Taille du marché britannique des coffrages en béton, part et analyse de l’industrie, par type (coffrage en aluminium, coffrage en acier, coffrage en bois et contreplaqué et autres), par application (bâtiments résidentiels et commerciaux, infrastructures et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché britannique des coffrages en béton était évaluée à 0,44 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 0,45 milliard USD en 2025 à 0,52 milliard USD d'ici 2032, avec un TCAC de 2,1 % au cours de la période de prévision.

Le coffrage est le moule temporaire utilisé dans le secteur de la construction pour donner au béton humide la forme et la taille souhaitées. Fabriqué à partir de matériaux tels que le bois, l'acier ou l'aluminium, il maintient le béton en place pendant qu'il durcit et durcit, garantissant ainsi à l'élément structurel la forme correcte jusqu'à ce qu'il puisse se soutenir. Il joue un rôle essentiel dans la construction moderne en fournissant une solution rentable pour accélérer la vitesse du projet, sans entraver la qualité, et en fin de compte, en permettant d'économiser des coûts supplémentaires. Dans les projets à grande échelle tels que les ponts, les tunnels et les immeubles de grande hauteur, les systèmes de coffrage techniques garantissent précision et sécurité. Les systèmes de coffrage jouent également un rôle central dans l'obtention de la précision dimensionnelle, de la durabilité du béton et de la répétabilité, en particulier dans les noyaux de grande hauteur, les piles de ponts, les revêtements de tunnels et les structures civiles de grande portée. Le solide portefeuille de projets de régénération, de programmes de logement et d’investissements majeurs dans les infrastructures civiles du Royaume-Uni, notamment HS2, Lower Thames Crossing, Hinkley Point C et les programmes de développement régional, devrait propulser la croissance du marché dans la période prévisible. 

Le Royaume-Uni marché du coffrage à béton est façonné par plusieurs fournisseurs nationaux et internationaux établis. Les principaux acteurs incluent Altrad RMD Kwikform, PERI, Doka, ULMA Construction et MEVA, chacun proposant une gamme complète de systèmes de coffrage civil modulaires, grimpants, d'étaiement et robustes. Leur compétitivité est renforcée par des investissements dans l'ingénierie numérique (intégration BIM), les systèmes d'escalade automatisés, les cycles de matériaux durables, la transparence de l'empreinte carbone et les fonctionnalités de sécurité avancées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Le réaménagement urbain et l’expansion du logement stimulent la croissance du marché

Le réaménagement urbain et la demande croissante de logements deviennent les principaux moteurs de la croissance du marché du coffrage à béton au Royaume-Uni. Une grande partie du parc immobilier du pays date de plusieurs décennies et la densité croissante de la population dans les principales zones métropolitaines a intensifié le besoin de constructions résidentielles modernes et à usage mixte. La régénération des zones urbaines sous-utilisées, en particulier à Londres, Birmingham et Manchester, crée une demande soutenue de structures en béton in situ, augmentant directement l'utilisation de systèmes de coffrage modulaires en aluminium, en acier et en bois. Cette dynamique est soutenue par les programmes nationaux de logement et les investissements publics en cours, tels que Homes England qui a signalé 38 308 mises en chantier et 36 872 achèvements entre avril 2024 et mars 2025, reflétant une croissance de 5 % et 12 % par rapport à l'année précédente. Parallèlement à l'expansion résidentielle, les projets de réaménagement présentent de plus en plus des formes architecturales complexes et des exigences structurelles plus élevées, contribuant ainsi à une plus grande adoption de systèmes de coffrage technique dans les composants commerciaux et d'infrastructure des projets de régénération. Ces dynamiques renforcent collectivement la demande à long terme de technologies de coffrage avancées, réutilisables et de haute précision sur le marché de la construction au Royaume-Uni.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Volatilité de l'activité de construction et des budgets d'investissement pour limiter l'expansion du marché

Les fluctuations de l'activité de construction et les changements fréquents dans les budgets d'investissement continuent de créer des défis pour une croissance régulière du secteur du bâtiment. La hausse des prix des matériaux, les coûts d’emprunt élevés et l’inflation ont rendu difficile la planification et l’exécution de projets à long terme pour les entrepreneurs et les promoteurs. De nombreuses initiatives de construction publiques et privées connaissent des retards en raison de révisions de financement, d'approbations de planification ou d'incertitude quant aux priorités d'investissement. Ce flux de travail irrégulier affecte la demande globale de matériaux de construction, d'équipements et de systèmes de coffrage, entraînant des volumes de commandes imprévisibles pour les fournisseurs. Selon l'Office for National Statistics (ONS), la production de construction en Grande-Bretagne a chuté de 0,3 % en août 2025 après avoir affiché une croissance nulle en juillet, tandis que les nouveaux travaux ont diminué de 0,4 % sur les trois mois jusqu'en août. 

