de traitement complexes et la modernisation des équipements vieillissants pour améliorer l'efficacité, la fiabilité et le respect des réglementations plus strictes en matière de qualité des carburants et d'émissions. L'adoption de systèmes hautes performances en temps réel dans les actifs statiques et rotatifs en aval augmente à mesure que les opérateurs recherchent une surveillance continue de l'état, une maintenance prédictive et un contrôle avancé des processus pour réduire les temps d'arrêt imprévus, optimiser la consommation d'énergie et améliorer la conformité en matière de sécurité et d'émissions.

Ainsi, la croissance du marché est attribuée à l’augmentation de la capacité de raffinage, à l’augmentation des investissements dans les complexes pétrochimiques et à la modernisation continue des infrastructures vieillissantes en aval.

• En avril 2025,Saudi Aramco, l'entreprise pétrolière publique d'Arabie saoudite, a annoncé avoir conclu un accord avec le chinois Sinopec pour continuer à développer ses opérations pétrochimiques au sein de la coentreprise (JV) Yasref. L’accord aura lieu à l’ouest, le long des côtes de l’Arabie Saoudite. Aramco a également établi plusieurs collaborations avec Sinopec dans le but de stimuler sa production de produits pétroliers raffinés, utilisés pour satisfaire les demandes du marché intérieur. De plus, ces articles améliorés offrent une protection contre les baisses de prix du pétrole brut.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ACTIFS STATIQUES ET ROTATIFS EN AVAL DES EAU ET DE L'ARABIE SAOUDITE

Forte poussée régionale vers l’efficacité, la fiabilité et la modernisation des actifs pour alimenter l’expansion du marché

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis entreprennent des programmes à grande échelle soutenus par le gouvernement pour moderniser leur infrastructure de traitement en aval, générant une demande soutenue pour le remplacement, la modernisation et l'amélioration des performances des actifs mécaniques statiques et rotatifs.

Aux Émirats arabes unis, une trajectoire de modernisation similaire est évidente dans le complexe phare de l’ADNOC, Ruwais. Grâce au programme d'amélioration de l'efficacité énergétique et de la flexibilité des raffineries, Ruwais vise à améliorer les marges opérationnelles en optimisant les systèmes d'intégration thermique, en modernisant les fours et en installant des compresseurs de plus grande capacité capables de traiter des matières premières plus lourdes. La stratégie d'investissement plus large d'ADNOC, s'élevant à environ 15 milliards de dollars pour l'expansion du raffinage et de la pétrochimie dans le cadre de la Vision 2030, consacre une part importante à la mise à niveau des actifs mécaniques, en particulier dans les machines tournantes critiques et les équipements statiques à haute contrainte exposés à des conditions d'exploitation extrêmes. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis construisent de nouvelles raffineries et modernisent celles existantes pour augmenter la production de carburant, améliorer la qualité des produits et se développer.pétrochimiqueintégration.

En novembre 2024, en tirant parti des synergies et des opportunités d'intégration tout au long de la chaîne de valeur d'Adnoc, y compris la fourniture de matières premières, Adnoc investit environ 47,65 millions de dollars dans les mégaprojets Ruwais LNG, Hail, Ghasha, Borouge 4 et TA'ZIZ. La ville industrielle d'Al Ruwais, située dans la région d'Al Dhafra, abrite l'initiative Sheikh Liquefied Natural Gas (GNL).

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Expansion de la capacité de raffinage et de pétrochimie dans les deux pays pour stimuler la croissance du marché

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis conduisent ensemble l’une des vagues d’investissements en aval les plus importantes au monde, et ce développement soutenu accélère directement la demande d’équipements statiques et rotatifs dans les raffineries, les complexes pétrochimiques et les installations de traitement du gaz. L’expansion de l’Arabie saoudite en aval est ancrée dans la stratégie à long terme d’Aramco de transformation des liquides en produits chimiques, qui vise à convertir jusqu’à 4 millions de barils par jour de brut en produits chimiques d’ici 2030.