De plus, un investissement initial élevé et une capacité de stockage limitée pour les gros équipements de coffrage restent des contraintes pratiques importantes, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. La mise en place et la maintenance de systèmes réutilisables ou modulaires nécessitent des coûts d'investissement, de transport et de logistique importants. Ces pressions financières augmentent les dépenses globales du projet et limitent l’adoption de méthodes de construction modernes, en particulier parmi les petites entreprises qui fonctionnent avec des budgets plus serrés.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Des projets de renouvellement des infrastructures publiques et d’énergie verte pour créer de nouvelles opportunités

Les investissements dans le renouvellement des infrastructures publiques et le développement des énergies vertes ouvrent de nouvelles voies pour l’activité de construction à travers le pays. Les ponts vieillissants, les corridors de transport et les installations publiques doivent être modernisés, tandis que énergie renouvelable les projets, tels que les parcs éoliens et les parcs solaires, se développent rapidement. Ces initiatives génèrent une demande à grande échelle de structures, de fondations et de systèmes de support en béton utilisés dans les travaux d'infrastructure civile et énergétique. Selon le UK Government Infrastructure Pipeline, plus de 780 projets publics et privés sont prévus à travers le pays, représentant des investissements d'environ 676,9 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, dont 364 milliards de dollars de financement public. Cela soutient la stratégie d’infrastructure décennale du gouvernement et comprend des travaux majeurs à venir dans les secteurs des transports, de l’énergie, de la santé et de l’éducation. Un financement gouvernemental continu et une participation privée encourageront une plus grande adoption de systèmes de coffrage modernes et réutilisables, créant ainsi des opportunités lucratives sur le marché. 

TENDANCES DU MARCHÉ DU COFFRAGE DE BÉTON AU ROYAUME-UNI

Intégration de la conception numérique et du BIM dans la planification des coffrages pour alimenter l'adoption des produits

L'intégration croissante des outils de conception numérique et de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) remodèle la façon dont les systèmes de coffrage sont conçus, planifiés et exécutés au Royaume-Uni. Les entrepreneurs et les ingénieurs en structure utilisent désormais des modèles BIM 3D pour simuler les dispositions de coffrage, détecter les conflits de conception et optimiser l'utilisation des matériaux avant le début des travaux sur site. Cette approche numérique améliore la précision, réduit les reprises coûteuses et raccourcit les délais des projets. Il améliore également la communication entre les parties prenantes, permettant aux fournisseurs de coffrages, aux ingénieurs de projet et aux chefs de chantier de se coordonner de manière transparente via des environnements numériques partagés. Des fournisseurs de premier plan tels que PERI, Doka et RMD Kwikform proposent désormais un logiciel de planification intégré au BIM qui relie la conception des coffrages au séquençage sur site, à la logistique et au respect des normes de sécurité. Alors que le secteur de la construction au Royaume-Uni poursuit sa transformation numérique Dans ce parcours, l'intégration du BIM dans la planification des coffrages est en passe de devenir une bonne pratique standard, favorisant l'adoption de produits dans les projets de construction et d'infrastructure à grande échelle.

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Analyse de segmentation

Par type 

Forte demande de coffrages en aluminium qui resteront le centre de croissance du marché en raison de leur résistance à la corrosion et de leur recyclabilité

En fonction du type, le marché est classé en aluminium coffrages, coffrages en acier, coffrages en bois et contreplaqué et autres.

Le coffrage en aluminium a dominé la part de marché du coffrage en béton au Royaume-Uni en 2024 en raison de sa conception légère, de sa réutilisabilité et de sa compatibilité avec les techniques de construction modulaires. Il est largement utilisé dans les immeubles résidentiels de moyenne et grande hauteur, où la disposition répétitive des étages le rend rentable pour de multiples utilisations. La durabilité et l’assemblage rapide du système permettent une exécution plus rapide des projets et une réduction des besoins en main-d’œuvre, des avantages clés dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre persistante au Royaume-Uni. La résistance à la corrosion et la recyclabilité de l’aluminium s’alignent également sur les objectifs net zéro et de construction circulaire du pays.

Le coffrage en bois et contreplaqué détenait une autre part importante du marché en 2024, soutenu par sa flexibilité, sa rentabilité et sa base solide parmi les entrepreneurs de petite et moyenne taille. Malgré une modernisation rapide, le bois reste indispensable dans les ouvrages en béton sur mesure, les rénovations, les structures de faible hauteur et non répétitives où les systèmes modulaires sont moins économiques. Sa facilité de fabrication sur site en fait le choix privilégié pour les géométries architecturales complexes et les projets nécessitant de fréquents ajustements de conception. Le segment bénéficie également d'une chaîne d'approvisionnement nationale robuste et de l'utilisation de contreplaqué certifié durable, conforme aux normes environnementales britanniques. 

La catégorie « Autres » comprend les plastiques, composites, polymère renforcé de fibres (FRP), et les systèmes de coffrage qui restent en place, qui constituent un segment de niche mais en expansion du marché britannique. Ces systèmes offrent des avantages tels que la résistance à la corrosion, la légèreté et la flexibilité de conception, ce qui les rend adaptés aux structures de rétention d'eau, aux sous-sols et aux façades économes en énergie. Les panneaux en plastique et en FRP, tels que PERI DUO, gagnent du terrain dans les projets visant à réduire l'empreinte carbone et à minimiser la maintenance. 

Par candidature

Le segment des bâtiments résidentiels et commerciaux a dominé le marché en raison de la pénurie persistante de logements 

En fonction des applications, le marché est segmenté en bâtiments résidentiels et commerciaux (de grande hauteur, de moyenne hauteur et de faible hauteur), en infrastructures (ponts et viaducs, tunnels et souterrains, routes et autoroutes, et autres) et autres.

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Le segment des bâtiments résidentiels et commerciaux détenait la plus grande part de marché en 2024, en raison de la pénurie persistante de logements, des projets de régénération à grande échelle et de la densité de population croissante dans les grandes villes, représentant la majorité de la demande de coffrages en béton. Entre 2019 et 2024, la production de construction résidentielle a augmenté de plus de 15 %, selon l'Office des statistiques nationales (ONS). Cet élan devrait se poursuivre à mesure que le gouvernement fait progresser le programme de logements abordables, qui alloue environ 15 milliards de dollars de financement d'ici 2026 pour fournir un parc de logements neufs et rénovés dans toute l'Angleterre. Au cours des années à venir, l’accent combiné mis sur la densification urbaine, les méthodes de construction durables et les systèmes de coffrage modulaires soutiendra la croissance à long terme du marché britannique des systèmes de coffrage.

La construction d'infrastructures reste une épine dorsale vitale de l'économie britannique, avec une production totale évaluée à environ 35,5 milliards de dollars en 2024, soutenue par des projets majeurs tels que HS2, Lower Thames Crossing et Hinkley Point C. Le National Infrastructure and Construction Pipeline prévoit plus de 950 milliards de dollars d'investissements prévus jusqu'en 2030, garantissant une stabilité à long terme de la demande de coffrages. Les travaux de génie civil à grande échelle, les ponts, les tunnels et les installations énergétiques continuent de nécessiter des systèmes de coffrage en acier et composites robustes, permettant de maintenir des cycles de vente et de remplacement stables dans l'ensemble du segment.

Le segment « Autres » représente un petit pourcentage du marché britannique et comprend la production de moules préfabriqués et en usine, les travaux de rénovation et les applications marines ou offshore. L'adoption croissante des méthodes modernes de construction (MMC) conduit à l'utilisation de moules en acier de précision dans les chantiers de préfabrication, tandis que la rénovation et la modernisation des infrastructures vieillissantes soutiennent la demande récurrente de coffrages réutilisables et temporaires.