Les Émirats arabes unis reflètent cette intensité à travers la transformation par ADNOC de la zone industrielle de Ruwais en un centre de raffinage et de chimie de classe mondiale. Le projet de flexibilité du brut de 3,5 milliards USD permet à la raffinerie de Ruwais de traiter des bruts plus lourds et acides, exigeant des échangeurs améliorés, des pompes de grande capacité, des vannes résistantes à la corrosion et des compresseurs plus robustes. Simultanément, le centre TA’ZIZ de Ruwais, valant plusieurs milliards de dollars, crée de nouvelles usines de produits chimiques et de produits dérivés spécialisés qui s’appuient sur de vastes machines statiques et rotatives. Ces projets élargissent considérablement la base installée d’équipements, ouvrant de nouvelles opportunités d’installation ainsi que des cycles de marché secondaire et de remplacement à long terme. Cela stimule la croissance du marché des actifs statiques et rotatifs en aval des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Pression croissante sur les chaînes d’approvisionnement et les délais de livraison des équipements mécaniques spécialisés pour limiter la croissance du marché

Un défi important auquel est confronté le marché des actifs statiques et tournants en aval de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis est la pression croissante sur les chaînes d’approvisionnement et les délais de livraison des équipements mécaniques spécialisés, d’autant plus que les deux pays exécutent simultanément plusieurs mégaprojets. Les compresseurs de grande capacité, les échangeurs de chaleur à forte teneur en alliage, les vannes de service critique et les turbines avancées nécessitent souvent de longs cycles de fabrication allant de 12 à 24 mois pour les équipements conçus sur commande. Alors que l’Arabie saoudite accélère sa transformation des liquides en produits chimiques et que les Émirats arabes unis étendent leurs clusters en aval de Ruwais et TA’ZIZ, la demande pour ces composants augmente plus rapidement que la capacité de fabrication mondiale ne peut y répondre. Cette pression est intensifiée par la dépendance à l’égard des métaux de haute performance importés, des pièces forgées et des pièces usinées avec précision, dont une grande partie provient de centres de fournisseurs en Europe, au Japon et en Corée du Sud. Entre 2021 et 2024, les délais de livraison mondiaux des équipements sous pression et des grandes machines tournantes ont augmenté de 20 à 35 % en raison de pénuries de matériaux et de contraintes de capacité, entraînant des retards qui continuent d'affecter les cycles d'approvisionnement du CCG.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Intégration des certificats d'élimination du carbone dans le système d'échange de quotas d'émission (ETS) de l'UE

Une opportunité majeure pour l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis réside dans l’accélération rapide des activités en aval.décarburationet les initiatives d'efficacité énergétique, qui génèrent une demande soutenue d'équipements statiques et rotatifs avancés. Alors que l’Arabie Saoudite vise zéro émission nette d’ici 2060 et les Émirats arabes unis d’ici 2050, les raffineries et les usines pétrochimiques sont poussées à adopter des technologies qui réduisent les émissions, améliorent la récupération de chaleur et réduisent l’intensité énergétique. La feuille de route de gestion du carbone d’Aramco, par exemple, donne la priorité à la modernisation des unités à forte intensité énergétique, telles que les fours de distillation et de craquage, qui nécessitent de nouveaux échangeurs à haute température et des machines tournantes plus efficaces. L’ampleur des investissements renforce cette opportunité : le programme de décarbonation de 15 milliards de dollars d’ADNOC jusqu’en 2030 et les engagements pluriannuels d’Aramco en matière de développement durable orientent des capitaux importants vers la mise à niveau des équipements.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Besoin de dépenses en capital élevées pour freiner la croissance du marché

Les exigences élevées en matière de dépenses d'investissement limitent le marché des actifs statiques et tournants en aval, car les raffineries et les opérateurs pétrochimiques doivent investir massivement dans l'achat, l'installation et la mise en service d'équipements à grande échelle, tels que des turbines, des compresseurs, des réacteurs, des cuves sous pression et des échangeurs de chaleur. Ces actifs nécessitent une ingénierie avancée, des matériaux de haute qualité et le strict respect des normes de sécurité et environnementales, ce qui augmente considérablement les coûts initiaux du projet. De plus, les longs cycles de fabrication, la logistique complexe et l’intégration avec l’infrastructure de raffinage existante prolongent les délais des projets et retardent les retours sur investissement.

Analyse de segmentation

Par type

Hausse des opérations de raffinage et de pétrochimiea stimulé la demande d’actifs statiques

En fonction du type, le marché est classé en actifs statiques, qui sont ensuite divisés en échangeurs de chaleur, vannes, chaudières, fours et autres. Un actif tournant est divisé en pompes, compresseurs, turbines et autres.

Le segment des actifs statiques a dominé la part de marché des actifs statiques et rotatifs en aval des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite avec 72,97 % en 2025, principalement en raison des opérations de raffinage et pétrochimiques qui dépendent fortement d'infrastructures fixes, telles que des échangeurs de chaleur, des chaudières, des fours, des réservoirs de stockage et des récipients sous pression.

Le segment des actifs rotatifs devrait croître à un TCAC de 4,23 % au cours de la période de prévision, grâce à des équipements de haute performance tels que des pompes, des compresseurs, des turbines, des soufflantes et des moteurs qui prennent en charge la manipulation des fluides, le traitement des gaz et les applications d'entraînement mécanique. L'accent croissant d'ADNOC sur le traitement du gaz, l'expansion du GNL et les infrastructures prêtes à l'hydrogène a conduit à des investissements accrus dans des compresseurs centrifuges avancés, des turbo-détendeurs et des compresseurs électriques.pompes.

Par flux d'équipement

L’accent croissant mis sur la fiabilité des usines a stimulé la croissance du segment du marché secondaire

En termes de flux d’équipements, ce marché est segmenté en nouvelle installation, marché secondaire et remplacement.

Le segment du marché secondaire détenait la plus grande part de marché de 60,95 % en 2025, soutenu par l’accent mis par le pays sur la fiabilité des installations, la maintenance prédictive et les programmes d’excellence opérationnelle. Les centres de fiabilité intégrés et les plateformes de maintenance numérique d'ADNOC, qui surveillent des milliers de machines tournantes en temps réel, stimulent la demande de contrats de service OEM, d'activités MRO, de pièces de rechange et de reconditionnement de pompes, vannes, compresseurs et turbines.

Ce remplacement constitue le deuxième segment en importance, en raison du vieillissement des cycles d'équipement et des initiatives de modernisation des installations de raffinage et pétrochimiques. Le segment du remplacement devrait croître à un TCAC de 3,25 % au cours de la période de prévision.

Par emplacement

Marché dominé par le segment terrestre en raison de la forte concentration de raffineries terrestres

En fonction de l'emplacement, le marché est segmenté en onshore et offshore.

Les installations terrestres dominaient la part de marché avec 92,19 % sur le marché saoudien en 2025. Cela est dû au secteur en aval du pays, notamment le raffinage, la pétrochimie, le traitement du gaz, les dérivés chimiques et la fabrication industrielle, qui est massivement concentré dans les grands pôles terrestres tels que Ruwais, Jebel Ali, Mussafah et Al Taweelah.

L'offshore détient également un marché d'actions notable. L’aval offshore de l’Arabie Saouditeactif statique et rotatifLe segment est en croissance grâce à une combinaison d'expansion de capacité, de diversification énergétique et de stratégies d'optimisation des actifs à long terme dans le cadre de Vision 2030. Le segment offshore devrait croître à un TCAC de 2,24 % au cours de la période de prévision.

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Perspectives nationales du marché des actifs statiques et rotatifs en aval des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite

Par pays, le marché est classé entre les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

ARABIE SAOUDITE

Le marché saoudien était évalué à 1 274,12 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre environ 1 340,47 millions de dollars en 2026. Le marché des actifs statiques et rotatifs en aval de l'Arabie saoudite est en croissance en raison de l'expansion des raffineries à grande échelle, des projets pétrochimiques intégrés et de transformation du brut en produits chimiques et des investissements soutenus dans la modernisation des infrastructures vieillissantes en aval. En octobre 2025, dans le cadre de ses efforts de diversification économique, l’Arabie saoudite prévoit d’utiliser ses importantes exportations pétrochimiques pour soutenir ses industries nationales en aval. Un produit a connu une augmentation de la demande intérieure de plus de 300 000 tonnes grâce à un projet pilote réussi mené en collaboration avec le ministère de l'Énergie, et d'autres produits devraient être inclus à l'avenir.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis étaient évalués à 330,49 millions de dollars en 2025 et devraient atteindre 345,57 millions de dollars en 2026. Le marché des actifs statiques et tournants en aval des Émirats arabes unis est en croissance grâce aux investissements continus dans l'expansion de la capacité de raffinage, l'intégration pétrochimique et la modernisation des installations en aval existantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la fiabilité et la conformité environnementale.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les fournisseurs sont activement impliqués dans les projets d'actifs statiques et rotatifs en aval en fournissant des équipements d'ingénierie

Les principaux acteurs fournissent des équipements statiques hautes performances tels que des réacteurs, des cuves sous pression et des échangeurs de chaleur, ainsi que des actifs rotatifs tels que des compresseurs, des pompes et des turbines, pour améliorer le débit, réduire la consommation d'énergie et garantir des opérations continues et fiables.