Perspectives du marché britannique des coffrages en béton

Le marché est en expansion constante, soutenu par un solide portefeuille de développement de logements, de régénération urbaine à grande échelle et de grands programmes d’infrastructures nationales. Les efforts du pays pour moderniser le parc immobilier vieillissant, combinés à la demande croissante de projets résidentiels à haute densité et à usage mixte dans des villes comme Londres, Birmingham et Manchester, continuent d’alimenter l’utilisation de systèmes de coffrage modulaires en aluminium, en acier et en bois. De plus, la remise à neuf des ponts, des services publics et des biens publics vieillissants entretient des besoins récurrents en systèmes réutilisables et adaptables. Alors que les entrepreneurs adoptent de plus en plus des méthodes de construction avancées, notamment la planification numérique des coffrages et la production de moules préfabriqués hors site, le marché britannique s'oriente de plus en plus vers la technologie. Par conséquent, la croissance à long terme est soutenue par des projets d’expansion du bâtiment et de la construction, des objectifs de durabilité et des exigences améliorées en matière de productivité de la construction.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Le coffrage polymère léger est un levier stratégique clé adopté par les entreprises pour renforcer leur position sur le marché

Le marché est modérément consolidé, avec une compétitivité façonnée par la profondeur de l'ingénierie, l'innovation des systèmes modulaires, l'intégration numérique et la capacité technique spécifique au projet. Des entreprises de premier plan, notamment Altrad RMD Kwikform, PERI, Doka, ULMA Construction et MEVA, continuent de renforcer leurs positions en élargissant leurs portefeuilles de systèmes modulaires avancés, en améliorant les technologies d'escalade et d'étaiement et en intégrant des services de conception basés sur le BIM. Les multinationales européennes telles que PERI et Doka accélèrent le déploiement de coffrages polymères légers, de plates-formes auto-grimpantes automatisées et d'outils de surveillance de la maturité du béton, se positionnant fortement pour les applications de grande hauteur et commerciales. Parallèlement, Altrad RMD Kwikform tire parti de son héritage national en matière d'ingénierie et de son implication dans des mégaprojets nationaux tels que HS2 et Hinkley Point C pour garantir une demande récurrente dans les segments du génie civil lourd et des infrastructures. L’accent croissant mis sur les matériaux à faible émission de carbone, la conception de systèmes réutilisables et la transparence du cycle de vie apparaît comme un différenciateur clé, à mesure que les fournisseurs s’alignent sur les objectifs Net Zero du Royaume-Uni.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE COFFRAGE DE BÉTON AU ROYAUME-UNI PROFILÉES :

• Acrow Formwork (Royaume-Uni)
• Altrad RMD Kwikform (ROYAUME-UNI.)
• Doka France Coffrage Technologies Ltd. (Autriche)
• EMJ Plastics (Royaume-Uni)
• Fast Form Systems (Royaume-Uni)
• MÉVA (Allemagne)
• Groupe PERI (Allemagne)
• ULMA Construction (Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2025 : Doka a étendu son système d'étaiement robuste UniKit, en introduisant des supports muraux jusqu'à 400 kN et une compatibilité totale avec les échafaudages. Cette mise à niveau renforce les capacités de Doka pour les applications de coffrage de ponts, de tunnels et d'infrastructures. 
• Février 2025 : PERI a présenté la nouvelle génération du système de coffrage de panneaux MAXIMO doté de la technologie avancée PERIskin pour une qualité de surface, une durabilité et des performances environnementales améliorées. Cette innovation reflète l’accent mis par PERI sur des solutions de coffrage en béton durables et efficaces.
• Février 2024 : Doka a officiellement lancé le système de coffrage de dalles DokaXdek au Royaume-Uni, conçu pour une installation rapide, une manutention réduite des matériaux et une sécurité améliorée du chantier. Le système offre une solution optimisée pour la construction de dalles en béton et représente un investissement important sur le marché britannique.
• Décembre 2023 : PERI acquiert une participation majoritaire dans KERN Tunneltechnik SA (Suisse), spécialiste des systèmes de coffrage de tunnels. Cette acquisition élargit l’expertise et la présence de PERI dans la construction mondiale de tunnels et d’infrastructures.
• Janvier 2023 : PERI a acquis Implenia Schalungsbau GmbH en Allemagne pour étendre ses services d'ingénierie et de coffrage spécial, en particulier pour les infrastructures civiles à grande échelle et les projets de grande hauteur. L'acquisition implique la reprise de l'ensemble des 46 salariés et le renforcement de la capacité de PERI à répondre à la demande croissante dans ces secteurs. 

COUVERTURE DU RAPPORT 

L’analyse de marché fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport d’étude de marché englobe également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

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