En octobre 2025, la technologie avancée de turbomachines/compression d'hydrogène de Siemens Energy était en service.afficher, et la couverture médiatique et technique régionale a révélé que Siemens progressait dans la conception de rotors de compresseurs capables de fonctionner à l'hydrogène et remportait d'importants projets régionaux. De plus, en 2025, Siemens a annoncé 1,6 milliard de dollars d’attribution de projets en Arabie Saoudite liés à la transition énergétique. Ces avancées élargissent la portée de la feuille de route des équipements rotatifs en aval de Siemens pour inclure les applications liées à l'hydrogène et à faible émission de carbone.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS D'ACTIFS STATIQUES ET ROTATIFS EN AVAL DES ÉAU ET DE L'ARABIE SAOUDITE PROFILÉES

• Siemens (Allemagne)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Groupe Howden (Industries graphiques)(NOUS.)
• Boulanger Hughes(NOUS.)
• GE Vernova(NOUS.)
• Turbines solaires (États-Unis)
• SIAD (Italie)
• Ansaldo Energia(Italie)
• Rolls-Royce (Royaume-Uni)
• Alfa-Laval(Suède)
• Kobe Steel Ltd. (Japon)
• Lufkin Gears (États-Unis)
• Atlas Copco (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En novembre 2025, Mitsubishi Power a récemment remporté un contrat pour moderniser l'équipement des chaudières de la centrale thermique « O Mon 1 » au Vietnam, dans le cadre d'un projet de conversion du fioul auGA naturelC'est du carburant. La société a également obtenu une deuxième commande de turbine à gaz H-25 pour une installation de cogénération à l’usine Miaoli de Chang Chun Petrochemical à Taiwan, qui fournira de l’électricité et de la vapeur à une usine pétrochimique (un utilisateur final industriel en aval).
• En novembre 2025,Baker Hughes a annoncé son accord pluriannuel pour mettre en œuvre son logiciel Cordant Asset Performance Management pour quatre stations de compression de gaz d'appoint situées à proximité du système de gaz principal d'Aramco en Arabie Saoudite. Ce contrat a été conclu au cours du deuxième trimestre 2025 par China Petroleum Engineering & Construction Corporation (CPECC) pour le compte d'Aramco.
• En mai 2025,GE Vernova a obtenu un contrat pour la fourniture de cinq turbines à gaz de classe H, comprenant trois unités 7HA.03 et deux unités 7HA—02, pour le projet d'expansion QIPP en Arabie Saoudite. Le projet est une centrale au gaz à cycle combiné de 3 GW (avec un potentiel d’intégration du captage du carbone), qui ajouterait une capacité de production d’électricité significative au réseau saoudien.
• En juin 2024 -Grands projets électriques/turbines remportés en Arabie Saoudite (Siemens Energy a accordé 1,5 milliard de dollars pour fournir des centrales électriques au gaz efficaces et des services à long terme, bien que principalement des projets électriques, ces livraisons comprennent des turbines à gaz et des équipements d'équilibre qui chevauchent la capacité des turbomachines pertinentes pour le support en aval et l'intégration électricité/vapeur sur site.
• En mars 2023,Chart Industries, Inc. est un leader mondial dans l'ingénierie et la production de technologies et d'équipements de traitement pour les industries de la transition énergétique, des gaz spéciaux et des gaz industriels. Chart a récemment finalisé l'achat de Howden, l'un des principaux leaders mondiaux dans le domaine des produits et services critiques de traitement de l'air et du gaz. Le partenariat stratégique entre Chart et Howden a permis à Chart de diversifier son portefeuille de produits et de solutions dans les domaines de l'énergie propre, de l'eau propre, de l'alimentation propre et de l'industrie propre.

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